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工商银行:2月1日金融市场日报

2019-02-01 09:12:29 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普表示,他近期将与中国国家主席习近平会晤,以达成全面的贸易协议,美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了“实质性”进展。特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时表示,他对美中达成“有史以来最大的协议”持乐观态度。特朗普与习近平会晤的具体计划尚未公布。美国贸易代表莱特希泽表示,中国提议美国贸易代表团在2月中旬前往中国,美国将对此做出回应。

  2、美国驻欧盟大使表示,美国希望引导人们远离华为,转向使用西方生产的产品,并指称有大量机密证据显示这家中国电信设备供应商违反了安全规定。在被问及华为产品的安全问题时,美国驻欧盟大使Gordon Sondland表示,“有很多证据,其中大部分属于机密。”

  3、德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼在一份异常悲观的展望报告中称,德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期,2019年欧元区通胀可能达不到欧洲央行设定的目标。德国一直是欧元区复苏的引擎,但近期经济增长意外停滞。如果经济持续低迷,可能会使经济疲弱的状况在区内蔓延,并可能迫使欧洲央行放弃撤走刺激举措的计划。欧元区第四季GDP首次估值较前季增长0.2%,齐平第三季增速,为2014年第二季来最低增幅。第四季GDP较上年同期增长1.2%,创五年新低。欧元区2018年全年GDP增长1.8%,亦为2014年来最低增幅。

  4、美国财政部发布的数据显示,中国在11月连续第六个月大幅减持美债。数据显示,11月中国持有的美国公债规模为1.121万亿美元,低于10月的1.138万亿,创下2017年5月以来最低持有规模。不过即便如此,中国仍是美国公债的最大海外持有者。

  5、美国截至1月26日当周,初请失业金人数经季节性因素调整后急增5.3万人,至25.3万人,为2017年9月以来最高水平,同时也是2017年9月以来最大涨幅。但经济学家认为这纯属偶然,并表示包括政府部分关门在内的一些临时性因素是造成这一现象的原因。

  国内要闻

  6、中国商务部新闻发言人高峰称,中美经贸磋商正在进行中,目前没有更多细节可以透露,如果有进一步信息会及时通报。他并表示,中国加强知识产权保护的立场是坚定的、一贯的,将采取更有力措施,在司法执法等方面采取更多措施,进一步加强对知识产权的全方位保护。

  7、宏观经济先行指标显示,中国制造业的低迷状况在1月未有明显改善。最新公布的官方制造业PMI尽管较前月微升并略超预期,但连续第二个月位于荣枯线50下方,中小型企业状况持续恶化;不过非制造业PMI表现强劲,创四个月新高。总体而言,中国经济仍处在寻底过程中。

  8、中国国务院周三召开常务会议要求,加大清理被拖欠的民营企业中小企业账款力度,对目前已确认的多年拖欠款,力争年底前全国政府部门和大型国有企业清偿一半以上;中央企业要带头优先偿还对民营企业的逾期债务,年底前做到“零拖欠”。

  9、中国央行发布《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,上海基本确立以人民币产品为主导、具有较强金融资源配置能力和辐射能力的全球性金融市场地位。

  10、投资者正在为曾被大肆炒作的中国科技业出现一连串的“降价融资(down rounds)”做准备,因为全球股市疲软以及中国经济放缓,使一度欣欣向荣的私募市场受到拖累。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1419 1.1514 1.1414 1.145 1.1419 0.27%

  日元109.52 109.56 108.5 108.82 109.52 -0.64%

  英镑1.3062 1.316 1.3056 1.3122 1.3062 0.46%

  瑞士法郎 0.9991 0.9993 0.9908 0.9938 0.9991 -0.53%

  澳元0.7196 0.7295 0.7194 0.7272 0.7196 1.06%

  加元1.32 1.321 1.3119 1.3146 1.32 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑日圆跌至两周低点,受累于美联储对美国经济的谨慎展望。德国央行总裁魏德曼在一份异常悲观的展望报告中称,德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期,之后欧元从三周高位回落。纽约尾盘,美元兑日圆下跌0.2%,报108.81日圆,稍早曾跌至两周低点108.51日圆。欧元兑美元跌0.3%,报1.1439美元。受欧元下跌影响,美元指数上涨0.3%,至95.591点,从三周低点反弹。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6968 6.7 -0.53%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期开盘触及6.69后涨幅逐渐收窄,与中间价大涨318点,同创逾半年新高;交易员指出,美联储鸽派决议提振加上客盘结汇情绪共振,人民币试探新高,不过这一价格亦吸引逢低购汇盘出手,令涨幅收窄,市场仍在继续等待中美谈判的最新进展。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1319.91 1326.33 1317.51 1321.25 1.34 0.10%

  白银 16.07 16.19 15.99 16.06 0.00 -0.03%

  铂金 817.10 826.10 816.15 822.00 4.90 0.60%

  钯金 1363.78 1386.07 1335.41 1343.14 -20.64 -1.51%

  资料来源:Bloomberg

  金价持稳,稍早触及九个月最高水准,本月有望连续第四个月上涨。现货金收报每盎司1,320.56美元,日内高位在1,326.30美元,为4月26日以来最高。美国黄金期货收高0.7%,报1,319.70美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 286.38 286.68 0.10%

  Ag(T+D) 3710 3715 0.13%

  mAu(T+D) 286.5 286.63 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 287.85 0.30%

  沪银 2019/6/24 3744 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 19 53.79 54.23 -0.81%

  布伦特 APR 19 60.84 61.54 -1.14%

  资料来源:Bloomberg

  美国原油期货收低,因贸易的不确定性盖过了减产和美国货币政策立场转变等利多消息。美国原油期货下跌0.44美元,收报每桶53.79美元。3月布兰特原油期货上涨0.24美元,报每桶61.89美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1909.5 1892 0.92%

  铜 三个月 6136 6050 1.42%

  锌 三个月 2668 2678 -0.37%

  锡 三个月 20700 20710 -0.05%

  镍 三个月 12325 11970 2.97%

  铅 三个月 2082 2088 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)铜价触及七周高位,因美元下滑,但中国制造业活动萎缩限制了铜价涨势。LME指标三个月期铜收高0.5%,报每吨6,169美元。早些时候,铜价触及每吨6,199美元,为12月13日以来的最高水平。期镍上涨1.0%,报每吨12,480美元,稍早触及每吨12,515美元的三个月高位。期锌上涨1.2%,报每吨2,718美元。早些时候,锌价曾触及2,737美元的七个月高点,部分原因是担心环境整治导致中国供应下降。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/3/18 376.50 381.25 -1.25%

  大豆 2019/3/18 915.25 921.00 -0.62%

  小麦 2019/3/18 516.50 516.75 -0.05%

  豆油 2019/3/25 30.17 30.42 -0.82%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/2/22 48080 0.67%

  铝 2019/2/22 13470 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1909 -0.47%

  大豆 2019/5/24 3432 0.97%

  豆油 2019/9/19 5808 -0.79%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.38388 2.38438 -0.02%

  1 月 2.50913 2.49888 0.41%

  3 月 2.73625 2.74438 -0.30%

  6 月 2.8115 2.82338 -0.42%

  12月 3.02063 3.02375 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.238 11.78%

  7天 2.756 -0.33%

  1 月 2.839 -0.04%

  3 月 2.9 -0.03%

  6 月 3.021 -0.17%

  12月 3.252 -0.58%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.44 2.48

  10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.63 2.68

  30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.00 3.03

  美国30年期公债收益率(殖利率)跌至3%以下,此前制造业数据令人失望,且薪资通胀指标也低于预期,强化了美联储在进一步升息之前可能需要暂停的暗示。30年期公债收益率跌至3%以下,为1月10日以来首见,触及2.98%的日低。10年期公债收益率也下跌,尾盘报2.63%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.3873 2.6885 2.8943 3.0485 3.1037 3.4022 3.4377

  资料来源:Bloomberg

  美联储隔夜声明正式转鸽派立场,尽管中国春节临近银行间债市交投渐转淡,但市场偏多氛围仍浓厚,主要利率债收益率续跌。交易员表示,央行逆回购连两日投放,PMI数据亦显示经济疲态不改,外围美联储升息预期放缓美债收益率下行,均支撑现券多头情绪发酵。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24999.67 25014.86 -0.06%

  标准普尔 2706.40 2704.50 0.07%

  纳斯达克 7281.74 7183.08 1.37%

  美国股市周四基本收高,标普500指数创下2015年以来单月最大升幅,此前Facebook发布强劲获利报告,在美联储发表鸽派言论后进一步增强了市场的乐观氛围。标普500指数收高0.86%,报2,704.1点;纳斯达克指数收涨1.37%至7,281.74点;道琼工业指数下滑0.06%,收报24,999.67点。标普500指数1月上涨7.9%,创2015年10月来最佳月度表现,而且是1987年来最佳1月表现。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27942.47 27642.85 1.08%

  恒生国企指数 11035.73 10897.13 1.27%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,在内地市场带动下,恒生国企指数亦上涨。此前美联储承诺要对进一步加息保持耐心。恒生指数收涨299.62点或1.08%,报27,942.47点,恒生国企指数收涨1.27%,至11,035.73点。恒生指数本月累计跳涨8.1%,恒生国企指数涨9%,均创下2018年1月来最大单月涨幅。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2584.57 2575.58 0.35%

  深证成指 7479.22 7470.47 0.12%

  沪深300 3201.63 3168.48 1.05%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨,跟进整体亚洲股市涨势,因美联储承诺对升息保持耐心,暗示紧缩周期可能已结束。沪深300指数上涨1.1%,至3,201.63点,沪综指上涨0.4%,至2,584.57点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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