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工商银行:8月8日金融市场日报

2019-08-08 08:54:24 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、特朗普表示,美联储必须“更大幅度、更快地”降息,以使美国在与其他国家的竞争中具有竞争力。“我们的问题是,美联储太骄傲了,不愿承认自己行动太快和收紧政策太多的错误(而我是对的!)他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止其荒谬的量化收紧行动。”特朗普在一连串推文上说。

  2、芝加哥联储总裁埃文斯表示,自去年底以来,美联储已大幅放宽政策,但对低通胀和贸易前景的担忧,可能意味着需要进一步降息。他表示,风险管理方面的担忧,即在利率接近于零的情况下,美联储需要提前动用更多政策工具,以防范可能出现的经济滑坡,可能也为美联储出台更多宽松政策提供理据。

  3、日本经济新闻报导,日本政府将允许向韩国出口部分半导体生产材料,这是日本7月收紧这类产品出口管控以来的首次放行。日本经济新闻报导称,经济产业省可能最早周四宣布该消息。

  4、德国统计局公布的数据显示,6月工业生产较前月下降1.5%,远超出分析师预估的下降0.4%,受到半成品和资本品产出下降的拖累,这进一步表明德国经济第二季可能已经萎缩。分析师称工业生产持续大跌现象骇人,有鉴于近期中美贸易争端升级,德国制造业的衰退情况可能还会继续。

  5、日本央行7月会议意见摘要显示,部分央行决策者表示强烈担心经济前景面临的风险升高,认为有必要讨论扩大刺激之道。不过其他委员即认为不应立即出台刺激措施,因为长期实施宽松政策给金融机构带来压力。这凸显出央行九人政策委员会内部存在的分歧。

  6、印度央行连续第四次会议降息,趁着通胀温和之机努力提振经济;目前印度经济成长步伐创下近五年来最慢。印度央行维持“宽松”立场,并称藉由提振总体需求来解决成长疑虑是当务之急。货币政策委员会将指标附买回利率调降35个基点至5.40%,降幅略高于市场预期;路透上月调查66位分析师时,有八成分析师预期降息25个基点。

  国内要闻

  7、中国重点城市对人才的支持力度有增无减,刚设立的中国(上海)自由贸易试验区临港新片区聚焦吸引国内外各方面人才,人才“居转户”(居住证转户籍)年限从原来的七年缩短到五年,非本市户籍人才购房需缴纳个税/社保年限在新片区缩短至三年。

  8、中国政府可能很快就需要铺开红毯欢迎外资进入。中国一度规模庞大的经常帐盈余或许不久后就将出现逆转,需要吸引到数以十亿美元计的外部融资。

  9、美国负责政府合同的机构发布了一项针对禁用联邦资金从华为等五家中国公司购买电信设备禁令的临时规定。禁令包括在去年通过的《国防授权法案》(NDAA)中,以国家安全为由,限制使用联邦资金从“禁令涉及的”电信公司购买电信设备、服务和视频监控设备。除华为外,另几家公司包括海康威视(002415)、中兴通讯(000063)、海能达(002583)和大华技术。这项临时规定将于8月13日生效。政府将在60天内接受对这项规定的评论,然后才会敲定最终版本。政府将允许各机构给予不存在安全问题的承包商一定期限的豁免,直到2021年8月13日。更广泛的禁令将于2020年8月生效,适用于任何公司签订的使用这些公司设备的合同。华为在一份声明中称,其“继续在联邦法庭挑战这项禁令的合宪性。”

  10、美国总统特朗普表示,他在全球市场上针对中国采取的强硬立场最终将有利于美国经济,尽管北京方面暗示可能通过限制稀土这一关键化学物质的销售进行反击。“中国正在用不公平的贸易杀死我们,”他表示。中国稀土行业协会表示,将支持中国在不断升级的中美贸易争端中采取的反制措施。该协会指责美国采取贸易霸凌主义行径。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1198 1.1242 1.1179 1.1227 1.1198 0.26%

  日元106.42 106.62 105.5 105.82 106.42 -0.56%

  英镑1.215 1.2191 1.2121 1.2155 1.215 0.04%

  瑞士法郎 0.9765 0.9797 0.9693 0.9718 0.9765 -0.48%

  澳元0.6762 0.6783 0.6677 0.6761 0.6762 -0.01%

  加元1.3278 1.3345 1.3268 1.3331 1.3278 0.40%

  资料来源:Bloomberg

  日元兑美元升至八个月高位,瑞郎上涨,因对全球经济成长疲弱的担忧促使投资者转向避险货币。美元兑日元下跌0.47%,至105.94日元。美元兑瑞郎跌0.37%,报0.9727瑞郎。美元兑离岸人民币上涨0.39%,至7.0814元。美元指数跌0.10%,报97.532。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0323 7.0602 0.13%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘震荡下行,不过未跌破昨日低点,中间价则再跌逾300点逼近7元关口,再刷逾11年新低。交易员称,市场继续消化中美贸易战升级带来的冲击,早盘人民币虽见调整,但跌势趋缓市场亦未见恐慌,短期料维持在7.05附近宽幅波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1474.42 1510.46 1472.36 1501.16 26.74 1.81%

  白银 16.45 17.25 16.44 17.11 0.66 4.01%

  铂金 852.70 870.43 846.31 864.72 12.02 1.41%

  钯金 1443.37 1447.70 1400.76 1418.34 -25.03 -1.73%

  资料来源:Bloomberg

  金价飙升逾2%,六年多来首次突破每盎司1,500美元大关,因中国与美国的贸易战和放缓的全球经济等带来的不确定性,令投资者涌向避险资产。现货金收在每盎司1,500.80美元,上日收报1,473.87美元。美国黄金期货上涨2.4%,收于每盎司1,519.60美元。银价上涨4%,收报每盎司17.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 332.91 339.92 2.11%

  Ag(T+D) 3989 4073 2.11%

  mAu(T+D) 333.09 340.19 2.13%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 347.4 3.39%

  沪银 2019/12/23 4246 5.15%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 19 51.09 53.46 -4.43%

  布伦特 OCT 19 56.23 58.63 -4.09%

  资料来源:Bloomberg

  油价跌逾4.5%至七个月低点,延续了近期大跌的颓势,此前美国原油库存意外增加,市场担心中美贸易战升级将导致需求萎缩。布伦特原油期货大跌2.71美元,或4.6%,收报每桶56.23美元,此为1月初以来的最低收盘价。美国原油期货下挫2.54美元,或4.7%,收报每桶51.09美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1745 1759 -0.80%

  铜 三个月 5705 5683 0.39%

  锌 三个月 2267 2325 -2.49%

  锡 三个月 16995 17050 -0.32%

  镍 三个月 14745 15030 -1.90%

  铅 三个月 1995.5 2001 -0.27%

  资料来源:Bloomberg

  铜价小幅走高,此前美国总统特朗普对人们对与中国爆发旷日持久贸易战的担忧不以为然,不过由于在解决冲突方面缺乏进展,铜价仍接近2017年以来的最低水平。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.4%,报每吨5,703美元,仍接近周一触及的两年低点5,640美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 414.50 414.00 0.12%

  大豆 2019/11/18 867.00 866.75 0.03%

  小麦 2019/9/17 488.50 488.25 0.05%

  豆油 2019/12/24 28.34 28.37 -0.11%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/10/22 46380 0.65%

  铝 2019/9/23 13810 -0.40%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1916 -0.16%

  大豆 2019/11/25 3414 -0.87%

  豆油 2019/9/19 5772 1.12%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.09713 2.10513 -0.38%

  1 月 2.21275 2.223 -0.46%

  3 月 2.187 2.209 -1.00%

  6 月 2.05113 2.08588 -1.67%

  12月 1.99413 2.03675 -2.09%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.22 -1.81%

  7天 2.52 1.04%

  1 月 2.564 -0.77%

  3 月 2.623 -0.46%

  6 月 2.701 -0.07%

  12月 3.083 -0.13%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.55 1.51

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 1.74 1.70

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.25 2.23

  美国公债收益率(殖利率)大跌,30年期公债收益率逼近纪录低点,因市场对全球经济下滑的担忧加剧,且市场押注美联储将不得不加快降息步伐,以对抗经济衰退风险的增加。指标10年期公债收益率下跌6.20个基点,至1.677%。30年期公债收益率下跌8.10个基点, 至2.189%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.572 2.7667 2.935 3.0798 3.0514 3.3792 3.4147

  美国10年公债收益率创近三年低点,中国债市早盘期现货亦小幅走强,资金面持续宽松,此外尽管隔夜美股反弹,但A股今日高开低走,市场避险情绪犹存。银行间债市10年利率债下行约1.5-2个基点(bp)左右,中金所10年国债期货主力合约小涨约0.07%。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26007.07 26029.52 -0.09%

  标准普尔 2874.50 2880.60 -0.21%

  纳斯达克 7862.83 7833.27 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  美股标普500指数周三在早盘急跌后反弹,收盘小涨,因投资者买入超卖股票,且公债收益率从引发经济衰退担忧的超低水平回升。道琼工业指数下跌22.45点,或0.09%,报26,007.07点;标普500指数上涨2.21点,或0.08%,报2,883.98点;纳斯达克指数攀升29.56点,或0.38%,报7,862.83点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 25997.03 25976.24 0.08%

  恒生国企指数 9993.34 10012.24 -0.19%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市略微收高,中止五日连跌,物料和工业类股涨势带来提振。不过贸易局势和对经济放缓的忧虑仍挥之不去。恒生指数收高0.1%至25,997.03点,恒生国企指数跌0.2%至9,993.34点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2768.68 2777.56 -0.32%

  深证成指 8814.74 8859.47 -0.50%

  沪深300 3621.43 3636.33 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收跌,连续第六个交易日下滑,因围绕中美贸易紧张局势升级的担忧挥之不去。沪深300指数跌0.4%收报3,621.43点;沪综指跌0.3%至2,768.68点。两股指均连续第六日收阴。

(责任编辑:王治强 HF013)
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