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工商银行:7月29日金融市场日报

2019-07-29 07:03:43 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国第二季经济成长放缓幅度小于预期,因消费者支出大幅增加,减轻了出口下滑和库存增幅减小造成的部分拖累,这可能进一步缓解对经济健康状况的担忧。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.1%,低于1-3月该季确认为3.1%的增幅。路透访查的经济学家之前预测第二季GDP将增长1.8%。他们估计,在不引发通胀的情况下,美国经济能够长期以1.7%至2.0%速度增长。政府周五公布的增长数据修正也证实,美国经济未能实现白宫设定的2018年增长3.0%的目标,增幅为2.9%。从同比数据来看,美国经济去年仅增长了2.5%,而不是之前发布的估计值增长3.0%。

  2、美国总统特朗普周五表示,政府将不会给予苹果Mac Pro电脑中国制造的零部件任何关税减免。“不会给苹果Mac Pro电脑中国制造的零部件减免关税。在美国制造这些零部件,就没有关税!”特朗普在推特上写道。

  3、美国总统特朗普向世界贸易组织(WTO)施压,要求其改变对发展中国家的定义,指出中国和其他国家和地区不公平地获得了优惠待遇。在一份备忘录中,特朗普指示美国贸易代表,如果在90天内没有在改革方面取得“实质性进展”,就不要将世贸组织的特定成员视为发展中国家对待。特朗普指出,中国、文莱、香港、科威特、澳门、卡塔尔、新加坡、阿联酋、墨西哥韩国土耳其等富裕国家和地区目前在WTO中拥有发展中国家地位。

  4、白宫国家经济委员会主任库德洛表示,美国已经“排除”干预汇市以压低美元汇率的可能性,尽管美国总统特朗普担心其他国家故意压低本币汇率,以取得贸易优势。

  5、俄罗斯央行周五一如预期地将基准利率下调至7.25%,并表示由于通胀放缓,今年晚些时候可能还会进一步降息。

  6、美国总统特朗普表示,美国拥有非常强大的美元,而欧元表现不佳。他还指出,人民币的汇率非常低。 特朗普多次指责其他国家采取行动压低汇率,以在国际市场上获得贸易优势。

  国内要闻

  7、中国商务部新闻发言人表示,中美经济高度融合,都是全球产业链、价值链中的重要组成部分,带骨连筋。美国内少数人鼓动要把两国经济“脱钩”,不理智、不现实、不可行。

  8、新华社报导,中国国家有关部门依法对联邦快递(中国)有限公司未按名址投递快件一案实施调查发现,联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系“误操作”的说法与事实不符,另发现联邦快递(FedEx)涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件。

  9、中国商务部部长助理任鸿斌介绍第二届进博会筹备进展情况时表示,今年美国企业更加踊跃,参展企业数量超过去年,参展面积比去年多35%,中国市场对包括美国企业在内的海内外企业有巨大的吸引力。

  10、香港运输及房屋局发表的数字显示,今年第二季私人住宅施工量按季及按年减少26%及81%,创2017年第三季以来新低;分析指可能与政府拟开征一手物业空置税,以及近期本港社会运动影响市况有关。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1134 1.1151 1.1112 1.1128 1.1145 -0.05%

  日元108.71 108.83 108.56 108.68 108.13 -0.03%

  英镑1.2444 1.246 1.2376 1.2384 1.25 -0.48%

  瑞士法郎 0.9911 0.9946 0.99 0.9932 0.9852 0.21%

  澳元0.6946 0.6955 0.6903 0.6911 0.6979 -0.50%

  加元1.3157 1.3199 1.3153 1.3166 1.3134 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  美元触及两个月高位,因优于预期的美国经济成长数据并未改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快进行10年来首次降息的预期。纽约尾盘,美元指数上涨0.2%,报98.009,稍早触及5月底以来最高水准98.088。继上周上涨约0.4%后,本周又上涨0.9%。欧元兑美元下跌0.17%,至1.11275美元,从欧洲央行周四做出决定后触及的两个月低点1.1112美元反弹。本周欧元下跌0.8%。英镑兑美元下跌0.53%,至1.2386美元,此前曾触及27个月低点。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8733 6.8795 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价缩量小跌,半日有效波幅仍有限。交易员称,隔夜欧洲央行未如预期降息,欧元从两个月低位反弹后持稳,美国经济数据依然靓丽及对美联储大幅降息预期减弱,支撑美指维持强势,这一定程度拖累人民币表现,市场焦点转向下周中美磋商进展及美联储议息会议。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1414.58 1424.91 1413.66 1418.90 4.32 0.31%

  白银 16.41 16.52 16.34 16.40 -0.01 -0.08%

  铂金 867.04 870.24 859.92 865.26 -1.78 -0.21%

  钯金 1531.43 1539.44 1522.54 1532.59 1.16 0.08%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,此前一交易日曾跌至逾一周低点,因美国疲弱的通胀数据抵消了好于预期的第二季经济成长数据,令市场仍押注美联储即将降息。1742 GMT,现货金上涨0.3%,至每盎司1,418.58美元,但仍有望录得三周以来的首个周跌幅。美国黄金期货上涨0.3%,至每盎司1,419.30美元。银价跌0.3%,报每盎司16.35美元,铂金跌0.2%,报863.38美元。钯金持平于每盎司1,530.96美元,但在连续下跌两周后势将录得周涨幅。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 319 316.87 -0.67%

  Ag(T+D) 3940 3908 -0.81%

  mAu(T+D) 319 316.78 -0.70%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 319.25 -0.25%

  沪银 2019/12/23 3954 -0.45%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 19 56.20 56.02 0.32%

  布伦特 SEP 19 63.46 63.39 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  油价小幅上扬,本周收高,因强于预期的美国经济数据提振原油需求前景,且担心霍尔木兹海峡附近的石油运输安全威胁到供应。布兰特原油期货收报每桶63.46美元,上涨7美分,本周上涨约1.7%。美国原油期货收报每桶56.20美元,上涨18美分,本周上涨约1.2%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1802 1826 -1.31%

  铜 三个月 5963 6007 -0.73%

  锌 三个月 2420.5 2444 -0.96%

  锡 三个月 17785 17760 0.14%

  镍 三个月 14125 14040 0.61%

  铅 三个月 2074.5 2111 -1.73%

  资料来源:Bloomberg

  期铅走低,因冶炼厂停产导致铅供应吃紧,并导致伦敦金属交易所(LME)库存降至10年来最低。指标期铅收跌2.3%,报每吨2,065美元,但本周铅价仍上涨近1%,在5月触及三年低点后攀升了逾15%。其他多数工业金属亦走低,因疲弱的经济数据削弱了需求前景,LME期铜收盘时没有成交,最后买入价下跌0.7%,至每吨5,963美元;期铝收跌1.3%,报每吨1,802美元;期锌跌0.1%,报每吨2,438美元;期锡回落1.1%,报每吨17,650美元;期镍逆市上涨0.2%,报每吨14,100美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 424.50 427.50 -0.70%

  大豆 2019/11/18 901.00 899.75 0.14%

  小麦 2019/9/17 496.00 499.50 -0.70%

  豆油 2019/12/24 29.02 28.79 0.80%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/8/22 46810 -0.68%

  铝 2019/8/22 13865 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1950 0.00%

  大豆 2019/9/25 3385 -0.35%

  豆油 2019/9/19 5564 0.47%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.35225 2.35375 -0.06%

  1 月 2.26175 2.266 -0.19%

  3 月 2.26663 2.2755 -0.39%

  6 月 2.18313 2.18488 -0.08%

  12月 2.1795 2.19125 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.636 0.30%

  7天 2.647 0.19%

  1 月 2.597 0.12%

  3 月 2.629 0.15%

  6 月 2.704 0.00%

  12月 3.096 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/7/15 2022/7/15 1.83 1.78

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.08 2.04

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.61 2.57

  美国公债持稳,此前公布的数据显示美国第二季经济成长放缓幅度小于预期,公债收益率一度上扬。指标10年期公债跌1/32,收益率从周四尾盘的2.074%升至2.077%。在GDP数据公布后,该收益率应声升至2.100%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6267 2.9009 3.0081 3.1751 3.1661 3.5001 3.5357

  中国银行(601988)间债市早盘10年期主要利率债收益率基本接近上日尾盘水平,金融期货交易所国债期货五年和10年主力合约则微涨。资金面较为平稳,加之锦州银行影响未再发酵,债市仍缺乏方向。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯27192.45 27140.98 0.19%

  标准普尔 3024.50 3006.50 0.60%

  纳斯达克 8330.21 8238.54 1.11%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周五收涨,标普500指数和纳指触及纪录高位,受助于Alphabet和星巴克的强劲业绩,以及数据显示美国第二季经济成长放缓幅度小于预期。道琼工业指数上涨0.19%,收于27,192.45点;标普500指数上涨0.74%,收于3,025.86点;纳斯达克指数收高1.11%,报8,330.21点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28397.74 28594.30 -0.69%

  恒生国企指数 10853.17 10930.36 -0.71%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,追随隔夜美股跌势。此前欧洲央行意外维持利率不变。恒生指数收跌196.56点或0.69%,报28,397.74点,恒生国企指数收跌0.71%,至10,853.17点。本周恒指下跌1.3%,恒生国企指数下跌0.5%。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2944.54 2937.36 0.24%

  深证成指 9349.00 9344.82 0.04%

  沪深300 3858.57 3851.07 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  中国主要股指上涨,并录得周线涨幅,受科技股上涨引领,美中贸易谈判将重启以及北京继续推进科技发展,令投资者受到鼓舞。科创板股票周五大多下跌,但交易首周仍录得巨大涨幅。沪深300指数收升0.19%报3,858.57点,沪综指收升0.24%报2,944.54点,二者均连续第四日上涨,本周周线涨幅分别为1.3%和0.7%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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