工商银行：8月4日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、美国总统特朗普周一表示，如果TikTok将美国业务出售给微软，美国政府应该获得“很大一部分”出售所得，无论是来自中方还是微软。并警告说，若没有出售给一家美国公司，他将于9月15日禁止TikTok在美国的服务。目前尚不清楚美国政府将如何获得部分收购价格。

　　2、美国民主党国会领袖及白宫协商官员表示，他们就疫情救济新法案的谈判已取得进展；特朗普政府则表示，如果没有达成协议，总统可能单方面直接采取行动。美国参议院民主党领袖舒默在周一谈判后对记者说：“我们在特定议题方面取得一些进展，双方拉近了距离。”财长努钦称谈判“稍有一些进展”。谈判症结点仍是关于该如何处理每周600美元的额外失业救济金。

　　3、世界卫生组织(WHO)警告称，也许永远不会有一款完美的疫苗成为应对新冠肺炎的“灵丹妙药”，恢复正常的道路将很漫长，一些国家需要重置战略。“向人民和政府传达的信息是明确的:‘采取所有措施’，”谭德塞表示，“我们都希望能有一些有效的疫苗来帮助人们预防感染。然而，目前没有灵丹妙药，可能永远也不会有。”

　　4、美国财政部表示，计划第三季借款9,470亿美元，因其预计政府仍需要大举支出以降低新冠疫情对经济的影响。财政部在一份声明中称，其预测“假设抗疫救助法案通过的情况下，有1万亿美元的新增借款需求。”

　　5、美国7月制造业活动加速至近一年半以来最高水平，因订单增加，尽管新冠病例再度激增，令人们担心萌芽中的经济复苏能否持续。美国供应管理协会(ISM)表示，上月全国制造业活动指数从6月的52.6跃升至54.2，为自2019年3月以来最高，且是连续第二个月上升。商务部发布的另一份报告显示，受私人和公共支出双双下滑影响，继5月下降1.7%后，6月份建筑业支出下降0.7%，为连续第三个月下滑。

　　6、美国银行业贷款官员报告称，第二季各类型企业、房地产和消费者贷款的标准和条款都有所收紧，因与冠状病毒相关的大规模停摆令经济陷入衰退，数千万人失去工作。美联储在其季度调查中称，收紧企业贷款标准的原因包括“经济前景不太有利或不确定性增加，特定行业问题恶化，以及风险容忍度降低”。

　　国内要闻

　　7、中国央行召开2020年下半年工作会议表示，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效；加快补齐金融风险处置制度短板，健全重大金融风险应急处置机制。央行网站发布新闻稿称，会议要求下半年综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏，优化结构，促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长。

　　8、尽管局部有新冠疫情爆发，但不改中国经济整体向好之势。财新7月制造业PMI超预期升至九年半高位，生产和新订单亦创九年半新高，显示供需段均在稳步复苏，不过出口情况虽有缓解但仍七个月收缩，就业改善幅度有限。

　　9、中国商务部发布公告称，决定自今日（8月3日）起对原产于美国的进口聚苯醚进行反倾销立案调查。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1784 1.1797 1.1696 1.1762 1.1778 -0.19%

　　日元105.8 106.47 105.58 105.95 105.83 0.14%

　　英镑1.3079 1.3113 1.3005 1.3075 1.3085 -0.03%

　　瑞士法郎 0.9134 0.9241 0.9128 0.9178 0.9129 0.48%

　　澳元0.7146 0.715 0.7076 0.7124 0.7143 -0.31%

　　加元1.3398 1.3451 1.338 1.3391 1.3412 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元指数微升，因美元在7月录得10年来最差月度表现后，投资者出脱近期建立的部分空头仓位。策略师表示，美元今日的强势可能在一定程度上归因于投资者出脱空头头寸。美元指数盘中高见93.997，尾盘升0.13%，报93.532。欧元兑美元盘尾报1.1760美元，日内下跌0.12%。美元兑日圆上涨0.1%，突破106日圆的关口。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.9816 6.9809 -0.40%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期收盘小升21点报6.9773元，续创3月11日以来新高；虽然美元略回升，但中美消息面尚算稳定，A股表现也较好，市场情绪较为稳定；短期人民币料延续区间震荡走势。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1980.52 1988.40 1960.53 1976.98 -3.54 -0.18%

　　白银 24.73 24.97 24.02 24.30 -0.43 -1.72%

　　铂金 905.50 923.08 899.66 921.02 15.52 1.71%

　　钯金 2090.72 2124.43 2062.25 2095.14 4.42 0.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价基本持平，盘中触及纪录高位后因美元走强而回落，投资者进行部分获利了结，目前市场关注美国新一轮援助计划提案，或将延长额外失业补助。现货金收报每盎司1,976.70美元，盘中一度创下1,984.66美元的纪录高位。美国黄金期货结算价基本持平，报每盎司1,986.30美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 428 427.79 -0.05%

　　Ag(T+D) 5642 5647 0.09%

　　mAu(T+D) 427.91 427.87 -0.01%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 431.3 -0.31%

　　沪银 2020/8/24 5673 -0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI SEP 20 41.01 40.27 1.84%

　　布伦特 OCT 20 44.15 43.30 1.96%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价上涨超过1%，受助于美国、欧洲和亚洲经济数据利好，但投资者仍担心全球新冠病例不断攀升，和石油输出国组织(OPEC)开始降低减产规模，导致供应过剩。布伦特原油期货收报每桶44.15美元，上涨63美分，涨幅1.5%。美国原油期货上涨74美分，收报每桶41.01美元，涨幅1.8%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1752 1713.5 2.25%

　　铜 三个月 6490 6413 1.20%

　　锌 三个月 2324 2318.5 0.24%

　　锡 三个月 17922 17822 0.56%

　　镍 三个月 13945 13786 1.15%

　　铅 三个月 1869 1879.5 -0.56%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价从三周低点反弹，此前中国强劲的工业数据提升了人们对这个全球最大金属消费国需求复苏的希望。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.1%，报每吨6,483美元，盘中触及7月10日以来最低6,301美元之后收复了失地。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 327.00 328.50 -0.46%

　　大豆 2020/11/17 893.00 896.25 -0.36%

　　小麦 2020/9/16 518.00 521.00 -0.58%

　　豆油 2020/12/23 31.27 31.32 -0.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/8/24 50950 -0.99%

　　铝 2020/8/24 14840 -0.50%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2312 -0.22%

　　大豆 2020/9/23 4772 0.34%

　　豆油 2020/9/17 6410 2.10%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08725 0.085 2.65%

　　1 月 0.15488 0.15563 -0.48%

　　3 月 0.24875 0.251 -0.90%

　　6 月 0.30613 0.31488 -2.78%

　　12月 0.44863 0.4565 -1.72%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.57 -12.19%

　　7天 2.043 -8.63%

　　1 月 2.282 -0.57%

　　3 月 2.595 0.08%

　　6 月 2.715 0.22%

　　12月 2.828 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.12 0.12

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.56 0.53

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.23 1.19

　　美国公债收益率曲线趋陡，显示投资者情绪改善，此前美国供应管理协会(ISM)报告显示，美国7月制造业活动升至一年半高位。较长期美债收益率走高，指标10年期公债收益率盘尾上涨2.3个基点，30年期公债收益率上涨4.3个基点。两年/10年期公债收益率差扩大6.2个基点，至44.5个基点。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.1565 2.5443 2.6845 2.9896 2.9466 3.4216 3.5431

　　境外机构7月通过债券通净买入创下新高，短期来看，中美国债利差居高不下，以及偏弱的美元预期，继续支撑外资对人民币债券买需；对境内机构而言，考虑到自身资金成本，认为下一阶段债市料以震荡为主，持旁观态度的略占上风。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26664.40 26428.32 0.89%

　　标准普尔 3294.61 3271.12 0.72%

　　纳斯达克 10902.80 10745.27 1.47%

　　美国股市纳斯达克指数周一收于纪录高位，微软收购TikTok美国业务等涉及百亿美元的交易活动升温，以及围绕新一轮援助计划的磋商恢复，都提振了市场人气。微软股价上涨5.6%。道琼斯工业指数上涨0.89%，收于26,664.4点；标普500指数上涨0.72%，收于3,294.61点；纳斯达克指数上涨1.47%，至10,902.80点，刷新了在7月20日创下的纪录收盘高位。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24458.13 24595.35 -0.56%

　　恒生国企指数 10033.20 10039.96 -0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市周一收跌，受全球市场疲弱人气拖累，美国国会仍未能就新刺激计划达成一致，而且汇丰控股获利降幅超过预期，拖累其股价大跌。收盘时恒生指数下跌137.22点或0.56%，报24,458.13点。恒生国企指数下跌0.07%，报10,033.2点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3367.97 3310.01 1.75%

　　深证成指 13964.56 13637.88 2.40%

　　沪深300 4771.31 4695.05 1.62%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收高，受科技股涨势支撑，中国7月制造业活动数据强劲，再添经济逐渐走出疫情冲击的佐证。沪综指收升1.75%报3,367.97点。沪深300指数收升1.62%，创业板指数劲升2.629%。