工商银行：8月5日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、白宫发言人Kayleigh McEnany在周二的吹风会上对记者表示，美国将在未来几天对广受欢迎的短视频应用TikTok和其他中国应用采取行动，但她并未透露其他细节，表示不想在这个问题上先于特朗普总统做出回应。她两次拒绝透露美国政府将如何合法地从TikTok收购交易中获得资金。白宫表示，美国鼓励中国履行贸易协议，但特朗普现在的焦点是在TikTok。

　　2、国际货币基金组织(IMF)表示，随着贸易放缓，全球经常帐失衡程度在2019年有所缩小，且2020年或受新冠疫情影响而进一步缩小，不过，一些大宗商品出口国和依赖旅游业的国家将转为经常帐赤字。IMF在报告中表示，2019年中国的经常帐盈余相当于GDP的1.0%，预计2020年将增长至1.3%，这与经济基本面大体一致。IMF估计，人民币在2019年被低估了约2%，这主要是由于与美国的贸易紧张局势，但表示这一评估“受高度不确定性影响”。

　　3、世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多表示，该组织预计今年全球贸易将因新冠病毒冲击而下降13%，远低于此前32%的最悲观预期。他表示，世贸组织内部越来越担心，一些国家为应对疫情走向自给自足。他还说，各国应让供应来源多样化，新冠大流行将使全球价值链在未来几年重新配置。

　　4、美国生产商品6月新订单增幅高于预期，表明制造业正在重新站稳脚跟，但不断上升的新冠病例威胁到刚刚萌芽的复苏。商务部表示，受汽车需求激增的推动，6月工厂订单增长6.2%。尽管订单连续第二个月增长，但仍远低于2月份的水平。数据公布后，华尔街股市几乎没有变化。美元兑一篮子货币走高，美国公债价格上涨。

　　5、欧洲央行执委兼首席经济学家连恩表示，欧洲央行致力于在新冠病毒大流行之际支持欧元区经济，将大规模购买债券作为主要工具。连恩的言论可能助长市场预期，即欧洲央行最早将在9月增加其1.35万亿欧元的PEPP(大流行病紧急资产收购计划)规模，届时欧洲央行将更新其经济预估。

　　6、澳洲央行周二维持隔夜拆款利率在纪录低点不变，并预测经济复苏可能“既不均衡，也不顺利”，此时该国第二大州实施封锁措施，以遏制新冠疫情反弹。预计2020年GDP下滑6%，明年料增长5%。今年失业率预计飙升至10%。鉴于经济持续存在闲置产能，央行预计未来两年通胀继续低于2-3%的中期目标。

　　国内要闻

　　7、中国央行周一召开2020年下半年工作会议表示，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效；加快补齐金融风险处置制度短板，健全重大金融风险应急处置机制。

　　8、两名政府消息人士称，印度政府正考虑采取措施，防止主要是东南亚国家的贸易伙伴将中国商品出口到印度而不附带任何附加值。此时中国与印度关系紧张，而印度国内正推动更多地使用本国产品。

　　9、为打造轨道上的大湾区，中国国家发展改革委员会周二批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划，近期建设项目总投资约4,741亿元人民币，资本金比例50%、计2,371亿元，由广东省和项目沿线地方使用财政资金等出资，并按照市场化原则，积极吸引社会资本参与。资本金以外资金通过银行贷款等方式解决。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1762 1.1806 1.1721 1.1803 1.1762 0.35%

　　日元105.95 106.2 105.64 105.72 105.95 -0.22%

　　英镑1.3075 1.3108 1.2982 1.3071 1.3075 -0.03%

　　瑞士法郎 0.9177 0.9188 0.913 0.9133 0.9178 -0.48%

　　澳元0.7124 0.7167 0.7106 0.716 0.7124 0.51%

　　加元1.3391 1.3421 1.3318 1.3319 1.3391 -0.54%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑一篮子货币在震荡交投中小幅走低，扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势，同时投资者关注华盛顿有关下一轮新冠病毒救助方案的讨论。美元指数下跌0.16%，此前两个交易日上涨0.6%。澳元兑美元涨0.44%，此前澳洲央行毫无意外地维持政策不变。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.9833 6.9734 -0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期收盘小跌，日内波幅非常狭窄，中间价则升至近两周新高。交易员称，中美在各个领域的摩擦不断，不过美指企稳后亦反弹乏力，短期人民币料延续区间波动；而美国大选之前中美关系紧张态势或加剧，人民币升幅料有限。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1976.99 2019.92 1966.95 2019.21 42.22 2.14%

　　白银 24.30 26.04 24.13 26.01 1.71 7.02%

　　铂金 921.38 942.78 910.58 938.40 17.02 1.85%

　　钯金 2095.14 2153.15 2078.65 2141.51 46.37 2.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价在历史上首次突破2,000美元大关，因超低利率环境和对美国出台更多刺激措施以保护受冠状病毒打击的经济的希望，增强了避险黄金的吸引力。现货金收盘上涨逾2%，报每盎司2,018.07美元，盘中最高升至2,019.51美元。美国黄金期货也飙升至每盎司2,037.7美元的历史高点，收盘上涨1.7%，报每盎司2,021美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 426.9 427.79 0.21%

　　Ag(T+D) 5671 5664 -0.12%

　　mAu(T+D) 427.94 427.94 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 431.68 0.25%

　　沪银 2020/8/24 5672 0.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI SEP 20 41.70 41.01 1.68%

　　布伦特 OCT 20 44.43 44.15 0.63%

　　资料来源：Bloomberg

　　布伦特原油期货收于3月初以来的最高水平，因市场希望美国在新一轮经济刺激计划以及遏制病毒传播方面取得进展。布伦特原油上涨0.28美元或0.6%，结算价报每桶44.43美元，为3月6日以来最高收盘水平。美国原油(WTI)上涨0.69美元或1.7%，报每桶41.70美元，为7月21日以来的最高收盘水平。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1770 1752 1.03%

　　铜 三个月 6453 6490 -0.57%

　　锌 三个月 2339.5 2324 0.67%

　　锡 三个月 17860 17922 -0.35%

　　镍 三个月 14113 13945 1.20%

　　铅 三个月 1881.5 1869 0.67%

　　资料来源：Bloomberg

　　铝价升至1月以来最高，因强劲的制造业数据、汽车市场复苏以及中国需求上升，助燃了市场将趋紧的预期。伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨1%，至每吨1,769美元，周一跃升2.2%。LME期铜下跌0.5%，至每吨6,455美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 321.50 320.25 0.39%

　　大豆 2020/11/17 883.75 881.75 0.23%

　　小麦 2020/9/16 509.00 508.25 0.15%

　　豆油 2020/12/23 31.16 31.05 0.35%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/8/24 51590 0.14%

　　铝 2020/8/24 14945 0.37%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2310 -0.39%

　　大豆 2020/9/23 4779 -0.19%

　　豆油 2020/9/17 6466 0.15%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08425 0.08725 -3.44%

　　1 月 0.157 0.15488 1.37%

　　3 月 0.249 0.24875 0.10%

　　6 月 0.3035 0.30613 -0.86%

　　12月 0.44675 0.44863 -0.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.925 22.61%

　　7天 2.143 4.89%

　　1 月 2.286 0.18%

　　3 月 2.598 0.12%

　　6 月 2.733 0.66%

　　12月 2.837 0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.11 0.12

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.51 0.56

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.19 1.23

　　美国五年期公债收益率触及纪录低位，指标10年期公债收益率跌至五个月最低，这显示出对美国经济复苏缓慢保持警惕的投资者出现避险需求。北美交易时段，五年期公债收益率跌至0.189%，创下纪录新低。10年期公债收益率盘中一度低见0.505%，为纪录第二低，日内下跌5.6个基点报0.507%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.1746 2.5867 2.7007 2.9845 2.9365 3.4166 3.5381

　　中国银行(601988,股吧)间市场资金面收敛，主要回购利率反弹压制短端，五年期现货表现稍逊于10年。10年期利率债中，受近期基金持续卖压影响，国开债和国债利差从7月起开始明显扩大，一个月左右时间翻倍至逾50个基点（bp），至目前创下16个月新高。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26828.47 26664.40 0.62%

　　标准普尔 3306.51 3294.61 0.36%

　　纳斯达克 10941.17 10902.80 0.35%

　　华尔街股市周二在震荡交投中收高，受苹果和能源股提振，但涨幅因美国国际集团(AIG)和微软下跌而受限，投资者等待美国政府出台更多刺激措施，以缓解疫情带来的经济影响。道琼斯工业指数上涨0.62%，收报26,828.47点；标普500指数上涨0.36%，报3,306.51点。纳斯达克指数攀升0.35%，报10,941.17点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24946.63 24458.13 2.00%

　　恒生国企指数 10203.88 10033.20 1.70%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市终止三日连跌收涨，受科技股强劲涨势拉动。收盘时恒生指数上涨488.50点或2%，报24,946.63点。恒生国企指数上涨1.7%，报10,203.88点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3371.69 3367.97 0.11%

　　深证成指 13860.46 13964.56 -0.75%

　　沪深300 4775.80 4771.31 0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收涨，受银行股强劲涨势拉动，投资人乐见中国最新采取的给金融机构减轻压力的举措。沪深300指数收升0.09%至4,775.80点，沪综指收升0.11%报3,371.69点。