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工商银行:8月21日金融市场日报

2019-08-21 09:04:41 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、官员们表示,尽管拒绝接受有关美国经济衰退迫在眉睫的说法,但总统特朗普及其顾问正在研究如何在必要时提振美国经济。“我们离经济衰退还很遥远,”特朗普在椭圆形办公室对记者表示。他及其团队一直强调,美国经济基本面很稳固。但深知衰退会对其2020年竞选连任极其不利的特朗普,一直在背后考虑刺激经济的各种选项。特朗普与顾问们讨论了削减薪资税的可能性。这项减税可以立即增加美国民众的支出能力,但势必扩大美国的赤字支出。特朗普说,他考虑的另一个选项是资本利得指数化,此举可降低出售股票等资产的利得税,但他表示并非要立即采取行动。

  2、美国总统特朗普表示,他必须在贸易问题上与中国对抗,即使这会给美国经济造成短期伤害,因为北京方面几十年来一直在欺骗美国。“总得有人来对付中国,”他在罗马尼亚总统访问白宫时对记者表示。“中国占这个国家的便宜已经25年了,甚至更长时间,现在是时候采取行动,不管是对我们的国家有利,还是短期内对我们的国家不利。从长远来看,必须有人这么做,”他说。

  3、意大利总理孔特辞职,指责极右翼联盟党领袖萨尔维尼为了个人和政治利益瓦解执政联盟,危及经济。8月8日,萨尔维尼出人意料地宣布,他与反建制的五星运动的执政结盟已名存实亡,并呼吁进行选举。总统马塔雷拉表示,将于周三开始与议会团体举行会谈,看看能否组成新的联合政府。如果失败,他将不得不提前三年半解散议会,进行秋季选举。孔特辞职后,金融市场大涨,看来投资人寄望可以避免仓促大选。

  4、欧盟拒绝了英国首相约翰逊提出的重启英国退欧协议磋商的要求,称英国未能提出任何切实可行的替代方案,以取代双方商定的爱尔兰边境保障政策。在经历了三年多的英国脱欧危机后,英国正走向与欧盟摊牌。约翰逊誓言,除非欧盟同意重新谈判退欧条款,否则将于10月31日无协议退欧。

  5、诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨表示,阿根廷是能够避免重组债务的,前提是其决策者要及时扭转抑制增长的撙节措施,刺激经济充分增长以避免债务危机。阿根廷是拉美第三大经济体。亲商的右翼总统马克理在初选中惨败,令投资者感到不安,他们担心回到左翼掌权可能会引发债务重组。阿根廷披索上周贬值近四分之一,阿根廷债券价格也大跌,推高了借款成本。据IHS Markit估测,基于周五收盘价,为阿根廷债务投保的成本表现意味着,未来五年阿根廷发生主权违约的概率约为77%。

  国内要闻

  6、中国央行宣布推出贷款市场报价利率(LPR)机制后于周二首次报价,其中一年期LPR下降6个基点(bp)至4.25%,新增的五年期以上利率为4.85%。与上述两个期限的现行贷款基准利率相比,分别低10个bp和5个bp,相当于实现一次非对称降息。

  7、中国利率市场化改革又进一程,改革后的贷款市场报价利率(LPR)首秀即非对称降息,然幅度并未超预期。分析人士认为,以MLF为利率锚的LPR新机制政策意义远大于利率短期调整,为下一步货币政策调控提效奠定坚实基础,但MLF利率未动时,LPR只能小幅降息。

  8、助力解困小微民企融资难融资贵,是应对中国经济下行压力的根本药方。为此,中国央行周二实施贷款市场报价利率(LPR)机制改革,希望通过全覆盖的LPR引导降低实体经济融资成本。但这并不意味着中国没有降息降准的空间。

  9、中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示,这次改革完善LPR形成机制,有利于降低贷款利率,主要针对的是企业融资成本。对人民币汇率没有直接影响。人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

  10、中国国务院总理李克强最新表示,7月份全国城镇调查失业率上升,必须高度重视,必须充分认识就业工作的艰巨性和形势的复杂性,把稳就业放在突出位置。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1078 1.1107 1.1066 1.11 1.1078 0.20%

  日元106.64 106.69 106.16 106.23 106.64 -0.38%

  英镑1.2126 1.2179 1.2065 1.217 1.2126 0.36%

  瑞士法郎 0.9817 0.9817 0.9775 0.978 0.9817 -0.38%

  澳元0.6764 0.6795 0.6755 0.6778 0.6764 0.21%

  加元1.3324 1.3346 1.3309 1.3319 1.3324 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  美元走软,跟随美国公债收益率下滑,目前投资者为本周稍晚在怀俄明州杰克森霍尔举行的美联储研讨会做准备,许多人预期届时将宣布一些缓解美国经济衰退忧虑的措施。在下午的交易中,美元兑日圆跌0.4%,报106.24日圆,兑瑞郎跌0.4%,报0.9777瑞郎。美元指数下滑0.2%,报98.166,稍早升至98.40的两周半高位。欧元兑美元上涨0.2%,至1.1102美元。英镑兑美元下跌0.3%,至1.2170美元,兑欧元下跌0.1%,至0.9120英镑。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0601 7.0605 0.25%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期盘初大跌190点至7.0635元,创8月13日以来新低,因美指维持强势且中间价续创新低。交易员称,因中国、德国主要经济体将推出刺激举措缓和市场对经济衰退的担忧,美债收益率脱离三年低位,美元多头追随收益率反弹势头,推动隔夜离岸人民币走低,加之今日中间价偏弱,均拖累在岸汇价走贬。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1495.89 1508.66 1493.00 1507.20 11.31 0.76%

  白银 16.88 17.19 16.86 17.16 0.29 1.69%

  铂金 851.57 856.03 845.00 849.56 -2.01 -0.24%

  钯金 1480.41 1496.59 1476.80 1490.06 9.65 0.65%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格上涨,稳稳站在每盎司1,500美元上方,从前一个交易日下跌逾1%的跌势中回升,因市场越发预期美国将放宽货币政策来缓解对全球经济下滑的担忧,拖累美债收益率下跌。现货金收报每盎司1,506.85美元,周一跌至1,492.10美元的近一周低点。美国黄金期货收涨0.3%,报每盎司1,515.7美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 340.81 342.8 0.58%

  Ag(T+D) 4101 4139 0.93%

  mAu(T+D) 340.99 342.92 0.57%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 347 0.73%

  沪银 2019/9/23 4194 1.48%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 19 56.16 56.13 0.05%

  布伦特 OCT 19 60.03 59.74 0.49%

  资料来源:Bloomberg

  油价企稳,受助于美中贸易紧张局势将得到缓解的乐观情绪,以及市场预期主要经济体将采取刺激措施以避免可能出现的经济放缓。油价稍早走低,因担忧未来需求。布兰特原油期货收高0.29美元,或0.5%,报每桶60.03美元,美国原油期货收高0.13美元,报每桶56.34美元。美国原油期货在盘后交易中下跌,之前美国总统特朗普说,他还没有准备好与中国达成贸易协议。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1782 1794 -0.67%

  铜 三个月 5711 5774 -1.09%

  锌 三个月 2240 2250 -0.44%

  锡 三个月 16425 16400 0.15%

  镍 三个月 15830 16010 -1.12%

  铅 三个月 2049 2039 0.49%

  资料来源:Bloomberg

  期铜下跌,因市场关注最大消费国中国疲软的需求前景,受旷日持久的中美贸易争端影响,中国制造业活动已经恶化。LME指标期铜下跌1.1%,至每吨5,711美元。自4月中旬以来,期铜价格下跌了13%。LME期锌一度跌至2,223美元,为2016年10月以来最低,收盘时跌1.6%,至2,226美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 368.75 374.50 -1.54%

  大豆 2019/11/18 868.25 866.50 0.20%

  小麦 2019/12/17 466.50 472.50 -1.27%

  豆油 2019/12/24 28.79 29.04 -0.86%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 46330 -0.69%

  铝 2019/9/23 14315 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1830 -1.03%

  大豆 2019/11/25 3415 -1.01%

  豆油 2019/9/19 6034 0.30%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.09538 2.0985 -0.15%

  1 月 2.16863 2.17213 -0.16%

  3 月 2.1515 2.13588 0.73%

  6 月 2.02913 2.01675 0.61%

  12月 1.95325 1.945 0.42%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.642 -0.90%

  7天 2.664 -0.30%

  1 月 2.656 0.00%

  3 月 2.671 0.07%

  6 月 2.73 0.04%

  12月 3.068 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.25 -1.39%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.45 1.49

  10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.56 1.61

  30年期 2019/8/15 2049/8/15 2.04 2.09

  美国公债收益率(殖利率)下跌,因央行进一步放宽货币政策的前景提振对公债的需求,而对意大利政府和英国脱欧的担忧刺激避险买需。指标10年期公债价格升13/32,收益率报1.556%,低于周一尾盘的1.598%。两年期和10年期公债收益率之差由6个基点缩窄至4个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6012 2.7724 2.9313 3.0597 3.0317 3.3249 3.3604

  中国债市早盘期现货均窄幅波动,LPR新机制下首次报价的一年品种降幅符合预期,可能新增专项地方债的说法此前亦有谈及,综合下来,短期内债市仍未有明确方向,只能震荡整理。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯2880.00 2883.10 -0.11%

  标准普尔 9328.73 9328.97 0.00%

  纳斯达克 3787.73 3791.09 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收低,结束三日涨势,金融类股领跌,投资者等待美联储主席鲍威尔周五的讲话。标普500金融股指数大跌1.4%,对标普500指数的拖累最大,所有板块齐步走软。道琼工业指数收跌173.35点,或0.66%,报25,962.44点;标普500指数收跌23.14点,或0.79%,报2,900.51点;纳斯达克指数回落54.25点,或0.68%,报7,948.56点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26231.54 26291.84 -0.23%

  恒生国企指数 10132.77 10109.15 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收低,投资者在四日连涨后了结获利;此前中国推进利率改革,提振了高风险资产并抑制了经济衰退担忧。收盘时恒生指数下跌60.30点或0.23%,报26,231.54点。恒生国企指数上涨0.23%,报10,132.77点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2880.00 2883.10 -0.11%

  深证成指 9328.73 9328.97 0.00%

  沪深300 3787.73 3791.09 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市小幅收低,上日大涨后投资者稍事喘息,考量政府利率改革的力度和影响。中国贷款市场报价利率(LPR)新机制周二首次报价小幅下调,央行称是否降息降准取决物价和经济形势。沪深300指数收跌0.09%报3,787.73点,沪综指收跌0.11%报2,880.00点。科创版指数.CNT收低0.7%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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