工商银行：7月29日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、美联储表示，将延长多项将在9月30日或前后到期的贷款工具至年底，因美联储继续下调对美国经济将多快从新冠病毒疫情中复苏的预期。美联储表示，延期适用于一级交易商信贷工具、货币市场共同基金流动性工具、一级市场企业信贷工具、二级市场企业信贷工具、定期资产支持证券贷款工具、薪资保障计划流动性工具和主街借贷工具。

　　2、美国和澳洲就中国问题举行了高层会谈，双方同意有必要维护基于规则的全球秩序，但澳洲外交部长佩恩强调，堪培拉与中国的关系很重要，它无意伤害这种关系；澳洲将基于国家利益和安全做出自己的决定和判断。

　　3、欧洲央行将对欧元区银行的派息和股票回购禁令延长三个月至明年1月1日，并建议银行在发放奖金的问题上“极度节制”。欧洲央行还允许银行在明年年底之前减少流动性缓冲，并放宽整体资本要求直到2022年底，藉以帮助其应对新冠疫情造成的经济影响。

　　4、美国参议院共和党人对该党1万亿美元抗疫救助计划提出反对，打压部分美股下跌。美国总统特朗普表示，参议院共和党的新冠救助法案他并不是全都支持，但没有详细说明他不喜欢的是哪些部分。

　　5、美国7月消费者信心指数降幅超过预期，因全国范围内新感染人数激增，这给美国经济从疫情造成的空前衰退中复苏造成威胁。世界大型企业研究会的调查显示，消费者对未来六个月的经济前景持悲观态度。

　　6、美国政府官员与公司高层周一表示，Moderna的新冠疫苗可能会在年底准备就绪，以供广泛使用。此前Moderna宣布展开3万人的临床试验，以展现疫苗的安全性与效果，这也是获得监管批准前的最后一道障碍。

　　国内要闻

　　7、中国国务院副总理刘鹤表示，中国和欧盟将加快谈判，以便在今年年底前达成一项中欧投资协定。声明指出，中国和欧盟将进一步扩大农产品(000061,股吧)贸易。双方就5G网络建设，以及欧盟外国补贴白皮书、外资审查政策等坦诚交换了看法。

　　8、中国国家发改委等多部委发布通知，要求做好2020年降成本重点工作，落实好既定减税降费政策，整体实现企业宽带和专线平均资费降低15%，并重点向中小企业和制造业倾斜。

　　9、中国网络搜索企业搜狗周一表示，其股东腾讯控股已提出初步要约，欲买下尚未持有的剩余搜狗股份，交易对搜狗的估值约为35亿美元。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1752 1.1774 1.1699 1.1716 1.1752 -0.31%

　　日元105.37 105.69 104.96 105.09 105.37 -0.27%

　　英镑1.2882 1.2953 1.2838 1.2932 1.2882 0.39%

　　瑞士法郎 0.9199 0.9228 0.9155 0.9179 0.9199 -0.22%

　　澳元0.7149 0.7177 0.7113 0.7158 0.7149 0.13%

　　加元1.3356 1.3407 1.3331 1.338 1.3356 0.18%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元指数从两年低点反弹，但看似可能会进一步走软，因美国冠状病毒病例继续上升，而美联储料将维持非常宽松的货币政策。美元指数上涨0.18%，至93.71，周一跌至2018年6月以来最低93.47。欧元兑美元下跌0.26%，至1.1720美元。美元兑日圆下跌0.29%，至105.06日圆，此前一度跌至3月13日以来最低104.94日圆。英镑兑美元上涨0.49%，至1.2944美元，为3月11日以来最高。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.9869 7.0008 -0.25%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘创近一周新高后回落，中间价亦升至近一周高位。美国新冠疫情仍在恶化，市场预期美联储将加码宽松政策，美元指数继续下跌，非美货币多受益走升；短期人民币或随美指波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1942.24 1981.27 1907.00 1958.43 16.19 0.83%

　　白银 24.59 26.20 22.32 24.40 -0.19 -0.76%

　　铂金 946.53 968.19 910.64 954.93 8.40 0.89%

　　钯金 2310.33 2347.04 2243.87 2286.20 -24.13 -1.04%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价上扬，因美联储开始为期两天的会议，预计将推出更多货币刺激措施，以支撑受冠状病毒打击的美国经济，不过金价脱离了盘中稍早创下的纪录高位。现货金收盘报每盎司1,958.93美元，美国黄金期货收高0.7%，结算价报每盎司1,944.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 340.2 340.43 0.07%

　　Ag(T+D) 4265 4268 0.07%

　　mAu(T+D) 340.5 340.56 0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 432.68 0.68%

　　沪银 2020/8/24 5739 1.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI SEP 20 41.16 41.04 0.29%

　　布伦特 SEP 20 43.46 43.22 0.56%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌，因美国议员准备就经济刺激计划展开磋商，投资者担心全球新增病例数攀升。布伦特原油期货跌0.19美元或0.4%，结算价报每桶43.22美元，美国原油期货跌0.56美元或1.4%，结算价报每桶41.04美元。布伦特原油仍有望连续第四个月上涨，美国原油预计将连续第三个月上涨。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1724 1708 0.94%

　　铜 三个月 6477 6420.5 0.88%

　　锌 三个月 2246.5 2237 0.42%

　　锡 三个月 17960 17817 0.80%

　　镍 三个月 13660 13719 -0.43%

　　铅 三个月 1868 1850.5 0.95%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价上涨，因伦敦金属交易所(LME)仓库库存减少，且积极的工业数据和政府刺激措施表明需求正不断增加。LME指标期铜上涨0.8%，至每吨6,473.50美元，接近7月13日触及的两年高位6,633美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 330.25 330.00 0.08%

　　大豆 2020/11/17 888.25 887.50 0.08%

　　小麦 2020/9/16 524.75 523.50 0.24%

　　豆油 2020/12/23 29.86 29.92 -0.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/8/24 51760 0.50%

　　铝 2020/8/24 14495 1.40%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2306 -1.87%

　　大豆 2020/9/23 4621 -0.02%

　　豆油 2020/9/17 6132 -0.58%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08513 0.08488 0.29%

　　1 月 0.16625 0.17263 -3.70%

　　3 月 0.26963 0.24675 9.27%

　　6 月 0.31663 0.3185 -0.59%

　　12月 0.45688 0.4595 -0.57%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.753 -12.09%

　　7天 2.2 -0.09%

　　1 月 2.267 0.40%

　　3 月 2.578 0.16%

　　6 月 2.697 0.26%

　　12月 2.807 0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/7/15 2023/7/15 0.16 0.18

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.58 0.62

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.22 1.26

　　美国公债收益率(殖利率)下滑，因投资者等待美国国会就新冠病毒新一轮援助计划达成协议，并消化好坏不一的企业业绩报告。午后交易中，指标10年期公债收益率回落2.7个基点，报0.5823%，盘中一度触及0.637%的高位。两年/10年期公债收益率差报44个基点，较周一收盘水准低约3个基点。两年期美债收益率下滑1.3个基点至0.1426%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.2565 2.481 2.6762 2.9028 2.9214 3.3841 3.5056

　　中国债市早盘延续弱势，因地方债供给担忧泛起，此外股市调整后连续第二日反弹，亦对债市情绪有所压制。银行间市场10年国开债收益率上行逾3个基点（bp），10年国债收益率走高约2个bp，中金所10年国债期货主力合约跌近0.3%。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26379.28 26584.77 -0.77%

　　标准普尔 3218.44 3239.41 -0.65%

　　纳斯达克 10402.09 10536.27 -1.27%

　　华尔街股市周二收低，因投资者担心消费者信心减弱、企业财报令人失望，以及美国国会围绕新一轮援助计划展开角力。道琼斯工业指数收跌205.49点，或0.77%，报26,379.28点；标普500指数收跌20.97点，或0.65%，报3,218.44点；纳斯达克指数收跌134.18点，或1.27%，报10,402.09点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24772.76 24603.26 0.69%

　　恒生国企指数 10151.89 10075.45 0.76%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市小涨，受到经济及企业获利回升的期望所提振，不过此间爆发新一波疫情的疑虑令涨势受抑。收盘时恒生指数上涨169.50点或0.69%，报24,772.76点。恒生国企指数上涨0.76%，报10,151.89点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3205.23 3196.77 0.26%

　　深证成指 12976.87 12935.70 0.32%

　　沪深300 4528.45 4505.59 0.51%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市创下一周来最大涨幅，因多重迹象显示中国经济正在复苏，但中美关系紧张及新一轮新冠疫情令涨势受限。沪综指收升0.71%报3,227.96点。沪深300指数收升0.88%。两大指数皆创下7月20日以来最大单日涨幅。