一、上日要闻
国际要闻
1、美国总统特朗普周一敦促日本首相安倍晋三解决与美国的贸易失衡问题,并称对朝鲜(北韩)问题的进展感到满意,尽管朝鲜近来试射了导弹及火箭。特朗普在峰会后与安倍举行的记者会上称,他希望消除贸易壁垒,让美国出口商品在日本享有平等地位。他表示希望可以很快就贸易做出更多宣布。安倍则表示,两位领导人同意加快双边贸易谈判,但他回避了有关时间表的问题。日本内阁官房副长官西村康稔对记者表示,并没有就8月达成贸易协议达成一致。
2、中国华为正重新审视与联邦快递(FedEx)的关系,此前华为称联邦快递将两个寄给华为亚洲地址的包裹转运至美国,并且试图改变另外两个包裹的运输路径,并且没有给出具体解释。华为周五对路透称,联邦快递将从日本寄往华为中国地址的两个包裹转运至美国,并试图转运另外两个由越南寄往华为其他亚洲办公室的包裹,均未经授权。华为提供了联邦快递包裹追踪记录的图片。当看到追踪记录图片时,联邦快递不予置评,称公司政策禁止其披露客户信息。华为表示,这四个包裹只包括文件,并“没有技术”,不过路透无法独立予以证实。华为不愿详细说明为何它认为包裹被转运。路透未获得任何证据表明这起事件与美国政府5月中旬将华为与其附属企业列入贸易黑名单有关。
3、欧元区官员表示,欧洲议会选举结果可能导致欧元区一体化计划的力度减弱,并使意大利在财政政策上与欧盟执委会发生更多冲突。周日,欧盟28个成员国的投票结果似乎使议会力量更加分散,而在欧盟绿党成为议会第四大力量之后,应对气候变化的斗争已成为一个焦点。另外,两名欧元区官员周一表示,欧盟执委会可能于6月5日开始对意大利采取纪律措施,因该国债务和结构性赤字水平不断上升,违反了欧盟的规定。
4、英国两大主要政党周一为“无协议退欧”之战做准备,希望赢回欧洲议会选举摒弃它们的选民的支持,因英国选民在欧洲议会选举中支持疑欧派法拉奇和其他较小党派领导的一场新运动。周日晚上欧洲议会选举结果对英国两大政党作出了惩罚,英国退欧引发严重分歧是显而易见的,英国执政的保守党领袖竞逐者表示,选举结果表明,无论如何都要实现英国退欧。反对党工党采取不同的策略,工党称举行一次公众投票——举行新的全国大选或第二次全民公投——是让英国再次团结起来的途径。
5、科威特石油部长法迪勒对路透表示,随着全球库存下降和需求保持强劲,石油市场预计将在2019年底前实现平衡,但石油输出国组织(OPEC)的工作尚未完成。法迪勒表示,由于担心中美贸易战对全球经济的影响,石油需求增长仍存在不确定性,而美国页岩油产量仍在上升。这种不确定的前景使得OPEC及其盟友很难明确地制定出今年下半年的石油供应计划,法迪勒说,现在说产油国是否会在6月之后延长目前的产量目标还为时过早。
6、日本央行总裁黑田东彦周一表示,全球经济前景高度不确定,因贸易摩擦、中国经济放缓以及英国退欧谈判等问题而面临下档风险。他说今年的20国集团(G20)会议将讨论经常帐失衡问题,同时表示双边的贸易措施将无法化解这类失衡。日本将在6月8-9日举办G20财经首长及央行官员会议。黑田东彦称,如果经常帐收支脱离经济基本面,则G20应该检视当中的原因,并称经常帐赤字未必一定不好,而经常帐盈余也未见得一定是好事。
国内要闻
7、中国总理李克强称,今年以来,中国经济发展面临的形势复杂严峻,虽然一季度开局良好,但经济平稳运行态势还不稳固,特别是面临不断增多的外部不确定因素和挑战。要确保更大规模减税降费落实到位、激发市场主体活力,关系经济社会大局。
8、中国央行党委书记、银保监会主席郭树清最新表示,今年比较突出的重点是加快发展直接融资、资本市场,使得资本市场有更强的融资能力,来支持国民经济的发展;而中美经贸摩擦升级对中国金融市场冲击有限,发生一年多来中国金融市场虽然一度出现波动,但目前市场心态恢复稳定。他并重申,中国从来没有采取过有意贬值人民币的做法来应对贸易方面的冲突,人民币不可能持续贬值,投机做空人民币必然遭受巨大损失。美国政府单方面加税造成了金融市场的不稳定,人民币出现走贬的趋势完全是市场作用的结果。
9、中国财政部公布,今年前四月国有企业利润总额11,244.7亿元人民币,同比增长12.6%,增速较前三月的15.6%放缓,房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。财政部网站发布的新闻稿并显示,前四月中央企业利润总额为7,749.4亿元,同比增长11.8%;地方国有企业为3,495.3亿元,同比增长14.4%。前四月国有企业营业总收入同比增长8.3%,其中,中央企业同比增长6.7%,地方国有企业同比增长10.5%,均较前三月放缓。
10、中国人民银行副行长陈雨露表示,下一步,将对标高水平开放的要求,继续推进金融业对外开放;同时将扩大开放和加强监管密切配合,有效防范和化解金融风险。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.1199 1.1215 1.1187 1.1191 1.1203 -0.07%
日元109.32 109.58 109.28 109.53 109.31 0.19%
英镑1.2725 1.2753 1.2668 1.2681 1.2714 -0.35%
瑞士法郎 1.0023 1.0063 1.0012 1.0042 1.0022 0.19%
澳元0.6911 0.6939 0.6904 0.6914 0.6927 0.04%
加元1.3432 1.3453 1.343 1.3443 1.3437 0.08%
资料来源:Bloomberg
欧元未能守住涨幅,因疑欧派在欧洲议会选举中取得的成功有限,令投资人感到宽心,不过此乐观情绪被最大党派获得的席位占比下滑所抵消。伦敦交易时段,欧元起初一度高见1.1215美元,脱离周四所及两年低点,之后下跌0.1%,至1.1197美元。美元指数上涨0.1%,至97.705。美元兑日圆涨0.1%,报109.45日圆,受助于日本投资者逢低吸纳。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.8924 6.8979 -0.18%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘一度涨近200点创逾一周新高,中间价亦上涨。交易员称,美指跌欧元升带动人民币中间价小幅走升,且涨幅大于市场预期,加上周末央行官员再次发声警告人民币空头,带动早盘汇价一度升破6.89元,市场认为短期中美贸易谈判消息面若无较大动静,人民币大概率在6.9附近区间震荡。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1284.71 1288.88 1283.30 1288.88 4.17 0.32%
白银 14.56 14.63 14.56 14.60 0.03 0.21%
铂金 806.40 812.33 802.67 809.82 3.42 0.42%
钯金 1335.50 1340.38 1324.63 1336.94 1.44 0.11%
资料来源:Bloomberg
金价触及逾一周峰值,因美中贸易紧张关系提振对避险资产的需求,而美国疲弱的经济数据增强美联储降息的希望。现货金收报每盎司1,284.80美元,盘中触及1,287.32美元,此为5月17日以来最高水准。美国黄金期货上涨0.1%,至每盎司1,284.40美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 288.06 288.36 0.10%
Ag(T+D) 3516 3514 -0.06%
mAu(T+D) 288.1 288.4 0.10%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/12/23 290.65 -0.14%
沪银 2019/12/23 3577 -0.20%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JUL 19 59.15 58.63 0.89%
布伦特 JUL 19 70.11 68.69 2.07%
资料来源:Bloomberg
油价上涨逾1%,受中东紧张局势、石油输出国组织(OPEC)主导的减产以及俄罗斯上月发现污染问题后原油供应中断持续的推动。布兰特原油期货收报每桶70.11美元,上涨1.42美元,涨幅2.07%。1752 GMT,美国原油期货上涨0.59美元,报每桶59.24美元,涨幅1%。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1800 1797.5 0.14%
铜 三个月 5955 5926 0.49%
锌 三个月 2545.5 2518 1.09%
锡 三个月 19245 19350 -0.54%
镍 三个月 12200 11880 2.69%
铅 三个月 1830 1794 2.01%
资料来源:Bloomberg
沪铝劲升逾1%,至逾一周高位,因中国神火股份(000933)旗下铝厂周末发生火灾,暂停生产。上海期货交易所期铝一度劲升1.1%,至每吨14,340元人民币,为5月17日以来最高,之后收敛涨幅,终场收高0.9%。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/7/16 404.25 389.75 3.72%
大豆 2019/7/16 829.75 821.50 1.00%
小麦 2019/7/16 489.50 470.25 4.09%
豆油 2019/7/23 27.01 26.78 0.86%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2019/6/24 47220 0.34%
铝 2019/6/24 14295 0.39%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/11/18 2033 1.04%
大豆 2019/9/25 3606 0.45%
豆油 2019/9/19 5380 0.30%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.3565 2.35625 0.01%
1 月 2.42813 2.42975 -0.07%
3 月 2.52488 2.52063 0.17%
6 月 2.54863 2.56013 -0.45%
12月 2.619 2.64475 -0.97%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.666 13.83%
7天 2.711 4.59%
1 月 2.792 0.47%
3 月 2.904 0.07%
6 月 2.956 0.10%
12月 3.202 0.13%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.31 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2019/5/15 2022/5/15 2.10 2.10
10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.32 2.32
30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.75 2.75
西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)触及纪录低点,此前欧洲议会选举结果显示,亲欧盟政党仍占据多数席位,提振投资者人气。西班牙社会党在周日举行的欧洲和地方选举中也赢得了最多的选票,而评级机构惠誉给予葡萄牙主权信用评级正面展望,提振了该国公债。受此影响,西班牙10年期公债收益率触及0.803%的纪录低位,葡萄牙10年期公债收益率跌至0.951%,亦为纪录最低水平。意大利公债和股市在尾盘遭遇大举抛售,此前有消息称,欧盟正考虑对该国政府不控制公共支出的行为采取纪律行动。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.7535 3.0048 3.1497 3.3784 3.35 3.6527 3.6884
中国金融期货交易所10年国债期货主力合约1909收盘大跌0.52%,创近两个月来最大单日跌幅。包商银行因信用风险被接管后,其对金融体系潜在冲击的忧虑进一步发酵;银行间债市现券收益率升幅亦较早盘扩大。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯25585.69 25490.47 0.37%
标准普尔 2835.00 2831.80 0.11%
纳斯达克 7637.01 7628.28 0.11%
资料来源:Bloomberg
欧洲股市周一上涨,汽车制造商领涨,此前菲亚特克莱斯勒和雷诺证实,它们正就合并进行谈判,但股市整体上主要还是受到地区政治因素的推动。泛欧STOXX 600指数上涨0.2%。希腊股市因该国将提前大选而跳升逾6%。德国DAX指数上涨0.5%。法股CAC-40指数上涨0.37%。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 27288.09 27353.93 -0.24%
恒生国企指数 10402.76 10445.54 -0.41%
资料来源:Bloomberg
香港股市恒生指数收跌65.84点或0.24%,报27,288.09点,恒生国企指数收跌0.41%,至10,402.76点。恒生能源指数跌0.58%;恒生资讯科技指数跌0.16%;恒生金融指数跌0.04%;恒生地产指数跌0.21%。收盘时,恒生AH股溢价指数.HSCAHPI报126.91。
沪深股市
开盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2892.38 2853.00 1.38%
深证成指 8979.83 8776.77 2.31%
沪深300 3637.20 3593.91 1.20%
资料来源:Bloomberg
中国股市攀升,从三个月低点反弹,投资者期待政府祭出更大政策扶持举措,以抵消美国关税和国内需求降温的影响。沪综指收升1.38%报2,892.38点。沪深300指数收升1.2%。这两个指数均从盘中稍早触及的2月22日以来低点反弹。
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