一、上日要闻
1、经济合作暨发展组织(OECD)周三表示,全球经济将经历一个世纪以来和平时期最严重的衰退,然后到明年将从新冠病毒引发的衰退中复苏。OECD发布最新展望,预测今年全球经济将萎缩6.0%,到2021年将反弹增长5.2%--前提是疫情得到控制。但OECD又称,同样可能出现的情境是今年爆发第二波疫情,那么全球经济将萎缩7.6%,明年仅增长2.8%。
2、美联储最新政策会议周三落幕,美联储逐渐减少关注应对疫情冲击的大规模行动,重心转向尚在拟定中的计划,以协助强化及拉长刚起步的经济复苏。美联储官员异口同声表示,经济统计数据的重要性暂时比不上疫情危机的进展。官方已认定美国经济2月起便陷入衰退,决策官员一致认为,在确定第二波疫情不会迫使民众再度无法出行之前,风险将持续偏高。美联储将自去年12月以来首次发布最新经济预估,阐述对经济前景的看法。经济预估和政策声明将于周三1出炉,之后美联储主席鲍威尔将召开记者会。
3、欧洲央行官员正在起草一项计划,以解决在新冠疫情爆发后可能出现的数千亿欧元未偿还贷款问题。欧洲正在筹集数万亿欧元提振区内经济。而上述计划旨在保护商业银行免受疫情危机造成的任何第二波影响,即失业率上升可能抑制国民收入,进而影响贷款偿还。一名了解该计划的消息人士表示,欧洲央行已成立一个工作组,商议组建一家“坏账银行”来集中管理未偿还欧元贷款的构想;最近几周关于该计划的工作已加速推进。欧洲央行未透露其是否在制定坏账银行计划。
4、随着新冠疫情对企业支出的冲击加剧,日本4月核心机械订单以近两年来最快速度下滑。另有数据显示,5月份批发价格以近四年来最快的速度下降,这使人们担心日本可能会再次陷入通缩。内阁府周三公布的数据显示,日本4月核心机械订单较前月下降12.0%,降幅高于路透调查分析师预估的下降8.6%,是2018年9月来的最大降幅。
5、一项衡量澳洲消费者信心的指标在6月上升,为连续第二个月反弹,收复了新冠疫情封锁高峰期遭遇的所有创纪录跌幅,这对支出和整体经济来说是个积极信号。调查显示,墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋(601099,股吧)银行(Westpac Bank)的6月消费者信心指数反弹6.3%,5月为创纪录地弹升16.4%。该指数已回升至年初水准,但仍较2019年6月低7%。93.7的指数也意味着悲观人数仍超过乐观人数。
6、韩国5月失业率升至逾10年高点,因新冠病毒大流行迫使企业大幅减少聘雇。韩国统计厅公布数据显示,韩国5月经季节调整的失业率从4月的3.8%攀升至4.5%,创2010年1月以来最高。工作岗位数量较上年同期减少39.2万个,同比降幅小于4月时的47.6万。
国内要闻
7、以猪肉和鲜果鲜菜为首的食品价格涨幅明显回落,带动中国5月CPI同比涨幅降至“2时代”,并创下14个月最低水平。随着疫情冲击逐渐消退,仍处低位的非食品价格有望逐渐向上修复。分析人士认为中国CPI出现通缩的可能性不大,年内余下时间通胀整体料保持温和,货币政策抉择更多取决于经济基本面,而非通胀水平。
8、中国总理李克强周二主持召开国务院常务会议,确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制,将新增财政资金第一时间全部下达市县;部署支持适销对路出口商品开拓国内市场、鼓励金融机构加大信贷支持,帮扶外贸企业渡难关。
9、中国已经加速自阿根廷进口高粱,在中国和澳洲及美国这两大供应国存在贸易争端之际,买家分散谷物进口来源。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.134 1.1422 1.1325 1.1374 1.134 0.30%
日元107.75 107.87 106.99 107.12 107.76 -0.58%
英镑1.2728 1.2813 1.2707 1.2747 1.2728 0.15%
瑞士法郎 0.9508 0.9515 0.9425 0.9438 0.9508 -0.74%
澳元0.6961 0.7063 0.6933 0.6998 0.6961 0.53%
加元1.3417 1.3438 1.3316 1.3412 1.3417 -0.04%
资料来源:Bloomberg
美元延续跌势,兑一篮子主要货币跌至三个月新低,此前美联储一如预期未做出任何政策调整,并承诺将继续购买资产,以稳定遭受新冠疫情重创的美国经济。美联储也没有像一些人猜测的那样,宣布任何限制公债收益率上升的措施。午后交易中,美元兑一篮子主要货币下跌约0.4%,至95.882,此前一度跌至95.714,这是自3月中旬以来的最低水平。欧元、英镑和瑞郎兑美元均触及三个月新高。美元兑日圆亦跌至三周低点106.99日圆,尾盘跌0.58%,报107.12日圆。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.0794 7.061 -0.15%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘创近一个半月新高后收窄升幅;中间价亦刷新逾一个月高点,不过仍略弱于市场预期。隔夜美指下跌,市场风险情绪继续好转,助力人民币反弹;不过月内分红购汇需求较多,短期汇价料保持宽幅区间震荡。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1715.33 1739.76 1708.13 1738.70 23.37 1.36%
白银 17.54 18.19 17.52 18.11 0.58 3.30%
铂金 836.57 848.67 823.48 841.77 5.20 0.62%
钯金 1953.80 1989.46 1913.86 1954.68 0.88 0.05%
资料来源:Bloomberg
金价上涨1%,创一周高位,此前美联储再次承诺将采取行动缓解新冠病毒大流行带来的经济影响,提振了黄金的避险吸引力。现货金收涨约1.36%报每盎司1,738.70美元。美国黄金期货结算价小幅下跌0.1%,至每盎司1,720.70美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 386.2 387.77 0.41%
Ag(T+D) 4255 4274 0.45%
mAu(T+D) 386.1 387.87 0.46%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/12/22 390.34 -0.02%
沪银 2020/6/22 4278 -0.05%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JUL 20 39.60 38.94 1.69%
布伦特 AUG 20 41.73 41.18 1.34%
资料来源:Bloomberg
油价从稍早下跌中反弹,尽管美国数据显示原油库存升至纪录高位,令市场再度担心需求疲弱将导致持续的供过于求。布伦特原油结算价上涨0.55美元,至每桶41.73美元。美国原油上涨0.66美元,至39.60美元,盘中跌幅超过2%。美国能源部表示,已购买12.6万桶原油作为美国战略储备,这支撑了油价。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1627.5 1605.5 1.37%
铜 三个月 5907 5774 2.30%
锌 三个月 2020.5 2017.5 0.15%
锡 三个月 17100 16730 2.21%
镍 三个月 13007 12913 0.73%
铅 三个月 1751.5 1764.5 -0.74%
资料来源:Bloomberg
铜价连续第五个交易日上涨,至1月以来最高,受强劲需求和技术状况改善支撑。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨2.3%,至每吨5,907美元,盘中触及1月24日以来最高水平5,913.50美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 326.25 326.25 0.00%
大豆 2020/11/17 876.75 877.00 -0.03%
小麦 2020/7/16 507.50 506.25 0.25%
豆油 2020/12/23 28.93 28.92 0.03%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/6/22 46830 1.25%
铝 2020/6/22 13860 0.43%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 2054 -0.10%
大豆 2020/7/23 5054 0.16%
豆油 2020/9/17 5732 -0.31%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.063 0.06075 3.70%
1 月 0.18788 0.17663 6.37%
3 月 0.31463 0.30975 1.58%
6 月 0.4605 0.48338 -4.73%
12月 0.63275 0.62988 0.46%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.849 0.87%
7天 1.98 1.69%
1 月 1.791 2.87%
3 月 1.816 5.15%
6 月 1.861 4.08%
12月 2.053 2.29%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上月价(%) 涨跌
1年 3.85 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.20 0.26
10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.73 0.83
30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.51 1.58
美国公债收益率下跌,此前美联储重申了将继续为经济提供非常规支持的承诺,并维持购债计划规模不变,即每月购买约800亿美元美债和400亿美元机构债和抵押贷款支持证券,但没有提及是否会采取收益率曲线控制,作为未来几年将利率维持在接近零水平努力的一部分。指标10年期美债收益率跌10个基点,报0.73%。两年期公债收益率跌3个基点,报0.177%,两年/10年期美债收益率差缩小至57个基点。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.0677 2.3342 2.5134 2.84 2.8201 3.3028 3.4243
中国央行公开市场连续两日净投放,银行间资金市场供求平衡,周三早盘主要回购利率波动不大,最多涨幅在5个基点(bp)左右。通过揣摩央行近期操作动向,市场对目前高于此前三个月多数时间水平的隔夜回购加权利率已经被动接受,加之供给尚可亦助心态趋稳。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯26989.99 27272.30 -1.04%
标准普尔 3190.14 3207.18 -0.53%
纳斯达克 10020.35 9953.75 0.67%
美国股市道指和标普500指数周三在震荡交投中收跌,此前美联储承诺将支持美国经济,给投资者吃了颗定心丸,但预计今年美国国内生产总值(GDP)将萎缩6.5%。纳指守住了大部分涨幅,并连续第三个交易日创下收盘新高,受到微软和苹果股价上涨提振。道琼斯工业指数下跌282.31点,或1.04%,至26,989.99点;标普500指数下跌17.04点,或0.53%,至3,190.14点;纳斯达克指数上涨66.59点,或0.67%,至10,020.35点。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2943.75 2956.11 -0.42%
深证成指 11335.86 11284.24 0.46%
沪深300 4039.71 4047.03 -0.18%
资料来源:Bloomberg
中国股市收低,因国内PPI降幅进一步扩大,凸显出新冠病毒大流行对海外需求造成的经济影响,令人怀疑经济能否迅速复苏。沪综指收跌0.42%报2,943.75点。沪深300指数收跌0.18%,报4,039.70点。
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