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工商银行:6月10日金融市场日报

2020-06-10 09:58:56 和讯网 

  一、上日要闻

  1、标普全球评级将日本主权债信评级展望从正面下调至稳定,称因日本增加支出以缓解冠状病毒大流行的影响,该国财政健康的不确定性增加。这一行动凸显出日本在试图支持已经陷入衰退的经济、同时又不失去对其财务状况的控制方面所面临的挑战。日本的公共债务在工业化国家中是最高的。

  2、据三位消息人士称,加拿大美国将延长一项限制非必要旅行的禁令至7月底,因两国均寻求控制新冠疫情蔓延。美加在3月实施了持续一个月的限制措施,这项禁令不影响贸易,目前定于6月21日到期。消息人士称,尽管政府尚未作出最终决定,但进一步延期的可能性很大。

  3、美国4月裁员状况缓解但仍处历史第二高位,招聘率创历史新低。这表明尽管5月就业状况意外回升,但劳动力市场可能需要数年时间才能从新冠危机中恢复过来。月度职位空缺和劳动力流失调查(JOLTS)显示,4月裁员和解雇人数下降380万,至770万。这是自2000年政府开始跟踪该数据以来的第二高水平。美国劳工部的报告还显示,职位空缺数下降,因经济正与新冠大流行带来的衰退抗争。

  4、欧盟竞争事务执委维斯塔格表示,欧盟将寻求对外国国有或有外国政府支持的企业收购欧洲企业实施更严格的审查,以防止使用不公平补贴。这是欧盟为加强保护采取的最新举措。维斯塔格在接受采访中称,外国公司使用补贴,而欧盟并不不知情,也没有进行审查。“这很可能会导致欧盟单一市场碎片化,或造成不公平的竞争环境,”她说。她将在下周提出外国补贴问题白皮书,以实施更加严格的审查。

  5、副总裁康利夫表示,英国央行仍在评估负利率,但对其有效性的看法褒贬不一,央行将需要考虑实施负利率可能对银行业务模式造成的损害。康利夫还表示,新冠病毒大流行对英国金融系统的最初冲击已经过去,但仍有可能再次出现大幅重新定价的风险。

  6、港元持续保持强势,港元兑美元多次触及7.75的强方兑换保证并于周二香港傍晚触发香港金融管理局入市买美元、沽出19.38亿港元,为连续四个交易日入市干预。

  国内要闻

  7、中国教育部发布2020年第1号留学预警,提醒广大留学人员做好风险评估,当前谨慎选择赴澳大利亚或返澳大利亚学习。受此影响,澳元扩大跌幅,目前下跌0.7%至盘中低点0.6970美元。

  8、中国总理李克强在山东烟台考察时称赞地摊经济、小店经济:是人间的烟火,是中国的生机。一时间“地摊、夜市”经济成为民间与媒体热议的话题,大有“全民练摊”之势。

  9、对于备受关注的中国就业状况,海通证券(600837,股吧)宏观分析师于博最新发布报告称,在经济指标持续改善的同时,就业形势依然严峻。政府预期目标中,新增就业目标的大幅下调,以及失业率目标的显著上调,也意味着政府为保就业预留了空间。但是,失业率或只是冰山一角。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1294 1.1364 1.1241 1.134 1.1294 0.41%

  日元108.43 108.54 107.62 107.76 108.43 -0.62%

  英镑1.2723 1.2755 1.2619 1.2728 1.2724 0.04%

  瑞士法郎 0.9576 0.9586 0.9483 0.9508 0.9576 -0.71%

  澳元 0.7021 0.7041 0.6899 0.6961 0.7021 -0.85%

  加元1.3382 1.3488 1.336 1.3417 1.3382 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  避险日圆瑞郎连续第二日走高,因美国股市周二急挫,在上日美股急升的推动下,纳斯达克指数创纪录收盘高位。日圆兑美元升至一周高位,瑞郎兑美元攀升至逾两个月高位。日本投资者也抛售美元,因他们预计美联储可能会采取措施拉平美债收益率曲线。午后交易中,美元兑日圆下跌0.6%,报107.75日圆,稍早触及一周低点107.63日圆。美元兑瑞郎跌0.8%,至0.9503瑞郎,稍早一度跌至0.9483瑞郎,为3月中来最低。美元指数下跌0.3%,至96.334。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0725 7.0774 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小跌,中间价则创逾一个月高点。隔夜美股上涨,经济复苏预期继续提振外围市场风险情绪,不过今日人民币中间价较预期偏弱,稍稍打压市场做多人民币情绪;本月分红购汇需求料增加,短期人民币或保持宽幅区间震荡。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1698.57 1720.97 1692.58 1715.33 16.76 0.99%

  白银 17.77 17.78 17.46 17.53 -0.24 -1.35%

  铂金 838.60 843.51 820.11 836.50 -2.10 -0.25%

  钯金 2009.08 2033.22 1921.55 1953.80 -55.28 -2.75%

  资料来源:Bloomberg

  金价跃升逾1%,因风险偏好回落,谨慎的投资者等待美联储政策会议公布经济状况和进一步刺激措施。现货金上涨约1.2%,收报每盎司1,714.32美元。美国黄金期货结算价上涨1%,至每盎司1,721.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 383.5 384 0.13%

  Ag(T+D) 4266 4244 -0.52%

  mAu(T+D) 383.51 384.24 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 385.84 0.14%

  沪银 2020/6/22 4246 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 38.94 38.19 1.96%

  布伦特 AUG 20 41.18 40.80 0.93%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,因对近期主要石油生产国承诺限制产量的乐观情绪,抵消了对冠状病毒卷土重来的担忧。布兰特原油期货上涨0.38美元,结算价报每桶41.18美元,涨幅0.9%。美国原油期货上涨0.75美元,收于每桶38.94美元,涨幅2%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1605.5 1605 0.03%

  铜 三个月 5774 5699.5 1.31%

  锌 三个月 2017.5 2042 -1.20%

  锡 三个月 16730 16530 1.21%

  镍 三个月 12913 13064 -1.16%

  铅 三个月 1764.5 1759.5 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  铝和锌价格回落,此前库存攀升,提醒投资者,冠状病毒大流行导致的需求疲弱可能导致大量过剩。但铜延续升势,触及逾三个月高位,因市场寄望最大消费国中国经济复苏。伦敦金属交易所(LME)指标期铝在早盘上涨后回落,在1600GMT时几乎持平,报每吨1,604.50美元。LME三个月期锌下跌1.3%,至每吨2,015.50美元。但期铜上涨1.2%,至每吨5,768.50美元,为3月3日以来的最高水平。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 327.50 327.50 0.00%

  大豆 2020/7/16 863.75 863.25 0.06%

  小麦 2020/7/16 504.75 504.50 0.05%

  豆油 2020/7/23 28.27 28.23 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 46330 0.50%

  铝 2020/6/22 13825 0.99%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2047 0.39%

  大豆 2020/7/23 5027 -0.36%

  豆油 2020/9/17 5714 0.53%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06075 0.0625 -2.80%

  1 月 0.17663 0.18013 -1.94%

  3 月 0.30975 0.31288 -1.00%

  6 月 0.48338 0.48125 0.44%

  12月 0.62988 0.634 -0.65%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.833 -3.02%

  7天 1.947 0.26%

  1 月 1.741 5.71%

  3 月 1.727 4.16%

  6 月 1.788 2.94%

  12月 2.007 2.55%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.26 0.29

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.83 0.88

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.58 1.64

  美国公债收益率下跌,因股市走弱,市场等待美联储周三政策会议结束后发布有关市场普遍臆测的收益率曲线控制和负利率方面消息。这一走势在长债方面更为明显。指标10年期公债收益率尾盘跌5.5个基点,报0.8287%,延续周一的跌势。30年期公债收益率尾盘跌7.5个基点,报1.583%。两年/10年期公债收益率差报62.30个基点,较周一收盘收窄约2个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.0521 2.301 2.5002 2.85 2.8031 3.2956 3.4171

  中国债市期现货持续回暖,早盘期货率先反弹,现券走势略滞后,五年期为主的中短期限品种反弹力度稍强。交易员称,券价连续回调后,有部分欠配机构配置盘开始入场回补仓位;不过国际市场风险偏好仍高,全球避险情绪继续降温,对债市持续反弹仍有压制。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯27272.30 27572.44 -1.09%

  标准普尔 3207.18 3232.39 -0.78%

  纳斯达克 9953.75 9924.75 0.29%

  标普500指数和道琼斯工业指数周二下跌,近期的强劲涨势暂歇,市场关注焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED);但纳斯达克指数连续第二日创下纪录收盘新高,盘中首次短暂突破万点大关。美联储开始了为期两天的会议,虽然预计联储在周三会议结束时不会发布重大政策声明,但投资者将密切关注其对经济体质健康状况的看法。道琼斯工业指数下跌300.14点,或1.09%,至27,272.3点;标普500指数下跌25.21点,或0.78%,至3,207.18点;纳斯达克指数上涨29.01点,或0.29%,至9,953.75点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2956.11 2937.77 0.62%

  深证成指 11284.24 11215.76 0.61%

  沪深300 4047.03 4021.96 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,追随更广泛市场涨势,很多国家放松抗疫封锁举措,继续点燃对经济很快复苏的乐观情绪。沪综指收升0.62%报2,956.11点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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