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工商银行:1月25日金融市场日报

2019-01-25 09:48:56 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国有线电视新闻网(CNN)周四援引内部文件报导称,白宫正在做准备,如果国会不同意为美墨边境墙计划拨款,特朗普总统可能宣布进入紧急状态,用这种办法绕过国会。一位政府官员告诉CNN,这份宣言草案的最后更新时间早至上周。CNN表示,特朗普的顾问们对此问题仍然有分歧。在此之前,两项旨在解决美国政府部分关门的议案周四未能在参议院过关。这两个提案分别由共和党与民主党所支持。特朗普表示,如果参议院共和党领袖麦康奈尔和民主党领袖舒默达成协议,结束政府部分关门状态,他会予以支持。

  2、欧洲央行一如预期地维持政策不变,且维持夏季过后加息的利率指引。但总裁德拉吉承认,受中国经济放缓和英国退欧等因素影响,欧元区经济增长可能弱于先前预期。“由于不确定性持续存在,围绕欧元区成长前景的风险已转为下行,”德拉吉表示。他并称,围绕英国退欧前景的不确定性,尤其是其造成的连锁效应,是欧洲央行下调经济风险评估的一个主要因素。但德拉吉的悲观言论,包括提及“下行”风险,将引发市场臆测,欧洲央行将效仿美联储更为谨慎的做法,推迟升息并可能向银行提供新的低息贷款。德拉吉表示,数名决策者已提到了定向长期再融资操作(TLTRO),但尚未作出决定。他的言论将美元兑欧元推升至逾五周高位。欧元兑美元跌0.45%,报1.1329美元,盘中一度跌至1.1308美元,为12月17日以来最低。

  3、美国商务部长罗斯表示,美国和中国距离解决贸易问题还有很长的路要走,双方不太可能在下周的谈判中解决所有争端,但两国达成贸易协议的可能性很大。他说,更重要的是,华盛顿认为中国经济需要的结构性改革,以及对未履新协议的执行机制。美国财长努钦表示,他认为美中两国的贸易磋商“取得了很大进展”,汇率问题也是讨论议题之一。

  4、美国初请失业金人数上周减少1.3万人至19.9万人,为49年来的最低水平,表明劳动力市场状况依然强劲,这应该暂时有助于缓解人们对经济增长大幅放缓的担忧。但这一降幅可能夸大了就业市场的健康状况,因为包括加州在内的几个州的初请失业金人数都是估计值。周四公布的另一份报告中,世界大型企业研究会称,12月领先指标下滑0.1%,这表明“到2019年底,美国经济增速可能放缓至2%。”数据公司IHS Markit公布的第三份报告显示,1月初制造业活动回升,但服务业增长放缓。

  5、初步调查显示,日本1月制造业活动停滞,出口订单萎缩速度为两年半来最快,且企业削减产出。在中美贸易战持续之际,经季节调整的1月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.0,12月终值为52.6。由于出口订单锐减,制造商自2016年7月以来首次削减产量。企业信心降至逾六年来最低,但仍在正面区域。

  国内要闻

  6、中国人民银行表示,为提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持银行发行永续债补充资本,决定创设央行票据互换工具(CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从中国人民银行换入央行票据。央行称,同时将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入中国人民银行中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)、常备借贷便利(SLF)和再贷款的合格担保品范围。

  7、中国央行公告称,考虑到开展1,000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作;至此逆回购连四日暂停。据此计算,不考虑现金定存投放,公开市场单日净回笼2,500亿元。

  8、中国经济下行压力陡增下积极财政政策开足马力,今年首次提前到1月份发行的地方债,自本周一新疆开启年内首只招标后,供给潮可谓汹涌而至;不过密集发行的节奏丝毫无碍机构高涨的配置热情,周四招标的福建地方债投标倍数更是达到罕见的逾50倍。市场人士认为,疲弱的经济基本面及宽松流动性支撑债市整体向好预期,叠加前期国债等利率债累计过多涨幅后买盘趋于谨慎,而地方债招标上浮40基点(bp)的利差保护的超额收益则令机构追捧有加,导致参与投标“一票难求”。

  9、业内人士透露,中国国家开发银行下午招标增发的五年和10年固息债,中标收益率分别为3.2849%和3.5706%,此前预测均值为3.30%和3.55%;投标倍数为4.05倍和2.89倍。

  10、业内人士透露,中国进出口银行上午招标增发的一年、三年、五年和10年期固息债中标收益率分别为2.3787%、3.0556%、3.3023%和3.8028%;四期债对应投标倍数依次为4.42倍、3.10倍、2.67倍和2.58倍。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1381 1.1391 1.129 1.1304 1.1381 -0.68%

  日元109.6 109.8 109.42 109.64 109.6 0.04%

  英镑1.3069 1.3094 1.3012 1.3066 1.3069 -0.02%

  瑞士法郎 0.9949 0.9977 0.9935 0.9964 0.9949 0.15%

  澳元0.7142 0.7167 0.7081 0.7094 0.7142 -0.67%

  加元1.3343 1.3375 1.333 1.335 1.3343 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑欧元升至近六周高位,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,经济风险已转向下行,近期数据可能弱于此前预期。欧元兑美元跌0.7%,报1.13美元,盘中低见1.129美元,为12月14日以来最低。美元指数上涨0.47%,报96.579。英镑兑美元跌0.12%,此前一度升至11周高位,在英国议会下周举行重要辩论前,投资人在整理仓位。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7831 6.7885 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘先抑后扬,盘中一度触及6.7747元,中间价走升终止此前连四日下跌。交易员指出,盘初购汇较多,汇价一度小幅走弱,但美指偏弱,中美贸易谈判进展顺利的消息亦提振自营盘做多情绪,市场期待月底谈判结果指引方向。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1282.72 1284.88 1276.86 1281.21 -1.51 -0.12%

  白银 15.37 15.40 15.25 15.32 -0.05 -0.34%

  铂金 794.72 805.17 790.23 803.23 8.51 1.07%

  钯金 1350.59 1355.54 1317.97 1324.18 -26.41 -1.96%

  资料来源:Bloomberg

  金价在稍早下跌后回稳,围绕美国政府关门及美中贸易关系的不确定性提供了支撑,但涨幅受到美元走强抑制。现货金收报每盎司1,280.56美元,稍早触及1,276.59美元的低点。美国期金收低0.3%,报每盎司1,279.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 282.6 282.04 -0.20%

  Ag(T+D) 3646 3634 -0.33%

  mAu(T+D) 282.79 282.31 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 283.5 -0.14%

  沪银 2019/6/24 3652 -0.52%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 19 53.16 52.62 0.97%

  布伦特 MAR 19 61.09 61.14 -0.08%

  资料来源:Bloomberg

  美国原油价格上涨1%,受美国威胁对委内瑞拉实施制裁提振,但涨势受美国创纪录的汽油库存和原油库存意外大幅增加限制。美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.51美元,或0.97%,结算价报每桶53.13美元。布兰特原油期货下跌0.05美元,报每桶61.09美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1890.5 1909 -0.97%

  铜 三个月 5922 5951.5 -0.50%

  锌 三个月 2610.5 2606.5 0.15%

  锡 三个月 20910 20620 1.41%

  镍 三个月 11630 11680 -0.43%

  铅 三个月 2033 2022 0.54%

  资料来源:Bloomberg

  期铝从上日触及的四周高位回落,因对中国经济放缓造成的影响的担忧,盖过铝供应紧俏的迹象带来的支撑。LME三个月期铝收盘下跌1%,报每吨1,890.50美元。期铜收低0.5%,报每吨5,922美元。期铅涨2.3%,报每吨2,073美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/3/18 377.00 378.75 -0.46%

  大豆 2019/3/18 916.00 915.00 0.11%

  小麦 2019/3/18 521.50 526.00 -0.86%

  豆油 2019/3/25 29.51 29.38 0.44%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/2/22 47190 -0.51%

  铝 2019/2/22 13500 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1865 -0.16%

  大豆 2019/5/24 3423 0.06%

  豆油 2019/9/19 5750 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.38413 2.37563 0.36%

  1 月 2.51 2.519 -0.36%

  3 月 2.77063 2.77925 -0.31%

  6 月 2.85363 2.85363 0.00%

  12月 3.035 3.03713 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.263 0.85%

  7天 2.616 1.24%

  1 月 2.811 0.18%

  3 月 2.904 -0.17%

  6 月 3.044 -0.26%

  12月 3.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.54 2.56

  10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.72 2.74

  30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.03 3.06

  美国公债收益率下跌,10年期公债收益率触及一周低点,因对全球经济成长放缓和中美贸易紧张关系的不安情绪,重燃对美国公债的避险需求。指标10年期公债收益率下跌4.1个基点,报2.714%,盘中触及一周低点2.700%。两年期公债收益率跌2.7个基点,报2.564%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4004 2.7339 2.9268 3.0731 3.1338 3.429 3.4645

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券和期货继续窄幅整理。交易员表示,流动性略有收敛,而消息面刺激因素稀少,债市依然呈现弱势震荡格局;春节临近市场交投逐渐趋淡,现券料继续跟随期货小幅盘整。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24553.24 24575.62 -0.09%

  标准普尔 2635.30 2634.00 0.05%

  纳斯达克 7073.46 7025.77 0.68%

  美国股市标普500指数小幅收高,但道琼工业指数收低,因对全球经济增长放缓和贸易争端未得到解决的担忧持续,削弱一系列强劲的公司业绩带来的提振,而芯片股上涨,带动纳斯达克指数走强。道琼工业指数收跌22.38点,或0.09%,报24,553.24点;标普500指数升3.63点,或0.14%,报2,642.33点;纳斯达克指数收高47.70点,或0.68%,报7,073.46点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27120.98 27008.20 0.42%

  恒生国企指数 10691.00 10631.03 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,跟随美股涨势,但权重股腾讯下跌,令港股涨幅受限,全球经济增长疑虑及美中贸易摩擦问题的阴影亦继续笼罩。恒生指数收涨112.78点或0.42%,报27,120.98点,恒生国企指数收涨0.56%,至10,691点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2591.69 2581.00 0.41%

  深证成指 7573.52 7523.77 0.66%

  沪深300 3158.78 3141.05 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  中国主要股指收高,招商银行(600036,股吧)稳健的获利增长情况提振金融股,但围绕贸易和经济的持续不确定性令大盘涨幅受限。中国沪综指收高0.41%至2,591.69点;沪深300指数收高0.56%。中国国家副主席王岐山周三称,尽管全球存在不确定性,但中国经济将继续实现可持续增长。

(责任编辑:王治强 HF013)
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