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工商银行:8月2日金融市场日报

2019-08-02 09:03:28 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周四表示,将从9月1日起对剩余的3,000亿美元从中国进口商品加征10%的关税,之前中美两国谈判代表的最新一轮磋商未能取得进展。此举在美国市场引发了冲击波。此轮关税将打击从手机、笔记本电脑到玩具和鞋类等一系列消费品,将加剧两国贸易紧张局势,一年多来针锋相对的关税行动已经扰乱了全球供应链,并引发金融市场震荡。“贸易谈判仍在继续,在谈判期间,美国将于9月1日开始,对剩余的3,000亿美元来自中国的商品和产品加征10%的关税。这不包括已经征收25%进口关税的2,500亿美元中国商品,”特朗普发推特称。特朗普后来告诉记者,他可能会进一步提高关税,甚至超过25%,这取决于与中国国家主席习近平的贸易谈判的进展。“我认为习主席...他想达成协议,但坦率地说,他的速度不够快,”特朗普表示。

  2、美国参议院通过了一项为期两年的预算议案,并提交给总统特朗普。这份预算大大提高了在国防和其他一系列国内项目上的支出,使本来就已经迅速攀升的政府债务进一步膨胀。参议院以67-28的表决结果通过这项议案,最后关头一些保守派共和党议员抗议无果。这些保守派支持提高军费和减税,但不满于向国内一些非国防项目增加支出。这项法案将授权对截至2021年9月30日的国防与非国防拨款为2.75万亿美元。与此同时,财政部的借款法定上限至少到2021年7月31日都将暂缓执行,以求在2020年11月美国大选前都能排除任何违约的可能。

  3、美国总统特朗普对有关朝鲜疑似在一周多时间里第三次试射导弹采取淡化态度,称这些导弹都是短程而且“很常规”,并不会影响他与平壤当局谈判的意愿。韩国军方称,朝鲜在当地时间周五凌晨2:59和3:23从咸镜南道向东海发射了短程不明发射物。有记者在白宫问特朗普是否认为金正恩正在对他进行试探,他回答说,这次试射并没有违反朝鲜领导人对他的承诺。“我认为完全在掌控之中,一切在掌控之中,”他对记者说。

  4、美国7月制造业活动放缓至近三年低点,工厂新订单小幅反弹,因美中贸易战的负面影响犹存。周四公布的其他数据显示,上周初请失业金人数上升,6月建筑支出下滑,因民间建筑项目投资跌至一年半来最低水平。

  5、英国央行货币政策委员会(MPC)以9票赞成、0票反对的结果,决定维持利率在0.75%不变,一如路透对分析师的调查所料。MPC还表示,即使在英国无协议脱欧后,也不会自动降息。英国央行总裁卡尼在声明发布后表示:“围绕全球贸易体系未来以及英国退欧将采取何种形式的深刻不确定性,正对英国经济表现构成压力。在这些问题得到解决之前,人们对这些因素看法的转变,将推动市场利率、股价和汇率的波动。

  6、英国表示将加大力度准备无协议退欧,将额外支出21亿英镑(26亿美元)用于储备药品,雇佣更多边境官员,并为和平时期规模最大的宣传活动之一提供资金。英国财政部将立即向政府各部门,以及苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区的自治政府拨款11亿英镑,之后还将再拨款10亿英镑。为了让民众和企业准备好应对“无协议退欧”,英国将耗资1.38亿英镑,开展和平时期规模最大的宣传活动之一,并为居住在海外的公民提供额外的领事支持。

  国内要闻

  7、中国商务部新闻发言人高峰称,上海磋商主要讨论两个主题,一是过去为何中断,二是明确下一步磋商原则和方法,时间上磋商是按照原计划结束的。

  8、在内需有所改善带动新订单总量微升的影响下,财新中国7月制造业PMI回暖,结束此前持续收缩的态势,制造业生产出现复苏迹象,不过仍在临界值之下。此外,鉴于整体需求持续偏弱,中美贸易争端以及全球经济走弱仍然阴云未散,业界信心指数依旧低迷。

  9、中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,指出上半年就业形势平稳,城镇新增就业人数完成全年目标任务的三分之二,但当前仍存在较大就业压力。

  10、第12轮中美经贸高级别磋商周三在上海结束,人民日报发表文章称,中美双方要勇于并善于克服困难,以不断注入的正能量引导两国关系在合作与互惠的正确轨道不断前行;只有正能量才能给中美双方带来利益,要让经贸合作的正能量越来越多。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1128 1.1139 1.1027 1.1068 1.1128 -0.54%

  日元108.59 109.32 108.07 108.14 108.59 -0.41%

  英镑 1.2214 1.2245 1.208 1.2145 1.2214 -0.56%

  瑞士法郎 0.9899 0.9975 0.9885 0.9925 0.9899 0.26%

  澳元0.6881 0.6892 0.6828 0.6866 0.6881 -0.22%

  加元1.3149 1.3247 1.3133 1.3186 1.3149 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  在美国总统特朗普表示将从9月1日起对价值3,000亿美元的中国输美商品加征10%的关税后,美元兑日圆应声下跌。美元兑日圆跌1.32%,报107.31日圆,隔夜市场曾触及两个月高位。随着交易员撤出风险较高的资产,避险的日圆走高。美元指数在特朗普发表上述言论后下跌0.20%,至98.325。欧元兑美元纽约尾盘上涨0.13%,至1.1088美元。英镑/美元从30个月低点反弹,但未能由跌转升,纽约尾盘仍微跌0.06%,至1.2150美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9054 6.8986 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘低开近300点并跌破6.91元,与中间价同创一个半月新低。交易员称,美联储如期降息但削弱大幅降息希望,推动美元指数劲升至逾两年高位;不过人民币急跌开盘后,在逢高结汇需求推动下跌幅收窄,预计短期波动区间将移至6.90元附近。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1413.76 1446.06 1400.58 1445.18 31.42 2.22%

  白银 16.26 16.39 15.92 16.34 0.07 0.44%

  铂金 864.72 866.39 842.80 854.02 -10.70 -1.24%

  钯金 1519.70 1523.09 1413.63 1430.66 -89.04 -5.86%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨逾2%,此前美国总统特朗普表示,他将对更多中国进口商品加征关税,这重燃了两国之间的贸易战火,将美元从两年高点拉低,并推低了公债收益率。现货金收高2.2%,报每盎司1,445.0551美元。由于技术性抛售,钯金价格下跌逾6%,收报每盎司1,424美元,盘中一度跌至1,410美元的七周低点。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 319.31 314.85 -1.40%

  Ag(T+D) 3912 3823 -2.28%

  mAu(T+D) 319.5 315.03 -1.40%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 324.75 0.85%

  沪银 2019/12/23 3929 -0.96%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 19 53.95 57.89 -6.81%

  布伦特 OCT 19 60.50 65.05 -6.99%

  资料来源:Bloomberg

  油价暴跌逾7%,至约七周低位,此前美国总统特朗普称,他将从9月1日起对价值3,000亿美元的中国进口商品加征10%的关税。布兰特原油期货大跌4.55美元,或6.99%,收报每桶60.50美元,创下2016年2月以来的最大单日百分比跌幅;盘中一度跌至60.02美元,为6月13日以来的最低水平。美国原油期货重挫4.63美元,或7.9%,收报每桶53.95美元,录得2015年2月以来最大的百分比降幅;此前跌至6月19日以来的最低53.59美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1780 1799 -1.06%

  铜 三个月 5899 5927 -0.47%

  锌 三个月 2395.5 2423 -1.13%

  锡 三个月 17300 17260 0.23%

  镍 三个月 14315 14380 -0.45%

  铅 三个月 1986 1991 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  铝价触及约一个月来最低水平,因担心消费疲软。此前,全球最大的钢制造商下调全球需求预估,且中国数据显示工厂活动萎缩。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝连续第三个交易日下跌,下滑1.1%,至每吨1,780美元,为7月3日以来的最低水平。LME三个月期铜触及7月10日以来最低每吨5,876美元,之后缩减跌幅,下降0.5%,至5,899美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 402.50 410.00 -1.83%

  大豆 2019/11/18 865.25 881.50 -1.84%

  小麦 2019/9/17 475.75 487.25 -2.36%

  豆油 2019/12/24 28.16 28.23 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 46680 -0.09%

  铝 2019/9/23 13820 -0.61%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1929 -0.05%

  大豆 2019/11/25 3436 0.00%

  豆油 2019/9/19 5524 -0.50%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.35163 2.347 0.20%

  1 月 2.22425 2.22975 -0.25%

  3 月 2.26563 2.25313 0.55%

  6 月 2.20688 2.19163 0.70%

  12月 2.18863 2.1885 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.634 -0.30%

  7天 2.638 -1.31%

  1 月 2.6 -0.23%

  3 月 2.646 0.08%

  6 月 2.708 0.00%

  12月 3.096 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/7/15 2022/7/15 1.69 1.83

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 1.89 2.02

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.44 2.53

  美国公债价格上涨,10年期美债收益率跌至2016年11月以来的最低水平,因美国总统特朗普威胁对中国更多商品征收关税,引发投资者争相购买避险公债。多数美债收益率创下自2018年5月29日以来的最大单日跌幅。美国尾盘,指标10年期公债收益率大跌12.60个基点,至1.895%,为自2018年5月29日以来最大单日跌幅。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6155 2.8905 2.9838 3.1649 3.1487 3.4827 3.5182

  中国银行(601988)间债市震荡稍走弱,现券收益率略上行,国债期货则近收平。交易员称,美联储虽降息但否认是降息周期的开始,且中国央行随后亦未有跟随,现券收益率盘初小幅下行后迅速反弹并略走高;同时财新采购经理人指数(PMI)回升,亦对避险人气有所打压。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26583.42 26864.27 -1.05%

  标准普尔 2945.00 2951.90 -0.23%

  纳斯达克 8111.12 8175.42 -0.79%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四再度走低,逆转早盘的涨势,之前美国总统特朗普发推文称将对3,000亿美元中国进口商品加征10%的关税,令对美中贸易战的担忧再度成为关注焦点。道琼工业指数跌280.85点,或1.05%,至26,583.42点;标普500指数下降26.82点,或0.90%,至2,953.56点;纳斯达克指数跌64.30点,或0.79%,至8,111.12点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27565.70 27777.75 -0.76%

  恒生国企指数 10621.57 10675.31 -0.50%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收于七周低位,追随亚洲股市跌势,因美联储之前的鸽派言论削弱了长期降息前景,且香港第二季经济增幅不及预期。恒生指数收跌212.05点或0.76%,报27,565.7点;恒生国企指数收跌0.5%,至10,621.57点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2908.77 2932.51 -0.81%

  深证成指 9268.05 9326.61 -0.63%

  沪深300 3803.47 3835.36 -0.83%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收低,追随其他亚洲股市跌势,美联储的鸽派评论削弱了长期降息前景,而且最新中美贸易谈判结果几无进展。沪深300指数收跌0.8%至3,803.47点;沪综指跌0.8%至2,908.77点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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