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工商银行:6月26日金融市场日报

2019-06-26 08:26:58 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(美联储/Fed)官员周二给市场预期降温,并顶住来自总统的降息压力。主席鲍威尔在外交关系委员会发表讲话时,为美联储免受总统特朗普的压力和金融市场影响的独立性进行了辩护。“美联储不受短期政治压力影响,”鲍威尔说。当稍后被问及不降息可能令市场失望时,他补充称,“应对金融环境的短期波动真的不是我们的工作,我们必须不受金融市况的影响。”但他表示,他和同事们目前正在努力解决的问题是,围绕美国关税的不确定性、华盛顿与贸易伙伴之间的冲突以及温和的通胀是否为降息提供了理由。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也认为,美国经济形势还没有糟糕到足以要求联储在7月举行的下次会议上降息50个基点的地步,尽管他上周曾力主降息。他还表示,白宫曾与他接触,询问他是否可能出任美联储理事,但称他不会考虑离开目前的工作。此外美国政府一位高级官员表示,特朗普认为美元过于强劲,欧元过于疲软,并认为如果美联储降息,形势可能会得到缓解。在鲍威尔发表讲话后,美国股指下跌,美国公债收益率上升。美元兑一篮子货币小幅走高。

  2、美国政府一名高级官员表示,美国希望总统特朗普和中国国家主席习近平在日本会晤后,重启与中国的贸易谈判,但华盛顿不会接受任何关税条件。这位不愿透露姓名的官员表示,为表示友好,美国和中国可能会同意不征收新关税,但目前尚不清楚这是否会发生。这位高级政府官员表示,一旦谈判恢复,可能需要数月甚至数年时间才能完成。

  3、美国总统特朗普和伊朗展开新一轮口水战。特朗普称,如果伊朗袭击“任何美国事物”,就将摧毁伊朗部分地区。伊朗此前称美国对伊朗的新制裁是“智障”行为。但特朗普后来将协商大门敞开,称伊朗应当与美国“和平”协商,以缓和紧张情势,并且有可能取消美国的经济制裁。美国国家安全顾问博顿重申愿意与伊朗进行谈判,只要伊朗愿意接受超越2015年伊朗核协议的条件。伊朗表示,当美国放弃已达成的协议时,与美国谈判就没有意义了。

  4、美国6月消费者信心挫至21个月低点,因美国家庭担心近期中美贸易紧张局势升级,对企业和就业市场状况愈发悲观。世界大型企业研究会表示,6月消费者信心指数下降9.8点,至121.5,为2017年9月以来的最低水平,跌幅为2015年7月以来最大。另据美国商务部报告显示,5月新屋销售下降7.8%,意外连续第二个月下滑,经季节因素调整后折合成年率为62.6万户,为五个月来的最低水平,令经济前景进一步黯淡。数据公布后,美元兑一篮子货币走高,美国公债价格涨跌互现。华尔街股市走低。

  5、英国工业联盟(CBI)公布英国6月零售销售差值从5月的负27降至负42,低于路透调查中所有分析师的预估。路透调查原本平均预估6月零售销售差值升至负10。6月零售销售以10年来最快年率下坠,令外界对第二季经济动能的疑虑加深,尽管去年同期数据异常强劲。

  国内要闻

  6、中国海关总署周二公布的数据显示,中国5月向美国出口的稀土磁铁量按月增加逾20%,达到至少2016年以来的最高水平,因中国考虑作为长期贸易战的一部分,限制对美国的稀土出口。海关数据显示,上月中国对美国出口的稀土永磁材料为430,961公斤,约合431吨。这一数字较4月份增长21.5%,较2018年5月增长4.4%。这也是自2017年1月以来海关数据库记录的最高月度出口数据。

  7、中国商务部网站公告,中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤周一(24日)应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方按照两国元首通话的指示,就经贸问题交换意见,双方同意继续保持沟通。

  8、华盛顿邮报周一报导,中国三家大型银行可能被拒绝进入美国金融体系,此前一名美国法官裁定这几家银行蔑视法庭,因拒绝遵守有关违反朝鲜制裁调查的传票。针对被美方调查的报导,中国交通银行(601328)、招商银行(600036)和上海浦东发展银行周二均回应称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查,严格遵守相关法律法规。

  9、中国国务院办公厅日前下发关于调整中国央行货币政策委员会组成人员的通知,同意财政部副部长邹加怡担任货币政策委员会委员。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1389 1.1412 1.1361 1.1363 1.1389 -0.23%

  日元107.34 107.41 106.78 107.24 107.34 -0.09%

  英镑1.2737 1.2784 1.2687 1.2694 1.2737 -0.34%

  瑞士法郎 0.9729 0.9775 0.9694 0.976 0.9729 0.32%

  澳元0.6965 0.6978 0.6951 0.6957 0.6965 -0.11%

  加元1.3188 1.3201 1.3153 1.3192 1.3188 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑多数主要货币下跌,兑欧元触及三个月低点,因市场预期美联储将多次降息,引发美元的抛售。伊朗和美国之间的紧张局势不断加剧,引发新一轮对避险日圆的买需,日圆兑美元触及1月初以来的最高水平。美国市场尾盘,美元兑日圆下跌0.14%,至107.145日圆。美元兑英镑下跌0.32%。欧元兑美元下跌0.22%,至1.1373美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8728 6.8798 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘高开后由升转跌,中间价下跌77点。交易员称,受中国副总理刘鹤与美国财长努钦就经贸问题交换意见提振,离岸反弹带动在岸高开,但随后美国或制裁三家中资银行消息打压市场情绪,且当前市场整体对中美贸易谈判前景偏悲观,短期人民币料在6.85-6.90元区间震荡。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1419.72 1439.21 1411.96 1423.44 3.72 0.26%

  白银 15.44 15.52 15.28 15.37 -0.07 -0.47%

  铂金 815.04 821.27 807.84 810.40 -4.64 -0.57%

  钯金 1538.71 1550.51 1510.30 1530.39 -8.32 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  金价从六年高点回落,美联储官员的讲话降低了市场对美联储下月将降息50个基点的预期。现货金收报每盎司1,422.85美元,盘中触及2013年5月以来最高位1,438.63美元。美国黄金期货结算价持平于每盎司1,418.7美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 314.81 319.8 1.59%

  Ag(T+D) 3669 3682 0.35%

  mAu(T+D) 314.96 319.87 1.56%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 320.35 1.26%

  沪银 2019/12/23 3735 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 19 57.83 57.9 -0.12%

  布伦特 AUG 19 65.05 64.86 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  油价涨跌互现,市场预期数据将显示上周美国原油库存减少,这盖过了投资者对美中贸易紧张局势可能会抑制燃料需求的担忧。指标布兰特原油期货上涨0.19美元,或0.3%,收报每桶65.05美元。美国原油期货下跌0.07美元,或约0.1%,收报每桶57.83美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1814 1793 1.17%

  铜 三个月 6042 5960 1.38%

  锌 三个月 2524 2461.5 2.54%

  锡 三个月 19010 18955 0.29%

  镍 三个月 12290 12130 1.32%

  铅 三个月 1909.5 1897 0.66%

  资料来源:Bloomberg

  铜价触及一个月高位,因智利一家大型铜矿发生罢工,凸显出供应短缺,不过在本周晚些时候将举行中美贸易谈判前,投资者仍感到不安。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高1.4%,报每吨6,042美元,盘中触及6,051.50美元,为5月21日以来最高。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 457.50 457.25 0.05%

  大豆 2019/11/18 926.50 932.75 -0.67%

  小麦 2019/9/17 540.00 542.50 -0.46%

  豆油 2019/12/24 28.59 28.96 -1.28%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/7/22 47280 0.98%

  铝 2019/7/22 13950 0.25%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1983 -0.05%

  大豆 2019/9/25 3439 -0.32%

  豆油 2019/9/19 5382 -0.19%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.34925 2.3475 0.07%

  1 月 2.40175 2.40438 -0.11%

  3 月 2.33288 2.34925 -0.70%

  6 月 2.20988 2.22013 -0.46%

  12月 2.17875 2.20213 -1.06%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.023 2.30%

  7天 2.466 6.02%

  1 月 2.76 -1.60%

  3 月 2.809 -1.75%

  6 月 2.878 -0.96%

  12月 3.138 -1.01%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.69 1.72

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.02 2.06

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.55 2.58

  美国指标公债收益率在关键的2%水平附近波动,投资者在当前的美中贸易战前景和美联储可能没有交易商预期的那么鸽派之间进行权衡。指标10年期公债收益率持于略高于周四触及的1.974%水平,1.974%是2016年11月以来最低。财政部标售400亿美元两年期公债得到稳健的需求,投标倍数为2.58,高于平均水平。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6593 2.9242 3.0517 3.2625 3.2353 3.5459 3.5815

  中国股市早盘大挫,银行间债市现券和国债期货受益,其中10年期利率债收益率跌逾1个基点(bp),国开行上午招标的两期新债结果亦优于预期。交易员认为,短期来看资金宽松局面有望持续,上周中美虽宣布重启贸易谈判,但不确定性仍多,需要继续关注进展。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26548.22 26727.54 -0.67%

  标准普尔 2925.20 2922.10 0.11%

  纳斯达克 7884.72 8005.70 -1.51%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收挫,科技股大跌,因贸易忧虑升温和令人失望的经济数据令买家望而却步;而美联储主席鲍威尔在特朗普总统要求降息的压力下重申了美联储的独立性。鲍威尔称美联储正在纠结于贸易不确定性和其他问题是否有必要降息,之后美国三大股指均收跌。道琼工业指数收跌179.32点,或0.67%,至26,548.22点;标普500指数收跌27.97点,或0.95%,报2,917.38点;纳斯达克指数回落120.98点,或1.51%,报7,884.72点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28185.98 28513.00 -1.15%

  恒生国企指数 10742.41 10952.94 -1.92%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,追随整体亚洲及中国大陆股市表现,贸易担忧打压投资者人气,担心G20峰会期间中美谈判缺乏进展。收盘时恒生指数下跌327.02点或1.15%,报28,185.98点。恒生国企指数下跌1.92%,报10,742.41点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2982.07 3008.15 -0.87%

  深证成指 9118.10 9212.12 -1.02%

  沪深300 3801.31 3841.27 -1.04%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收低,结束连六日涨势,投资人了结获利,中国与美国贸易摩擦本周进展可能不大的疑虑亦打压市场信心。沪综指收低0.87%,至2,982.07点。沪综指此前连六日上涨,为2018年2月以来最长连涨。沪综指上周上涨逾4%。沪深300指数跌1.04%,稍早一度下挫2.25%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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