工商银行：1月23日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、周三，中国感染新型冠状病毒死亡人数升至17人，确诊病例超过540例，这导致处于疫情中心的武汉市关闭了交通网络，并要求市民不要离开，人们越来越担心疫情扩散。新华社周四报导，自1月23日10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉；机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。目前疫情已经蔓延到北京、上海、澳门、香港和台湾等地。泰国、美国、韩国、日本也已出现确诊病例。

　　2、美国总统特朗普威胁说，如果欧盟不同意一项贸易协议，他将对从欧盟进口的汽车征收高额关税。德国驻美国大使Emily Haber在华盛顿的一次活动中表示，欧盟在经济上与美国一样强大，将对美国任何增加关税的行动做出“同等规模”的回应。法国驻美大使Philippe Etienne也在同一个活动中表示，欧盟希望与华盛顿就和解方案进行谈判，并警告称，针锋相对的关税将损害两国经济。“关税升级不符合我们的利益，”他表示。

　　3、美国财长努钦表示，美国没有设置与中国结束下一阶段贸易磋商的最后期限，但在下一轮磋商之前不会降低关税。“关于第二阶段，我认为没有最后期限，" 努钦在世界经济论坛上表示。“在接下来的30天里，我们关注的第一要务是实施第一阶段协议，之后我们将开始第二阶段。努钦表示，“我们很可能进行第二阶段A、B、C等部分的磋商，不需要有重大变动，我们将在这个过程中循序渐进取消关税，因此中国有很大的动力继续磋商并就协议的各个附加部分达成一致。”

　　4、美国总统特朗普誓言要与世界贸易组织(WTO)一道采取重大行动。他说，WTO总干事最快下周将访问华盛顿，但他没有透露其他细节。特朗普说，世贸组织总干事阿泽维多和其他代表将于“下周或下下周的某个时候”抵达华盛顿，“我们将开始着手解决这个问题”。此前，WTO上诉机构三位仅剩的大法官已有两位任期届满，美国阻止任命的行动实际上使该机构陷入瘫痪，令其无法做出裁决，失去解决贸易争端的能力。

　　5、美国12月成屋销售增长3.6%，经季节调整后年率为554万户，为2018年2月以来最高水平，主要受多户型房屋销售飙升和独栋房屋销售增长推动。这是较低的抵押贷款利率正在帮助房地产市场在2018年经历了一段疲软期后重新站稳脚跟的最新证据，不过，处于纪录低位的库存可能成为楼市持续强劲增长的一个障碍。

　　国内要闻

　　6、美国财长努钦在接受《华尔街日报(博客,微博)》采访时表示，与中国的第二阶段贸易协议并不一定是取消所有现有关税的“重大变动”。

　　7、新型冠状病毒在中国造成的死亡病例周二已经升至六例，同时美国出现首个确诊病例，这导致金融市场受挫，因旅客取消出行计划、各地机场加强检疫之际，各界担心疫情会造成经济受创。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1082 1.1098 1.107 1.1093 1.1082 0.10%

　　日元109.87 110.1 109.83 109.84 109.87 -0.03%

　　英镑1.305 1.3153 1.3035 1.3142 1.305 0.70%

　　瑞士法郎 0.9687 0.9729 0.9678 0.9678 0.9687 -0.09%

　　澳元0.6845 0.6856 0.6827 0.6844 0.6845 -0.01%

　　加元1.307 1.3153 1.3036 1.3135 1.307 0.50%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑一篮子货币持平，因避险需求随着对中国新型冠状病毒疫情是否会损害全球经济的担忧一道降低。美元指数持平于97.534。投资者对其他避险货币的需求也较低迷。美元兑日圆和瑞郎几无变化。主要货币中，英镑涨幅最大，兑美元上涨0.65%，投资者就英国央行下周是否会降息展开辩论。加元兑美元下跌约0.5%，此前加拿大央行一如预期维持利率不变。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.9089 6.9066 0.58%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘低开后一度迫近6.92元关口，随后企稳回升，半日成交量出现下滑；中间价则大跌247点。交易员称，市场正谨慎评估新型冠状病毒疫情的影响，不过逢高结汇略多，人民币小幅走升，短期或在6.9-6.92元区间波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1558.16 1559.30 1550.29 1558.78 0.62 0.04%

　　白银 17.79 17.93 17.69 17.84 0.05 0.29%

　　铂金 1000.92 1019.82 992.55 1015.23 14.31 1.43%

　　钯金 2401.69 2487.95 2378.81 2477.10 75.41 3.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　现货金逆转收升。盘中因市场风险意愿回升和美元持坚而承压走跌，但对全球央行鸽派货币政策的预期抑制了金价跌势，将金价维持在每盎司1,550美元上方。现货金收报1,558.62美元，上日收报1,557.73美元。美国黄金期货收跌0.1%，报1,556.7美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 346.36 345.89 -0.14%

　　Ag(T+D) 4279 4217 -1.45%

　　mAu(T+D) 346.7 345.71 -0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 349.56 0.02%

　　沪银 2020/6/22 4288 -1.33%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 20 56.74 58.34 -2.74%

　　布伦特 MAR 20 63.21 64.59 -2.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌逾2%，因国际能源署(IEA)预计市场将出现供应过剩，且中国爆发的一种病毒引发的需求担忧，超过了对利比亚原油生产中断的担忧。布兰特原油收跌1.38美元，或2.1%，报63.21美元；美国原油收跌1.64美元，或2.8%，报56.74美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1811 1824.5 -0.74%

　　铜 三个月 6106 6160 -0.88%

　　锌 三个月 2450 2432.5 0.72%

　　锡 三个月 17600 17680 -0.45%

　　镍 三个月 13750 13840 -0.65%

　　铅 三个月 1967 1965 0.10%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价跌至近三周低点，因武汉病毒疫情造成的死亡人数不断上升，加剧了人们对经济增长和金属需求可能受到损害的担忧。此外，伦敦金属交易所(LME)仓库中的铜库存增加，继续令铜价承压。LME指标期铜下跌0.8%，收于每吨6,108美元，此前曾触及1月3日以来的最低水平6,095.50美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/3/17 388.75 387.50 0.32%

　　大豆 2020/3/17 913.75 916.00 -0.25%

　　小麦 2020/3/17 577.75 581.50 -0.64%

　　豆油 2020/3/24 33.02 32.75 0.82%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/2/24 48090 -0.56%

　　铝 2020/2/24 14220 0.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/3/17 1877 0.11%

　　大豆 2020/3/24 3449 1.38%

　　豆油 2020/3/18 6514 -

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 1.53925 1.53113 0.53%

　　1 月 1.6595 1.65338 0.37%

　　3 月 1.80625 1.80213 0.23%

　　6 月 1.83438 1.8295 0.27%

　　12月 1.91838 1.92463 -0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.534 -18.62%

　　7天 2.607 0.23%

　　1 月 2.82 0.14%

　　3 月 2.858 -0.03%

　　6 月 2.912 0.07%

　　12月 2.995 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.15 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/1/15 2023/1/15 1.53 1.53

　　10年期 2019/11/15 2029/11/15 1.77 1.78

　　30年期 2019/11/15 2049/11/15 2.22 2.24

　　美国公债收益率涨跌互见，市场人士整体持谨慎态度，因债市投资者消化中国爆发致命新型冠状病毒对经济的影响。午后，美国10年期公债收益率基本持平在1.770%，稍早跌至两周低点1.759%，周二尾盘报1.769%。美国30年期公债收益率报2.218%，盘中跌至两周低点2.207%，周二尾盘报2.231%。美国两年期公债收益率从周二的1.532%跌至两周低点1.522%，尾盘报1.526%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.181 2.6008 2.8242 2.9724 3.0282 3.3175 3.3549

　　春节前倒数第二个交易日，中国银行(601988,股吧)间债市一反常态交投活跃且收益率明显下行，因肺炎疫情可能阻碍经济企稳，加之央行近期超规模净投放。尽管10年国债收益率时隔五个月再破3%后，止盈压力涌现导致收益率缩减跌幅，但截至目前本周累计跌幅仍达6-7个基点（bp）左右。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯29186.27 29196.04 -0.03%

　　标准普尔 3317.20 3319.80 -0.08%

　　纳斯达克 9383.77 9370.81 0.14%

　　科技股周三推动标普500指数小幅收高，国际商业机器(IBM)的强劲财测帮助缓解了人们对中国新型冠状病毒疫情的担忧。道琼工业指数下跌9.77点，或0.03%，至29,186.27点；标普500指数上升0.96点，或0.03%，至3,321.75点；纳斯达克指数上涨12.96点，或0.14%，至9,383.77点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 28341.04 27985.33 1.27%

　　恒生国企指数 11174.70 10970.13 1.86%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收盘时恒生指数上涨355.71点或1.27%，报28,341.04点。恒生国企指数上涨1.86%，报11,174.7点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3060.75 3052.14 0.28%

　　深证成指 11072.06 10953.41 1.08%

　　沪深300 4131.93 4114.31 0.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市扳回盘中跌幅收涨，政府誓言控制新型冠状病毒疫情的传播。沪综指收高0.3%，沪深300指数涨0.4%，两大股指均脱离早盘创下的今年年内最低位。