工商银行：1月29日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国财长努钦表示，美国预计本周与中国副总理刘鹤的贸易谈判将取得重大进展，刘鹤本周还将与美国总统特朗普会面。努钦在白宫新闻发布会上对记者说，双方正在努力解决“复杂的问题”，包括在任何与北京达成的协议中，找到一种方法来核实中国执行改革举措的进展情况。努钦补充说，到目前为止，谈判已经取得了“重大进展”。本周三和周四在华盛顿举行的会谈结束后，将有大约30天的时间进行进一步谈判，以便在3月2日美国提高对中国产品关税的最后期限之前达成协议。

　　2、美国指控中国华为首席财务官孟晚舟以及两家关联公司涉嫌银行和电信欺诈，并违反了制裁伊朗的规定。在一份涉及13项罪名的起诉书中，美国司法部指控华为在其与子公司Skycom Tech及Huawei Device USA Inc的关系问题上误导了一家全球性银行和美国当局，以便在伊朗开展业务。在另外一个案件中，美国司法部还指控华为为了检测智能手机的耐用性而窃取电信运营商T-Mobile US的机器人技术，因而犯有窃取商业机密、电信欺诈以及妨碍司法等罪行。华为未回应就上述指控置评的请求。

　　3、美国国会预算办公室(CBO)表示，由于总统特朗普要求为边境筑墙计划拨款而导致的政府部分停摆，预计将给美国经济带来30亿美元的损失。CBO称，由于这次政府关门，2019年美国经济规模料比预期缩小0.02%。具体企业和劳动者所受到的影响会更明显，尤其是那些被拖欠工资的人员。CBO表示，整体上美国经济在五周关门期间损失了大约110亿美元。不过，CBO预计随着政府重新开门以及雇员拿到补发工资，其中80亿美元是可弥补的。

　　4、对于正在试图摆脱退欧僵局的英国首相特雷莎梅，欧盟给出的信息是：英国需要决定自己真正想要什么，但不会重新谈判退欧协议。欧盟对保障条款的替代性安排持开放态度，但认为保障条款不能取消。根据法律英国将于3月29日退出欧盟，现在距离这个日期已经不到九周时间，但英国内部尚未就如何退出甚至最终是否退出欧盟达成共识。在英国议会周二进行相关表决之前，特雷莎梅所属政党的议员们敦促她要求欧盟放弃上述保障条款，代之以其它安排。

　　5、英国下议院领袖利德索姆称，可以将英国退欧日期推迟几周，为议会批准相关法案留出时间。他是发出这一提议的最高级别官员。英国议会周二将对一系列修正案进行表决。英国正面临50年来最严重的政治危机，需要解决如何、甚至是否退出欧盟的问题。“我们能够通过议案，尽管面临诸多问题，但我认为我们与欧盟盟友和邻国关系紧密；我确信如果再有几周时间，就将得出可行方案，”利德索姆对英国广播公司(BBC)表示。

　　国内要闻

　　6、中国工商银行(601398)董事长易会满接替刘士余担任中国证监会主席的传闻最终得到确认。新华社周六报导，中共中央、国务院日前决定，任命易会满为中国证监会党委书记、证监会主席，免去刘士余的证监会党委书记、证监会主席职务。

　　7、中国人民银行周五宣布，1月25日开展2018年度普惠金融定向降准动态考核，净释放长期资金约2,500亿元人民币。在政策激励下，与上年相比，更多金融机构达到普惠金融定向降准标准，可分别享受0.5个或1.5个百分点的存款准备金率优惠。

　　8、中国国家统计局最新数据显示，去年工业企业利润保持了两位数的平稳增长，但在年末显现放缓压力，12月利润同比降1.9%，连两月负增长并创三年新低。随着需求端走弱、通缩风险加大，今年工业企业利润料继续承压。

　　9、加拿大总理特鲁多周六表示，他已经要求加拿大驻华大使麦家廉(John McCallum)辞职，这一举动前所未有。麦家廉此前就华为高管可能被引渡至美国一案发表的评论，引起了政界的不满。

　　10、香港政府统计处公布数据显示，去年12月份自香港净流入中国内地的黄金量按月大减49.2%，为三个月来最少，且为全年次低的月份；月内金价显著上涨。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1407 1.1444 1.139 1.1428 1.1406 0.18%

　　日元109.54 109.6 109.16 109.35 109.55 -0.17%

　　英镑1.3189 1.3212 1.3137 1.3163 1.3196 -0.20%

　　瑞士法郎 0.9931 0.9939 0.9906 0.9918 0.9939 -0.13%

　　澳元0.7182 0.7204 0.7161 0.7166 0.7179 -0.22%

　　加元1.3218 1.3286 1.3203 1.3262 1.3218 0.33%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑一篮子货币几无变动，因在美联储召开为期两天的政策会议和中美贸易谈判举行前，交易商对建立新仓位持谨慎态度。2014 GMT，美元指数下跌0.04%，至95.751。稍早触及近两周低点95.673。欧元兑美元升至近两周高位1.1444美元，纽约尾盘升0.20%，报1.1428美元。英镑兑美元跌0.29%，报1.3159美元，欧元兑英镑升0.44%，报0.8685英镑。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.7415 6.7453 -0.64%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘一度飙涨逾400点，最高报6.7225元，同中间价一并创下逾半年新高。交易员指出，隔夜美指大跌，离岸人民币CNH=率先走升，刺激境内美元多头集中止损，因流动性趋少一度引发踩踏。不过随后人民币涨幅有所收窄，整体仍在宽幅区间震荡范畴。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1303.16 1304.52 1297.71 1303.36 0.20 0.02%

　　白银 15.75 15.82 15.61 15.74 0.00 -0.03%

　　铂金 818.20 819.95 808.88 812.07 -6.13 -0.75%

　　钯金 1361.63 1366.60 1329.88 1333.70 -27.93 -2.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价基本持平，徘徊在1,300美元关口附近，投资者等待中美贸易争端的进一步发展和美联储的利率轨迹。现货金收报每盎司1,303.46美元。美国期金收高0.4%，报每盎司1,303.10美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 281.99 284.42 0.86%

　　Ag(T+D) 3629 3706 2.12%

　　mAu(T+D) 282.45 284.46 0.71%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/6/24 286.35 1.17%

　　沪银 2019/6/24 3727 2.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 19 51.99 53.69 -3.17%

　　布伦特 MAR 19 59.93 61.64 -2.77%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌约3%，为一个月来最大单日百分比跌幅，此前美国原油钻探活动增加，暗示在对全球经济放缓的担忧持续之际，供应将进一步增加。布兰特原油期货急跌1.71美元，或2.8%，结算价报每桶59.93美元，美国原油期货重挫1.70美元，或3.2%，结算价报每桶51.99美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1867 1920 -2.76%

　　铜 三个月 6002 6056 -0.89%

　　锌 三个月 2685.5 2643 1.61%

　　锡 三个月 20675 20600 0.36%

　　镍 三个月 11900 11785 0.98%

　　铅 三个月 2113.5 2088.5 1.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　伦敦期铝下跌，此前美国解除对全球第二大铝生产商俄铝的制裁。期铝收低2.7%，报每吨1,867美元，此前触及近一周低点，抹去前一交易日录得的涨幅。期铜收低0.9%，报每吨6,002美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/3/18 379.75 380.25 -0.13%

　　大豆 2019/3/18 923.25 925.25 -0.22%

　　小麦 2019/3/18 518.75 520.00 -0.24%

　　豆油 2019/3/25 30.30 30.03 0.90%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/2/22 47320 0.19%

　　铝 2019/2/22 13350 -0.93%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/9/18 1883 -0.53%

　　大豆 2019/5/24 3419 -0.55%

　　豆油 2019/9/19 5840 1.46%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.38475 2.3845 0.01%

　　1 月 2.5 2.50188 -0.08%

　　3 月 2.75163 2.76475 -0.47%

　　6 月 2.83225 2.85013 -0.63%

　　12月 3.0315 3.02913 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.194 -7.11%

　　7天 2.66 1.29%

　　1 月 2.828 0.32%

　　3 月 2.901 -0.03%

　　6 月 3.031 -0.20%

　　12月 3.291 -0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.58 2.59

　　10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.75 2.76

　　30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.07 3.07

　　美国公债价格上涨，收益率下滑，此前进行的1,620亿美元新债发售需求强劲。两年期公债收益率跌约0.5个基点，尾盘报2.59%。指标10年期公债收益率跌0.5个基点，报2.75%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.3961 2.7373 2.9635 3.0785 3.1397 3.4405 3.476

　　资料来源：Bloomberg

　　中国银行(601988)间债市早盘现券偏弱震荡，10年期国债期货跌幅更甚。交易员表示，尽管月末资金愈发宽松，但对现券交投提振有限，叠加此前经济基本面下行预期亦已经充分反应，随着春节将至，预计现券将维持偏弱震荡格局，成交料逐步趋于清淡。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯24528.22 24737.20 -0.84%

　　标准普尔 2634.30 2641.90 -0.29%

　　纳斯达克 7085.69 7164.86 -1.11%

　　美国股市周一收盘下跌，此前卡特彼勒和英伟达发布业绩预警，加剧投资者对中国经济放缓和关税侵蚀美国公司盈利的忧虑。道琼工业指数近三分之一的跌幅是受累于卡特彼勒下跌带来的压力，而标普工业指数下跌1.0%。费城半导体指数挫跌2.09%，标普科技股指数跌1.40%。道琼工业指数收低0.84%，报24,528.22点；标普500指数下跌0.78%，报2,643.85点；纳斯达克指数收跌1.11%，报7,085.69点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 27576.96 27569.19 0.03%

　　恒生国企指数 10882.50 10873.67 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市变动不大，中国公布12月工业企业利润疲弱，但中美即将进行贸易谈判以及中国证监会易帅，给市场带来一些希望。恒生指数收涨7.77点或0.03%，报27,576.96点，恒生国企指数收涨0.08%，至10,882.5点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2596.98 2601.72 -0.18%

　　深证成指 7589.58 7595.45 -0.08%

　　沪深300 3183.78 3184.47 -0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收跌，工业企业利润数据欠佳，加重经济放缓疑虑，削弱了中国证监会主席换人可能提振市场的希望。沪综指收盘下跌0.18%，至2,596.98点，回吐稍早涨幅。沪深300指数下跌0.02%。