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工商银行:6月16日金融市场日报

2020-06-16 09:48:56 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储周一表示,其主街贷款计划(Main Street Lending Program)已开始接受有兴趣参与的银行注册,此举标志着美联储启动可以说是其迄今实施的最复杂计划,以帮助防止美国经济支柱在新冠大流行的压力下崩溃。该计划将通过参与的金融机构,向员工人数不超过1.5万人或营收不超过50亿美元的美国企业提供高达6,000亿美元的贷款。此外,美联储也寻求扩大主街贷款工具覆盖范围至非营利组织。

  2、美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买企业债券。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。这些购买将是对SMCCF下其他资产购买的补充,美联储从5月中开始通过SMCCF购买各种上市交易基金(ETF)。

  3、达拉斯联储总裁柯普朗表示,美国经济将在第二季经历“重大的、历史性的”萎缩,之后才会开始反弹,到2020年底失业率仍将居高不下。

  4、英国欧盟领导人周一达成一致,双方应加快就未来关系的的协商以达成协议。首相约翰逊暗示,加把劲就有可能在7月达成协议。

  5、欧盟统计局公布的数据显示,欧元区4月贸易顺差同比下降,因全球各地经济体的抗疫封锁措施抑制了贸易量。欧盟统计局称,欧元区4月未经季节调整的贸易顺差降至29亿欧元,上年同期则为155亿欧元。出口同比下降29.3%,进口同比下降24.8%。

  国内要闻

  6、中国5月工业、投资和消费继续回暖,但均略逊于市场预期,工业连续第二个月正增长,投资环比亦改善明显,消费中汽车消费表现抢眼。分析人士认为政策面将进入一段观察期,更侧重于现有政策的加快落实,进一步大幅宽松加码的可能性不大。

  7、中国5月经济活动如期回暖,但累计看多数指标仍在下降。国家统计局认为经济还未回归正常水平,二季度经济增长能否转正还要看6月份经济恢复情况如何;下阶段要围绕“六保”“六稳”狠抓各项政策举措落实落地,着力稳企业保就业。

  8、中国央行缩量一次性续做6月到期中期借贷便利(MLF),利率连两月持稳。分析人士指出,短期银行间流动性充足,央行重在偏宽松基调下灵活调节,防范资金空转套利。目前货币政策尚在观察期中,央行对量价工具使用谨慎,未来操作节奏和力度取决于经济恢复力度和疫情变化。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.125 1.1333 1.1227 1.1323 1.1256 0.65%

  日元107.32 107.57 107 107.33 107.38 0.01%

  英镑1.2526 1.2607 1.2455 1.2605 1.254 0.63%

  瑞士法郎 0.9519 0.9547 0.948 0.9492 0.9524 -0.28%

  澳元0.6835 0.6925 0.6777 0.6919 0.6866 1.23%

  加元1.3597 1.3686 1.3547 1.3572 1.3589 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美元午后下跌,此前美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,压低美元等避险资产。纽约尾盘,美元指数下跌0.47%,至96.73。美元兑欧元下跌0.52%,至1.131美元,兑英镑下跌0.36%,至1.259美元。美元兑日圆持平于107.33日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0879 7.0908 0.37%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘短暂跌破7.09关口,创近一周新低,不过半日波幅非常有限,中间价亦下跌并创逾一周新低。交易员称,新冠疫情二次爆发担忧明显拖累市场风险偏好,人民币早盘承压回落,不过临近7.09关口,客盘继续购汇意愿偏弱,后续需看美元能否扩大反弹。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1734.27 1734.33 1704.19 1725.16 -9.11 -0.53%

  白银 17.48 17.55 16.96 17.38 -0.10 -0.57%

  铂金 811.50 825.78 790.53 820.63 9.13 1.13%

  钯金 1932.39 1953.00 1885.44 1937.35 4.96 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  金价一度下挫逾1%,因美元徘徊在逾一周高位附近,但金价维持在每盎司1,700美元上方,因人们担忧出现第二波新冠病毒感染。现货金收报每盎司1,724.61美元,上交易日收在1,729.77。美国黄金期货结算价下跌0.6%,至每盎司1,727.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 392.42 391.4 -0.26%

  Ag(T+D) 4255 4201 -1.27%

  mAu(T+D) 392.56 391.24 -0.34%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 393.78 -0.25%

  沪银 2020/6/22 4225 -0.47%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 37.12 36.26 2.37%

  布伦特 AUG 20 39.72 38.73 2.56%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格上涨超过2%,因有迹象表明燃料需求正在复苏,且石油输出国组织(OPEC)及其盟国正在履行减产协议,这盖过了新冠疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧。美国原油期货上涨86美分,收于每桶37.12美元,涨幅2.4%。布伦特原油期货上涨99美分,涨幅2.6%,收于每桶39.72美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1577 1585 -0.50%

  铜 三个月 5707.5 5784.5 -1.33%

  锌 三个月 1977 2007 -1.49%

  锡 三个月 16870 17050 -1.06%

  镍 三个月 12665 12656 0.07%

  铅 三个月 1757.5 1740.5 0.98%

  铜价下滑,对出现第二波冠状病毒感染的担忧,以及需求是会迅速复苏还是会在更长时间内保持低迷的不确定性,打击市场情绪。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌1.3%,至每吨5,709美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 336.75 333.75 0.90%

  大豆 2020/11/17 879.50 876.00 0.40%

  小麦 2020/9/16 512.00 509.75 0.44%

  豆油 2020/12/23 28.71 28.60 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 46890 0.06%

  铝 2020/7/22 13865 1.84%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2066 -0.05%

  大豆 2020/7/23 5121 1.17%

  豆油 2020/7/17 5786 -1.30%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06613 0.0655 0.96%

  1 月 0.19513 0.18475 5.62%

  3 月 0.32088 0.31338 2.39%

  6 月 0.432 0.41963 2.95%

  12月 0.59338 0.60463 -1.86%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.477 -3.40%

  7天 1.855 -7.99%

  1 月 1.916 0.90%

  3 月 1.987 1.58%

  6 月 2.03 1.30%

  12月 2.207 0.82%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.23 0.23

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.72 0.71

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.46 1.46

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上涨,因股市收复稍早失地,且此前美联储表示将开始购买企业债券,该消息提振了风险偏好。指标10年期公债收益率升1个基点,报0.708%。两年/10年期公债收益率差日内扩大1个基点,至52个 基点。10年/30年期公债收益率差缩小1个基点,至74个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.0364 2.2881 2.5118 2.7802 2.7878 3.2566 3.3781

  资料来源:Bloomberg

  周末北京疫情形势严峻,中国央行进行的中期借贷便利(MLF)操作量缩价平,多空推拉之下,银行间债市主要现券收益率先跌后反弹;不过随后国家统计局公布的工业增加值等数据显示经济恢复不及预期支撑债市买需,10年国开债收益率基本回到上日收盘附近。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25763.16 25605.54 0.62%

  标准普尔 3084.30 3061.90 0.73%

  纳斯达克 9726.02 9588.81 1.43%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一收高,美联储宣布将开始购买企业债券,提振了投资者信心,此前因新冠新增病例激增,投资者信心一直摇摆不定。道琼斯工业指数收高157.62点,或0.62%,报25,763.16点;标普500指数收高25.28点,或0.83%,报3,066.59点;纳斯达克指数收高137.22点,或1.43%,报9,726.02点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 23776.95 24301.38 -2.16%

  恒生国企指数 9655.83 9832.53 -1.80%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,和亚洲股市整体走势一致,围绕爆发新一波疫情的担忧加剧,引发股市抛盘。收盘时恒生指数下跌524.43点或2.16%,报23,776.95点。恒生国企指数下跌1.8%,报9,655.83点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2890.03 2919.74 -1.02%

  深证成指 11192.27 11251.71 -0.53%

  沪深300 3954.99 4003.08 -1.20%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市低,对新冠疫情卷土重来的担忧加剧,导致各地区股市重挫。沪综指收跌1.02%报2,890.03点。沪深300指数收跌1.2%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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