一、上日要闻
国际要闻
1、20国集团(G20)财金领导人强调,迫切需要控制住新冠病毒的蔓延,并承诺将“竭尽全力”支持全球经济和金融稳定。G20财长和央行总裁在公报中还首次就解决低收入国家债务问题的“共同框架”在原则上达成一致,根据该框架,G20将以具体问题具体解决的方式应对越来越多的低收入国家面临债务困境的问题。消息人士透露,这标志着在中国问题上向前迈出了一大步。近年来,中国已成为穷国的主要债权国,但在减免穷国债务方面有所保留。
2、国际货币基金组织(IMF)财政部门负责人加斯帕表示,中国应将新冠相关财政刺激努力的重点从侧重于商品产出的投资转向支持消费和扩大社会安全网。他还称,美国有向经济提供进一步财政支持的空间,这将对其长期增长前景产生积极影响。IMF发布的《财政监测报告》显示,2020年中国财政赤字与国内生产总值(GDP)之比将扩大5.6个百分点,达到11.9%,增幅小于北京在2008-2009年金融危机期间实施大规模刺激措施时的水平。相比之下,美国2020年财政赤字与GDP之比将增加12个百分点,达到近19%。
3、美国9月生产者物价涨幅高于预期,因酒店和汽车旅馆住宿成本飙升,导致自今年3月以来首次出现同比上涨。但该报告并没有改变整体通胀因工业产能过剩而回落的观点。最终需求生产者物价指数(PPI)继8月份上涨0.3%后,上月上涨0.4%;较上年同期继8月份下跌0.2%后上涨0.4%。
4、美联储副主席克拉里达表示,5月以来美国经济数据"出乎意料地强劲",尽管产出可能还需要一年时间才能恢复到疫情前的峰值水平。
5、英国首相约翰逊的办公室称,首相对欧盟执委会主席冯德莱恩表示,他对英退贸易磋商没有取得更多进展感到失望。而欧洲理事会主席米歇尔则在电话中对约翰逊表示,英国必须在英退后新贸易伙伴关系磋商中有所行动。
6、OPEC+消息人士告诉路透,预计9月OPEC+削减减产协议执行率为102%。石油输出国组织(OPEC)产油国的减产协议执行率为105%,而非OPEC国家减产协议执行率为97%。
国内要闻
7、中国央行货币政策司司长孙国峰称,当前疫情对经济冲击的高峰已经过去,但是中国面临的国际形势仍然复杂严峻,货币政策坚持稳健取向不变,更加灵活适度,更加精准导向,要完善跨周期设计和调节,维护正常货币政策空间。他并称,目前从长期、短期、中期流动性来看,银行体系流动性都保持在合理充裕的水平;市场利率围绕央行政策利率运行,利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。
8、中国9月金融数据再超预期,在创历史同期新高的新增人民币贷款助推下,社会融资规模亦维持高增量。而强劲的企业中长贷等分项数据,表明实体融资需求持续旺盛,进一步印证了当前的经济活力。中国央行公布,9月新增人民币贷款1.9万亿元,高于路透1.7万亿的调查中值,并创历史同期新高;当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.9%,高于此前10.4%的路透调查中值,并较8月的10.4%出现明显反弹。
9、中国国家主席习近平视察海军陆战队时表示,要加快提升作战能力,努力锻造一支合成多能、快速反应、全域运用的精兵劲旅,“要把全部心思和精力放在备战打仗上,保持高度戒备状态。”
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.1746 1.1771 1.172 1.1746 1.1746 0.00%
日元105.48 105.52 105.04 105.17 105.48 -0.29%
英镑1.2937 1.3064 1.2863 1.3012 1.2937 0.58%
瑞士法郎 0.915 0.9163 0.9113 0.9137 0.915 -0.14%
澳元0.7161 0.7191 0.7153 0.7162 0.7161 0.01%
加元1.3139 1.3163 1.3117 1.3146 1.3139 0.05%
资料来源:Bloomberg
美元指数下跌,欧元跌至一周最低水平,因全球股市谨慎看待对新冠疫苗或美国即将出台财政刺激措施所抱持的日渐渺茫的希望。美元指数下跌0.197%。英镑兑美元一度跌至1.2865美元,为10月7日以来的最低水平;尾盘报1.303美元,日内上涨0.76%。欧元兑美元升0.06%,报1.17515美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.7439 6.715 -0.46%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘下跌百余点,中间价亦续跌近180点。央行周末举措持续缓和市场的看涨人民币预期,另外美国疫苗试验暂停及刺激计划不确定性也推高避险情绪,人民币短期料转为震荡,除非有更多的指引出来。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1891.36 1913.00 1882.53 1901.52 10.16 0.54%
白银 24.14 24.64 23.88 24.27 0.13 0.53%
铂金 868.76 879.32 856.80 861.92 -6.84 -0.79%
钯金 2322.34 2369.37 2315.60 2352.98 30.64 1.32%
资料来源:Bloomberg
金价上涨,从前一交易日的大幅跌势中反弹,因美元走弱,且围绕美国大选和全球经济复苏的不确定性提振了避险黄金的吸引力。现货金收报每盎司1,900.89美元,上日收报1,890.82美元。美国黄金期货结算价上涨0.7%,报每盎司1,907.30美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 406.76 401.88 -1.20%
Ag(T+D) 5281 5125 -2.95%
mAu(T+D) 406.5 401.93 -1.12%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/12/22 403.08 -1.03%
沪银 2020/10/22 5104 -1.85%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI NOV 20 41.04 40.2 2.09%
布伦特 DEC 20 43.32 42.45 2.05%
资料来源:Bloomberg
油价上涨,因石油输出国组织(OPEC)及其盟友在9月遵守了减产协议,尽管人们担心燃料需求的复苏将因全球新增病例数飙升而陷入停滞。12月交割的布伦特原油期货结算价上涨0.87美元,或2.05%,报每桶43.32美元。美国原油期货结算价上涨0.84美元,或2.09%,报每桶41.04美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1852 1858 -0.32%
铜 三个月 6716 6692 0.36%
锌 三个月 2417 2417 0.00%
锡 三个月 18285 18315 -0.16%
镍 三个月 15341 15040 2.00%
铅 三个月 1795.5 1801.5 -0.33%
铜价上涨,因投资者评估了智利供应的潜在威胁,同时预期美国大选后将增加刺激支出,且中国需求稳定。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%,至每吨6,712美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/12/16 397.75 396.50 0.32%
大豆 2021/1/19 1057.75 1057.25 0.05%
小麦 2020/12/16 599.75 596.75 0.50%
豆油 2020/12/23 33.89 33.88 0.03%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/10/22 51280 -0.04%
铝 2020/10/22 14875 -0.10%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/11/17 2553 0.79%
大豆 2020/11/24 4506 -0.49%
豆油 2020/11/18 7248 -0.22%
资料来源:Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.08 0.08175 -2.14%
1 月 0.14838 0.14425 2.86%
3 月 0.23688 0.22888 3.50%
6 月 0.2545 0.24288 4.78%
12月 0.3455 0.34763 -0.61%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.962 15.41%
7天 2.136 2.10%
1 月 2.637 0.04%
3 月 2.757 0.84%
6 月 2.935 0.31%
12月 3.045 0.20%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 3.85 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/10/15 2023/10/15 0.18 0.18
10年期 2020/8/17 2030/8/15 0.73 0.73
30年期 2020/8/17 2050/8/15 1.51 1.51
资料来源:Bloomberg
美国公债收益率大多走低,美国财政部长努钦表示,在11月3日总统大选之前,似乎不太可能就缓解疫情经济影响的计划达成协议。指标10年期公债收益率尾盘跌不到1个基点,报0.7223%。两年期美国公债收益率也下跌不到1个基点,报0.139% 。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.7189 3.0188 3.1393 3.2915 3.215 3.6576 3.7791
资料来源:Bloomberg
中国债市走势依旧不振,因供给压力罩顶国债走势偏弱,银行间市场10年国债收益率上行逾2个基点(bp),突破3.20%整数位,一级市场上天量国债发行定位亦高于预期。而尾盘即将公布金融数据,同时明日央行续做MLF(中期借贷便利),市场谨慎预期难改。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯28514.00 28679.81 -0.58%
标准普尔 3488.67 3511.93 -0.66%
纳斯达克 11768.73 11863.90 -0.80%
资料来源:Bloomberg
美国华尔街股市周三收低,亚马逊和微软领跌,投资者对美国财政刺激计划将在11月总统大选前获得批准失去希望。道琼斯工业指数下跌0.58%,收报28,514点;标普500指数下跌0.66%,报3,488.67点;纳斯达克指数下跌0.8%,报11,768.73点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 24667.09 24649.68 0.07%
恒生国企指数 9920.77 9878.74 0.43%
资料来源:Bloomberg
香港股市反弹收高,科技股在中国国家主席习近平讲话后上涨。习近平在深圳讲话时强调依法保护企业家合法权益,依法保护产权和知识产权。收盘时恒生指数上涨17.41点或0.07%,报24,667.09点。恒生国企指数上涨0.43%,报9,920.77点。恒生科技指数上涨70.99点或0.92%,报7,819.84点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3340.78 3359.75 -0.56%
深证成指 13691.04 13798.58 -0.78%
沪深300 4807.10 4839.20 -0.66%
资料来源:Bloomberg
中国股市收低,地产股表现落后,因政府实施新的债务比率限制,令地产业者面临更大压力,在此同时农产股近期大涨过后面临获利了结,也给大盘造成打击。沪综指收跌0.56%报3,340.78点。沪深300指数收跌0.66%。
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