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工商银行:6月17日金融市场日报

2020-06-17 10:26:20 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储主席鲍威尔在国会开始为期两天的听证会时表示,在美国民众确信新冠病毒疫情已经得到控制之前,美国经济不会全面复苏。鲍威尔说,近期出现的经济好转迹象令人鼓舞,包括就业意外增加和上月零售销售创纪录增长,但为遏制病毒蔓延而迫使经济停摆造成的损失留下了一个很深的洞要填补,特别是在就业方面。

  2、随着企业复工复产,美国零售销售在连续两个月大幅下滑后,5月创下纪录最大环比增幅,为新冠疫情引发的经济衰退已经结束或接近尾声提供了更多证据。5月零售销售较前月跳增17.7%,为政府1992年开始追踪该系列数据以来的最大增幅,路透调查预测为增长8%。5月零售销售同比则为下降6.1%。

  3、韩国青瓦台表示,朝鲜(北韩)在炸毁位于边境城市开城的韩朝联络办公室之后若持续拉高紧张情势,则将会做出严厉回应。青瓦台国家安保室第一次长金有根在简报会上表示,摧毁韩朝联络办公室“打破了所有希望朝韩关系发展以及半岛持久和平的人们的期望”。他说:“我们明确表示,朝方应对由此可能造成的一切后果负全部责任。”

  4、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家戈皮纳特发表博文称,IMF或预测,2020年全球经济萎缩程度将比之前预计的更为严重,并认为复苏道路存在“严重不确定性”。戈皮纳特表示,新冠病毒大流行引发的经济危机更具全球性,表现与以往的危机不同,无论是在发达经济体还是新兴市场经济体,服务业受到的打击都比制造业严重,通胀普遍处于低水平。

  5、周三公布的路透短观调查显示,对于新冠病毒疫情影响加深的担忧,令日本6月企业信心依旧低迷,企业预期全球经济将长期疲弱。路透短观调查显示,6月制造业景气判断指数从5月的负44跌至负46,仍是2009年6月以来的最低点;服务业景气判断指数从负36微升至负32。负值表示悲观者多于乐观者。

  国内要闻

  6、中国财政部确定今年发行1万亿元人民币抗疫特别国债后,市场密切关注其发行方式及进展。据四位消息人士周一透露,该特别国债将全部采取市场化方式发行,期限上以10年期为主,适当搭配五年和七年期,拟于本周四(18日)启动发行,7月底前全部发行完毕。

  7、中国国务院总理李克强称,下半年外部环境依然严峻复杂,要扎实做好“六稳”、“六保”工作,努力稳住外贸外资基本盘,完成全年发展目标任务。

  8、知情人士称,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)计划本周在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团,讨论自今年年初以来严重恶化的双边关系。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1323 1.1353 1.1228 1.1264 1.1323 -0.52%

  日元107.33 107.64 107.21 107.32 107.33 -0.01%

  英镑1.2605 1.2688 1.2554 1.2573 1.2605 -0.25%

  瑞士法郎 0.9492 0.9523 0.9464 0.9513 0.9492 0.22%

  澳元0.6919 0.6977 0.6834 0.6889 0.6919 -0.43%

  加元1.3572 1.3623 1.3505 1.3541 1.3572 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  美元上扬,此前美国5月零售销售在连续两个月下滑后录得创纪录增幅,强化了不断增强的对美国经济最糟糕时期可能已经结束的看法。美元指数上涨0.5%,报97.019,欧元兑美元下跌0.5%,报1.1262美元。美元兑日圆基本持平,报107.29日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0755 7.0862 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周二收升近130点结束三连跌;中间价亦升近150点,暂时脱离逾一周低点。尽管市场仍担忧疫情二次暴发,但美联储(FED)直接出手购买公司债明显提振风险偏好,人民币早盘一度大涨逾300点,随后逢低购汇增多收窄部分升幅;短期汇价走势或较反复。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1725.17 1733.07 1716.85 1726.53 1.36 0.08%

  白银 17.38 17.58 17.29 17.46 0.07 0.43%

  铂金 821.41 833.71 811.09 825.08 3.67 0.45%

  钯金 1937.35 1970.48 1919.73 1938.04 0.69 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  金价小幅走高,因对中国新冠疫情再次爆发的担忧,抵消了华尔街股市大涨所带来的压力。美国零售销售创纪录增长和对新冠药物的乐观情绪推动美股急升。现货黄金收报每盎司1,726.96美元,上日收在1,724.61美元。美国黄金期货上涨0.5%至1,736.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 388.38 388.82 0.11%

  Ag(T+D) 4140 4144 0.10%

  mAu(T+D) 388 388.7 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 391.12 0.65%

  沪银 2020/7/22 4151 1.12%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 38.38 37.12 3.39%

  布伦特 AUG 20 40.96 39.72 3.12%

  资料来源:Bloomberg

  油价在震荡交投中上涨3%,因华尔街股市飙升,且国际能源署(IEA)上调2020年石油需求预测,不过因担心出现第二波疫情,涨幅受限。布伦特原油期货收盘上涨1.24美元,涨幅3.1%,至每桶40.96美元,美国原油上涨1.26美元,涨幅3.4%,结算价报每桶38.38美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1597.5 1577 1.30%

  铜 三个月 5728.5 5707.5 0.37%

  锌 三个月 1995.5 1982.5 0.66%

  锡 三个月 16940 16870 0.41%

  镍 三个月 13024 12741 2.22%

  铅 三个月 1761.5 1738 1.35%

  铜价攀升,因美联储为美国经济提供进一步支持的最新举措提振了市场人气,但对最大消费国中国需求前景的担忧限制涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.3%,至每吨5,722美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 333.00 334.25 -0.37%

  大豆 2020/11/17 871.75 873.00 -0.14%

  小麦 2020/9/16 500.25 501.25 -0.20%

  豆油 2020/12/23 28.76 28.80 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 46770 1.04%

  铝 2020/7/22 13770 1.06%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2087 -0.14%

  大豆 2020/7/23 5344 2.49%

  豆油 2020/9/17 5628 1.01%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06975 0.06613 5.47%

  1 月 0.19388 0.19513 -0.64%

  3 月 0.299 0.32088 -6.82%

  6 月 0.43088 0.432 -0.26%

  12月 0.59075 0.59338 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.751 18.55%

  7天 1.891 1.94%

  1 月 1.95 1.77%

  3 月 2.019 1.61%

  6 月 2.062 1.58%

  12月 2.23 1.04%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.23 0.23

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.75 0.72

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.54 1.46

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上扬,因对进一步财政刺激的希望提振风险意愿,且数据显示美国5月零售销售创纪录增长。指标10年期公债收益率上涨5个基点,至0.755%。两年期和10年期公债收益率差扩阔2个基点至55个基点

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.0757 2.3572 2.5993 2.88 2.8402 3.3078 3.4293

  资料来源:Bloomberg

  中国债市大举走弱,特别国债市场化发行消息余威持续施压,银行间债市主要现券收益率续涨2-3个基点(bp)后暂时趋稳,但因央行如何配合化解发行压力态度不明,机构买兴寥寥。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26289.98 25763.16 2.04%

  标准普尔 3124.74 3066.59 1.90%

  纳斯达克 9895.87 9726.02 1.75%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二上涨,因出台额外刺激措施的前景和零售销售创纪录增长表明,在因新冠疫情陷入衰退五个月后,美国经济可能会比预期更早反弹。道琼斯工业指数收高526.82点,或2.04%,报26,289.98点;标普500指数收高58.15点,或1.90%,报3,124.74点;纳斯达克指数收高169.84点,或1.75%,报9,895.87点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24344.09 23776.95 2.39%

  恒生国企指数 9867.63 9655.83 2.19%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,与其他亚股同步走强,恒生指数收涨612.86点或2.58%,报24,389.81点,恒生国企指数收涨2.4%,至9,887.53点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2931.75 2890.03 1.44%

  深证成指 11398.97 11192.27 1.85%

  沪深300 4014.57 3954.99 1.51%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收盘上涨,因各界相信北京当局掌控最新一波新冠病毒疫情的能力,从而提振人气,同时各界对于中美双边对话有所期待。收盘时,沪综指上涨1.44%报2,931.75点,创下逾两周以来最大单日涨幅。

(责任编辑:王治强 HF013)
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