工商银行：1月30日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国财长努钦表示，预计本周与中国官员的贸易谈判将取得重大进展，美国对电信设备巨头华为的指控是另一个不相关的问题。中国国务院副总理刘鹤本周将率领一个代表团前往华盛顿与美方举行高级别经贸会谈，期间还将会晤美国总统特朗普。周一，美国宣布对华为及其首席财务官孟晚舟提起刑事诉讼。但是努钦称，他预计这个问题不会成为经贸磋商的一部分。

　　2、中国华为首席财务官孟晚舟逾一个月来首次现身加拿大法院。而此时此刻，加拿大正在权衡美方引渡她的要求。孟晚舟出席加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院聆讯，请求变更一名保释担保人，获得法官William Ehrcke批准。Ehrcke还将孟晚舟下次出庭日期推迟一个月至3月6日。“我可以确认美国已向我国司法部提出正式引渡孟晚舟的请求，”加拿大司法部长David Lametti在渥太华对记者说。华为两家子公司2月28日将因被控窃密而在美国接受传讯，因被控合谋窃取T-Mobile US的商业机密。

　　3、美国1月消费者信心指数跌至一年半以来最低，原因是政府部分关门以及金融市场动荡令美国家庭对经济的短期前景感到不安。世企研的1月消费者信心指数下跌6.4点，至120.2，为2017年7月以来最低。该调查的预期指标跌至2016年10月以来最低。世企研调查截止日期是1月17日，当时正值政府关门期间。周二公布的其他数据显示，11月标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会城市房价综合指数较上年同期上涨4.7%，为2015年1月以来最小涨幅，10月为上涨5.0%。

　　4、英国议会周二指示英国首相特雷莎梅向欧盟提出更换爱尔兰边境安排“保障条款”的要求，试图为退欧协议的重新协商做出最后的努力。而欧盟方面称不会对退欧协议作出调整。由颇具影响力的保守党议员Graham Brady所提的这项修正案，以317-301票获得通过，让特雷莎梅回到布鲁塞尔尝试进行重新协商时更有底气；不过就在表决后几分钟，欧盟再度排除了重新协商的可能性。

　　5、日本在1月因中美贸易战而调降出口评估，为三个月来首见，显示贸易战的冲击正扩散至日本经济。内阁府在1月经济月报中表示，出口近来已走弱。上月的评估是出口趋于平缓。受贸易争端和智能手机需求减弱影响，日本对中国的电子产品和半导体生产设备出口大幅放缓，使日本决策者确保稳健经济增长的难度加大。“我们需要记住，贸易争端和中国经济前景的不确定性将影响全球经济，”报告称。

　　国内要闻

　　6、中国外交部发言人耿爽周二表示，中方再次敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令，不要发出正式引渡请求，避免在错误的道路上越走越远。中方同时敦促加方认真对待中方严正立场，立即释放孟晚舟并切实保障她的合法、正当权益，不要为美火中取栗。

　　7、美国财长努钦表示，美国期待本周与中国副总理刘鹤的贸易谈判取得重大进展，但双方需要解决一些“复杂的问题”，包括如何确保中国执行协议。

　　8、中国发改委和工信部等十部委日前印发关于进一步优化供给推动消费平稳增长、促进形成强大国内市场的实施方案，发改委综合司巡视员刘宇南就此表示，汽车消费降温是拉低消费增速的一个主要因素，另外供给创新不足，消费供需匹配度还有待提高，未来要以稳汽车消费来托住商品消费“大头”，汽车市场仍有增长空间。

　　9、路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将进一步下滑至49.3，为连续第二个月处在荣枯线下方，刷新2016年2月以来最低水平，当时为49。上月为49.4。

　　10、中国周一启动了世界贸易组织(WTO)的法律程序，要求WTO就北京方面针对美国对2,340亿美元中国商品征收关税提出的申述举行听证会，并严厉指责美国阻挠任命可以对此做出裁决的法官。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1428 1.145 1.1411 1.1433 1.1428 0.04%

　　日元109.35 109.54 109.13 109.4 109.35 0.05%

　　英镑1.3162 1.32 1.3057 1.3066 1.3163 -0.73%

　　瑞士法郎 0.9918 0.9957 0.9908 0.9946 0.9918 0.28%

　　澳元0.7166 0.7176 0.7138 0.7155 0.7166 -0.15%

　　加元1.3261 1.3285 1.3242 1.3269 1.3262 0.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　英镑下跌，因英国议员否决了寻求避免英国在未达成协议情况下离开欧盟的多数修正案，这再次引发了对英国混乱退欧因而经济遭受重创的担忧。纽约尾盘，英镑兑美元跌0.71%，报1.3062美元。欧元兑英镑跳涨0.80%，报0.8753英镑，扭转了修正案投票前的跌势。欧元兑美元变动不大，报1.1433美元。美元指数变动不大，报95.815，盘中触及两周低点。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.747 6.7344 -0.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘小幅走贬，中间价则续走升116点至逾半年新高。交易员指出，虽然节前有客盘结汇的季节性需求，但受到中美贸易紧张局势升温施压，人民币小幅走弱；市场聚焦美联储会议的指引。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1303.36 1312.02 1302.01 1311.79 8.43 0.65%

　　白银 15.74 15.92 15.72 15.84 0.09 0.60%

　　铂金 812.07 819.50 811.30 814.20 2.13 0.26%

　　钯金 1333.74 1353.28 1322.36 1343.31 9.57 0.72%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价跃升至逾八个月最高水准，受助于围绕中美贸易关系的疑虑，和美联储召开会议之际，投资者愈发预期联储将暂停加息。现货金收报每盎司1,311.86美元。美国期金收高0.4%，报每盎司1,308.90美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 284.6 285.9 0.46%

　　Ag(T+D) 3700 3708 0.22%

　　mAu(T+D) 284.82 286.01 0.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/6/24 287.05 0.56%

　　沪银 2019/6/24 3744 0.73%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 19 53.31 51.99 2.54%

　　布伦特 MAR 19 61.32 59.93 2.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价上涨逾2%，此前美国对委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)实施制裁，此举可能降低委内瑞拉原油出口，缓解部份对全球供应过剩的担忧。布兰特原油期货上涨1.39美元，或2.32%，结算价报每桶61.32美元。美国原油期货上涨1.32美元，或2.54%，结算价报每桶53.31美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1892 1867 1.34%

　　铜 三个月 6050 6002 0.80%

　　锌 三个月 2678 2685.5 -0.28%

　　锡 三个月 20710 20675 0.17%

　　镍 三个月 11970 11900 0.59%

　　铅 三个月 2088 2113.5 -1.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　铝价上涨，因投资者认为前一交易日2.8%的跌幅过大，因库存下降，且主要消费国中国努力刺激经济增长。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收高1.5%，报每吨1,894美元，年内涨幅约为2.5%。期铜上升0.8%，收报每吨6,050美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/3/18 377.25 379.75 -0.66%

　　大豆 2019/3/18 919.00 923.25 -0.46%

　　小麦 2019/3/18 513.25 518.75 -1.06%

　　豆油 2019/3/25 30.11 30.30 -0.63%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/2/22 47670 0.40%

　　铝 2019/2/22 13440 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/9/18 1887 0.32%

　　大豆 2019/5/24 3405 -0.53%

　　豆油 2019/9/19 5820 -0.38%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.38488 2.38475 0.01%

　　1 月 2.50175 2.5 0.07%

　　3 月 2.7505 2.75163 -0.04%

　　6 月 2.82988 2.83225 -0.08%

　　12月 3.03 3.0315 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.078 -5.29%

　　7天 2.766 3.98%

　　1 月 2.835 0.25%

　　3 月 2.9 -0.03%

　　6 月 3.027 -0.13%

　　12月 3.282 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.55 2.58

　　10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.71 2.75

　　30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.04 3.07

　　美国七年期公债价格跳涨，此前标售320亿美元七年期新债需求强劲，在美联储周三公布政策声明前，各年期公债收益率全线下跌。七年期公债收益率跌3.8个基点，报2.61%，在各年期公债收益率中跌幅最大。指标10年期公债收益率跌3.2个基点，报2.71%。两年期公债收益率跌2个基点，报2.57%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.3877 2.6983 2.9403 3.0638 3.1246 3.4174 3.4529

　　资料来源：Bloomberg

　　中国银行(601988)间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦收高。交易员称，美股以及国内A股下挫，加之美国正式指控华为公司，提振避险人气；此外地方债投标下限放松亦对情绪有所助益。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯24579.96 24528.22 0.21%

　　标准普尔 2646.00 2640.30 0.22%

　　纳斯达克 7028.29 7085.69 -0.81%

　　美国股市周二涨跌互见，因科技股在苹果发布业绩前走低，而3M和其他工业股反弹推高道琼工业指数。道琼工业指数收涨51.74点，或0.21%，报24,579.96点；标普500指数收跌3.85点，或0.15%，报2,640点；纳斯达克指数下跌57.40点，或0.81%，报7,028.29点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 27531.68 27576.96 -0.16%

　　恒生国企指数 10867.42 10882.50 -0.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收低，投资者担心美国针对华为提起刑事诉讼恐损及中美贸易协议前景。恒生指数收跌45.28点或0.16%，报27,531.68点，恒生国企指数收跌0.14%，至10,867.42点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2594.25 2596.98 -0.10%

　　深证成指 7551.30 7589.58 -0.50%

　　沪深300 3193.97 3183.78 0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收高，北京采取有利市场的措施，帮助抵消投资者对美国针对华为提起刑事诉讼的担忧。沪深300指数收涨0.3%至3,193.97点。沪综指几近收平，报2,594.25点。