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工商银行:4月9日金融市场日报

2019-04-09 08:58:48 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、白宫一位高级官员周一表示,美国官员对阻碍美中达成协议结束贸易战的所有问题“还有不满意”的地方,但上周与中国的谈判取得了进展。白宫高级贸易官员Clete Willems周一在美国商会活动间隙对路透表示,“我们在一系列问题上取得进展,但仍有一些不满意的地方。”他不愿具体说明哪些问题仍未解决。美国总统特朗普上周表示,协议可能在大约四周内达成。Willems也拒绝透露协议的具体时间。Willems表示,双方仍在努力解决如何处理现有关税的问题。Willems说,美国和中国已就执行机制达成一致,如果北京不履行协议条款,华盛顿有权进行报复。

  2、英国退欧的命运周一悬而未决,在欧盟即将召开紧急峰会应对危机前,英国首相特雷莎梅试图劝诱工党同意退欧协议,让该协议更有希望在议会过关;特雷莎梅也将在欧盟峰会中努力推迟4月12日的退欧日期。工党的退欧事务发言人Keir Starmer稍早指出,特雷莎梅政府迄今尚未改变其关于退欧问题的红线,因此尚未取得进展。特雷莎梅周二将飞往柏林和巴黎,分别与德国总理梅克尔和法国总统马克龙见面;她还将致电其他领导人,希望在周三欧盟峰会召开前为再一次推迟退欧期限做铺垫。欧盟领导人必须在周三决定是否同意特雷莎梅的请求,将退欧期限进一步推迟到6月30日。如果不延期,英国将于周五在没有协议缓冲经济冲击的情况下退出欧盟。

  3、美国商务部周一发布的数据显示,美国2月工厂订单较 上月下降0.5%,预估为下降0.6%,1月修正后为持平,前值为上升0.1%。美国2月耐久财订单确定为下降1.6%。美国亚特兰大联储的GDPNow预测模型周一显示,基于最新公布的2月国内工厂订单数据,美国第一季经济环比年率料为增长2.3%。

  4、促成与石油输出国组织(OPEC)供应协议的关键俄罗斯官员之一德米特理耶夫周一暗示,6月与OPEC开会时俄罗斯希望提高石油产出,因为市况改善且库存下降。最近几个月,德米特理耶夫曾表示结束减产仍为时过早,与OPEC实际领导国沙特的立场遥相呼应。但他周一表示,6月之后可能就不需要减少供应了,显示他的立场发生明显转变。“鉴于市场环境改善且库存下降,(OPEC及其盟友)很有可能在今年6月决定放弃削减供应,并随后增加产出,”德米特理耶夫称。“这样的决定并不代表协议结束,而是在根据市场状况不光是减产,也要增产时,确认参与国会继续协同努力,”他说。

  5、美联储周一提出了一项针对在美国经营的外资银行的新监管制度,可能会对一些银行的监管放宽一些,同时收紧对风险更高的外国银行的监管。这一提议将对瑞银、瑞士信贷、德意志银行和汇丰控股等主要银行造成影响。同时,美联储正在制定一项更广泛的计划,更紧密的根据银行的风险状况制定监管规则。拟议中的改革将放宽对外资银行子公司的资本金和压力测试要求,但对广泛依赖短期融资等高风险活动的外资银行实施更严格的流动性规定。

  6、英国央行周一公布的数据显示,英国公众对未来一年通胀水平的预期维持在五年来的最高水平,而预期利率上升的比例已经下降。根据英国央行季度调查,2月接受调查的英国民众预计未来12个月通胀率平均为3.2%,持平于11月调查结果,这是自2013年11月以来的最高水平。在接受调查的4,000多名受访者中,约有47%的人预计英国央行将在未来12个月内加息,低于11月的53%。然而,英国央行警告称,破坏性的、无协议的英国退欧可能会削弱英镑并推动通胀大幅走高。

  国内要闻

  7、美国和中国谈判代表上周五结束了最新一轮贸易磋商,计划在本周继续讨论以试图达成一项能终结两国关税战的贸易协议。中国国家主席习近平上周则在通过副总理刘鹤转达的致特朗普的口信中称,希望双方经贸团队继续本着相互尊重、平等互利的精神,解决好双方关切的问题,及早完成中美经贸协议文本谈判。。

  8、中国国务院最新公布关于促进中小企业健康发展的指导意见提出,破解融资难融资贵问题,完善中小企业融资政策,进一步落实普惠金融定向降准政策。加大再贴现对小微企业支持力度,重点支持小微企业500万元人民币及以下小额票据贴现,并将单户授信1,000万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利的合格担保品范围。

  9、路透综合逾20位分析师的调查预估中值显示,尽管今年前两月信贷投放波动较大,但按照一季度信贷额度占全年30%左右的历史规律来看,3月中国新增贷款将恢复常态,料季节性回升至1.2万亿元人民币;社会融资规模增量在2月创下逾两年半新低后有望回升至1.744万亿元,M2增速触历史新低后亦有望反弹至8.2%。

  10、中国国家发展改革委最新发布2019年新型城镇化建设重点任务,明确加大非户籍人口在城市落户推进力度,推动未落户城镇的常住人口平等享有基本公共服务,深化“人地钱挂钩”等配套政策。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1217 1.1274 1.1214 1.1267 1.1216 0.45%

  日元111.71 111.77 111.28 111.46 111.73 -0.22%

  英镑 1.3027 1.3072 1.3027 1.3059 1.3038 0.25%

  瑞士法郎 1.0002 1.0008 0.9978 0.9989 1.0003 -0.13%

  澳元0.7101 0.7128 0.7088 0.7127 0.7105 0.37%

  加元1.3387 1.339 1.3311 1.3311 1.3384 -0.57%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币下跌,因近期强劲的经济数据缓解了对全球经济的担忧,促使投资者减少美元的避险头寸。欧元进一步远离上周触及的一个月低点,因投资者在欧洲央行本周会议前轧平仓位。英镑兑美元从一周低点反弹。1842 GMT,美元指数下跌0.35%,报97.056点。欧元兑美元升0.38%,报1.12605美元。欧元兑日圆升至两周高位125.575日圆。澳元兑美元上涨0.31%至0.7128美元,此前铜价等大宗商品价格下跌。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7149 6.7164 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅高开后回落,中间价跌近150点下破6.72元关口创逾一周新低。交易员称,清明小长假期间中美高级别磋商再获新进展,但市场对此反应并不敏感,除非有实质性重大利好,否则短期内人民币料维持在6.7-6.74元区间内运行。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1291.90 1303.79 1291.55 1297.48 5.58 0.43%

  白银 15.11 15.30 15.11 15.25 0.14 0.93%

  铂金 900.38 915.91 900.00 909.19 8.81 0.98%

  钯金 1372.50 1391.23 1360.56 1385.00 12.50 0.91%

  资料来源:Bloomberg

  金价小幅上涨并维持在逾一周高位,因美元下滑,且近期股市涨势暂停。现货金收报每盎司1,297.17美元,盘中一度上涨1%至1,303.61美元,为3月28日以来最高。美国黄金期货收高0.5%,报每盎司1,301.9美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 282.2 283.57 0.49%

  Ag(T+D) 3555 3561 0.17%

  mAu(T+D) 282.17 283.64 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 284.05 0.37%

  沪银 2019/6/24 3594 0.73%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 19 64.40 63.08 2.09%

  布伦特 JUN 19 70.34 69.40 1.35%

  资料来源:Bloomberg

  油价上升多至2%,触及五个月高位,因市场预期全球供应将收紧,受助于利比亚战事、石油输出国组织(OPEC)主导的减产、美国对伊朗和委内瑞拉的制裁。布兰特原油期货上涨0.76美元,或1.1%,收报每桶71.10美元。美国原油期货升1.32美元,或2.1%,收报每桶64.40美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1871 1890 -1.01%

  铜 三个月 6475 6401 1.16%

  锌 三个月 2891.5 2908.5 -0.58%

  锡 三个月 20840 21150 -1.47%

  镍 三个月 13240 13200 0.30%

  铅 三个月 2001 1993 0.40%

  资料来源:Bloomberg

  铜价上涨,因主要金属消费国中国出台新的刺激措施,以及中美两国可望达成贸易协议。锌等其它工业金属走低,受供应不断上升的前景和生产商卖出的抑制。伦敦金属交易所指标期铜收高1.2%,报每吨6,475美元,结束连续两天的跌势。其他一些金属价格收盘下跌。LME三个月期锌下跌0.6%,收报每吨2,906美元。LME期铝下滑1%,收报每吨1,871美元;期镍上涨0.5%,报13,180美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 三个月 1871 1890 -1.01%

  大豆 三个月 6475 6401 1.16%

  小麦 三个月 2891.5 2908.5 -0.58%

  豆油 三个月 20840 21150 -1.47%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/4/22 49250 0.47%

  铝 2019/4/22 13770 -0.11%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1909 -0.10%

  大豆 2019/5/24 3324 0.00%

  豆油 2019/9/19 5594 -0.53%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.39375 2.39413 -0.02%

  1 月 2.47163 2.4735 -0.08%

  3 月 2.59213 2.58863 0.14%

  6 月 2.64463 2.64588 -0.05%

  12月 2.75113 2.7365 0.53%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.428 0.78%

  7天 2.483 2.69%

  1 月 2.65 -0.53%

  3 月 2.754 -0.15%

  6 月 2.816 0.04%

  12月 3.047 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/3/15 2022/3/15 2.32 2.29

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.52 2.50

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.93 2.90

  美国公债价格在交投清淡中下滑,因即将进场的公债和公司债供应带来压力。尾盘,美国10年期公债收益率(殖利率)从上周五尾盘的2.499%升至2.518%。美国30年期公债收益率也从上周五的2.909%升至2.925%。美国两年期公债收益率上升至2.359%,上周五为2.343%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4746 2.8934 3.1623 3.2811 3.2482 3.5108 3.5463

  中国银行(601988)间市场资金面整体偏松,惟因缴准因素导致隔夜需求稍多,隔夜利率亦有所回升。交易员表示,总体流动性无忧,主要是清明假期因素致使例行缴准日期顺延至今日,故进而推升隔夜需求;七天以上期限资金供给相对充裕。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26341.02 26424.99 -0.32%

  标准普尔 2898.30 2896.00 0.08%

  纳斯达克 7953.88 7938.69 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一小幅收高,但工业类股下跌抑制了涨幅。投资者在为财报季作准备,分析师预计该季度企业获利将录得2016年以来的首次下滑。道指收盘下跌,但标普500指数连涨第八日,为2017年10月以来首见。道琼工业指数收跌83.97点,或0.32%,报26,341.02点;标普500指数上涨3.03点,或0.1%,报2,895.77点;纳斯达克指数收高15.19点,或0.19%,报7,953.88点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30077.15 29936.32 0.47%

  恒生国企指数 11793.65 11692.37 0.87%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收涨,收在逾九个月最高点。美国非农就业人数跳增,以及对中国将出台更多刺激措施的憧憬提振投资者人气,另外高油价提振能源类股。收盘时恒生指数上涨140.83点或0.47%,报30,077.15点,创2018年6月15日以来最高收位。恒生国企指数上涨0.87%,报11,793.65点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3244.81 3246.57 -0.05%

  深证成指 10351.87 10415.80 -0.61%

  沪深300 4057.23 4062.23 -0.12%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收低,略回吐上周录得的涨幅,受获利了结盘影响,且投资者寻求进一步厘清中美贸易谈判局势,不过对当局的政策憧憬限制了跌幅。沪综指收低0.05%至3,244.81点。上周该指数累计涨逾5%。沪深300指数收跌0.12%,深综指收跌0.55%,创业板指数收挫2.116%。

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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