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工商银行:6月15日金融市场日报

2020-06-15 09:34:03 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储在向国会提交的半年度货币政策报告中称,由于冠状病毒大流行对经济活动造成冲击,美联储预计家庭财务和企业资产负债表将遭受"持续的脆弱性"。美联储还列举了一系列他们认为会阻碍经济复苏的风险。报告称,“自3月以来,经济和金融冲击给家庭和企业资产负债表带来的压力,可能会造成持续的脆弱性。”

  2、美国消费者信心在6月初有所回升,因美国家庭对企业复工复产和就业意外反弹感到欣慰,不过由于担心新冠疫情复燃,消费者预期经济不会出现显著改善。密西根大学消费者信心指数从5月份的72.3升至78.9。劳工部发布的另一份报告进一步缓解了通缩担忧。报告显示,进口物价在4月份下跌2.6%之后,5月份上涨1.0%,创下2019年2月以来最大涨幅。扣除关税的进口物价是由石油产品和食品价格上涨推动的。

  3、英国央行总裁贝利表示,由于新冠病毒疫情相关停摆带来长期损害的风险,英国央行和其他决策者必须准备好采取进一步行动来支持英国经济。贝利对广播公司表示:“我们希望长期损害尽可能小,但我们必须做好准备,准备采取行动,不仅是英国央行,而是从更广泛的层面上,我们可以做些什么来缓解这些长期破坏性的影响。” 另外,英国央行公布的一项季度调查显示,英国公众对于通胀的长期预期在5月跌至纪录低点,因新冠疫情冲击经济。

  4、美国有更多州出现新冠病毒新病例数和住院人数创纪录,其中包括佛罗里达州和德州,与此同时,美国大多数州都在推进恢复经济开放,美国总统特朗普计划在俄克拉荷马州的塔尔萨举行室内集会。

  5、美联储主席鲍威尔重申,他将竭尽全力让美国劳动力市场恢复到新冠疫情爆发前的状态,疫情对少数族裔和贫困人口的打击尤为严重。 鲍威尔在报告中称,“美联储仍专注于其目标,为劳动力市场回归我们在2019年Fed Listens活动举办时看到的强劲状态奠定基础。“另外,里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金担心新冠病毒大流行的影响可能会持续几个月以上,经济低迷期间减少的一些工作岗位可能不会恢复。

  国内要闻

  6、中国今年新增1万亿财政赤字和1万亿抗疫特别国债,将通过特殊转移支付机制全部转给地方。中国财政部预算司司长李敬辉周五表示,今年受疫情影响,财政减收增支进一步加大,基层“三保”面临的压力比以前更大;不过目前整体上判断地方“三保”资金来源上是有保障的,资金分配上是可直达的,可以确保“三保”不出问题。

  7、中国央行宣布从周五起,将公开市场操作时间提早,起止时间差也缩小至20分钟。业内人士认为,操作结束时间提早至股市开盘和一些重要数据发布前,可以有效管理预期,且操作持续时间缩短也有助于减少波动。

  8、美国农业部(USDA)称,美国出口商报告向中国销售72万吨大豆,标志着全球最大大豆进口国中国连续第二周积极采购美国大豆。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1299 1.134 1.1213 1.1256 1.1299 -0.38%

  日元106.87 107.55 106.59 107.38 106.87 0.48%

  英镑1.2602 1.2654 1.2474 1.254 1.2602 -0.49%

  瑞士法郎 0.9442 0.9553 0.9424 0.9524 0.9442 0.87%

  澳元0.6855 0.6912 0.68 0.6866 0.6855 0.16%

  加元1.3629 1.3666 1.3527 1.3589 1.3629 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑避险日圆瑞郎上涨,华尔街股市反弹,欧元兑美元下跌,回吐早盘录得的涨幅。午后交易中,美元兑日圆升0.6%,报107.455日圆。尽管如此,美元兑日圆仍创下3月末以来最差周线表现。美元兑瑞郎急升1.2%,报0.9551瑞郎。欧元兑美元跌0.6%,报1.1228美元。美元指数攀升0.5%,报97.33美元。英镑兑美元尾盘跌0.9%报1.2487美元,兑欧元小幅走低。欧元兑英镑升0.2%,报0.8992英镑。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0840 7.0842 0.003%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘低开后保持窄幅震荡,中间价大跌257点;交易员称,由于担忧新冠疫情二次爆发拖累全球经济复苏,隔夜美股暴跌,市场避险情绪急升重新推高美元指数,人民币承压下跌;短期汇价或继续随美指波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1727.70 1743.22 1722.26 1730.75 3.05 0.18%

  白银 17.65 17.75 17.39 17.49 -0.16 -0.91%

  铂金 812.83 833.04 801.40 813.26 0.43 0.05%

  钯金 1940.59 1961.97 1922.71 1931.32 -9.27 -0.48%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,投资者买入黄金避险,因担忧出现新一波病毒感染,且此前美联储描绘黯淡的经济前景。现货金收报每盎司1,729.77美元,本周上涨约2.6%,创下4月10日当周以来最大周线涨幅。美国黄金期货结算价下跌0.1%,报每盎司1,737.30美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 390.8 391.39 0.15%

  Ag(T+D) 4306 4269 -0.86%

  mAu(T+D) 390.6 391.46 0.22%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 393.78 0.15%

  沪银 2020/6/22 4225 -0.47%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 36.26 36.34 -0.22%

  布伦特 AUG 20 38.73 38.55 0.47%

  资料来源:Bloomberg

  油价变动不大,且为4月以来首周下跌,因美国新冠病毒感染病例激增,引发对第二波感染冲击燃料需求的担忧。布兰特原油期货收报每桶38.73美元,上涨0.18美元;美国原油期货收报每桶36.26美元,下跌0.08美元。这两大指标原油本周均下跌了约8%,在此前六周上涨使得油价摆脱4月低点后首周下跌。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1585 1601.5 -1.03%

  铜 三个月 5784.5 5764.5 0.35%

  锌 三个月 1977 2007 -1.49%

  锡 三个月 17050 16855 1.16%

  镍 三个月 12665 12656 0.07%

  铅 三个月 1757.5 1740.5 0.98%

  铜价上涨,连续第四周走升,因库存下降预示需求回升,且交易商预期最大消费国中国买兴稳固。1612 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.5%,至每吨5,791美元,本周上涨近2%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 334.00 334.50 -0.15%

  大豆 2020/11/17 878.25 879.75 -0.17%

  小麦 2020/9/16 505.75 507.75 -0.39%

  豆油 2020/12/23 28.31 28.42 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 46890 -0.02%

  铝 2020/6/22 13865 0.47%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2066 -0.05%

  大豆 2020/7/23 5121 1.17%

  豆油 2020/9/17 5634 -0.67%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06613 0.0655 0.96%

  1 月 0.19513 0.18475 5.62%

  3 月 0.32088 0.31338 2.39%

  6 月 0.432 0.41963 2.95%

  12月 0.59338 0.60463 -1.86%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.529 -12.98%

  7天 2.016 -0.25%

  1 月 1.899 2.10%

  3 月 1.956 2.73%

  6 月 2.004 2.61%

  12月 2.189 2.39%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.23 0.23

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.71 0.67

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.46 1.40

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上扬,因股市在周四录得约三个月最大单日跌幅后收复部分失地。指标10年期公债收益率上扬3.9个基点,报0.6919%。两年期美国公债收益率尾盘上涨1个基点,至0.189%。两年/10年期公债收益率差报50.10个 基点,较周四收盘高约3个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.0504 2.2931 2.469 2.785 2.7451 3.2241 3.3456

  资料来源:Bloomberg

  中国债市早盘期现货延续反弹走势。交易员称,疫情二次爆发担忧升温引隔夜美股暴跌,市场避险情绪回升,早间10年利率债活跃券收益率大幅低开,随后国内股市迅速缩减跌幅,紧张氛围渐平复,部分止盈盘涌出致券价涨幅收窄。料短期债市有望延续反弹态势。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25605.54 25128.17 1.90%

  标准普尔 3041.31 3002.10 1.31%

  纳斯达克 9588.81 9492.73 1.01%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市收高,因低吸买家在前一天大幅下跌后重返市场,但三大股指均创下3月以来最大单周百分比跌幅。道琼斯工业指数上涨477.37点,或1.9%,至25,605.54点;标普500指数上涨39.21点,或1.31%,至3,041.31点;纳斯达克指数上涨96.08点,或1.01%,至9,588.81点。本周,道指下跌5.6%,标普500指数下挫4.8%,纳斯达克指数跌2.3%。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24301.38 24480.15 -0.73%

  恒生国企指数 9832.53 9944.60 -1.13%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市下跌,周线收低,追随其他市场跌势,因围绕新冠疫情卷土重来的担忧加剧。恒生指数收跌0.7%至24,301.38点;恒生国企指数跌1.1%至9,832.53点。恒指周线跌1.9%,恒生国企指数跌2.3%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2919.74 2920.90 -0.04%

  深证成指 11251.71 11243.62 0.07%

  沪深300 4003.08 3995.89 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市转跌为升,科技股领涨,北京承诺推进资本市场改革令投资者欢欣鼓舞。沪综指收跌0.04%报2,919.74点。沪深300指数收升0.18%.两股指开盘后不久都曾一度下跌1.7%,受到隔夜美股大跌的拖累。沪综指本周周线收跌0.4%,沪深300指数持平。

(责任编辑:王治强 HF013)
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