工商银行：6月11日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国总统特朗普周一表示，如果他不能在6月28日至29日的20国集团(G20)峰会上与中国国家主席达成贸易协议，他准备对中国商品征收新一轮惩罚性关税。中方尚未证实任何此类会晤。中国外交部表示，中国愿意与美方展开更多贸易谈判，但对于两国元首是否在G20日本峰会期间举行会晤，目前没有这方面的具体消息发布。”

　　2、英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，英国央行可能需要比金融市场预期的更早升息。桑德斯是目前货币政策委员会中首位投票赞成2018年加息的委员。他表示，央行不一定要等到所有英国退欧的不确定性都消除后才再次加息。

　　3、墨西哥外交部长Marcelo Ebrard表示，该国与美国下月可能考虑采取更多措施限制来自中美洲的非法移民，包括采取措施迫使巴西和巴拿马等国分担压力。他表示，如果上周墨美两国宣布的协议未能在45日内减少进入墨西哥境内的移民人数，可能就需要采取这些额外措施。这些移民主要来自中美洲，意图借道墨西哥进入美国境内。特朗普周一称，如果需要议员批准的部分协议未获墨西哥议会支持，他将推进关税计划。

　　4、纽约联邦储备银行公布的调查数据显示，美国5月消费者通胀预期降至2017年底以来最弱水平，而他们对就业和家庭财务状况的看法变得不那么确定。 另外，美国劳工部公布的月度职位空缺和劳动力流动率调查(JOLTS)显示，美国4月职位空缺数量小幅下降，降至740万个，但招聘数量急升至纪录最高水平。

　　5、俄罗斯能源部长表示，仍有原油产出过多和油价大幅下跌的风险，暗示俄罗斯可能在下个月举行的主要产油国会议上支持延长减产。据塔斯社报导，周一早些时候，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示，俄罗斯是唯一一个尚未决定是否需要将限产措施延长至今年年底的石油出口国。限产措施将于本月到期。

　　国内要闻

　　6、为了加大逆周期调节力度，增加有效投资，中国中共中央办公厅和国务院办公厅周一发布通知称，允许将地方政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金，积极鼓励金融机构提供配套融资支持，鼓励专项债券发行时采取本金分期偿还方式；不过专项债不得作为各类股权基金的资金来源，且要避免层层嵌套、层层放大杠杆。

　　7、中国财政部部长刘昆表示，中国政府将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放，推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。

　　8、中国人民银行行长易纲表示，中国宏观政策空间充足，政策工具箱丰富，有能力应对各种不确定性；将继续深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。此外，G20各方应共同显示出合作解决贸易摩擦的意愿，向国际社会发出积极信号。

　　9、中国5月外汇储备环比转升，逆转4月跌势，以盎司计黄金储备连续六个月增长；监管和市场人士认为，5月中美贸易摩擦加剧，但未见监管入市维稳，外储规模主要受汇率折算和资产价格变化等因素影响表现好于市场预期，估计未来外储规模仍总体保持稳定。

　　10、中国国家信息中心财政金融研究室副主任张前荣撰文指出总的来说，预计2019年中国居民消费价格将呈温和平稳上涨态势，但不存在通货膨胀风险，物价调控压力较轻。尽管如此，仍应密切关注猪肉、原油等商品价格走势。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1321 1.1331 1.129 1.1312 1.1334 -0.08%

　　日元108.55 108.72 108.32 108.45 108.19 -0.09%

　　英镑1.2711 1.2747 1.2653 1.2685 1.2737 -0.20%

　　瑞士法郎 0.9852 0.992 0.9852 0.9898 0.9877 0.47%

　　澳元0.7007 0.7023 0.6957 0.6961 0.7001 -0.66%

　　加元1.3249 1.3281 1.3226 1.3269 1.3267 0.15%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元上涨,此前美国和墨西哥达成协议，避免了美国对墨西哥商品征收关税；而欧元下跌，因消息人士称若欧元区经济增长趋弱，欧洲央行决策者对降息持开放态度。欧元兑美元下滑0.17%收于1.1312美元，美元兑日圆涨0.23%收报108.43日圆。英镑兑美元跌0.4%报1.2683美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.919 6.9311 0.31%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘大跌200多点至逾半年新低，中间价则小升。交易员表示，中国央行行长易纲最新表态称“并不认为人民币汇率的某个具体数字更重要”,且美元指数.DXY企稳反弹，均提振购汇意愿，加上中美贸易前景仍不明朗，人民币短期或测试6.95元关口支撑。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1340.94 1340.94 1325.20 1327.98 -12.96 -0.97%

　　白银 15.02 15.03 14.65 14.70 -0.32 -2.13%

　　铂金 806.73 811.47 797.59 806.72 -0.01 0.00%

　　钯金 1359.70 1392.72 1348.48 1381.13 21.43 1.58%

　　资料来源：Bloomberg

　　黄金价格从14个月高点下跌逾1%，此前美国总统特朗普决定暂不对墨西哥征收贸易关税，刺激了投资者的风险情绪，并提振美元从近期低点回升。现货金收报每盎司1,327.73美元美元，上日收报1,340.3美元。美国黄金期货下跌1.2%，收于每盎司1,329.3美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 300.06 298.69 -0.46%

　　Ag(T+D) 3591 3568 -0.64%

　　mAu(T+D) 300.08 298.7 -0.46%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/12/23 300.75 -0.59%

　　沪银 2019/12/23 3610 -1.39%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI JUL 19 53.26 53.99 -1.35%

　　布伦特 AUG 19 62.29 63.29 -1.58%

　　资料来源：Bloomberg

　　原油价格下跌超过1%，因美中贸易紧张局势继续威胁原油需求，而主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯尚未就延长减产协议达成一致。布伦特原油期货下跌1美元，至每桶62.29美元，跌幅1.6%。美国原油期货下跌0.73美元，至每桶53.26美元，跌幅1.4%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1775 1764 0.62%

　　铜 三个月 5874 5799 1.29%

　　锌 三个月 2475 2483.5 -0.34%

　　锡 三个月 19175 19480 -1.57%

　　镍 三个月 11670 11655 0.13%

　　铅 三个月 1865 1840 1.36%

　　资料来源：Bloomberg

　　伦敦金属交易所(LME)期铝从2017年1月来最低水准反弹，受消费者买盘和空头回补扶助，此前最大生产国中国公布的数据显示出口上升，加剧了市场对供应过剩的担忧，拖累铝价一度大跌。在美国和墨西哥达成协议的推动下，铜和其他一些工业金属价格企稳。三个月期铝上涨0.6%，收于每吨1,775美元。三个月期铜上涨1.3%至每吨5,874美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/7/16 415.75 415.75 0.00%

　　大豆 2019/7/16 858.50 856.25 0.26%

　　小麦 2019/7/16 507.50 504.50 0.59%

　　豆油 2019/7/23 27.38 27.38 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/6/24 46460 0.76%

　　铝 2019/6/24 14030 0.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/11/18 2004 0.60%

　　大豆 2019/9/25 3532 0.63%

　　豆油 2019/9/19 5474 0.51%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.35175 2.346 0.25%

　　1 月 2.41213 2.41163 0.02%

　　3 月 2.45063 2.453 -0.10%

　　6 月 2.37175 2.37788 -0.26%

　　12月 2.34613 2.34763 -0.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.848 21.50%

　　7天 2.604 1.24%

　　1 月 2.853 0.42%

　　3 月 2.932 0.27%

　　6 月 2.958 0.17%

　　12月 3.215 0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/5/15 2022/5/15 1.88 1.82

　　10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.15 2.08

　　30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.63 2.57

　　美国公债收益率上扬，因美国和墨西哥周五签署了贸易和移民协议，且2019年降息的预期缓和，提振了风险意愿。指标10年期公债收益率升6.3个基点，报2.145%；七年期收益率亦上涨6.3个基点，至2.031%。30年期收益率升5.3个基点，报2.624%。两年期和10年期公债收益率差扩至24.3个基点。反映市场降息预期的两年期美债收益率上涨5.1个基点，至1.900%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.6661 2.9741 3.0765 3.27 3.2251 3.5354 3.571

　　中国债市期现货均显疲态，10年主要利率债收益率攀升，中金所国债期货震荡下跌。交易员表示，今日公布进出口数据喜忧参半，对债市影响不算明显，周末央行对包商事件再表态稳信心，但不同机构流动性分层现象难消，半年末近心态仍谨慎，现券震荡中延续弱势。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26062.68 25983.94 0.30%

　　标准普尔 2889.20 2874.90 0.50%

　　纳斯达克 7823.17 7742.10 1.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周一延续近期涨势，道琼工业指数创下13个月来最长的连日涨势，此前美国取消对墨西哥商品征收关税的计划，且有几笔数十亿美元规模的企业并购交易提振市场。道琼工业指数收高78.74点，或0.3%，至26,062.68点；标普500指数收升13.39点，或0.47%，报2,886.73点；纳斯达克指数收高81.07点，或1.05%，报7,823.17点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 27578.64 26965.28 2.27%

　　恒生国企指数 10526.92 10334.32 1.86%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收高，尾随全球股市涨势，因美国取消对墨西哥征收关税计划，此外，美国公布疲软就业数据后，全球投资人对美国降息寄予期望。恒生指数收涨2.3%，至27,578.64点，创2018年12月3日以来单日最大涨幅。恒生国企指数收高1.9%，至10,526.92点。

　　沪深股市

　　开盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2852.13 2827.80 0.86%

　　深证成指 8711.79 8584.94 1.48%

　　沪深300 3610.74 3564.68 1.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　上海股市收高，中止六连跌，美国和墨西哥达成协议避免关税战之后，围绕贸易紧张局势的担忧缓解，并且疲弱数据提升了政府出台刺激措施的预期。沪深300指数收盘升1.3%，至3,610.74点；沪综指收升0.86%报2,852.13点。