工商银行：11月29日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、德国计划对有意购买机器人和人工智能等高科技行业企业股份的非欧洲投资者进行审查，外界普遍认为此举是针对有政府背景的中国投资者。路透看到的一份文件中概述的这些措施，是德国经济部长阿尔特迈尔周五将宣布的新产业战略的一部分。虽然文件中没有提及中国，但德国和欧盟官员多次表示，他们希望与中国有一个公平的竞争环境，他们指责中国为保护本国企业，将外国企业挡在门外。

　　2、欧盟执委会周四公布的数据显示，欧元区11月经济景气反弹幅度大于预期，归因于关键的服务业情绪更加乐观，且工业与消费者信心好转。欧盟执委会月度调查显示，11月欧元区经济景气指数从10月的100.8上升至101.3，好于路透预估的升至101.0。

　　3、朝鲜中央通讯社(KCNA)报导，朝鲜领导人金正恩指导了一次超大型多管火箭发射系统的“成功试射”，并表示“非常满意”。韩国军方称，朝鲜周四向其东部海域发射了两枚短程发射体，这似乎是继此前三次试射之后，朝鲜对其新型多管火箭炮进行的的最新一次试射。

　　4、澳洲统计局公布的数据显示，9月止当季企业投资下滑0.2%至294亿澳元(199.5亿美元)，数据接近市场预估，4-6月当季则是下滑0.6%。令人忧心的是，设备及机械支出下滑3.5%，恐拖累9月当季的经济成长。企业投资下滑，采矿及制造业的投资增长被其他领域的疲态抵销，各界对于支出上扬的期望受到打击，而此刻正是澳洲迫切需要支出增加的时候。

　　5、日本央行总裁黑田东彦表示，政府计划为救灾制定财政支出方案，并采取措施帮助经济抵御不断加剧的海外风险，他对此表示支持。他在一个研讨会上指出，近期一连串自然灾害以及海外成长放缓可能冲击日本经济，这些挑战“应该可以通过政府的财政政策和结构性政策更好地给予应对。”“在此同时...日本政府的财政空间较为有限，因此明智支出是必要的，”。

　　国内要闻

　　6、中国正努力抑制猪肉价格的过快上涨及增加肉类供应。中国商务部新闻发言人高峰称，鼓励增加进口，继续鼓励进口企业拓展多元化进口来源，预计全年肉类进口将超过600万吨，其中进口猪肉及其副产品将超过300万吨。

　　7、中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署以实施《优化营商环境条例》为契机，加快打造市场化法制化国际化营商环境，明年编制公布国家层面行政许可事项清单，大幅精简工业产品生产许可外的其他准入管理措施；继续压减企业开办时间，大幅放宽服务业市场准入要求。

　　8、中国国务院周三发布关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知称，适当调整基础设施项目最低资本金比例，港口、沿海及内河航运项目最低资本金比例由25%调整为20%；鼓励通过发行权益型、股权类金融工具等多渠道依法依规筹措重大投资项目资本金。

　　9、尽管中国今年减税降费规模史无前例的超过2万亿元人民币，但10月规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.9%，降幅比9月的5.3%有所扩大，突现内外趋紧的大环境下，中国稳增长压力骤增，稳投资继续成为中国稳经济的重要砝码。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.0999 1.1018 1.0999 1.1009 1.0999 0.09%

　　日元109.55 109.57 109.33 109.51 109.54 -0.04%

　　英镑1.292 1.2951 1.2899 1.2912 1.2921 -0.06%

　　瑞士法郎 0.9993 0.9996 0.9982 0.9986 0.9993 -0.07%

　　澳元 0.6776 0.6778 0.6759 0.677 0.6776 -0.09%

　　加元1.3283 1.3299 1.3277 1.3282 1.3282 -0.01%

　　资料来源：Bloomberg

　　英镑兑欧元尾盘小幅下滑，此前一度触及近七个月高位，因一项民调显示，英国执政党保守党将在12月12日议会选举中轻松赢得明显多数席位。这项民调结果带动英镑兑欧元升至5月6日以来最高的0.85英镑，但尾盘下跌0.2%，报0.8527英镑。英镑兑美元升至一周高位1.2953美元，随后下滑，日内收跌0.2%至1.2907美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.031 7.0353 0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘缩量微跌，中间价则升至一周新高。由于感恩节假期的缘故，国际外汇市场整体波动空间有限，人民币汇率保持稳定。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1454.44 1461.44 1454.16 1456.27 1.83 0.13%

　　白银 16.96 17.02 16.89 16.92 -0.04 -0.26%

　　铂金 895.20 897.51 889.07 892.93 -2.27 -0.25%

　　钯金 1835.48 1843.06 1826.25 1837.85 2.37 0.13%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价在5美元左右的狭幅区间交投。现货金收报每盎司1,458.09美元，上日收报1,454.25美元。钯金则创新高，收报每盎司1,840.50美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 330.07 329.93 -0.04%

　　Ag(T+D) 4098 4089 -0.22%

　　mAu(T+D) 330.5 330.14 -0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/2/24 332.75 -0.02%

　　沪银 2019/12/23 4110 -0.15%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油、天然气

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI JAN 20 58.07 58.11 -0.07%

　　布伦特 JAN 20 63.87 64.06 -0.30%

　　美国天然气 JAN 20 2.457 2.493 -1.47%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价收盘涨跌互见，布兰特原油下跌19美分，至每桶63.87美元，缩减稍早录得的跌幅。美国原油扭转跌势，涨13美分，或0.2%，报每桶58.24美元，许多美国交易员因美国感恩节假期离场放假。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1764 1753 0.63%

　　铜 三个月 5945 5924 0.35%

　　锌 三个月 2301 2273 1.23%

　　锡 三个月 16400 16375 0.15%

　　镍 三个月 14500 14450 0.35%

　　铅 三个月 1960 1920.5 2.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　期铜下滑，伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.9%，至每吨5,892美元。

　　3.农产品

　　感恩节休市

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/12/23 47230 -0.42%

　　铝 2019/12/23 13860 -0.22%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/1/17 1822 -0.87%

　　大豆 2020/1/24 3366 -0.56%

　　豆油 2020/1/20 6242 0.16%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　感恩节休市

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.078 -6.94%

　　7天 2.597 0.31%

　　1 月 2.7795 -0.07%

　　3 月 3.016 -0.10%

　　6 月 3.05 0.00%

　　12月 3.119 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.15 -

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　感恩节休市

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.65 2.8354 2.9827 3.1489 3.165 3.4721 3.5074

　　中国债市早盘现券收益率震荡稍走暖，国债期货略收高。提前批专项债额度下达，但市场早有预期，且具体落地时间亦不明，故对此反应不大。

　　股票市场

　　美国股市

　　感恩节休市

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 26893.73 26954.00 -0.22%

　　恒生国企指数 10561.87 10620.11 -0.55%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收跌，恒生指数下跌0.2%，至26,893.73点，恒生国企指数跌0.6%至10,561.87点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2889.69 2903.20 -0.005

　　深证成指 9622.14 9648.39 -0.003

　　沪深300 3862.30 3875.62 -0.003

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收跌，因美国感恩节假期境内金融市场情绪不高，沪深300指数收跌0.3%，至3,862.30点，沪综指收低0.5%至2,889.69点。