工商银行：1月22日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、新型冠状病毒在中国造成的死亡病例周二已经升至六例，同时美国出现首个确诊病例，这导致金融市场受挫，因旅客取消出行计划、各地机场加强检疫之际，各界担心疫情会造成经济受创。泰国、韩国、日本、台湾也出现确诊病例，所有患者都到过武汉。

　　美国联邦疾控制与预防中心(CDC)表示，一名来自中国的旅客在西雅图被确诊为新型冠状病毒感染者，为美国首例。CDC称患者情况良好。CDC表示，预计美国将出现更多新型冠状病毒病例。该机构说，已经开发出一种新的检测方法，并在与美国国家卫生院商讨研发疫苗事宜。

　　2、美国财长努钦在接受华尔街日报(博客,微博)采访时表示，与中国的第二阶段贸易协议并不一定是取消所有现有关税的“重大变动”。他补充称:“我们可能会实施2A计划，并取消部分关税。我们可以在这个过程中循序渐进。”

　　3、美国总统特朗普对与欧洲的贸易谈判表达了谨慎乐观的态度，但仍将对汽车征收新关税的威胁摆在了桌面上。特朗普在达沃斯与欧盟执委会主席冯德莱恩会晤后表示，他们进行了“非常好的”会谈，但他坚称，如果不能达成协议，美国将强烈考虑征收汽车关税。

　　4、德国智库ZEW周二公布的月度调查显示，1月反映投资者经济信心的经济景气指数从12月的10.7升至26.7，为2015年7月以来的最高水平，且远高于预期的15.0。ZEW院长王亚心(Achim Wambach)说，投资者经济信心改善主要是由于上周中美签署了第一阶段贸易协议。但该调查的编纂者警告称，欧洲主要经济体德国的增长前景仍然低迷。

　　5、韩国经济在2019年第四季创下逾两年来最快增速，归因于政府支出大增与民间消费情况好转。这一迹象说明，尽管出口疲弱，但经济复苏脚步可能正变得更加坚定。韩国央行周三公布，第四季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%，为2017年第三季以来最快，且超过路透调查中分析师的预估中值0.8%。第四季经济较上年同期增长2.2%，为一年来最快增速。

　　国内要闻

　　6、韩正在达沃斯世界经济论坛上表示，世界第二大经济体将继续改革，将进一步放宽外商投资准入。韩正表示，中国经济的基本趋势没有改变，国家已经做好了克服所有风险和挑战的准备。韩正在演讲中为全球化辩护，表示国际事务不应该由一个国家决定。韩正说:“逆势而动，搞单边主义、保护主义没有出路，最终损害全球利益。”

　　7、新华社报导，中国工程院院士钟南山在广东省政府21日召开的新闻发布会上表示，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，需要防止病毒的超级传播者出现。一旦发现，就需要有更严格的隔离措施。

　　他表示，过去SARS疫情，要传给了很多人才知道谁是超级传播者。但现在对重症病人，医生已经开始有一些办法，比如不断监测病人下呼吸道的病毒负荷，假如病毒负荷高，有可能病人传染性就比较高，这个技术可以做到了。所以加强研究，这方面我们能够早期地发现。

　　8、在全球跨境直接投资持续低迷、国际引资竞争日益加剧之际，中国2019年吸收外资实现逆势增长，规模再创新高，保持全球第二大外资流入国地位，大项目落地多、外资“朋友圈”也越来越大，新加坡和荷兰等国对华投资增幅较大。

　　9、中国财政部表示，根据各地上报的发行计划，1月份计划发行地方债券8,617亿元人民币，同比增加4,437亿元，完成提前下达新增额度的55%，同比增加25个百分点，发行进度较往年大幅提升。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1095 1.1118 1.1081 1.1082 1.1095 -0.12%

　　日元110.18 110.22 109.76 109.87 110.18 -0.28%

　　英镑1.301 1.3084 1.2996 1.305 1.301 0.31%

　　瑞士法郎 0.9684 0.969 0.9661 0.9687 0.9684 0.03%

　　澳元0.6873 0.6881 0.6843 0.6845 0.6873 -0.41%

　　加元1.3048 1.308 1.3045 1.307 1.3048 0.17%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币急挫，避险日元上涨，因中国新型冠状病毒疫情扩散，打击风险偏好。美元兑离岸人民币尾盘升0.60%，报6.9073人民币。与中国贸易和旅游相关的货币也下跌。澳元跌至逾一个月低位的0.6842美元。美元兑日元跌0.35%，报109.79日元。欧元尾盘跌0.03%，报1.1091美元，稍早升至1.1118美元。英镑兑美元尾盘升0.34%，报1.3053美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.877 6.9058 0.67%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期收跌452点至6.9065元，创1月10日以来新低。交易员称，市场对新型冠状病毒感染肺炎疫情担忧加剧，避险情绪升温，同时逢低购汇盘涌现，均拖累人民币走弱。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1560.75 1568.67 1546.41 1558.17 -2.58 -0.17%

　　白银 18.08 18.16 17.63 17.79 -0.29 -1.60%

　　铂金 1020.03 1026.87 990.52 1000.92 -19.11 -1.87%

　　钯金 2521.59 2529.89 2381.43 2401.69 -119.90 -4.75%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价在震荡交投中下跌1%，因投资者在盘中触及两周高点后锁定获利，不过由于担心中国爆发新型冠状病毒疫情导致股市下跌，令金价跌幅受限。现货金收报1,557.73美元，稍早触及1月8日以来最高水平的每盎司1,568.35美元。美国期金收低0.2%，报每盎司1,557.90美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 345.4 348.04 0.76%

　　Ag(T+D) 4265 4286 0.49%

　　mAu(T+D) 345.71 348.09 0.69%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 349.38 0.25%

　　沪银 2020/2/24 4248 -0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 20 58.34 58.54 -0.34%

　　布伦特 MAR 20 64.59 65.20 -0.94%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌，因市场预期包括美国不断创新高的产量在内的全球市场供应充足，将能够抵消利比亚原油生产中断的影响。布兰特原油期货下跌0.61美元，或0.94%，报每桶64.59美元。美国原油期货下跌0.20美元，或0.34%，报每桶58.34美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1824.5 1812 0.69%

　　铜 三个月 6160 6259 -1.58%

　　锌 三个月 2432.5 2440 -0.31%

　　锡 三个月 17680 17825 -0.81%

　　镍 三个月 13840 13920 -0.57%

　　铅 三个月 1965 1990 -1.26%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价暴跌，因投资者出脱最近建立的多头仓位，担心全球最大金属消费国中国出现的新型冠状病毒疫情，可能会打击其经济增长。LME指标期铜下跌1.6%，在最后公开喊价中报每吨6,160美元，创10月31日以来最大单日跌幅。盘中稍早触及每吨6,150美元的1月8日以来最低水平。沪铜收低1.4%，至每吨48,420元人民币的六周最低水平。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/3/17 387.50 389.25 -0.45%

　　大豆 2020/3/17 916.00 929.75 -1.48%

　　小麦 2020/3/17 581.50 570.50 1.93%

　　豆油 2020/3/24 32.75 33.35 -1.80%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/2/24 48340 -1.06%

　　铝 2020/2/24 14190 -0.70%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/3/17 1880 -0.79%

　　大豆 2020/3/24 3452 0.76%

　　豆油 2020/3/18 6514 -0.61%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 1.53113 1.53563 -0.29%

　　1 月 1.65338 1.65438 -0.06%

　　3 月 1.80213 1.81913 -0.93%

　　6 月 1.8295 1.84488 -0.83%

　　12月 1.92463 1.923 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.885 -16.15%

　　7天 2.601 -0.23%

　　1 月 2.816 0.11%

　　3 月 2.859 -0.03%

　　6 月 2.91 -0.14%

　　12月 2.995 -0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.15 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/1/15 2023/1/15 1.53 1.57

　　10年期 2019/11/15 2029/11/15 1.78 1.82

　　30年期 2019/11/15 2049/11/15 2.24 2.28

　　美国公债价格大涨，推低收益率，因风险意愿下降，市场担心中国疫情可能带来负面影响，美国两年期、10年期和30年期公债收益率跌至两周低位。午后交易中，美国10年期公债收益率跌至1.769%，盘中稍早跌至两周低点1.766%。美国30年期公债收益率报2.229%，稍早曾跌至两周低点2.223%。美国两年期公债收益率跌至两周低点1.528%，尾盘报1.532%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.2058 2.6133 2.8174 2.9706 3.0337 3.3148 3.3522

　　春节将至，中国央行公开市场上周三至今已累计净投放1.45万亿，充沛的流动性支撑债市买需，期现货早盘均延续暖意，其中银行间市场10年主要利率债收益率再下行超过1个基点（bp），10年国债主力合约也录得与上日早盘相近的涨幅。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯29196.04 29348.10 -0.52%

　　标准普尔 3319.50 3324.90 -0.16%

　　纳斯达克 9370.81 9388.94 -0.19%

　　美国股市周二收低，从纪录高位回落，因中国病毒疫情扩散至美国，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估。由于疫情发生在中国农历新年前夕，这一消息对旅游相关类股的打击最为沉重。道琼工业指数跌152.06点，或0.52%，至29,196.04点；标普500指数跌8.83点，或0.265%，至3,320.79点；纳斯达克指数下跌18.14点，或0.19%，至9,370.81点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 27985.33 28795.91 -2.81%

　　恒生国企指数 10970.13 11331.49 -3.19%

　　资料来源：Bloomberg

　　恒生指数下跌810.58点或2.81%，录得2019年8月5日以来最大单日百分比跌幅，报27,985.33点，创2019年12月24日以来最低收盘位。恒生国企指数下跌3.19%，报10,970.13点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3052.14 3095.79 -1.41%

　　深证成指 10953.41 11115.88 -1.46%

　　沪深300 4114.31 4185.83 -1.71%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市挫跌至两周低点，人民币从六个月高位回落，新冠状病毒肺炎疫情引发担忧加剧。沪综指收低1.4%，触及年内最低点，回吐美中签署贸易协议后投资者乐观情绪所带动的涨幅。沪深300指数收跌1.71%。航空、戏院、以及赌场运营商等股票下跌。但中国各交易所的医药类股上涨，沪深300医药卫生指数收升0.98%。