工商银行：7月5日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、英国皇家海军陆战队周四在直布罗陀扣押了一艘巨型伊朗油轮，因其试图违反欧盟制裁向叙利亚运送石油。此事触怒德黑兰并可能加剧伊朗与西方之间的对抗。“Grace 1”号油轮在西班牙南端的英国领土遭到扣押。伊朗外交部召见英国大使，对油轮遭到“非法和不可接受的扣押表示非常强烈抗议”。这一外交姿态让外界对伊朗是否拥有该船的所有疑问一扫而空，该船悬挂巴拿马国旗并被列在新加坡的一家公司名下。美国国家安全顾问博顿称，英国的这一举动是“极好的消息”。“美国及我们的盟友将继续阻止伊朗和叙利亚政权从这种非法贸易中获利，”博顿在推特上说。

　　2、欧洲央行管理委员会委员雷恩对德国股市日报表示，欧元区经济放缓不再是暂时的，欧洲央行若要完成使命，就需要提供更多刺激。雷恩表示，欧元区经济在过去一年的大部分时间都在放缓，且长期预期的反弹未能实现，暗示欧洲央行需要为进一步且持续的放缓做好准备。雷恩说:“如果我们真的想履行我们的使命，现在就需要进一步的货币刺激措施，直到经济和通胀前景出现改善为止。”雷恩表示，政策行动可能包括降息、修正利率指引，或重启债券购买，这与欧洲央行总裁德拉吉先前的言论相呼应。

　　3、美国政府提起动议，要求驳回中国电信巨头华为提起的一项诉讼。该诉讼指控美国政府将华为产品列入贸易黑名单是非法行为。今年3月初，华为在向德克萨斯州联邦法院提起的诉讼中，指控美国政府一项限制其美国业务的的法案违宪。华为没有立即回复置评请求。

　　4、美国加州南部周四发生强烈地震，在洛杉矶东北一座沙漠城镇引发火灾并导致建筑物受损。不过当局表示人员受伤情况轻微。美国地质调查局(USGS)资料显示，在1730GMT，洛杉矶东北约182公里处、接近Ridgecrest市发生6.4级地震，是该地区20年来的最强地震。地震发生在死亡谷国家公园边缘的一片区域。克恩县消防部门称，正在处理“多起受伤状况”，然而，我们感觉可以掌握局面，”克恩县消防队长David Witt在简报会上表示。

　　5、澳洲5月零售销售再次令人失望，5月当季职缺数量也从纪录高点回落，进一步表明经济动力不足，并强化市场对澳洲央行可能不得不实施今年第三次降息的预期。澳洲统计局公布数据显示，5月零售销售仅微升0.1%，不及分析师预估的增加0.2%；4月为下滑0.1%。此外，3-5月当季经季调职位空缺总数较上季下降1.1%，为2016年2月以来的首次下滑。职缺数据是劳动力需求的先行指标。

　　国内要闻

　　6、中国商务部新闻发言人高峰称，美国对中国输美产品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点，如果双方能够达成协议，必须全部取消，目前中美双方经贸团队一直保持沟通，如有进一步信息将及时公布。

　　7、中国银保监会副主席梁涛表示，接管安邦集团以来银保监会通过公开挂牌形式处置出清与保险主业协同性不强的金融资产和非核心资产，超过1万亿元人民币的资产已经或者正在剥离，安邦资产规模明显下降；下一步将将加快推进资产处置和业务转型，稳妥有序处置安邦风险。

　　8、中国银保监会副主席周亮在国新办举行的新闻发布会上称，自接管以来包商银行各项业务完全回归正常，中小银行及相关金融机构在监管采取果断措施后相关风险得到化解，市场是非常平稳的。

　　9、三位消息人士透露，中国包商银行接管组将于近期开展包商银行存量同业存单（NCD）置换工作，置换范围为5月24日（含）之前起息、且在7月16日（含）后到期的包商银行存单，合计150期。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1278 1.1295 1.1273 1.1285 1.1278 0.06%

　　日元107.81 107.84 107.71 107.82 107.81 0.01%

　　英镑1.2574 1.2591 1.2567 1.2579 1.2574 0.04%

　　瑞士法郎 0.9868 0.9871 0.9848 0.985 0.9868 -0.18%

　　澳元0.7029 0.7048 0.7016 0.7022 0.7029 -0.10%

　　加元1.3058 1.3079 1.3038 1.3053 1.3058 -0.04%

　　资料来源：Bloomberg

　　欧元在两周低点附近徘徊，美元慢慢脱离近期高位，因公债收益率下滑使这两种货币承压。全球债市本周加速上涨，因市场预期全球央行将推出更多货币宽松举措，但对汇市的影响有限，整体波动性依然较低。美国市场因独立日假日休市。欧元略微上涨至1.1286美元。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被提名为下任欧洲央行总裁的消息令欧元走弱。她被认为是政策鸽派。美元指数小幅走低至96.734。日圆兑美元小幅走高，报107.78日圆。澳元兑美元下跌0.1%至0.7022，稍早一度触及两个月高点。英镑兑美元交投在1.2575美元，接近周三触及的两周低点。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.8773 6.8716 -0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘升幅收窄，盘初曾短暂升逾160点，中间价则下跌65点。交易员称，中美将恢复贸易磋商消息短暂提振市场人气，不过分红购汇旺季逢低购汇需求不减，人民币升幅迅速收窄，人民币短期摆脱区间可能性仍不大，重点关注本周五美国非农就业数据。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1418.78 1421.75 1410.34 1416.08 -2.70 -0.19%

　　白银 15.31 15.34 15.22 15.29 -0.02 -0.12%

　　铂金 839.56 841.71 832.88 834.85 -4.71 -0.56%

　　钯金 1574.15 1574.99 1555.55 1565.00 -9.15 -0.58%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价回落，因投资者在本周五美国非农就业数据公布前锁定获利，且股市上涨，令金价近期的强劲涨势暂竭。现货金收盘小跌，报每盎司1,415.19美元。美国黄金期货下滑0.2%，报每盎司1,417.40美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 316.8 315.19 -0.51%

　　Ag(T+D) 3647 3643 -0.11%

　　mAu(T+D) 316.88 315.22 -0.52%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/12/23 318.3 -0.28%

　　沪银 2019/7/22 3590 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI AUG 19 56.90 57.34 -0.77%

　　布伦特 SEP 19 63.30 63.82 -0.81%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价在清淡交投中下跌，因数据显示上周美国原油库存降幅低于预期，且投资者担忧全球经济。布兰特原油近月期货下跌0.52美元，或0.81%，收报每桶63.30美元。周三布兰特原油收涨2.3%。美国原油期货下跌0.54美元，或0.94%，至每桶56.89美元。周三美国原油收涨1.9%。因7月4日美国独立日假期，市场成交量清淡。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1807 1790 0.95%

　　铜 三个月 5920 5918 0.03%

　　锌 三个月 2428 2451 -0.94%

　　锡 三个月 18500 18070 2.38%

　　镍 三个月 12385 12285 0.81%

　　铅 三个月 1890 1885 0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　伦敦金属交易所(LME)期锌跌至两周以来的最低水平，因中国产量不断上升，以及LME现货锌溢价大幅下跌，表明市场供应状况有所改善。LME指标三个月期锌收跌1%，报每吨2,425美元，距离上月触及的五个半月最低2,412美元咫尺之遥。期锌价格较去年年初的高点下跌了30%以上，因美中贸易战削弱了需求前景，交易员们为精炼锌产量猛增，供应短缺结束作准备。其他金属中，三个月期铜收平，报每吨5,920美元，期铝升1%至每吨1,807美元，期锡升0.2%至18,350美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/12/17 441.25 426.00 3.58%

　　大豆 2019/11/18 908.75 898.75 1.11%

　　小麦 2019/9/17 514.00 503.25 2.14%

　　豆油 2019/12/24 28.66 28.26 1.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/7/22 46360 0.22%

　　铝 2019/7/22 13860 1.65%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/9/18 1936 -0.15%

　　大豆 2019/11/25 3505 0.60%

　　豆油 2019/9/19 5426 0.22%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.35638 2.35138 0.21%

　　1 月 2.36 2.3795 -0.82%

　　3 月 2.2885 2.313 -1.06%

　　6 月 2.20888 2.22638 -0.79%

　　12月 2.18038 2.20313 -1.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 0.844 -3.76%

　　7天 2.139 -0.28%

　　1 月 2.465 -1.08%

　　3 月 2.627 -0.53%

　　6 月 2.733 -0.65%

　　12月 3.094 -0.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　美国债市因假日休市

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.5845 2.8771 2.9848 3.1825 3.1479 3.4631 3.4987

　　中国债市周四现券和国债期货小幅调整。中美恢复贸易谈判在即，市场避险情绪略有消退；不过目前资金面宽松不改，基本面支撑仍在，预计调整空间有限，短期休整不改强势格局。

　　股票市场

　　美国股市

　　美国股市因假日休市

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 28795.77 28855.14 -0.21%

　　恒生国企指数 10913.39 10922.41 -0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市在淡静交投中收低，投资人静待中美贸易谈判情势发展。收盘时恒生指数.HSI下跌59.37点或0.21%，报28,795.77点。恒生国企指数.HSCE下跌0.08%，报10,913.39点。

　　沪深股市

　　开盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3005.25 3015.26 -0.33%

　　深证成指 9368.31 9419.84 -0.55%

　　沪深300 3873.10 3893.53 -0.52%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收低，受消费板块龙头股颓势拖累，投资人观望中美贸易谈判的进展。沪深300指数跌0.5%，至3,873.10点，沪综指跌0.3%，至3,005.25点。