工商银行：11月12日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、美国总统特朗普的竞选团队周三又采取了法律行动，在密西根州提起诉讼，试图扭转特朗普在美国大选中的败局。与此同时，乔治亚州宣布重新计票，当选总统拜登则专注于为下届政府打基础。乔治亚州州务卿Brad Raffensperger宣布，该州将对11月3日总统大选的所有纸质选票进行手工重新计票，这项艰巨的任务必须在11月20日前完成。

　　2、欧洲央行总裁拉加德表示，在下月制定新的经济刺激方案时，欧洲央行将重点关注追加紧急购债规模和向银行提供更多低息贷款，以帮助受到疫情冲击的欧元区经济。拉加德说，由于第二波新冠疫情迫使各国对经济活动采取新的限制措施，从目前来看，欧元区通胀率保持在负值的时间可能比预期更长。

　　3、欧盟一名官员告诉路透，欧盟已达成一项协议，以低于美国的初始价格获得辉瑞的新冠候选疫苗。与此同时欧盟周三宣布已达成最多3亿剂疫苗的供应协议。官员对路透表示，欧盟支付的价格为每剂低于19.50美元，部分反映了欧盟和德国对该药研发给予的财务支持。美国同意每剂支付19.50美元，首批采购1亿剂。

　　4、德国政府经济顾问委员会表示，由于今年夏季出现了出人意料的强劲反弹，德国经济今年的收缩幅度将小于最初担心的程度，但第二波新冠疫情的到来给明年的增长前景蒙上了阴影。委员会现在预计今年经济将萎缩5.1%，将2021年的GDP增长预期从之前的4.9%下调至3.7%。

　　5、美国联合通讯社报导，美国民主党在周二晚间赢得至少218个席位，保住对众议院的控制权。美联社称，民主党可能会再赢得几个席位，但在众议院的多数席位可能会下降。

　　6、新西兰央行公布新的货币政策工具，此举将会降低借贷成本；央行同时维持指标利率在纪录低点不变，并暗示准备好实施负利率。新西兰央行在货币政策会议上维持指标利率在0.25%不变，并将继续实施量化宽松(QE)计划，符合路透调查中分析师的预期。

　　国内要闻

　　7、中国央行公布，10月新增人民币贷款6,898亿元，低于路透8,000亿的调查中值，并创一年来低点，但中长期贷款增量仍不低，显示经济活力还在；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，亦低于此前10.9%的路透调查中值。

　　8、中国全国人大常委会确立对香港立法会议员资格的制度性规定，明确如因拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港事务等，一经依法认定，即时丧失立法会议员资格。香港政府随即宣布，郭荣铿等四名民主派立法会议员即时失去资格。另外15名民主派立法会议员之后宣布集体辞职。

　　9、中国财政部发布意见称，要不断提升地方债发行市场化水平，杜绝行政干预和窗口指导，并促进地方债发行利率合理反映地区差异和项目差异。据路透统计来看，目前地方债发行中，无论地方政府资质好坏，发行利率基本清一色的较下限上浮25bp，而上浮30bp或更高的少之又少，财政部此举能否打破定价“大锅饭”仍尚待观察。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1815 1.1833 1.1746 1.1777 1.1815 -0.32%

　　日元105.3 105.68 105.01 105.43 105.3 0.12%

　　英镑1.3272 1.3312 1.3192 1.3222 1.3272 -0.38%

　　瑞士法郎 0.9154 0.9192 0.9139 0.9173 0.9154 0.21%

　　澳元0.7284 0.7318 0.726 0.7281 0.7284 -0.04%

　　加元1.3033 1.3078 1.3009 1.3063 1.3033 0.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元走强，避险日元再次走弱，因市场继续适应收益率上升和经济成长前景。欧元兑美元跌至一周最低水平，因相比欧洲公债收益率，美债收益率上升。新西兰元飙升至一年半以来的最高水平，因交易员减少了对 新西兰央行将转向负利率的押注。美元兑一篮子货币上涨0.3%，欧元兑美元跌0.3%，报1.177美元。美元兑日元上涨0.3%，至105.46日元。澳元兑美元下跌0.2%，至0.7276。加元/美元走弱，报1.3069加元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.6058 6.631 0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘升逾百点，但有效波幅较日前收窄，中间价则跌173点，脱离28个月高点；交易员表示，新冠疫苗的乐观情绪逐渐褪去，市场趋于冷静市场波动亦随之收窄，随着市场关注焦点重回基本面，经历扰动后人民币仍可能逐渐转升。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1877.32 1884.43 1856.45 1865.73 -11.59 -0.62%

　　白银 24.23 24.43 23.78 24.28 0.04 0.18%

　　铂金 887.55 893.45 859.69 868.63 -18.92 -2.13%

　　钯金 2464.92 2475.05 2307.09 2320.57 -144.35 -5.86%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价一度下挫多达1.1%，受美元走强影响，而围绕潜在新冠疫苗增强经济迅速反弹希望的乐观情绪，促使投资者转向风险较高的资产。现货金收报每盎司1,864.71美元。美国黄金期货结算价下跌0.8%，至1,861.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 394.5 394.24 -0.07%

　　Ag(T+D) 5050 5063 0.26%

　　mAu(T+D) 394.87 394.8 -0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 393.26 -0.49%

　　沪银 2020/12/22 5071 0.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI DEC 20 41.45 41.36 0.22%

　　布伦特 JAN 21 43.80 43.61 0.44%

　　资料来源：Bloomberg

　　指标布伦特原油价格上涨，一度触及每桶45美元以上的逾两个月高点，因市场寄望新冠疫苗可能提振需求，但随后回落，因对病例增加的担忧盖过了利好消息。布伦特原油期货结算价上涨19美分，涨幅0.4%，报每桶43.80美元。美国原油期货结算价上涨9美分，报每桶41.45美元，盘中触及43.06美元的高位。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1918 1908 0.52%

　　铜 三个月 6885 6932 -0.68%

　　锌 三个月 2647.5 2634.5 0.49%

　　锡 三个月 18210 18235 -0.14%

　　镍 三个月 15836 15753 0.53%

　　铅 三个月 1868.5 1836 1.77%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价下跌，因对疫苗帮助结束新冠危机的乐观情绪消退，对经济增长和需求的担忧再度浮现，同时美元走高强化了负面情绪。1705 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜下跌0.5%，报每吨6,894美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2021/3/16 425.25 427.00 -0.41%

　　大豆 2021/1/19 1149.50 1152.50 -0.26%

　　小麦 2021/3/16 604.50 606.00 -0.25%

　　豆油 2021/1/26 36.83 37.00 -0.46%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/11/23 51670 0.21%

　　铝 2020/11/23 15450 1.78%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/11/17 2495 -0.16%

　　大豆 2021/1/26 5332 1.45%

　　豆油 2020/12/17 7652 1.86%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08488 0.08113 4.62%

　　1 月 0.14013 0.12988 7.89%

　　3 月 0.21363 0.205 4.21%

　　6 月 0.243 0.24175 0.52%

　　12月 0.33813 0.3325 1.69%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.314 -0.81%

　　7天 2.306 1.63%

　　1 月 2.646 0.38%

　　3 月 3.002 0.00%

　　6 月 3.056 0.03%

　　12月 3.201 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　美国债市因退伍军人节假期休市。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.8009 2.9702 3.0528 3.2584 3.2391 3.6672 3.7887

　　中国债市现券和国债期货整体窄幅震荡，惟尾盘弱于预期的金融数据出炉后，收益率小幅下探，不过很快又反弹至数据公布前水准。交易员称，由于日内资金偏紧，加之此前市场在等待10月金融数据的出炉，全天大多时间期现货均呈现小幅波动格局；金融数据公布后收益率的先下后上，亦表明在宽松货币政策铁定要逐步退出的当下，债市人气依然谨慎。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯29397.63 29420.92 -0.08%

　　标准普尔 3568.10 3541.00 0.77%

　　纳斯达克 11786.43 11553.86 2.01%

　　美国股市纳斯达克指数周三收涨2%，因投资者权衡新冠疫苗进展和新冠病例激增，以及经济反弹的可能时机，纷纷转投科技股，远离经济敏感类股。道琼斯工业指数下跌23.29点，至29,397.63点，跌幅0.08%。标普500指数上涨27.13点，至3,572.66点，涨幅0.77%。纳斯达克指数上涨232.58点，至11,786.43点，涨幅2.01%。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 26226.98 26301.48 -0.28%

　　恒生国企指数 10541.34 10586.89 -0.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收低，科技股下跌拖累大盘，因忧心当局将对阿里巴巴等大型科技企业收紧监管。收盘时恒生指数下跌74.50点或0.28%，报26,226.98点。恒生国企指数下跌0.43%，报10,541.34点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3342.20 3360.15 -0.53%

　　深证成指 13720.17 13993.33 -1.95%

　　沪深300 4904.90 4953.88 -0.99%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收低，电动车和医药卫生类股遭遇获利了结，拖累大盘。围绕当局对大型科技企业收紧监管的担忧也打压人气。沪综指收跌0.53%报3,342.20点。沪深300指数收跌0.99%。