工商银行：1月15日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、英国首相特雷莎梅周一敦促议员们“再考虑一下”她的退欧协议，为这份看来定将遭议会拒绝的协议作最后努力。特雷莎梅在一场讲话中称，如今议会完全阻止脱欧比无协议脱欧的可能性更大。支持英国首相特蕾莎梅组建少数党政府的北爱尔兰民主联盟党(DUP)表示，如果特蕾莎梅的退欧协议被议会投票否决，该党将不会支持反对党试图瓦解政府的努力。此外，欧盟周一对英国首相特雷莎梅表示，坚持其做出的设法避免触发英国退欧协议中有争议的“爱尔兰保障”条款的承诺，这一承诺具有法律效力。

　　2、美国总统特朗普周一在数以千计农户面前为其强硬贸易政策辩护，并承诺带来公平的贸易协议以便重新振兴美国的农业中心地区。“我们采取了有史以来最强硬的行动，以迎击中国的不公平贸易作法，”特朗普在新奥尔良对农户们表示。但他没有提供任何谈判方面的细节。特朗普预计，美国将与中国达成协议，结束一场针锋相对的贸易战。他表示，北京希望进行谈判，谈判进展顺利。

　　3、欧元区11月工业生产较前月下降1.7%，录得近三年最大降幅，引燃对欧元区2018年第四季经济增长的担忧，并引发对欧洲央行下次升息时机的疑虑。分析师原本预计11月工业生产较前月下降1.5%，较上年同期下降2.3%。工业生产数据欠佳加剧了对欧元区经济增长的悲观看法。现在看来欧元区2018年第四季经济维持缓慢增长的可能性更大。

　　4、美联储副主席克拉里达接受电视采访时表示，鉴于美国经济势头良好，但海外成长放缓，美联储今年将对政策决定保持“耐心”。克拉里达表示，美联储去年12月加息是正确的决定。他说，预计短期内经济不会滑入衰退。

　　5、美国花旗集团表示，今年放贷业务创造的营收将比2018年增加20亿美元。花旗截至12月31日当季的获利增至42亿美元，或每股盈余(EPS)1.61美元，上年同期获利为37亿美元，每股盈余1.28美元。分析师预期每股盈余为1.55美元。花旗集团首席执行官高沛德指出，消费银行业务的营收增长，以及用于存款保险的政府附加费下降，是推动2018年净利息收入增长的主要因素。花旗股价收高近4%至58.93美元。

　　6、沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在阿布扎比石油会议上表示，油市正“处于正确的轨道上”，且将迅速重回平衡，但产油国必要时愿意做更多。法力赫表示，独立数据源表明OPEC 12月产量已经较11月少了逾60万桶/日。法力赫之后对记者表示，他认为在4月前无需特别召开OPEC会议，OPEC将在4月会议决定2019年余下时间的产量政策。

　　国内要闻

　　7、中国一家法院周一以走私毒品罪判处一加拿大男子死刑。加拿大总理特鲁多随即指责中国任意使用死刑。大连市中级人民法院在一份声明中称，对罗伯特•劳埃德•谢伦伯格之前被判处有期徒刑十五年的上诉案进行重审，决定判处死刑。法院称，2014年底，谢伦伯格与其他人合谋，试图从中国走私222公斤(489.43磅)冰毒到澳大利亚。法院的第二份声明显示，谢伦伯格在法庭上被告知，如不服本判决，有权在接到判决书第二日起十日内向辽宁省高级人民法院提出上诉。

　　8、中国国务院总理李克强称，今年中国发展环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，要统筹做好稳增长促改革，调结构，惠民生，防风险工作，创新和完善宏观调控，坚持不搞大水漫灌，力争一季度起好步。央视新闻联播周一援引其在国务院第二次全体会议上称，通过实施区间调控，定向调控，精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力，顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。

　　9、尽管中国2018年全年外贸进出口规模首次突破30万亿元人民币，再创新高，但12月以美元计价出口同比创两年来最大降幅，表明抢出口效应已经基本消失；2019年全球经济增长放缓已经得到验证，叠加中美贸易冲突的长期性特征，意味着今年中国外贸形势不容乐观，尤其一季度出口可能非常糟糕。海关总署周一公布，以美元计价中国2018年12月出口同比下降4.4%，远低于路透调查预估中值的增长3%，创2016年12月以来最大降幅；进口同比下降7.6%，创2016年7月以来最大降幅，亦远低于路透调查预估中值的增长5%。12月贸易顺差为570.6亿美元，高于路透预估中值的顺差515.3亿美元。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1463 1.1482 1.1442 1.1469 1.1469 0.05%

　　日元108.48 108.6 107.99 108.16 108.48 -0.29%

　　英镑1.2849 1.293 1.2819 1.2864 1.2844 0.12%

　　瑞士法郎 0.985 0.9852 0.98 0.981 0.9835 -0.41%

　　澳元0.7211 0.7224 0.7176 0.7197 0.7215 -0.19%

　　加元1.3263 1.3298 1.3253 1.3285 1.3267 0.17%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑日圆下跌，因中国出口意外下降引发了对全球第二大经济体放缓的担忧，激发避险操作。日圆兑美元尾盘上涨0.3%。美元兑欧元下跌约0.03%，美元指数报95.60，下跌约0.06%。稍早英镑兑美元升0.3%，触及1.29美元的七周高位，英镑尾盘涨0.14%。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.748 6.7681 -0.30%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘与中间价均创近半年新高，不过欠佳贸易数据公布后人民币震荡回落。交易员称，上个交易日美元指数.DXY探底企稳，但部分机构做多人民币意愿仍较强，不过也有部分机构认为短期人民币升势过猛需要整固，等待更多利好刺激。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1287.74 1295.93 1287.65 1291.72 3.98 0.31%

　　白银 15.61 15.66 15.55 15.65 0.04 0.27%

　　铂金 809.70 813.55 798.53 802.13 -7.57 -0.93%

　　钯金 1325.95 1339.97 1311.36 1324.65 -1.30 -0.10%

　　资料来源：Bloomberg

　　黄金价格上涨，全球股市下跌，因中国出口意外下滑，表明全球第二大经济体的经济进一步走软，促使投资者在黄金中寻求避险。现货金收盘涨0.3%，报1,291.6899美元；美国期金收高0.1%，报每盎司1,291.3美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 282.2 282.88 0.24%

　　Ag(T+D) 3703 3692 -0.30%

　　mAu(T+D) 282.37 283.03 0.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/6/24 284.65 -0.11%

　　沪银 2019/6/24 3722 0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI FEB 19 50.51 51.59 -2.09%

　　布伦特 MAR 19 60.48 61.68 -1.95%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌逾2%，在近期反弹后稍作喘息，因数据显示中国进出口疲弱，引发投资者重新忧虑全球经济放缓会损及原油需求。布兰特原油期货下跌1.49美元，或2.5%，收报每桶58.99美元。美国原油期货下跌1.08美元，或2.1%，收报每桶50.51美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1828 1836 -0.44%

　　铜 三个月 5897 5942 -0.76%

　　锌 三个月 2464 2466 -0.08%

　　锡 三个月 20470 20360 0.54%

　　镍 三个月 11400 11435 -0.31%

　　铅 三个月 1976 1974 0.10%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价下跌，因主要消费国中国的贸易数据意外疲弱，盖过去年铜精矿进口创纪录带来的支撑。伦敦三个月期铜收跌0.8%，报每吨5,897美元，为逾一周最低水准。期铝收低0.4%，报每吨1,828美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/3/18 378.50 378.25 0.07%

　　大豆 2019/3/18 903.50 910.25 -0.74%

　　小麦 2019/3/18 514.25 519.50 -1.01%

　　豆油 2019/3/25 28.40 28.41 -0.04%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/1/22 46720 -0.81%

　　铝 2019/1/22 13175 -0.68%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/9/18 1848 -0.65%

　　大豆 2019/5/24 3394 -0.09%

　　豆油 2019/9/19 5602 -0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.38938 2.39413 -0.20%

　　1 月 2.50894 2.51419 -0.21%

　　3 月 2.78731 2.79694 -0.34%

　　6 月 2.86463 2.86044 0.15%

　　12月 3.01869 3.019 -0.01%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.878 9.95%

　　7天 2.629 2.90%

　　1 月 2.775 0.11%

　　3 月 2.984 -0.76%

　　6 月 3.106 -0.45%

　　12月 3.337 -0.39%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/1/15 2022/1/15 2.51 2.52

　　10年期 2018/11/15 2028/11/15 2.70 2.70

　　30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.05 3.03

　　美国公债收益率走高，交投清淡，因风险人气改善，且美股缩减跌幅。在过去两周走势震荡后，债市进入整固模式。今日稍早，因中国和欧洲经济数据疲弱，美国10年期和两年期公债收益率跌至一周低点。在午后交易中，10年期公债收益率从周五尾盘的2.699%上升至2.707%。两年期公债收益率今日下跌至2.536%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.426 2.7927 2.9496 3.1075 3.1297 3.423 3.4585

　　资料来源：Bloomberg

　　中国银行(601988,股吧)间债市早盘主要现券收益率上行2-3个基点(bp)，国债期货主力合约亦走低。交易员称，市场对通过银保监会数据推算出的12月借贷数据看法不一，加之资金面继续收紧，最新公布的不佳进出口数据利好几无体现，关注点多集中在将公布的金融数据上。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯23909.84 23995.95 -0.36%

　　标准普尔 2582.40 2580.50 0.07%

　　纳斯达克 6905.92 6971.48 -0.94%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周一收盘下跌，因中国出口意外下滑，重燃对全球经济放缓的担忧，并在公司财报季开幕之际引发投资者的谨慎情绪。道琼工业指数下跌86.11点，或0.36%，报23,909.84点；标普500指数回落13.65点，或0.53%，报2,582.61点；纳斯达克指数收跌65.56点，或0.94%，报6,905.92点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 26298.33 26667.27 -1.38%

　　恒生国企指数 10292.44 10454.95 -1.55%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收低，此前中国公布的12月进出口数据意外下降，加剧对中国经济放缓和全球需求放缓的担忧。恒生指数收跌368.94点或1.38%，报26,298.33点，恒生国企指数收跌1.55%，至10,292.44点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2535.77 2553.83 -0.71%

　　深证成指 7409.20 7474.01 -0.87%

　　沪深300 3067.78 3094.78 -0.87%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市周一收低，中国公布弱于预期的月度贸易数据，令投资者紧张不安。数据加剧经济放缓和全球需求不振担忧，不过交易商围绕政府减税措施的乐观情绪限制了市场跌幅。收盘时沪综指跌0.71%至2,535.77点。沪深300指数收低0.87%。