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工商银行:5月8日金融市场日报

2020-05-08 14:19:07 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示,尽管各州已经开始重启经济,但尚不清楚消费者是否准备好前往商业场所。“到目前为止,我们看到的情况喜忧参半。对于一些零售商来说,生意比预期的要强一些。另一些则反映业务较少,”博斯蒂克表示,“从手机追踪情况上看,我们掌握的初步数据表明,人员流动没有明显改善。政策上宣布重启是否会转化为经济活动的改善,这一点我们将在未来几周内有所了解”。

  2、美国利率期货市场首次开始消化从12月开始略微为负的利率环境,因投资者纠结于新冠病毒疫情带来的经济后果。美联储认定美国利率不会降至负值。但一些投资者可能会看到一个更糟糕的结果,即新冠疫情导致的经济下滑,这可能会迫使美联储在应对危机方面进行更多的试验。

  3、欧洲央行(ECB)对德国宪法法院试图限制其购买政府债券权力的裁决予以回击,称其“比以往任何时候都更加坚决”地要将欧元区拉出近一个世纪来最严重的经济危机。欧洲央行总裁拉加德表示,欧洲央行“没有被这一裁决吓住”,将采取一切必要措施实现其法定目标,即将通胀率重新拉回到略低于2%的目标。

  4、上周又有数百万美国人申请失业救济,这意味着裁员范围从面向消费者的行业扩大到了经济的其他领域,且即使美国许多地方开始重启,但失业人数仍可能居高不下。自3月21日以来申请失业救济的人数已升至约3,350万人,约相当于五个工人中就有一个人在一个多月的时间内失业。其他数据显示,第一季度劳工生产率出现四年多来的最大降幅,工时降幅为2009年以来最大。这些报告支持了经济学家的预期,即在第一季度国内生产总值(GDP)出现自2007-09年大衰退以来最严重下滑之后,美国的经济复苏将是一个缓慢的过程。

  5、美联储资产负债表规模本周再创新高,约为6.77万亿美元,但扩表速度为两个月来最慢,因市场对联储为缓解新冠病毒疫情经济影响而推出的一些紧急措施的需求减少。

  6、国际货币基金组织(IMF)发言人表示,该组织已批准189个成员国中的50个国家提出的总计约180亿美元的紧急援助请求,并将继续迅速处理剩余的50多个请求。IMF发言人赖斯指出,IMF还暂停了25个最贫困国家的债务偿还。

  国内要闻

  7、中国海关总署公布,以美元计价,今年前四月中国对美国出口和进口分别同比下降18.2%和下降5.9%。据路透测算,4月中国对美国贸易顺差从前月的153.3亿美元扩大至228.7亿。

  8、中国最新财新PMI数据显示,尽管随着国内生产生活秩序逐步恢复,4月服务业PMI较上月小幅回升,但海外疫情的进一步发酵,拖累新出口订单创纪录次低,服务业活动依然明显承压,已连续三个月处于收缩区间。

  9、中国4月外汇储备环比增加308.26亿美元,创出逾六年来最大单月涨幅;而3月则大幅下滑逾460亿美元,外储波动性明显增加。分析人士认为,美联储无限量宽政策外溢效应开始显现,外资重新流入中国市场,再加上贸易顺差大幅改善,均助力外储显著回升。他们并表示,4月全球金融市场有所企稳,储备资产估值回升亦对外储规模有所助益;另外随着全球疫情进一步缓解,国际金融市场波动性或将降低,美元指数可能维持窄幅震荡,中国外汇储备波动性料有所下降。

  10、中国央行发布境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定称,将落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。规定自6月6日起实施。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0795 1.0834 1.0767 1.0834 1.0795 0.36%

  日元106.12 106.66 105.99 106.28 106.12 0.15%

  英镑1.235 1.2418 1.2266 1.2362 1.235 0.10%

  瑞士法郎 0.9749 0.9784 0.9729 0.9731 0.9749 -0.18%

  澳元0.6399 0.6506 0.6379 0.6495 0.64 1.50%

  加元1.4146 1.4173 1.3953 1.3973 1.4146 -1.22%

  资料来源:Bloomberg

  美元从两周高位回落,因投资者在周五美国4月非农就业报告公布前锁定美元本周升势带来的获利。4月非农就业报告可能显示美国就业岗位骤降。在下午的交易中,美元指数下跌0.3%,至99.884,低于早前触及的两周高点100.40。美元兑日圆缩减涨幅,尾盘升0.15%,报106.28日圆。美元兑瑞郎下跌0.18%,至0.9731瑞郎。欧元兑美元盘中多数时间走低,但纽约尾盘反弹至升0.36%,报1.0834美元。英镑兑美元也上涨0.1%,至1.2362美元,因英国央行周四按兵不动。土耳其里拉兑美元跌至纪录低点7.25里拉。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1047 7.0842 0.30%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘继续随中间价下跌,盘中刷新逾一个月新低,不过开盘后很快有结汇盘涌出,跌幅逐渐收窄,中国海关公布4月贸易数据好于预期,带动人民币由跌转升,中间则价受美元反弹影响创一个月新低。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1685.71 1722.07 1676.81 1716.06 30.35 1.80%

  白银 14.85 15.44 14.73 15.35 0.49 3.33%

  铂金 754.29 771.58 750.10 766.87 12.58 1.67%

  钯金 1803.90 1875.42 1781.15 1863.65 59.75 3.31%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨2%,此前美国失业人口猛增等等一系列疲弱的经济数据加剧了人们对新冠疫情引发全球经济衰退的担忧,同时投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,以寻找进一步的线索。现货金涨1.8%收报每盎司1,716.06美元,稍早触及逾一周高位1,721.76美元,上日收报1,685.63美元。美国黄金期货跳涨2.2%,报1,725.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 379.73 378.55 -0.31%

  Ag(T+D) 3668 3654 -0.38%

  mAu(T+D) 379.99 378.63 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 378.48 -0.18%

  沪银 2020/5/22 3653 -0.19%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 23.55 23.99 -1.83%

  布伦特 JUL 20 29.46 29.72 -0.87%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,全球供需担忧抹去了早些时候沙特上调官方原油销售价格和中国上月出口意外增长带来的涨幅。布伦特原油期货下跌0.26美元,结算价报每桶29.46美元,跌幅0.9%;美国原油期货下跌0.44美元,结算价报每桶23.55美元,跌幅1.8%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1485 1479.5 0.37%

  铜 三个月 5274 5198 1.46%

  锌 三个月 2003.5 1975 1.44%

  锡 三个月 15164 15036 0.85%

  镍 三个月 12330 12303 0.22%

  铅 三个月 1644 1630 0.86%

  资料来源:Bloomberg

  铜价连续第四个交易日上涨,因主要消费国中国公布的数据显示,铜进口量上升,且整体出口意外跃升,表明全球第二大经济体的经济形势出现反弹。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜盘中一度高见每吨5,295美元,为3月17日以来最高。期铜上涨1.46%,至每吨5,274美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 319.00 318.00 0.31%

  大豆 2020/7/16 848.00 844.25 0.44%

  小麦 2020/7/16 521.75 522.50 -0.14%

  豆油 2020/7/23 26.36 26.26 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 42920 0.16%

  铝 2020/5/22 12815 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2008 -1.76%

  大豆 2020/5/28 5309 -0.73%

  豆油 2020/5/22 5392 0.07%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.0625 0.05775 8.23%

  1 月 0.22163 0.24725 -10.36%

  3 月 0.44763 0.474 -5.56%

  6 月 0.69438 0.70013 -0.82%

  12月 0.79825 0.83125 -3.97%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.143 -22.93%

  7天 1.838 -1.45%

  1 月 1.304 -0.53%

  3 月 1.4 0.00%

  6 月 1.491 -0.07%

  12月 1.683 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.19 0.24

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.64 0.70

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.33 1.40

  美国公债收益率从三周高位回落,因投资者进行调整以适应较长期公债供应将增加的前景。较短期公债大涨也将两年期美债收益率推至纪录低点。指标10年期美债收益率日内下跌6个基点,报0.64%。两年期美债收益率跌至0.1290%的纪录低点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.1919 1.5304 1.926 2.5003 2.6298 3.1239 3.2362

  中国债市早盘现券继续调整,银行间市场10年活跃利率债收益率上行1-2个基点(bp),国债期货亦弱势震荡。交易员表示,今日公布经济高频数据偏暖,经济进一步回归正常轨道,压制债市做多情绪,盘中获利盘回吐增加。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23875.89 23664.64 0.89%

  标准普尔 2881.19 2848.42 1.15%

  纳斯达克 8979.66 8854.39 1.41%

  美国股市周四攀升,纳斯达克指数收复了2020年迄今所有失地,此前PayPal引领一系列企业发布乐观绩报,让投资者摆脱新冠病毒疫情引发的经济低迷导致的惨淡经济数据的影响。道琼斯工业指数上涨211.25点,或0.89%,至23,875.89点;标普500指数上涨32.77点,或1.15%,至2,881.19点;纳斯达克指数上涨125.27点,或1.41%,至8,979.66点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 23980.63 24137.48 -0.65%

  恒生国企指数 9764.26 9807.76 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,全球贸易黯淡前景及中美紧张局势再起打压市场人气。中国4月进口降幅14.2%创近四年半最大。收盘时恒生指数下跌156.85点或0.65%,报23,980.63点。恒生国企指数下跌0.44%,报9,764.26点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2871.52 2878.14 -0.23%

  深证成指 10863.29 10883.22 -0.18%

  沪深300 3924.90 3936.25 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收跌,投资人维持审慎态度,因全球贸易前景低迷,可能拖慢中国经济复苏。沪综指收低0.23%至2,871.52点。沪深300指数跌0.29%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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