一、上日要闻
国际要闻
1、美联储(FED)决策者上月在是否降息问题上存在严重分歧,但他们一致希望表明并未走上将进一步降息的预设道路。这不太可能让美国总统特朗普满意。周三公布的会议记录显示,政策制定者最终决定将指标利率下调25个基点所遭到的反对,超过了7月31日会议结束后宣布的8比2投票结果所反映的情况。尽管有“几位”与会者赞成降息50个基点,但更多与会者--会议记录中的描述为“多位”,则赞成根本不降息。这令美联储主席鲍威尔将于周五在杰克森霍尔会议上也传递同一信号的可能性增加。会议记录还显示,决策者对全球经济放缓、贸易紧张局势和通胀迟滞普遍感到担忧。
2、国际货币基金组织(IMF)警告各国政府,不要试图通过货币宽松或市场干预来压低本币汇率。该组织在一篇博文中表示,这将损害国际货币体系的运行,让所有国家的情况都变得更糟。贴文称,利用货币宽松和直接购买其他国家货币的政策建议不太可能奏效。这篇文章发表之际,正值全球央行官员本周齐聚怀俄明州的杰克森霍尔参加央行年会。
3、受抵押贷款利率下降和就业市场强劲的提振,美国7月成屋销售增幅超过预期,显示美联储向降息的转变正在支撑经济。劳工部发布的另一份报告显示,美国的就业水平略低于此前的预估,稍稍抹去了就业市场的一点亮色。全美不动产协会(NAR)公布,7月成屋销售增长2.5%,经季节因素调整后的年率为542万户。路透调查的分析师此前预计,7月成屋销售将升至539万户。楼市数据似乎对股市没有太大影响。
4、法国总统马克龙办公室的一名官员表示,法国认为,目前最有可能出现的英国退欧情境是“无协议退欧”,此前英国首相约翰逊要求欧盟重启英国退欧协议谈判,将爱尔兰边境保障条款从英退协议中废除。法国官员称,欧盟可能会同意推迟英国脱欧最后期限,以举行新选举。
5、消息人士称,日本和美国最高层级贸易协商官员将于本周碰面,将会寻求缩小在贸易议题上的差距,但对于在9月达成协议的希望正在转淡,因双方未能就农业及汽车业做出让步。日本经济再生大臣茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽周三将在华盛顿举行两日的会谈,这将是两人本月第二次碰面。这些会谈的目的,是为了日本首相安倍晋三以及美国总统特朗普本月在法国召开的七国集团(G7)峰会场边会面做准备,届时两位领导人可能讨论贸易议题。熟悉磋商情况的日本政府消息人士称,朝着达成协议的谈判进展迟缓。“这将是非常艰难的磋商,”其中一位官员说。
6、委内瑞拉总统马杜罗表示,他授权与美国总统特朗普政府进行接触已有“数月”,藉此努力修复与美方的关系。马杜罗在1月中断了与美国的外交关系。华府对委内瑞拉高级官员与国营实体实施制裁,加强对马杜罗施压,并把他赶下台。两国官员进行接触的消息直到周二稍早才获得证实,当时特朗普在白宫对记者表示,美国政府一直在与委内瑞拉的多名不同代表进行“层级相当高”的会谈,不过特朗普不愿透露细节。马杜罗表示讨论的目的在于两国关系的“正常化与解决两国之间的摩擦”。
7、消息人士称,日本和美国最高层级贸易协商官员将于本周碰面,将会寻求缩小在贸易议题上的差距,但对于在9月达成协议的希望正在转淡,因双方未能就农业及汽车业做出让步。日本经济再生大臣茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽周三将在华盛顿举行两日的会谈,这将是两人本月第二次碰面。这些会谈的目的,是为了日本首相安倍晋三以及美国总统特朗普本月在法国召开的七国集团(G7)峰会场边会面做准备,届时两位领导人可能讨论贸易议题。熟悉磋商情况的日本政府消息人士称,朝着达成协议的谈判进展迟缓。“这将是非常艰难的磋商,”其中一位官员说。
国内要闻
8、中国国务院总理李克强最近在黑龙江考察时强调,要更大力度推动改革开放创新,推动东北全面振兴,并表示食品价格上涨对群众特别是低收入家庭会有较大影响,“菜篮子”牵动群众“钱袋子”,要多策并举,保障市场供应、价格平稳、质量安全。
9、人民日报发布评论称,美国一些人叫嚷“中国对美国市场倾销商品”,冲击了美国产业,导致美国公司倒闭,把市场优胜劣汰的正常企业倒闭现象归咎于他国,之前的事实已证明,无端指责甚至滥施惩罚性关税,不仅于事无补,反而自食苦果。
10、美国国务卿蓬佩奥表示,美国没有就华为技术有限公司发出“不统一的信息”。他认为美国将这家中国电信巨头列入黑名单,并不会阻碍与北京达成一项贸易协议。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.11 1.1107 1.1081 1.1085 1.11 -0.14%
日元106.23 106.65 106.23 106.62 106.23 0.37%
英镑1.217 1.2175 1.2112 1.213 1.217 -0.33%
瑞士法郎 0.978 0.9831 0.9775 0.9819 0.978 0.40%
澳元0.6778 0.6799 0.6773 0.6781 0.6778 0.04%
加元1.3319 1.3326 1.3256 1.3291 1.3319 -0.21%
资料来源:Bloomberg
美元兑日圆和瑞郎上涨,因全球股市和美国公债收益率(殖利率)大多走高,风险意愿上升。本周稍晚美联储将在怀俄明州杰克森霍尔召开年度会议,主要央行将于本周末举行峰会。在午后的交易中,美元兑日圆上涨0.3%,至106.56日圆,在过去五个交易日中有四个交易日上涨。美元兑瑞郎攀升0.4%,至0.9820瑞郎。另外,欧元兑美元下跌0.1%,至1.1087美元,自意大利总理孔特周二辞职以来几乎没有变动。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.0575 7.0627 0.17%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘小幅上行,日内整体波幅不大,中间价亦小升暂时脱离逾11年低点。美指小幅转弱,人民币暂时获得喘息;美国总统特朗普表态必须“对付中国”,更显中美贸易战的长期限,不过美国没有祭出新的实质性举措,人民币反应相对平静,关注美联储会议纪要及随后的全球央行年会美联储鲍威尔的讲话。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1507.20 1508.49 1496.60 1502.65 -4.55 -0.30%
白银 17.16 17.20 17.00 17.12 -0.04 -0.24%
铂金 849.58 856.64 840.48 852.80 3.22 0.38%
钯金 1490.19 1496.76 1465.43 1471.81 -18.38 -1.23%
资料来源:Bloomberg
金价小幅下跌,因股市上涨,投资者关注美联储7月会议记录,以寻找未来降息的线索。现货金收报每盎司1,502美元,上日收报1,506.85美元。美国黄金期货收报1,515.70美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 343.86 342.74 -0.33%
Ag(T+D) 4148 4144 -0.10%
mAu(T+D) 344 342.9 -0.32%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/12/23 346.4 0.03%
沪银 2019/9/23 4162 0.36%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI OCT 19 55.97 55.68 0.52%
布伦特 OCT 19 60.30 60.03 0.45%
资料来源:Bloomberg
布兰特原油价格升至每桶60美元上方,之前公布的行业数据显示,美国原油库存降幅大于预期,但对全球经济可能陷入衰退的担忧抑制油价升势。0809GMT,布兰特原油期货上涨0.42美元或0.7%,报每桶60.45美元,周二涨0.5%。美国原油期货涨0.2美元或0.36%,报每桶56.33美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1779 1782 -0.17%
铜 三个月 5732 5711 0.37%
锌 三个月 2256 2240 0.71%
锡 三个月 16160 16425 -1.61%
镍 三个月 15740 15830 -0.57%
铅 三个月 2090 2049 2.00%
资料来源:Bloomberg
铜价小涨,市场静待美联储公布最新政策会议记录,料将提供一些联储应对经济成长放缓行动的线索,尽管中美贸易战继续对金属需求构成威胁。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.3%,报每吨5,730美元,周二曾触及两周低点。期铅盘中触及一周新高,因供应受扰,收盘上涨1.2%,报每吨2,086美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/12/17 370.25 368.75 0.41%
大豆 2019/11/18 873.00 868.25 0.55%
小麦 2019/12/17 468.00 466.50 0.32%
豆油 2019/12/24 29.12 28.79 1.15%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2019/9/23 46420 -0.06%
铝 2019/9/23 14315 0.00%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/9/18 1843 0.33%
大豆 2019/11/25 3428 0.38%
豆油 2019/9/19 6060 0.30%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.097 2.09538 0.08%
1 月 2.17 2.16863 0.06%
3 月 2.1495 2.1515 -0.09%
6 月 2.02363 2.02913 -0.27%
12月 1.9485 1.95325 -0.24%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.5832 -2.23%
7天 2.653 -0.41%
1 月 2.655 -0.04%
3 月 2.674 0.11%
6 月 2.734 0.15%
12月 3.064 -0.13%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.25 0%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.50 1.45
10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.59 1.56
30年期 2019/8/15 2049/8/15 2.07 2.04
指标10年期美国公债收益率脱离日低,此前美联储7月会议记录显示,决策者一致希望避免给外界留下处在进一步降息路径上的印象。指标10年期公债价格跌5/32,收益率从周二尾盘的1.559%升至1.576%。两年期/10年期公债收益率差趋平至一个基点。上周该收益率差曾短暂倒置,随后又回到了正区间。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.628 2.7726 2.9603 3.0847 3.0567 3.3525 3.388
中国银行(601988)间债市早盘主要现券收益率小涨,金融期货交易所国债期货主力合约也小幅走低。因市场消息面归于淡静,缺乏买兴市场表现偏弱;不过后市长期看好仍形成支撑,调整幅度有限。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯26202.73 25962.44 0.93%
标准普尔 2936.70 2929.20 0.26%
纳斯达克 8020.21 7948.56 0.90%
资料来源:Bloomberg
美股主要股指周三上扬,因零售商的良好业绩表明美国消费者需求强劲,且在美联储上月会议记录显示决策者曾辩论了更大幅降息后,股市保持涨势。在零售商塔吉特和Lowe's公布好于预期的业绩后,美国股市大幅上涨。道琼工业指数上涨240.29点,或0.93%,报26,202.73点;标普500指数上涨23.92点,或0.82%,报2,924.43点;纳斯达克指数攀升71.65点,或0.90%,报8,020.21点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 26270.04 26231.54 0.15%
恒生国企指数 10177.29 10132.77 0.44%
资料来源:Bloomberg
香港股市收盘小幅上涨,在美中贸易争端的持续不利影响下,市场押注全球央行将放松政策并试图打消对全球经济放缓的担忧。收盘时恒生指数上涨38.50点或0.15%,报26,270.04点。恒生国企指数上涨0.44%,报10,177.29点。
沪深股市
开盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2880.33 2880.00 0.01%
深证成指 9322.75 9328.73 -0.06%
沪深300 3781.76 3787.73 -0.16%
资料来源:Bloomberg
中国股市收盘大致持平,在中美贸易战持续之际,市场等待本周国内外决策层对于出台进一步经济支持举措的信号。沪综指收升0.01%报2,880.33点。沪深300指数收跌0.16%。深综指收跌0.09%,创业板指数收跌0.109%。
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