工商银行：7月31日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、美国总统特朗普周四提出推迟11月3日美国大选的想法，但立即遭到国会民主党和其自己所属的共和党议员的反对。国会是唯一有权做出这一改变的机构。批评人士，甚至特朗普的盟友都认为他不是认真的，只是为了分散人们对破坏性经济消息的注意力。

　　2、美国经济在第二季度遭受了大萧条以来最严重打击，新冠病毒疫情重创消费者和企业支出，而疫情再次加重，又威胁着刚刚开始的复苏。第二季国内生产总值(GDP)环比年率骤降32.9%，是政府自1947年开始编制该数据以来的最大降幅。

　　3、德国第二季度国内生产总值(GDP)初值较前季下滑10.1%，为1970年有记录以来最大降幅，分析师预估为下滑9.0%。第二季度未经季节调整GDP初值较上年同期下降11.7%，预估为下降10.9%。

　　4、经济产业省公布，6月零售销售较上年同期下滑1.2%，受到一般性采购支出和汽车等高价商品消费疲软的拖累。日本6月零售销售连续第四个月下降，因消费者信心尚未从新冠疫情影响中复元，不过零售销售的下滑速度小于预期。

　　5、日本政府大幅下修本财年国内生产总值(GDP)预估，预计2021年3月止财年经济将萎缩4.5%，1月时的预估则为成长1.4%。这将创下1994年有可比数据以来最大萎缩幅度。政府指出，如果有第二波大规模疫情，则经济可能萎缩约5%。

　　6、中国买家订购了一笔史上最大规模美国玉米，在华盛顿和北京之间的紧张关系加剧之际，继续大规模采购美国供应。

　　国内要闻

　　7、中国年中中共中央政治局会议周四召开，会议指出，做好下半年经济工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。要确保宏观政策"落地见效"。财政政策要更加积极有为、注重实效。货币政策要更加灵活适度、精准导向。中央政治局会议提出，必须从“持久战”的角度看待面临的中长期问题，因此给出的“国内国际双循环”的指导方针事实上也更着眼于中长期，而非单纯局限在下半年的经济工作。

　　8、中国国家主席习近平日前强调，要正确认识当前经济形势，以更大的力度推进全面深化改革。三、四季度中国经济要乘势而上，弥补上半年的损失，牢牢把握扩大内需战略基点，努力完成全年经济社会发展目标任务。

　　9、中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点。会议指出，要围绕稳住外贸主体和产业链供应链，支持外贸企业增强抗风险能力，针对企业订单减少等突出问题，推出有效措施支持拓市场、增订单。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1792 1.1848 1.1731 1.1847 1.1792 0.47%

　　日元104.92 105.29 104.68 104.73 104.92 -0.18%

　　英镑1.2997 1.3103 1.2945 1.3096 1.2997 0.76%

　　瑞士法郎 0.9126 0.9151 0.9089 0.9089 0.9126 -0.41%

　　澳元0.7188 0.7198 0.7121 0.7195 0.7188 0.10%

　　加元1.334 1.346 1.3334 1.3423 1.334 0.62%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元延续近期跌势，此前美国总统特朗普提出推迟美国11月总统大选的可能性。欧元则触及两年高点。美元指数纽约尾盘下跌0.38%，报92.995。欧元兑美元尾盘报1.1840美元，日内上涨0.4%。英镑兑美元尾盘上扬0.71%，报1.3087美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.9956 7.0088 0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘随中间价小升，半日有效波幅较为有限。美联储会议延续宽松政策符合预期，美元指数继续趋于下行，但盘中购汇较多抑制人民币反弹空间，汇价较其他非美货币表现持续偏弱；短期市场缺乏信息指引，汇价或继续在6.98-7.02区间震荡。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1970.82 1971.69 1939.39 1956.64 -14.18 -0.72%

　　白银 24.31 24.41 22.92 23.50 -0.81 -3.34%

　　铂金 934.69 936.05 884.73 908.00 -26.69 -2.86%

　　钯金 2178.82 2186.19 2027.03 2088.29 -90.53 -4.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌，因持有空头头寸的投资者在连续九个交易日上涨后获利了结，不过金价仍徘徊在纪录高位附近，后市仍看涨。现货金收报每盎司1,959.50美元，上日收报1,970.37。美国黄金期货收报每盎司1,942.30美元，下跌0.6%。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 427 426.2 -0.19%

　　Ag(T+D) 5703 5604 -1.74%

　　mAu(T+D) 427.56 426.19 -0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 430.6 -0.32%

　　沪银 2020/8/24 5668 -0.75%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI SEP 20 39.92 41.27 -3.27%

　　布伦特 SEP 20 42.94 43.75 -1.85%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价大跌，由于美国经济数据不佳，美国总统特朗普暗示美国应该推迟11月的总统大选，搅乱了市场。美国原油结算价下跌1.35美元，至每桶39.92美元，跌幅3.3%。布伦特原油期货下跌0.81美元，至每桶42.94美元，跌幅1.9%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1720 1725 -0.29%

　　铜 三个月 6430.5 6474 -0.67%

　　锌 三个月 2286.5 2297 -0.46%

　　锡 三个月 17884 18141 -1.42%

　　镍 三个月 13726 13876 -1.08%

　　铅 三个月 1873 1873 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　期铜下跌，原因是投资者信心受到冠状病毒疫情再度加重以及疫情对经济影响的更多证据打击。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.5%，至每吨6,445美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 327.50 326.75 0.23%

　　大豆 2020/11/17 890.75 888.25 0.28%

　　小麦 2020/9/16 530.75 529.50 0.24%

　　豆油 2020/12/23 30.23 30.16 0.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/8/24 51810 0.06%

　　铝 2020/8/24 14890 1.60%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2308 0.04%

　　大豆 2020/9/23 4701 -0.02%

　　豆油 2020/9/17 6220 0.91%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08413 0.08475 -0.73%

　　1 月 0.16113 0.16688 -3.45%

　　3 月 0.26063 0.26825 -2.84%

　　6 月 0.3155 0.3175 -0.63%

　　12月 0.46113 0.4605 0.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.369 -5.59%

　　7天 2.183 0.41%

　　1 月 2.288 0.53%

　　3 月 2.59 0.15%

　　6 月 2.705 0.19%

　　12月 2.82 0.18%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.13 0.15

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.55 0.58

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.21 1.24

　　美国公债收益率(殖利率)挫至数月低点，此前数据显示美国经济以数十年来最大幅度萎缩，以及美国总统特朗普在推特上发表有意推迟11月3日总统大选的言论。指标10年期公债收益率回落3.8个基点，报0.5429%，盘中一度跌至0.538%的3月9日以来最低。五年期公债收益率触及0.228%的历史低点。两年债收益率在午后交易中下跌不到1个基点，至0.123%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.2461 2.5061 2.6794 2.9424 2.9364 3.4016 3.5231

　　中国债市期现货小幅震荡，交投相对清淡。短期获利盘连续回吐后压力减轻，配置盘重新入场。目前多空因素交织，后市需关注近期将召开的政治局会议，中美关系变化和7月官方制造业PMI数据。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26313.65 26539.57 -0.85%

　　标准普尔 3246.22 3258.44 -0.38%

　　纳斯达克 10587.81 10542.94 0.43%

　　标普500指数和道指周四收盘走低，在本财报季的关键一天，数据描绘了一幅令人担忧的经济图景；而美国总统特朗普提出推迟美国总统大选的可能性，加剧了投资者的紧张情绪。道琼斯工业指数下跌225.92点，或0.85%，至26,313.65点；标普500指数下跌12.22点，或0.38%，至3,246.22点；纳斯达克指数上涨44.87点，或0.43%，至10,587.81点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24710.59 24883.14 -0.69%

　　恒生国企指数 10097.08 10184.41 -0.86%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市回吐涨幅收跌，因金融和资源类股的跌势盖过医疗保健类股的涨势。收盘时恒生指数下跌172.55点或0.69%，报24,710.59点。恒生国企指数下跌0.86%，报10,097.08点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3286.82 3294.55 -0.23%

　　深证成指 13466.85 13557.44 -0.67%

　　沪深300 4656.15 4679.01 -0.49%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收盘下跌，科技和资源类股领跌，因一些投资者在股市上日大涨后获利了结。沪深300指数收跌0.49%至4,656.15点；沪综指收跌0.23%报3,286.82点。