工商银行：7月30日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、美联储主席鲍威尔周三表示，美国新病例激增以及抗疫限制措施已经开始拖累经济复苏。美联储保持政策基本不变，可能会把关键决定留在今年秋天。美联储并重申承诺，将使用“所有工具”支撑美国经济，并将保持近零利率，但警告称经济发展路径在很大程度上取决于疫情的演变。

　　2、在美国国会仍难以就抗击新冠疫情的新经济援助达成协议的情况下，共和党与民主党人正坐视每周600美元的失业救济金过期，至少暂时是如此，这项补助方案周五将到期。参议院共和党二号人物John Thune表示，对于是否有机会达成协议，好让“我们可以在下周末实际得到一个方案，”议员们在本周末前可能会有更好的想法。

　　3、世界贸易组织(WTO)可能不会在8月下旬任命一名代理总干事来接替即将离任的阿泽维多，熟悉遴选进程的三名消息人士表示，此前华盛顿坚持任命一名美国籍副总干事出任该职位，导致进程陷入僵局。

　　4、美国6月购买成屋的合同数量升至近14年半高位，这一最新迹象表明，楼市对新冠肺炎疫情的抵御能力远好于整体经济。其他数据显示，上月商品贸易逆差大幅收窄，受到出口反弹提振。不过，乐观的经济报告并没有改变第二季经济萎缩幅度为大萧条以来最大的预期。

　　5、美国7月消费者信心指数降幅超过预期，因全国范围内新感染人数激增，这给美国经济从疫情造成的空前衰退中复苏造成威胁。世界大型企业研究会的调查显示，消费者对未来六个月的经济前景持悲观态度。

　　6、美国财政部长努钦表示，视频分享应用TikTok正在接受国家安全审查，隶属于财政部的美国外资审议委员会(CFIUS)本周将就该应用向总统提出建议。

　　国内要闻

　　7、中国总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点。会议中并称要对重点外资项目一视同仁加大用地等保障，再贷款再贴现专项额度、进出口银行新增贷款规模同等支持外资企业。

　　8、中国国务院副总理刘鹤表示，中国和欧盟将加快谈判，以便在今年年底前达成一项中欧投资协定。

　　9、香港政府发布预先估计数字显示，今年第二季本地生产总值(GDP)按年下跌9.0%，较首季经修订后9.1%的有纪录以来最大跌幅轻微收窄；因新冠病毒疫情重挫本地需求，私人消费开支跌幅加剧，对外需求亦持续疲弱。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1716 1.1806 1.1714 1.1792 1.1716 0.65%

　　日元105.09 105.24 104.77 104.92 105.09 -0.16%

　　英镑1.2932 1.3013 1.2912 1.2997 1.2932 0.50%

　　瑞士法郎 0.9179 0.9188 0.9117 0.9126 0.9179 -0.58%

　　澳元0.7158 0.7197 0.7149 0.7188 0.7158 0.42%

　　加元1.3379 1.3387 1.3333 1.334 1.338 -0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元跌至两年低点，此前美联储重申将使用“所有工具”支持美国经济，并将维持利率在近零水准，直至其从冠状病毒疫情的影响中复苏。美元兑一篮子货币下跌0.44%，至93.42，盘中一度跌至2018年6月以来最低93.17。欧元兑美元上涨0.56%，报1.1780美元，稍早曾触及2018年9月以来最高1.1805美元。美元全线走软，日圆和英镑触及四个月高位，澳元则触及逾一年高位。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.002 7.0016 0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘小幅高开后窄幅整理，中间价则小跌。市场预期美联储将加码宽松政策，近期美元指数持续偏弱，但人民币受中美消息面和分红购汇略多拖累，相较其他非美货币反弹并不明显，短期或仍缺乏明显方向，关注美联储会议释放的讯息。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1958.43 1980.81 1941.67 1970.79 12.36 0.63%

　　白银 24.40 24.96 23.34 24.31 -0.09 -0.38%

　　铂金 954.93 966.70 924.48 934.70 -20.23 -2.12%

　　钯金 2286.20 2289.74 2094.87 2178.82 -107.38 -4.70%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌，此前美联储在结束政策会议后重申，将使用“所有工具”支撑美国经济；美国国会能否就新冠救援计划达成一致的不确定性持续。美联储发表声明后，现货金上涨，并在美联储主席鲍威尔讲话期间升至每盎司1,979.19美元，逼近周二触及的1,980.57美元的纪录高位，但之后回吐涨幅，收盘报1,970.37美元。美国黄金期货收盘上涨0.5%，报每盎司1,953.4美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 421.92 426.18 1.01%

　　Ag(T+D) 5522 5652 2.35%

　　mAu(T+D) 423 426.7 0.87%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 429.98 0.28%

　　沪银 2020/8/24 5641 0.77%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI SEP 20 41.27 41.04 0.56%

　　布伦特 SEP 20 43.75 43.22 1.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价上涨，数据显示美国原油库存上周大幅下降后，但全球新增病例数刷新纪录令涨幅受限。布伦特原油结算价报每桶43.75美元，上涨0.53美元，或1.2%。美国原油结算价为每桶41.27美元，上涨0.23美元，涨幅0.6%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1725 1724 0.06%

　　铜 三个月 6474 6477 -0.05%

　　锌 三个月 2297 2246.5 2.25%

　　锡 三个月 18141 17960 1.01%

　　镍 三个月 13876 13660 1.58%

　　铅 三个月 1873 1868 0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价持于近两年高位附近，因美联储可能推出更多刺激措施令美元走软，而中国的制造业数据令经济快速复苏的前景蒙上阴影。伦敦金属交易所三个月期铜几乎持平于每吨6,472美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 327.00 326.25 0.23%

　　大豆 2020/11/17 886.00 885.25 0.08%

　　小麦 2020/9/16 532.75 532.75 0.00%

　　豆油 2020/12/23 30.22 30.06 0.53%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/8/24 51760 0.74%

　　铝 2020/8/24 14655 0.96%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2305 0.22%

　　大豆 2020/9/23 4682 0.62%

　　豆油 2020/9/17 6128 0.86%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08475 0.08513 -0.45%

　　1 月 0.16688 0.16625 0.38%

　　3 月 0.26825 0.26963 -0.51%

　　6 月 0.3175 0.31663 0.27%

　　12月 0.4605 0.45688 0.79%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.45 -17.28%

　　7天 2.174 -1.18%

　　1 月 2.276 0.40%

　　3 月 2.586 0.31%

　　6 月 2.7 0.11%

　　12月 2.815 0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.15 0.16

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.58 0.58

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.24 1.22

　　长期美债收益率小幅走高，此前美联储重申了将把利率维持在近零水平的承诺，以帮助经济从新冠疫情中复苏。指标10年期公债收益率几无变动，报0.579%，30年期公债收益率升1.9个基点，报1.2424%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.2459 2.5069 2.6829 2.9229 2.9415 3.404 3.5255

　　中国债市早盘维持偏弱震荡，股市继续向暖，中金所国债期货延续跌势，不过银行间债市现券表现相对坚挺，收益率与上日相比变化不大。市场静待近期将召开的政治局会议，为下半年货币政策提供指引。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26539.57 26379.28 0.61%

　　标准普尔 3258.44 3218.44 1.24%

　　纳斯达克 10542.94 10402.09 1.35%

　　美国股市周三收高，在美联储发表声明后升幅进一步扩大。美联储重申承诺，将使用“所有工具”支持经济，但警告称经济发展路径在很大程度上取决于疫情的演变。道琼斯工业指数上涨160.29点，或0.61%，至26,539.57点；标普500指数上涨40点，或1.24%，至3,258.44点；纳斯达克指数上涨140.85点，或1.35%，至10,542.94点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24883.14 24772.76 0.45%

　　恒生国企指数 10184.41 10151.89 0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　恒生指数小幅收高，受内地资金强劲涌入提振，但香港本地新冠病例激增的疑虑，令涨势受限。恒生指数上涨110.38点或0.45%，报24,883.14点。恒生国企指数上涨0.32%，报10,184.41点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3294.55 3227.96 2.06%

　　深证成指 13557.44 13147.35 3.12%

　　沪深300 4679.01 4568.26 2.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国指标股指创逾一周来最大涨幅，因大盘近日下跌后，投资人入市低接，科创板则受新股挂牌上市激励劲升。沪综指收升2.06%报3,294.55点，创7月20日以来最大单日涨幅。