工商银行：2月12日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国总统特朗普表示，美国外交官与朝鲜官员进行了“非常富有成效的会谈”，同时他宣布本月晚些时候与朝鲜领导人金正恩的会晤将在越南首都河内举行。特朗普在推特上写道：“会晤将于2月27日和28日在越南河内举行。”

　　2、周一公布的一项广受关注的民调显示，澳洲保守派政府将面临重大选举失败。澳洲将在5月迎来大选，目前即将进行大选之前最后一次议会会议。在议会休会期间，莫里森在全国各地发声攻击工党削减部分股息税优惠的计划，但最新调查显示，44%的选民反对取消股息收入已缴税金返款，低于12月份时48%的比例。

　　3、美国国务卿蓬佩奥告诫盟友不要在本国安装来自中国电信巨头华为的设备，称这样将使美国更难以同这些国家合作。美国政府尤其担心华为在匈牙利和波兰的扩张。“我们希望确定，我们向他们指明了使用华为设备带来的机会和风险，”蓬佩奥在匈牙利受访表示，“我们在全球都看到这种情况，这使得美国更难参与其中...如果在重要的美国系统所在之处，也有华为的设备，这使我们更难与这些国家合作。”匈牙利是蓬佩奥出访中欧的第一站，此行还将访问斯洛伐克和波兰。

　　4、官方数据显示，英国经济去年第四季一如预期呈现放缓，2018年全年增幅降至六年来最低，因英国退欧疑虑打压投资活动。英国2018年第四季国内生产总值(GDP)按季增幅由前季的0.6%降至0.2%。这符合路透调查分析师的平均预测，但略低于英国央行上周的估计。2018年全年GDP增幅由上年的1.8%跌至1.4%，为2012年以来最低。

　　5、路透看到的数据显示，去年德国对美国的贸易顺差缩窄，但仍维持在约490亿欧元(合553.7亿美元)。德国联邦统计局的初步计算显示，去年德国对美国的出口增长1.5%，至纪录高位的1,135亿欧元。去年德国从美国的进口增长约4%，至646亿欧元。这意味着，去年德国对美国的贸易顺差较2017年缩窄大约10亿欧元。不过，这仍比德国对任何国家的贸易顺差都大，且占到德国约2,280亿欧元总出口顺差的逾五分之一。

　　国内要闻

　　6、美国谈判代表准备本周向中国施压，要求中国改革对待美国企业知识产权的方式，以达成一项贸易协议，避免上调中国输美商品关税。中国外交部称，中方希望中美贸易谈判能取得良好结果。

　　7、据中国商务部监测，2019年除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业实现销售额约10,050亿元人民币，比去年春节黄金周增长8.5%，体验消费更受青睐。

　　8、中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）综合测算，今年春节期间，全国旅游接待总人数4.15亿人次，同比增长7.6%；实现旅游收入5,139亿元人民币，同比增长8.2%。

　　9、受流动性偏松及季节性因素影响，1月中国新增贷款有望创单月历史新高。路透综合近30家机构预测中值显示，1月新增人民币贷款料升至29,705亿元，环比劲增近三倍，略高于去年同期水平；社会融资规模增量亦料创出天量规模达3.3万亿元，宽信用政策效果逐步显现；M2增速则继续低位运行，较上月8.1%微幅上升0.1个百分点。

　　10、一位美国官员对路透称，两艘美国军舰在南中国海上中国宣称拥有主权的岛屿附近航行。在中美关系紧张之际，这一举动可能惹恼北京。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1328 1.133 1.1267 1.1276 1.1323 -0.46%

　　日元109.74 110.47 109.69 110.38 109.73 0.58%

　　英镑1.2946 1.295 1.2845 1.2855 1.2944 -0.70%

　　瑞士法郎 1.0002 1.0096 0.9989 1.0039 1.0005 0.37%

　　澳元0.7096 0.7108 0.7057 0.7062 0.7088 -0.48%

　　加元1.3286 1.3319 1.3262 1.3302 1.3278 0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元触及2019年高位，连升第八个交易日，创下两年来最长升势，因担心中美达不成贸易协议以及欧洲经济放缓，促使投资者买入美元。美元的走势在汇市掀起波澜，欧元兑美元跌至11月14日以来最低，报1.1263美元。美元兑日圆升至110.46日圆。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.7623 6.7923 0.70%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘与中间价大跌超400点创逾两周新低；交易员称，节后首个工作日客盘购汇需求较旺，另外长假期间美元指数反弹明显，人民币也有补跌的要求，但假期因素消退后人民币料重新追随美指波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1313.72 1314.95 1303.74 1308.12 -5.60 -0.43%

　　白银 15.82 15.84 15.67 15.71 -0.11 -0.72%

　　铂金 801.90 802.69 784.35 786.71 -15.19 -1.89%

　　钯金 1406.95 1407.98 1374.21 1389.95 -17.00 -1.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌，因对中美贸易争端可能拖慢全球经济增长的担忧日益加剧，投资者青睐在美元避险，从而打压金价。现货金收报每盎司1,308.26美元。美国黄金期货收跌0.5%，报每盎司1,311.9美元。现货铂金大跌，收报每盎司781.50美元，稍早触及1月2日以来最低水准779.50美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 287 287.35 0.12%

　　Ag(T+D) 3701 3708 0.19%

　　mAu(T+D) 287.29 287.44 0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/6/24 288.7 0.03%

　　沪银 2019/6/24 3725 -0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 19 52.41 52.72 -0.59%

　　布伦特 APR 19 61.51 62.10 -0.95%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价小幅走低，因围绕中美恢复贸易谈判的担忧，盖过了石油输出国组织(OPEC)领导的限制供应的支持。布兰特原油期货下跌0.59美元，或0.95%，收报每桶61.51美元。美国原油期货跌0.31美元，或0.59%，报每桶52.41美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1880 1881 -0.05%

　　铜 三个月 6150 6210 -0.97%

　　锌 三个月 2642.5 2691.5 -1.82%

　　锡 三个月 21000 21000 0.00%

　　镍 三个月 12560 12820 -2.03%

　　铅 三个月 2068 2085 -0.82%

　　资料来源：Bloomberg

　　期锌跌至两周低点，跟随其他工业金属跌势，投机客因担忧美中贸易谈判和全球成长而抛售工业金属。伦敦金属交易所(LME)期锌下跌2.2%，收报每吨2,644美元，稍早触及1月25日以来最低每吨2,631美元。LME三个月期铜下跌1%，收报每吨6,150美元，此前智利国营铜业公司(Codelco)周六表示，希望很快恢复丘基卡马塔铜矿的运营。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/3/18 372.75 374.25 -0.40%

　　大豆 2019/3/18 905.00 914.50 -1.04%

　　小麦 2019/3/18 518.25 517.25 0.19%

　　豆油 2019/5/23 30.57 31.19 -1.99%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/2/22 48200 -0.47%

　　铝 2019/2/22 13335 -0.93%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/11/18 1913 -0.31%

　　大豆 2019/5/24 3508 0.86%

　　豆油 2019/9/19 5808 -0.72%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.38575 2.38313 0.11%

　　1 月 2.50413 2.51688 -0.51%

　　3 月 2.69775 2.697 0.03%

　　6 月 2.74188 2.765 -0.84%

　　12月 2.93575 2.94825 -0.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.265 8.58%

　　7天 2.596 11.23%

　　1 月 2.785 -0.82%

　　3 月 2.898 -0.07%

　　6 月 2.995 -0.37%

　　12月 3.198 -0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/2/15 2022/2/15 2.46 2.44

　　10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.65 2.64

　　30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.99 2.98

　　美国公债收益率(殖利率)小幅走高，因投资者等待周三将显示1月通胀压力的数据，且投资者关注美中贸易谈判。消费者物价指数(CPI)将是显示物价是否上涨的下一个指标，物价上涨是进一步加息的先决条件。指标10年期公债跌8/32，收益率报2.661%，高于上周五的2.632%。该收益率从1月18日的2.799%下降，去年10月曾触及七年高点3.261%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.3381 2.6722 2.8754 3.0444 3.067 3.3812 3.4167

　　资料来源：Bloomberg

　　春节归来后首个交易日，中国债市期现货早盘小幅走强，因长假期间美债收益率有所下滑。中金所国债期货上午临近收盘快速冲高，银行间债市10年国开活跃券收益率较节前下滑约2个基点（bp），不过市场整体交投仍偏淡，10年国债早盘尚无成交。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯25053.11 25106.33 -0.21%

　　标准普尔 2708.30 2706.30 0.07%

　　纳斯达克 7307.91 7298.20 0.13%

　　美国股市周一走势震荡，基本保持在开盘水平附近，投资者关注正在进行的中美贸易谈判，国会可能出现的僵局及今年企业盈利前景转弱。道琼工业指数收跌53.22点，或0.21%，报25,053.11点；标普500指数小涨1.92点，或0.07%，报2,709.8点；纳斯达克指数微升9.71点，或0.13%，报7,307.91点。周一下跌仅集中在少数几个板块。在标普11大类股中，只有通讯服务类股、公用事业股和医疗保健股收跌。对关税敏感的工业类股对标普500指数的提振最大。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 28143.84 27946.32 0.71%

　　恒生国企指数 11016.93 10956.58 0.55%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收高，跟随中国内地股市涨势，因美国及中国展开新一轮贸易磋商。恒生指数收涨197.52点或0.71%，报28,143.84点，恒生国企指数收涨0.55%，至11,016.93点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2653.90 2618.23 1.36%

　　深证成指 7919.05 7684.00 3.06%

　　沪深300 3306.47 3247.40 1.82%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市跳涨，因中美两国将贸易谈判向前推进，且数据显示中国春节假期餐饮零售销售强劲。沪综指涨1.4%至2,653.90点，创2018年12月5日以来最高收位，今年年内累计涨幅为6.4%。