工商银行：9月29日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，尽管近期劳动力市场和经济有所改善，但美联储距离实现其通胀和充分就业仍很远。“经济几乎就像在上演双城记，”梅斯特称，“现在有很多经济领域的活动正在回升，但有很大一部分经济领域，如旅游、休闲和酒店业，的活动并未出现回升。我认为这种情况还会持续一段时间。”

　　2、美国总统特朗普提名Amy Coney Barrett出任最高法院大法官，后者承诺继承保守派大法官Antonin Scalia的衣钵。这将为特朗普促使最高法院更偏向右派奠定又一个里程碑。如果Barrett接替自由派传奇法官Ruth Bader Ginsburg遗缺的提名获得参议院批准，她将成为最高法院史上第五位女性大法官，并让保守派以6比3占据多数。

　　3、美国众议院议长佩洛希周日表示，她认为可以和白宫就新冠疫情救助计划达成协议，目前谈判还在继续当中。“我们在进行对话。当我和政府对话时，气氛真诚良好，”佩洛希对CNN表示。“我相信我们可以达成协议。”

　　4、美国总统特朗普表示，他缴纳了“数百万美元的税款”，但有权享受折旧和税收抵免，并表示自己的杠杆率很低，资产多于债务。不过，他并未提供证据，也没有承诺在11月3日大选前公布任何财务报告。

　　5、欧盟和英国都表示，离达成退欧后的贸易协议还有一段距离。双方本周在布鲁塞尔开始为期一周的关键谈判，但周一在落实之前达成的退欧协议方面仍存在分歧。

　　国内要闻

　　6、中国中共中央政治局召开会议，决定中共第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。会议并研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标重大问题，决定根据会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十九届五中全会审议。

　　7、中国国家统计局周日公布，8月规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速较7月回落0.5个百分点，仍录得连续第四个月正增长；1-8月工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1-7月收窄3.7个百分点。

　　8、中国国家金融与发展实验室理事长李扬指出，中国货币政策的空间仍然十分充足，工具箱也有足够的储备，能够应对可能出现的风险挑战；而要提升金融资源配置效率，首先要持续推动汇率、利率和国债收益率曲线等金融价格的市场化改革。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.164 1.168 1.1615 1.1666 1.1631 0.22%

　　日元105.57 105.69 105.27 105.5 105.58 -0.07%

　　英镑1.2745 1.293 1.2745 1.2834 1.2746 0.70%

　　瑞士法郎 0.928 0.9296 0.9241 0.9251 0.9283 -0.31%

　　澳元0.7029 0.7074 0.7029 0.7071 0.7031 0.60%

　　加元1.3392 1.3404 1.3354 1.337 1.3386 -0.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑一篮子货币从两个月高位回落，因股市在周线连续四周下跌后反弹，本周美国将迎来大量经济数据和政治事件。美元指数盘中一度低见94.155，盘尾下跌0.317%。美元兑日圆较为低迷，报105.45日圆。英镑兑美元尾盘报1.2849美元，上涨0.89%。欧元兑美元升0.31%，报1.1666美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.817 6.8113 -0.25%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘窄幅波动，中间价则跌逾130点创两周新低。市场风险情绪趋于稳定，美元指数涨势放缓，人民币料保持稳中偏强走势。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1860.95 1883.11 1848.80 1881.48 20.53 1.10%

　　白银 22.84 23.72 22.52 23.68 0.83 3.64%

　　铂金 849.00 889.11 846.73 882.53 33.53 3.95%

　　钯金 2220.19 2277.16 2209.36 2262.12 41.93 1.89%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价上涨，收复稍早失地，因美元在本周美国总统候选人辩论前从两个月高位回落，尽管股市反弹限制了金价涨幅。现货金上涨1.0%，至每盎司1,880.85美元，上交易日报1,860.05美元。美国黄金期货结算价上涨0.9%，至每盎司1,882.30美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 397 398.07 0.27%

　　Ag(T+D) 4870 4866 -0.08%

　　mAu(T+D) 397.45 398.59 0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 399.78 0.14%

　　沪银 2020/10/22 4874 -0.51%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI NOV 20 40.60 40.25 0.87%

　　布伦特 NOV 20 42.43 41.92 1.22%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价上涨1%，因全球股市受美国出台新一轮刺激计划的希望提振上涨，但不断上升的新冠病例数加剧了人们对燃料需求的担忧，并令石油期货涨势受限。布伦特原油期货结算价报每桶42.43美元，上涨0.51美元，或1.22%。美国原油期货结算价报每桶40.60美元，上涨0.35美元，或0.87%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1775 1748.5 1.52%

　　铜 三个月 6572 6545 0.41%

　　锌 三个月 2432 2369 2.66%

　　锡 三个月 17276 17136 0.82%

　　镍 三个月 14504 14264 1.68%

　　铅 三个月 1834 1834.5 -0.03%

　　铜价走强，因对中国需求强劲的预期支撑人气，但对长期前景的疑虑以及伦敦金属交易所(LME)库存增加限制了涨幅。LME指标三个月期铜上涨0.5%，报每吨6,578美元。期锌上涨2.6%，报每吨2,431美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 367.25 366.75 0.14%

　　大豆 2020/11/17 997.00 996.25 0.08%

　　小麦 2020/12/16 549.00 550.25 -0.23%

　　豆油 2020/12/23 33.17 33.11 0.18%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/10/22 50900 0.37%

　　铝 2020/10/22 14180 0.39%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/11/17 2425 1.46%

　　大豆 2020/11/24 4476 -0.31%

　　豆油 2020/11/18 7026 -0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08013 0.08075 -0.77%

　　1 月 0.14613 0.14475 0.95%

　　3 月 0.21788 0.23325 -6.59%

　　6 月 0.27125 0.2735 -0.82%

　　12月 0.36925 0.37213 -0.77%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 0.602 -12.12%

　　7天 2.418 23.81%

　　1 月 2.666 0.34%

　　3 月 2.673 0.07%

　　6 月 2.914 -0.03%

　　12月 3.01 0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/9/15 2023/9/15 0.14 0.15

　　10年期 2020/8/17 2030/8/15 0.65 0.66

　　30年期 2020/8/17 2050/8/15 1.42 1.40

　　资料来源：Bloomberg

　　美国公债收益率在淡静交投中基本持平，因今日并无重大数据公布或新债发行，且投资者在周二总统候选人辩论前未进行大举押注。指标10年期公债收益率日内升0.2个基点，报0.661%，30年期公债收益率尾盘升1.6个基点，报1.421%。两年期公债收益率日内持平于0.131%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.6075 2.8868 3.0007 3.1607 3.1092 3.5657 3.6872

　　资料来源：Bloomberg

　　中国银行(601988,股吧)间市场隔夜回购加权利率跌破0.6%，创下历史新低，午后期现货暖意稍增，其中10年国开债收益率降幅扩大至3个基点（bp）居前；一级市场上，农发行下午增发的四期债，结果均低于二级。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯27584.06 27173.96 1.51%

　　标准普尔 3351.60 3298.46 1.61%

　　纳斯达克 11117.53 10913.56 1.87%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周一大幅收高，因投资者逢低买入受新冠疫情引发的经济衰退打击最严重的板块。三大股指均强劲上扬。道琼斯工业指数收高410.1点，或1.51%，报27,584.06点；标普500指数收高53.14点，或1.61%，报3,351.6点；纳斯达克指数收高203.96点，或1.87%，报11,117.53点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 23476.05 23235.42 1.04%

　　恒生国企指数 9383.40 9302.59 0.87%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收高，受金融和地产股的强劲涨势提振，此前公布的乐观经济数据暗示中国经济自疫情中复苏的动能增强。收盘时恒生指数上涨240.63点或1.04%，报23,476.05点。恒生国企指数上涨0.87%，报9,383.4点。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3217.54 3219.42 -0.06%

　　深证成指 12760.93 12814.17 -0.42%

　　沪深300 4581.91 4570.02 0.26%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国绩优股指数小涨，因中国8月工业企业利润连续第四个月增长，显示全球第二大经济体正步出新冠危机持续复苏。沪综指收跌0.06%报3,217.53点。