工商银行：9月8日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、周一英国脱欧贸易谈判陷入危机。英国警告欧盟，除非欧盟在10月15日前达成自由贸易协议，否则英国可能会实质性地废除已签署的退欧协议。英国首相约翰逊周一将表示，英国已设定以10月15日作为与欧盟敲定自由贸易协定的期限，若届时未达成协议，双方都应“接受并继续前进”。

　　2、英国一名发言人表示，关于北爱尔兰协定的议题，英国将努力化解与欧盟之间的歧见，但也正考虑“撤退选项”；此前有报导指出，部会首长们正在考虑削弱英国退欧协议的方案。

　　3、据日本朝日新闻报导，日本内阁官房长官菅义伟暗示，如果他成为下一任首相，可能会提前举行选举。

　　4、国际能源署(IEA)能源市场及安全部负责人贞森惠佑对路透表示，全球经济可能不会因为新冠疫情而面临严重放缓，但库存累积和围绕中国石油(601857,股吧)需求的不确定性给油市复苏蒙上阴影。

　　5、德国7月工业生产增幅远低于预期，暗示德国经济重返新冠疫情危机前产出水准的进度缓慢。统计局公布的数据显示，7月工业生产较前月上升1.2%。路透调查原预测上升4.7%。伊福经济研究所(Ifo)公布的调查结果显示，德国工业企业预计未来几个月生产将略有增长。这些企业遭受到新冠疫情引发的经济滑坡打击。

　　6、调查结果显示，欧元区9月投资者信心连续第五个月改善，升至2月以来最高水平，这暗示经济从新冠疫情危机中复苏仍处于正轨。欧元区9月Sentix投资者信心指数由8月的负13.4升至负8.0，路透调查预估为负10.5。

　　国内要闻

　　7、中国8月出口再度亮眼，同比增速远高预期并创近一年半新高，这主要得益于全球经济从疫情中逐渐复苏带动外需回暖，以及防疫物资相关需求的高速增长，同时也进一步证明率先从疫情中脱身的中国，作为“世界工厂”在产业链供应链方面具有的韧性，对未来出口不悲观。

　　8、中国央行公布，8月末中国外汇储备为31,646.09亿美元，环比增102.18亿美元，7月为环增420.6亿美元。

　　9、在中国住建部召开部分城市房地产工作会之后，辽宁省沈阳市将第二套商品住房首付比例从40%提高到50%，首付款须一次性支付，禁止分期支付和“首付贷”，并将个人住房转让增值税免征年限由两年调整到五年。

　　10、后疫情时期中国房地产市场向好势头不减，但在中央上月密集开会后，房企和地方政府都被套上了紧箍咒。房企融资“三条红线”新规压顶，头部企业中国恒大高调打折促销，拉开“金九银十”序幕；与此同时，地方楼市谁冒头谁挨打的“打地鼠”游戏再一次开启。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.184 1.1849 1.1812 1.1817 1.1838 -0.19%

　　日元106.27 106.38 106.13 106.27 106.24 0.00%

　　英镑1.328 1.328 1.3141 1.3166 1.3279 -0.86%

　　瑞士法郎 0.9125 0.917 0.9121 0.9161 0.9135 0.39%

　　澳元0.7283 0.7298 0.727 0.7277 0.7282 -0.08%

　　加元1.3056 1.3116 1.3047 1.3098 1.3062 0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　英镑兑美元和欧元跌至12日低点，因在英国威胁削弱其退欧协议后，英退协商面临新的危机。英镑兑美元跌0.86%报1.3166，稍早一度跌逾1%至1.3139，创8月26日以来最低。英镑兑欧元触及0.8994，亦为8月26日以来最低，最新跌0.7%报0.8980英镑。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.83 6.8305 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期收升近百点，中间价则小跌至近一周新低。中芯国际或受美国制裁刺激市场避险情绪，人民币短期或需进一步整固，等待更多的消息指引；不过中国经济基本面、中美利差维持较阔等因素均对人民币构成支撑。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1932.08 1941.40 1924.59 1933.64 1.56 0.08%

　　白银 26.88 27.41 26.63 26.83 -0.05 -0.18%

　　铂金 908.00 912.38 900.08 911.00 3.00 0.33%

　　钯金 2301.79 2329.00 2292.93 2303.57 1.78 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌，因美元走强，但经济不确定性抑制金价跌幅，投资者正等待央行动态。现货金收报1,928.82美元，美国期金几无变动报每盎司1,933.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 414.44 413.16 -0.31%

　　Ag(T+D) 5900 5883 -0.29%

　　mAu(T+D) 414.5 413.47 -0.25%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 415.84 0.20%

　　沪银 2020/9/22 5928 1.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　布伦特 NOV 20 42.01 42.66 -1.52%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价下跌，此前沙特阿拉伯调降对亚洲的原油售价，幅度为五个月来最大，且围绕中国需求的不确定性令市场复苏笼罩阴云。布伦特原油期货收报每桶42.01美元，下跌0.65美元或1.5%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1797.5 1786.5 0.62%

　　铜 三个月 6789 6710 1.18%

　　锌 三个月 2509.5 2483 1.07%

　　锡 三个月 18190 18340 -0.82%

　　镍 三个月 15186 15293 -0.70%

　　铅 三个月 1971 1972 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　铝价升向七个月高位，因强劲的经济增长以及欧洲和其他地区对铝的需求可能带动中国的铝出口增加。伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨0.6%，报每吨1,797美元。中国进出口数据提振了工业金属市场的整体信心，将铜价推至26个月高位附近，最新涨1.1%，报每吨6,787美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 362.50 358.00 1.26%

　　大豆 2020/11/17 975.00 968.00 0.72%

　　小麦 2020/12/16 550.25 550.25 0.00%

　　豆油 2020/12/23 33.47 32.89 1.76%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/9/22 52400 1.00%

　　铝 2020/9/22 14580 0.97%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2250 0.22%

　　大豆 2020/9/23 4800 0.00%

　　豆油 2020/9/17 6742 0.45%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08163 0.08238 -0.91%

　　1 月 0.15425 0.15863 -2.76%

　　3 月 0.248 0.2495 -0.60%

　　6 月 0.29213 0.28725 1.70%

　　12月 0.421 0.42625 -1.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.088 1.75%

　　7天 2.2 -0.50%

　　1 月 2.436 1.54%

　　3 月 2.676 0.56%

　　6 月 2.887 0.45%

　　12月 2.965 0.41%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　假日休市

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.6151 2.9968 3.1074 3.2085 3.1454 3.5897 3.7112

　　尽管中国股市大跌，但债市仍难挽颓势，随着股债双杀再现，10年国债收益率今日一度上摸3.16%，刺破年内高点，熊市心态依旧弥漫。而10年国开债盘中走势稍显坚挺，此外国债期货尾盘也有一波小幅拉升，不过暂且仍只能作为技术性回抽看待。

　　股票市场

　　美国股市

　　假日休市

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24589.65 24695.45 -0.43%

　　恒生国企指数 9764.82 9883.98 -1.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市下跌，因全球投资人撤出估值过高的类股，同时中国最大芯片商有可能被特朗普纳入黑名单的消息，令科技股受到打击。收盘时恒生指数下跌105.80点或0.43%，报24,589.65点。恒生国企指数下跌1.21%，报9,764.82点。恒生指数已经连续第四个交易日下跌。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3292.59 3355.37 -1.87%

　　深证成指 13284.03 13656.66 -2.73%

　　沪深300 4669.37 4770.22 -2.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国指标沪综指收于7月底以来低点，投资人卖出被认为估值过高的板块，而且媒体报导美国可能对中国最大芯片生产商--中芯国际实施制裁。沪综指收跌1.87%报3,292.59点，为7月30日以来最低收位，7月24日以来最大单日百分点跌幅，也是沪综指的四连跌。