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工商银行:6月5日金融市场日报

2020-06-05 13:39:05 和讯网 

  一、上日要闻

  1、美国政府和航空公司官员表示,美国运输部计划在未来几天发布修改后的命令,可能会允许一些中国航空公司的客运航班继续执飞美国航线。美国政府周三表示,将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国。此后中国民航局周四调整国际客运航班计划,放宽外国航空公司国际客运航线航班限制,并从6月8日起,实施航班奖励和熔断措施。美国运输部没有立即发表评论。

  2、欧洲央行批准扩大经济刺激计划规模,幅度超过预期,以提振因新冠病毒大流行而陷入二战以来最严重衰退的经济。这一决定将欧洲央行紧急债券购买计划延长至2021年中,规模扩大6,000亿欧元,至1.35万亿欧元。除了刺激措施之外,欧洲央行还表示,至少在2022年底之前,将把到期债券的回笼资金再投资于疫情应急计划。但总裁拉加德平息了外界对该行可能效仿美联储购买“垃圾债券”的臆测,称决策者甚至没有讨论过这一选项。

  3、香港交易所行政总裁李小加表示,许多在美国上市的中国公司今年可能会在港交所上市,部分原因是在中国实施涉港国家安全法后,面临来自美国的政治压力。李小加表示,许多在美国上市的中国公司之所以在美上市,都是因在香港上不了市。李小加称:“目前美国的氛围变得不那么友好了,而我们已经从根本上对上市制度的许多方面进行了改革,使我们变得更加灵活。”

  4、美国上周初请失业金人数自3月中旬以来首次降至200万以下,但在企业适应因新冠疫情而发生显著变化的环境之际,这一数字仍高得惊人。劳工部公布,5月30日当周初请失业金人数经季节调整后减少24.9万人至187.7万人。周四公布的其他数据显示,4月贸易逆差大幅上升,因疫情颠覆了全球商品和服务流动,将出口推至10年低点。调查还显示,5月消费者信心、制造业和服务业开始企稳,尽管处于较低水平。

  5、澳洲4月零售销售录得创纪录降幅,贸易顺差缩窄,新冠疫情重创经济,令本季澳洲经济面临最严重萎缩。澳洲统计局公布的数据显示,4月经季调零售销售骤降17.7%,为纪录最大降幅,3月为跳升8.5%。其他数据显示,4月出口下降11%,进口减少10%,为多年来最大降幅。总体而言,澳洲4月贸易顺差缩窄16%,至88亿澳元,不过仍轻松超过路透预估的75亿澳元。分析师目前预期澳洲当季国内生产总值(GDP)可能下滑8%左右,这将使澳洲经济面临近30年来的首次衰退。

  6、日本经济再生大臣西村康稔表示,缓解疫情对经济打击的最新刺激方案预计将把实质国内生产总值(GDP)拉高约2.0%。日本政府上月批准一项1.1万亿美元的新刺激计划,其中将包括相当大规模的直接支出,以阻止新冠疫情加深日本的经济衰退。

  国内要闻

  7、中国央行表示,要综合运用和创新货币信贷工具,为实体经济发展提供精准金融服务,同时还要加强金融领域重大风险防控,对各类不稳定因素高度警惕、认真研判并快速应对。

  8、在美国宣布禁止中国客运航班飞美后,中国民航局周四调整国际客运航班计划,放宽外国航空公司国际客运航线航班限制,并从6月8日起,实施航班奖励和熔断措施。

  9、中国商务部发布支持中国(湖北)自由贸易试验区加快发展若干措施的通知,支持湖北自贸试验区建国家外贸转型基地,进一步提高跨国公司投资便利度,鼓励跨国公司在湖北设立全球或地区总部。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1233 1.1362 1.1195 1.1338 1.1233 0.93%

  日元108.9 109.2 108.62 109.15 108.9 0.23%

  英镑1.2575 1.2633 1.2501 1.2597 1.2575 0.17%

  瑞士法郎 0.9612 0.9624 0.9544 0.9555 0.9612 -0.59%

  澳元 0.692 0.6988 0.6883 0.6942 0.6921 0.32%

  加元1.3495 1.3541 1.3468 1.35 1.3495 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  欧元兑美元跃升至12周高位,此前欧洲央行加大刺激力度,以支撑受到新冠病毒大流行打击的经济。欧元兑美元升0.93%,报1.1338美元,盘中稍早触及3月11日以来高位1.1362。美元指数下跌0.67%,至97.675。港元兑美元升至7.75港元的强方兑换保证水平,为自5月21日以来的首次。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1187 7.1112 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  昨日人民币兑美元即期早盘跌近150点,中间价则小升续创近两周新高。然而夜盘时段欧元上涨带动美元指数走弱,使得人民币收获升值,料汇价近期维持区间震荡。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1699.67 1721.54 1697.13 1714.01 14.34 0.84%

  白银 17.65 17.86 17.48 17.71 0.06 0.33%

  铂金 834.54 847.50 824.52 842.28 7.74 0.93%

  钯金 1946.63 1960.81 1830.71 1936.99 -9.64 -0.50%

  资料来源:Bloomberg

  金价日内上涨近1%,因美元回落,且华尔街股市近期涨势暂停,因低迷的美国贸易数据盖过了略微乐观的劳动力市场数据和对经济反弹的乐观情绪。现货金收报每盎司1,714.01美元。美国黄金期货结算价上涨1.3%,至每盎司1,727.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 391.05 388.1 -0.75%

  Ag(T+D) 4341 4277 -1.47%

  mAu(T+D) 391.4 388.19 -0.82%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 389.54 0.01%

  沪银 2020/6/22 4268 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 37.41 37.29 0.32%

  布伦特 AUG 20 39.99 39.79 0.50%

  资料来源:Bloomberg

  油价在震荡交投中持稳,因投资者等待主要原油生产国决定是否延长创纪录减产。布伦特原油期货收盘上涨0.2美元,报每桶39.99美元,涨幅0.5%。美国原油期货上涨0.12美元,或0.32%,收报每桶37.41美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1570.5 1568.5 0.13%

  铜 三个月 5533 5524.5 0.15%

  锌 三个月 2033 2021.5 0.57%

  锡 三个月 15950 15991 -0.26%

  镍 三个月 12773 12867 -0.73%

  铅 三个月 1741 1722 1.10%

  资料来源:Bloomberg

  铜价升向前一交易日触及的两个半月高位,因欧洲央行和德国政府宣布大规模经济刺激计划,且美国数据显示失业增长大幅放缓。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.15%,报每吨5,533美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 328.50 329.00 -0.15%

  大豆 2020/7/16 869.00 867.75 0.14%

  小麦 2020/7/16 526.00 523.75 0.43%

  豆油 2020/7/23 27.77 27.82 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 44830 -0.71%

  铝 2020/6/22 13385 0.22%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2035 -0.20%

  大豆 2020/7/23 5033 0.04%

  豆油 2020/9/17 5650 -1.05%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06188 0.065 -4.80%

  1 月 0.17363 0.17875 -2.86%

  3 月 0.32663 0.3305 -1.17%

  6 月 0.4765 0.482 -1.14%

  12月 0.6225 0.6255 -0.48%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.963 4.14%

  7天 2.001 1.52%

  1 月 1.513 3.99%

  3 月 1.536 2.81%

  6 月 1.619 1.44%

  12月 1.851 1.37%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.25 0.24

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.83 0.75

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.63 1.53

  美国较长期公债收益率跳升至数月来最高水平,因欧洲央行加大刺激力度和不那么惨淡的美国请领失业金报告给投资者信心带去支撑。指标10年期公债收益率在午后交易中上涨5.7个基点,报0.83%。两年/10年期公债收益率差报62个基点,创3月20日以来最阔。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.9201 2.3296 2.4656 2.885 2.8301 3.3126 3.4341

  经过连日的剧烈调整后,中国债市早盘现券和国债期货均略有持稳,现券收益率先上后回落,目前较上日尾盘稍高1个基点(bp)左右;国债期货则震荡略收高。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26281.82 26269.89 0.05%

  标准普尔 3112.35 3122.87 -0.34%

  纳斯达克 9615.81 9682.91 -0.69%

  美国股市标普500指数周四下跌,因投资者在周五非农就业报告公布前获利了结,结束了由不断增强的经济信心推动的四天涨势。道琼斯工业指数收高11.93点,或0.05%,报26,281.82点;标普500指数收挫10.52点,或0.34%,报3,112.35点;纳斯达克指数收跌67.10点,或0.69%,报9,615.81点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24366.30 24325.62 0.17%

  恒生国企指数 9967.93 9967.53 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市微幅收高,此前两家重要的英国银行发声支持中国通过的香港国安法,缓解了围绕该法律对于当地企业界影响的担忧。收盘时恒生指数上涨40.68点或0.17%,报24,366.30点。恒生国企指数持平,报9,967.93点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2919.25 2923.37 -0.14%

  深证成指 11139.26 11108.36 0.28%

  沪深300 3982.19 3983.65 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收盘下跌,因特朗普政府宣布将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国之后,市场越来越担心中美贸易紧张情势。沪综指收跌0.14%报2,919.25点,盘中一直在平盘上下震荡。沪深300指数收跌0.04%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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