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工商银行:1月16日金融市场日报

2019-01-16 08:10:18 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、国议员周二以压倒性优势否决了英国首相特雷莎梅的脱欧协议,此举将引发政治动荡,可能导致英国无序退欧,甚至逆转2016年的脱欧决定。反对党工党领袖科尔宾立即呼吁在24小时内对特雷莎梅政府进行不信任投票。特雷莎梅的此次惨败是英国近代史上政府在议会遭遇的最重大失败,是自1864年以来英国议会首次否决一项条约,标志着两年来她一直在推行的友好分手策略的失败。投票结果公布后,欧洲理事会主席图斯克表示,在英国议会断然否决了退欧协议后,唯一积极的解决方案是英国留在欧盟。欧盟执委会主席贾克则称,欧盟将加强准备,应对英国在无协议的情况下退出欧盟的局面。另据参加一个电话会议的消息人士透露,英国几位大臣在电话会议中对企业领袖表示,议员正准备发起动议,推迟启动有关退欧的第50条款。

  2、美国共和党参议员格拉斯利周二表示,美国贸易代表莱特希泽认为,上周与中国的贸易磋商中,并未在结构性问题上取得任何进展。目前,中美在1月底进行更高级别磋商的计划开始浮现。格拉斯利上周五与莱特希泽会面。他表示,莱特希泽对中国购买美国大豆的评论非常正面。“但他(莱特希泽)表示,在需要做出的结构性改变方面,并没有取得任何进展,”格拉斯利本周在与记者进行每周电话会议时表示,并称那些结构性问题包括知识产权、窃取商业机密以及向企业施加压力让他们分享信息。 格拉斯利称,中国官员将在两周后访问华盛顿进行贸易磋商。一位熟悉特朗普政府磋商计划的消息人士称,中国副总理刘鹤已接受邀请,将于1月30-31日赴华盛顿与莱特希泽和美国财长努钦举行会谈。

  3、美国经济复苏面临包括政府关门等多重风险,这甚至已经促使美联储的鹰派官员扩大了关于再次升息前要保持耐心的呼声。持各种观点的美联储官员周二出席不同的活动时都认为,美联储应暂停进一步升息,直至厘清各种风险对美国经济的阻碍程度。达拉斯联储总裁柯普朗表示,美联储应至少等上“一两个季度”才再次升息,因官员们正在梳理从政府关门到金融市场波动等一系列新的经济风险。堪萨斯城联储总裁乔治的政策基调发生明显转变,为在加息上保持耐心及审慎、以避免抑制经济成长进行辩护。明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利重申,只要通胀保持在低位,美联储就不应该加息。

  4、中国指责加拿大总理特鲁多发表“不负责任的”言论,两国已经冰冻的关系进一步降温。此前由于一名加拿大人在中国被以走私毒品罪判处死刑,特鲁多批评中国“随意”判刑。几个小时后,显然是为了缓和紧张关系,加拿大外交部长弗理兰谈到两国间“非常重要和持久的关系。”

  5、美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)下降0.2%,为2017年2月以来首次下降,也是自2016年8月以来的最大跌幅,因能源产品和贸易服务价格下跌,令通胀温和的迹象更加明显,这可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年对升息保持耐心。周二发布的其他数据显示,年初制造业活动进一步放缓,纽约联储1月制造业指数急挫至逾一年半低位。美国金融市场几乎没有受到PPI通胀数据的影响。

  6、欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区经济并非正在走向衰退,但仍需要欧洲央行予以支持,因经济放缓的持续时间可能较预期更久。德拉吉在斯特拉斯堡对欧洲议会的演说中承认欧元区经济状况令人失望,但对于一些议员的批评,德拉吉为欧洲央行和自己做出辩护。“这是放缓,不是在走向衰退,但持续时间可能比先前预期的更长,”德拉吉说。“欧洲央行拥有应对(潜在衰退)的工具,但我们目前的货币政策立场已然非常宽松。”

  7、德国联邦统计局公布的初步数据显示,2018年经济成长1.5%,创下五年来最低增幅,且较上一年度明显放缓。全球经济降温、美国总统特朗普“美国优先”政策引发多重贸易争端、以及英国面临3月无协议退欧风险,均令德国这个欧洲最大经济体苦于应对。联邦统计局称,德国经济在2018年年末还有些许正向增长余温,意味着温和成长动能将延续至2019年。德国经济部称2019年经济继续增长,开局可能维持上升趋势。

  国内要闻

  8、中国国务院总理李克强称,今年中国发展环境更加复杂,困难挑战更多,经济下行压力加大,要统筹做好稳增长促改革,调结构,惠民生,防风险工作,创新和完善宏观调控,坚持不搞大水漫灌,力争一季度起好步。

  9、中国央行调查统计司司长阮健弘表示,2018年央行适度增加中长期流动性的供给,增强银行体系稳定性,增加了银行支持实体经济的资金来源,从效果看,提供的流动性基本都传递到了实体经济。

  10、距离上月中旬召开的中央经济工作会议尚不足一个月,中国重要宏观调控部门本周起就连续在国新办举行发布会,向外界介绍各部门落实经济工作会议内容的举措,突现应对经济下行压力加大,中国宏调部门联手加力和时不我待的决心,以确保猪年中国经济开局良好。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1291.72 1294.79 1286.85 1289.51 -2.21 -0.17%

  日元15.65 15.70 15.55 15.58 -0.07 -0.44%

  英镑802.12 806.98 796.26 799.59 -2.53 -0.32%

  瑞士法郎 1324.65 1339.31 1316.73 1322.74 -1.91 -0.14%

  澳元1291.72 1294.79 1286.85 1289.51 -2.21 -0.17%

  加元15.65 15.70 15.55 15.58 -0.07 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  英镑兑美元从当日低点反弹,在英国议会以压倒性优势否决了首相特雷莎梅的脱欧协议后,英镑反弹超过1美分,至1.28美元上方。尽管这一结果可能引发政治动荡,可能导致英国无序退出欧盟,但英镑走强,因市场预期英退协议在议会如此惨败可能迫使议员们寻求其它选项。在投票结果公布前,英镑曾一度下跌1.2%,随后一度扩大跌幅至下跌1.5%,之后大幅反弹,收盘报1.2858美元,当日跌幅仅为0.04%。欧元兑英镑跌0.45%,收盘报0.8873英镑。欧元兑美元收跌0.52%,报1.1414美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7475 6.761 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅高开后回吐部分涨幅,中间价则续小升并刷新近半年新高。交易员称,隔夜美元指数反弹乏力,不过中国贸易数据欠佳也缓和并修正人民币前期过快升势,随着风险情绪释放,后续仍需重新关注美指和中美谈判进展。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1291.72 1294.79 1286.85 1289.51 -2.21 -0.17%

  白银 15.65 15.70 15.55 15.58 -0.07 -0.44%

  铂金 802.12 806.98 796.26 799.59 -2.53 -0.32%

  钯金 1324.65 1339.31 1316.73 1322.74 -1.91 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  金价小幅下跌,此前英国首相特雷莎梅的脱欧协议遭议会否决,同时美元升值和股市走强削弱黄金吸引力。现货金收盘报每盎司1,289.24美元,上日收盘报1,291.6899。美国期金收跌0.2%至1,288.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 283.5 281.99 -0.53%

  Ag(T+D) 3700 3699 -0.03%

  mAu(T+D) 283.65 282.29 -0.48%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 284.9 -0.26%

  沪银 2019/6/24 3716 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 19 52.11 50.51 3.17%

  布伦特 MAR 19 58.99 60.48 -2.46%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨约3%,跟随全球股市攀升,受助于中国计划出台政策稳定正在放缓的经济,油价扭转了前一交易日因中国发布低迷数据带来的跌势。布兰特原油期货上涨1.65美元,或2.8%,收报每桶60.64美元。美国原油期货收高1.60美元,或3.2%,报每桶52.11美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1828 1836 -0.44%

  铜 三个月 5897 5942 -0.76%

  锌 三个月 2464 2466 -0.08%

  锡 三个月 20470 20360 0.54%

  镍 三个月 11400 11435 -0.31%

  铅 三个月 1976 1974 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  铜价企稳,因主要消费国中国暗示将采取进一步刺激措施,以支持经济增长和需求,而美国总统特朗普的讲话带动了与中国达成贸易协议的希望。伦敦指标期铜收高0.4%,报每吨5,920美元。期铝上涨1%,报1,845.50美元。期锌下跌1.1%,报2,456美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/3/18 371.25 378.50 -1.92%

  大豆 2019/3/18 893.25 903.50 -1.13%

  小麦 2019/3/18 511.00 514.25 -0.63%

  豆油 2019/3/25 28.24 28.40 -0.56%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/2/22 47130 0.60%

  铝 2019/2/22 13330 0.57%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1845 -0.11%

  大豆 2019/5/24 3386 0.12%

  豆油 2019/9/19 5584 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.39013 2.38938 0.03%

  1 月 2.51006 2.50894 0.04%

  3 月 2.77894 2.78731 -0.30%

  6 月 2.85344 2.86463 -0.39%

  12月 3.01088 3.01869 -0.26%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.245 19.54%

  7天 2.652 0.87%

  1 月 2.777 0.07%

  3 月 2.962 -0.74%

  6 月 3.094 -0.39%

  12月 3.324 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.51 2.51

  10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.71 2.70

  30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.07 3.05

  美国公债收益率在震荡交投中小幅走高,因英国退出欧盟局面有望找到解决方案,尽管脱欧协议遭到英国议会的否决。在午后交易中,美国10年期公债收益率微幅上扬,报2.713%。美国30年期公债收益率从周一的3.06%升至3.075%,最高攀升至3.08%的四周高位。两年期公债收益率日内小幅走低,报2.53%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4345 2.7922 2.9484 3.1219 3.1383 3.4324 3.4679

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘主要现券收益率继续上行,国债期货主力合约亦续跌。虽说今日首次实施降准资金面有所改善,但根据央行数据推算出,12月新增信贷规模逾万亿元依旧对市场增压。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24065.59 23909.84 0.65%

  标准普尔 2605.60 2605.40 0.01%

  纳斯达克 7023.83 6905.92 1.71%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收盘上涨,因网飞计划提高美国订户的收费,带动科技股和网络股走高,对中国经济放缓将引发更多经济刺激举措的希望提振了投资者的冒险人气。道琼工业指数收高155.75点,或0.65%,报24,065.59点;标普500指数收高27.69点,或1.07%,报2,610.3点;纳斯达克指数收高117.92点,或1.71%,报7,023.83点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26830.29 26298.33 2.02%

  恒生国企指数 10502.62 10292.44 2.04%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,此前中国官员承诺将推出一系列措施提振经济增长,并重申对人民币汇率稳定的信心。恒生指数收涨531.96点或2.02%,报26,830.29点,恒生国企指数收涨2.04%,至10,502.62点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2570.35 2535.77 1.36%

  深证成指 7547.35 7409.20 1.86%

  沪深300 3127.99 3067.78 1.96%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市攀升,获益于北京当局表示要释出更多刺激措施。上日中国公布了低于预期的12月贸易数据。沪深300指数收报3,127.99点,涨1.96%;沪综指收报2,570.345点,涨34.580点或1.36%。消费类股领涨,主要消费指数收高4.4%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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