一、上日要闻
国际要闻
1、美国总统特朗普和朝鲜(北韩)领导人金正恩周四将举行河内峰会的第二日会谈。在第一日会谈后的晚宴上,两位领导人互相赞美,但并未透露在关键的无核化问题上取得进展的迹象。白宫表示,两位领导人计划在周四的进一步会谈后签署一份“联合协议”。白宫并未透露签字仪式可能涉及的内容,但双方的讨论内容包括可能签署政治声明,宣布1950-1953年的朝鲜战争正式结束。
2、美国贸易代表莱特希泽周三对国会表示,即使华盛顿和北京方面就结束一场代价高昂的贸易战达成协议,美国也需要在未来数年继续保持对中国输美商品征收关税的威胁。他在众议院筹款委员会就中美贸易争端举行的听证会上称,美中两国在达成协议方面还有很多工作要做,不仅要结束争端,还要确保达成的任何协议都得以贯彻执行。
3、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔表示,美联储将在今年稍晚停止缩减规模达4万亿美元的资产负债表,结束缩表进程。投资者认为这一进程与美联储目前暂停升息相矛盾。“我认为,我们已经制定了这个计划的框架,我们希望能很快宣布,从而让整个资产负债表正常化进程变得一目了然,”鲍威尔告诉众议院金融服务委员会成员,这是他迄今为止对缩表计划做出的最详细评论。
4、美国12月商品贸易逆差大增12.8%至795亿美元,因全球需求放缓和美元走强打压出口,进口增加亦导致逆差扩阔,这是美国经济成长在第四季放缓的又一个迹象。美国商务部公布的另一份报告显示,去年12月工厂订单微升0.1%,因对机械和电气设备、家电和零部件的需求下滑。企业在设备上的支出也远低于此前的预期,直指制造业活动正在放缓。
5、英国首相特雷莎梅从议会那里获得了两周的宽限时间,在她同意有可能推迟英国脱离欧盟的日期后,议员们也暂停实施旨在阻止无协议退欧的行动。但反对党工党宣布现在开始支持重新就退欧问题举行公投,这是自2016年英国公投决定退出欧盟以来,首次有主要政党站出来支持给予选民改变主意的机会。
6、巴基斯坦总理伊姆兰•汗呼吁与印度展开对话,并希望“更理智”地缓和同印度之间的争端。此前这两个核武邻国发动了空袭。“历史告诉我们,战争充满了误判。我的问题是,考虑到我们拥有的武器,我们是否能够承受误判。”伊姆兰•汗在向全国的电视讲话中表示,“我们应该坐下来谈谈。”
国内要闻
7、中国央行于周一至周二召开2019年金融市场工作会议。会议提出,要全面做好宏观信贷政策指导和金融市场创新发展各项工作,推动深化金融供给侧结构性改革,优化融资结构和金融市场体系、产品体系;要以服务实体经济为导向,积极推动金融市场规范健康发展。
8、中国商务部等12部门关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见指出,力争到2020年,培育一批发展平台经济成效较好的千亿级商品市场,推动上下游产业和内外贸融合,形成适应现代化经济体系要求的商品流通体系,更好服务供给侧结构性改革。
9、中国国家统计局副局长盛来运称,当前中国财政金融风险隐患犹存。财政收入由增转降,非法金融活动风险仍在,信用违约事件增多,股票质押风险上升。由于金融市场是一个完整的体系,牵一发而动全身,因此要避免监管政策叠加诱发风险事件,即所谓“处置风险的风险”。
10、厦门大学与经济参考报联合发布春季宏观报告称,预计2019年中国实际GDP(国内生产总值)增长6.4%,并建议全面支持民企融资,不仅仅是为了实现短期内“稳投资”的目标,更应着眼于实现长期“提升企业竞争力”的目标。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.138 1.1404 1.1363 1.1369 1.138 -0.10%
日元110.72 110.99 110.36 110.95 110.72 0.21%
英镑1.3252 1.335 1.3233 1.3302 1.3252 0.38%
瑞士法郎 1 1.0013 0.9962 1.0011 1 0.11%
澳元0.7178 0.7199 0.7127 0.7134 0.7178 -0.61%
加元1.3181 1.3195 1.3118 1.3145 1.3181 -0.27%
资料来源:Bloomberg
避险的美元从三周低点反弹,因投资者对美中贸易谈判愈发谨慎,此前美国贸易代表表示,要达成协议并确保未来执行协议,仍有许多重大问题需要解决。纽约尾盘,美元指数上涨0.2%,报96.166,此前曾跌至三周低点。欧元兑美元跌0.2%,报1.1366美元,美元兑日圆升0.2%,报110.825日圆。英镑兑美元五个月来首次升穿1.33美元,尾盘升0.4%,报1.3302美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.6903 6.6872 -0.03%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘一度走升逾百点,中间价亦续升近百点至逾七个月新高。交易员表示,美联储主席鲍威尔鸽派立场打压美元指数,提振人民币买兴,不过整体交投比较平稳,在6.7下方区间震荡,期待中美贸易谈判的更多细节以指引方向。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1328.96 1329.95 1317.01 1319.86 -9.10 -0.68%
白银 15.93 16.63 15.70 15.74 -0.19 -1.22%
铂金 861.50 874.42 859.42 869.47 7.97 0.93%
钯金 1564.54 1567.26 1517.59 1530.92 -33.62 -2.15%
资料来源:Bloomberg
金价跌至近两周低点,因美元温和反弹而承压,此前美国贸易代表莱特希泽发表的言论降低市场对美中两国将很快解决贸易争端的预期。现货金收盘报每盎司1,319.8美元,盘中稍早跌至2月15日以来最低的1,316.43美元。美国黄金期货收跌0.5%,报每盎司1,321.2美元。现货钯金跌2%,报每盎司1,528.50美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 287.57 287.8 0.08%
Ag(T+D) 3695 3694 -0.03%
mAu(T+D) 287.9 287.83 -0.02%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/6/24 286.8 -0.49%
沪银 2019/6/24 3680 -0.62%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI APR 19 56.99 56.94 0.09%
布伦特 APR 19 66.39 65.21 1.81%
资料来源:Bloomberg
原油期货上涨约2%,因上周美国原油库存意外骤降,且沙特对美国总统特朗普寻求阻止油价攀升的言论置之不理。美国原油期货上涨1.44美元,或2.6%,为近四周的最大单日百分比涨幅,收报每桶56.94美元。布兰特原油期货升1.18美元,或1.8%,收报每桶66.39美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1911 1906 0.26%
铜 三个月 6493 6480 0.20%
锌 三个月 2713.5 2730 -0.60%
锡 三个月 21660 21725 -0.30%
镍 三个月 12920 13050 -1.00%
铅 三个月 2075.5 2082.5 -0.34%
资料来源:Bloomberg
铜价上涨,因对主要消费国中国需求强劲增长的预期提振了市场人气,但涨势受到八个月高位的强劲技术阻力的限制。伦敦金属交易所(LME)指标铜收高0.2%,报每吨6,506.50美元,稍早触及6,531美元的高位。三个月期锌收高0.2%,报每吨2,745美元。铝价上涨0.6%,报每吨1,922美元。铅上涨2.1%,报每吨2,136.50美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/5/16 373.75 376.00 -0.60%
大豆 2019/5/16 916.75 917.00 -0.03%
小麦 2019/5/16 466.75 468.25 -0.32%
豆油 2019/5/23 30.12 30.40 -0.92%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2019/3/22 50090 0.24%
铝 2019/3/22 13680 0.26%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/11/18 1852 -0.11%
大豆 2019/5/24 3383 0.24%
豆油 2019/9/19 5764 0.31%
资料来源:Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.38863 2.38863 0.00%
1 月 2.493 2.47913 0.56%
3 月 2.62888 2.63863 -0.37%
6 月 2.687 2.69313 -0.23%
12月 2.87825 2.88313 -0.17%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.654 -1.89%
7天 2.75 0.18%
1 月 2.686 0.19%
3 月 2.756 0.00%
6 月 2.852 0.04%
12月 3.061 0.07%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.31 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2019/2/15 2022/2/15 2.47 2.45
10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.68 2.64
30年期 2019/2/15 2049/2/15 3.07 3.01
资料来源:Bloomberg
美国公债收益率午后上涨,尽管美国今日公布12月商品贸易逆差大幅扩大,暗示美国经济成长放缓,但市场聚焦在周四将出炉的第四季GDP数据。公债收益率曲线趋陡,两年期公债收益率升幅低于10年期公债。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.39 2.7687 3.0343 3.1331 3.1689 3.448 3.4835
资料来源:Bloomberg
中国债市早盘现券继续偏弱窄幅盘整,国债期货则在上日大跌后展开技术性修复并收高。交易员称,国内股市仍偏强,债市人气依然谨慎。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯25985.16 26057.98 -0.28%
标准普尔 2795.10 2791.50 0.13%
纳斯达克 7554.51 7549.30 0.07%
资料来源:Bloomberg
美国股市标普500指数周三收盘小跌,但远高于日低,此前美国贸易官员和美联储主席在国会作证,以及总统特朗普的前私人律师的证词,均没有带来重大意外。道琼工业指数收低72.82点,或0.28%,至25,985.16点;标普500指数下跌1.52点,或0.05%,至2,792.38点;纳斯达克指数收高5.21点,或0.07%,至7,554.51点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 28757.44 28772.06 -0.05%
恒生国企指数 11457.27 11543.95 -0.75%
资料来源:Bloomberg
香港股市恒生指数收跌14.62点或0.05%,报28,757.44点,恒生国企指数收跌0.75%,至11,457.27点。美联储主席鲍威尔表示,风险上升和近期数据疲弱应该不会妨碍美国经济今年稳健成长,但美联储在决定进一步升息时仍将保持“耐心”。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2953.82 2941.52 0.42%
深证成指 9005.77 9089.04 -0.92%
沪深300 3678.39 3684.69 -0.17%
资料来源:Bloomberg
中国股市收高,之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔强化了美联储近期更“有耐心”的政策方向。中国沪深300指数跌0.2%至3,678.39点,沪综指涨0.4%至2,953.82。在中国央行表示将鼓励金融创新以提振经济之后,股市也获得一些支撑。不过波动率增加,上海和深圳市场成交量已经连续第三个交易日突破1万亿元人民币。
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