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工商银行:8月27日金融市场日报

2019-08-27 13:43:55 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周一预计在北京方面表现出积极姿态后,将与中国达成贸易协议。他的这番讲话安抚了因美中两国新一轮关税交锋而大幅震荡的全球市场。特朗普在法国举行的七国集团(G7)峰会结束后表示,他相信中国真心想达成一项协议,理由是他所说的中国的经济压力越来越大,就业岗位大量流失。中国国务院副总理刘鹤周一表示,我们愿意以“冷静”的态度,通过磋商合作解决问题,坚决反对贸易战升级。特朗普称刘鹤的讲话是一个积极的迹象,强调他是中国政府的高阶官员,并重申了他的说法,即中国官员昨夜已经和美国贸易官员通话,表示希望重回谈判桌。但中方拒绝证实这一说法。

  2、美国核心资本财订单7月小幅增长,而出货量出现近三年来最大降幅,表明企业投资继续疲软,第三季初经济增长放缓。美国政府表示,扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.4%,受电气设备、电器和零部件需求强劲的推动。7月核心资本财出货量下降0.7%,为2016年10月以来最大降幅。亚特兰大联储GDPNow预测模型周一显示,根据7月耐久财品订单数据,美国经济第三季环增长比年率料为2.3%。

  3、美国总统特朗普周一表示,美国不会立即对从日本进口的汽车征收新的关税。目前双方在继续进行协商以敲定初步贸易协议。特朗普和日本首相安倍晋三周日宣布达成广泛协议,东京在农业方面做出让步,而华盛顿则维持目前对乘用车征收2.5%、对皮卡征收25%的关税不变。

  4、法国和美国达成了一项协议,以结束因法国对大型互联网企业征收数字税(digital tax)而引发的僵局。但美国总统特朗不愿意表态,是否因此撤销对法国葡萄酒报复性征税的威胁。这项由法国财长勒梅尔、美国财长努钦、白宫国家经济委员会主任库德洛敲定的折衷方案显示,如果法国征收的数字税、与经合组织(OECD)研拟的课税机制有落差,法国将会退还其差额。

  5、英国首相约翰逊称,他准备将与欧盟的退欧谈判进行到10月31日退欧期限的最后一刻,如有必要就在当天决定无协议退欧。约翰逊称:“我确实认为欧盟准备拖到最后一刻才达成协议。”当被问到与欧盟的谈判时,约翰逊说他对达成协议的可能性“更乐观了一些”,但欧盟必须接受去除爱尔兰边境保障安排,这也是谈判中最具争议的问题。

  国内要闻

  6、中国国家主席习近平主持召开中央财经委员会第五次会议强调,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,发挥优势提升产业基础能力和产业链水平。要在省级统筹基础上加快养老保险全国统筹进度,在全国范围内实现制度统一和区域间互助共济。新华社报导,会议强调,要形成全国统一开放竞争有序的商品和要素市场,使市场在资源配置中起决定性作用,健全市场一体化发展机制,深化区域合作机制。

  7、中国国家主席习近平主持召开中央财经委员会第五次会议强调,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,发挥优势提升产业基础能力和产业链水平。要在省级统筹基础上加快养老保险全国统筹进度,在全国范围内实现制度统一和区域间互助共济。新华社报导,会议强调,要形成全国统一开放竞争有序的商品和要素市场,使市场在资源配置中起决定性作用,健全市场一体化发展机制,深化区域合作机制。

  8、中国自贸区队伍再添新成员,中国国务国务院办公厅印发山东、江苏等六个新设自由贸易试验区总体方案的通知称,各自贸区要立足各自区位优势,进一步扩大对外开放,深化与周边国家和地区经贸合作,围绕投资、贸易、金融等服务中国对外开放的总体战略布局。

  9、中国国家发展和改革委员会主任何立峰日前表示,要合理扩大有效投资。瞄准产业转型升级和关键短板领域持续发力,充分发挥有效投资关键作用。完善项目资本金管理制度,降低部分基础设施等项目资本金比例。加快制定政府投资条例配套办法。

  10、两位消息人士透露,中国三大政策性银行之一---进出口银行计划发行总额300亿元人民币无固定期限资本债券(永续债),这将是中国首家政策性银行发行永续债。此外该行还将于近期发行600亿元二级资本债。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1148 1.1164 1.1094 1.1102 1.1144 -0.41%

  日元105.13 106.41 104.46 106.12 105.39 0.94%

  英镑1.2267 1.2286 1.2208 1.2217 1.2266 -0.41%

  瑞士法郎 0.9739 0.9817 0.9714 0.9786 0.9743 0.48%

  澳元0.673 0.6788 0.669 0.6775 0.6756 0.67%

  加元1.3291 1.332 1.3247 1.3254 1.3283 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  美元走强,在隔夜下跌后反弹,此前美国和中国寻求缓解贸易战紧张局势。美元指数反弹,尾盘报97.98061,上涨0.43%。在离岸市场,人民币兑美元一度跌至7.1858元,为2010年人民币国际交易开始以来的最低水平,随后反弹至7.1681元,日内跌幅为0.49%。日圆兑美元跌0.7%,至106.12日圆,稍早触及两年半高点104.44日圆,表明市场重归平静。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1412 7.1512 0.96%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周一收盘大跌逾700点,刷新11年半新低。中美针锋相对的关税升级举措令原已紧张的经贸关系更加剑拔弩张,人民币走跌符合市场预期;短期汇价仍有一定跌幅,但随着市场对中美谈判负面消息的敏感度降低,人民币继续大幅贬值的可能性不高。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1534.63 1555.07 1525.11 1527.31 -7.32 -0.48%

  白银 17.51 17.78 17.48 17.67 0.15 0.89%

  铂金 857.50 866.84 853.13 856.11 -1.39 -0.16%

  钯金 1460.50 1483.48 1458.19 1480.86 20.36 1.39%

  资料来源:Bloomberg

  金价飙升至六年多高点,早盘一度升穿1,550美元,因美中贸易紧张局势和脆弱的全球经济等不确定性,促使投资者寻求避险。现货金收报每盎司1,526.00美元,盘中稍早金价跳涨至2013年4月以来最高位1,554.56美元。美国黄金期货收于每盎司1,537.20美元,基本持平。与此同时,以欧元和澳元计价的金价触及纪录高位。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 343.86 354.86 3.20%

  Ag(T+D) 4170 4336 3.98%

  mAu(T+D) 343.51 355.09 3.37%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 357.55 2.89%

  沪银 2019/9/23 4372 3.38%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 19 53.64 54.17 -0.98%

  布伦特 OCT 19 59.34 59.92 -0.97%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌1%,因法国总统马克龙提高了美国和伊朗达成协议的希望,提振伊朗原油供应增加的前景,但围绕美中达成贸易协议的乐观人气抑制了油价跌幅。布兰特原油期货下跌0.64美元,或1.1%,收报每桶58.70美元,盘中触及每桶60.17美元的日高。美国原油期货下跌0.53美元,或1%,收报每桶53.64美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1770 1766 0.23%

  铜 三个月 5633 5683 -0.88%

  锌 三个月 2258 2247 0.49%

  锡 三个月 16000 15900 0.63%

  镍 三个月 15710 15710 0.00%

  铅 三个月 2082.5 2065.5 0.82%

  资料来源:Bloomberg

  中国期铜价格跌至三周低位,因中美贸易战新一轮升级之后,铜需求前景趋于黯淡。上海期交所主力期铜合约连续第四日下滑,一度挫跌1%至每吨45,830元人民币(6,461.48美元),为8月5日以来最低。该合约收低0.6%。伦敦金属交易所周一逢银行假日休市,周二将恢复交易。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 368.25 367.75 0.14%

  大豆 2019/11/18 867.25 856.50 1.26%

  小麦 2019/12/17 475.25 477.75 -0.52%

  豆油 2019/12/24 28.69 28.70 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 46330 0.39%

  铝 2019/9/23 14195 -0.60%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1854 -0.27%

  大豆 2019/11/25 3481 0.55%

  豆油 2019/9/19 6124 1.02%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.08838 2.09363 -0.25%

  1 月 2.1395 2.14525 -0.27%

  3 月 2.14438 2.13225 0.57%

  6 月 2.08013 2.0425 1.84%

  12月 2.0285 1.97325 2.80%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.639 2.05%

  7天 2.669 0.68%

  1 月 2.66 -0.11%

  3 月 2.694 0.15%

  6 月 2.751 0.11%

  12月 3.055 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.25 0%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.46 1.45

  10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.54 1.54

  30年期 2019/8/15 2049/8/15 2.04 2.03

  美国公债收益率曲线倒挂加剧,短期公债收益率上升幅度大于长期公债收益率,因财政部本周将标售短债,盖过了中美贸易紧张局势缓和的影响。两年期公债收益率一度跌至1.449%,为2017年9月以来最低,后上涨2.00个基点,至1.549%。10年期公债收益报1.540%,日内上涨1.30个基点,从周一稍早触及的三年低点1.443%反弹。两年期和10年期公债收益率 倒挂加剧,为负1.7个基点,上周五尾盘为负0.2个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6081 2.7741 2.9443 3.0697 3.0494 3.3464 3.3819

  因中美贸易战升级,避险情绪再升温,中国债市盘初期现货快速走强,但央行维持MLF利率不变令市场略有失望,高位获利回吐压力渐增,午盘券价涨幅收窄。银行间债市10年利率债收益率下行约3个基点(BP),中金所10年国债期货主力合约涨0.26%。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25898.83 25628.90 1.05%

  标准普尔 2876.30 2883.30 -0.24%

  纳斯达克 7853.74 7751.77 1.32%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市在前一交易日大幅下挫后周一反弹,此前美国总统特朗普预计将与中国达成贸易协议,这在上周股市因贸易战言辞升级而出现动荡后,缓解了投资者的担忧。道琼工业指数上涨269.93点,涨幅1.05%,至25,898.83点;标普500指数上涨31.27点,涨幅1.10%,至2,878.38点;纳斯达克指数上涨101.97点,涨幅1.32%,至7,853.74点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 25680.33 26179.33 -1.91%

  恒生国企指数 10013.51 10194.73 -1.78%

  资料来源:Bloomberg

  因贸易前景恶化且鉴于最新的反政府抗议活动,投资人信心持续走弱, 恒生指数早盘一度重挫超过3%,最终收盘下跌1.9%。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2863.57 2897.43 -1.17%

  深证成指 9270.39 9362.55 -0.98%

  沪深300 3765.91 3820.86 -1.44%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指收跌1.2%,因中美贸易战大幅升级,有对两国经济带来更多损害之虞。

(责任编辑:王治强 HF013)
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