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工商银行:2月27日金融市场日报

2019-02-27 09:38:44 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储主席鲍威尔对国会表示,美联储“不急于对利率的进一步调整作出判断”,他详细阐述了美联储将会如何应对可能正在放缓的经济成长。在参议院金融委员会长达两个小时的证词陈述中,鲍威尔详细阐述了美联储最近几周试图解读的“相互矛盾的信号”。“基线前景是好的,”鲍威尔表示,但海外经济成长放缓拖累美国经济,未来几个月“我们可能更多地感受到”这一点。“我们具备良好前景所需的条件,我们的(利率制定)委员会确实在监控相反的趋势和风险,目前来说,我们将对我们的政策保持耐心,让时间来澄清一切。”金融市场对鲍威尔的证词陈述反应冷淡。美国公债收益率(殖利率)在午后交易中走低,美国主要股指小幅收跌,美元兑一篮子货币走软。

  2、英国首相特雷莎梅向议会议员提供了一个机会,即如果她修改退欧协议的努力失败,则议会在两周后可以对无协议退欧或推迟退欧进行表决。特雷莎梅宣布,如果3月12日前她还不能让退欧协议得到议会批准,则她将让议员在3月13-14日进行两次表决。此举可将英退悬崖推后三个月至6月底。议会3月13日将对是否无协议退欧进行表决,如果议会否决无协议退欧,则3月14日将对“短期、有限推迟”英退进行表决。英镑欧元触及21个月高位,因押注英国可以避免无协议退欧。

  3、美国总统特朗普与朝鲜(北韩)领导人金正恩周三将于越南首都河内举行一年内的第二度峰会。白宫表示,特朗普与金正恩将于当地时间下午6:30(1130 GMT)在河内大都会酒店(Metropole Hotel)会晤,先进行20分钟的一对一对谈,而后进行一个半小时多的晚宴。白宫表示,两位领导人周三的晚宴将有两位助手与翻译陪同参加,然后周四再度进行会晤。两人去年6月在新加坡的首次峰会中似乎建立了意外热络的关系。

  4、美国12月房屋开工降至逾两年低点,独栋和多户房屋开工均减少,这是经济在去年第四季失去动能的最新迹象。但2月消费者信心在连续三个月下滑后出现反弹。12月房屋开工骤降11.2%,经季节调整后年率为107.8万户,为2016年9月以来最低。11月数据下修后为121.4万户,前值为125.6万户。该报告中的其他细节也不乐观,表明尽管抵押贷款利率有所下降,但楼市仍可能在一段时间内保持低迷。Case-Shiller的数据显示,12月20大都市地区房价较上年同期上涨4.2%,为2014年11月以来最小涨幅,11月上涨4.6%。美国联邦住房金融局(FHFA)的报告亦证实房价涨势放缓。该报告显示,12月房价环比上涨0.3%,11月为上涨0.4%。世企研发布的报告则显示,2月消费者信心指数上升9.7点,至131.4。但世企研称,尽管信心有所回升,但预计2019年经济增速将放缓。

  5、英国央行总裁卡尼表示,如果英国经济因无协议脱欧而受到冲击,英国央行可能会给予更多支持,但手头的选择有限。但卡尼表示,英国央行放松或收紧货币政策的机率并不相同。“鉴于与英国退欧相关的特殊情况,我预计政策委员会将尽其所能提供货币支持,”他在提交给议员的年度报告中表示。“但这样做的能力显然有限。”英国央行表示,将在3月29日前后的几周内,把流动性操作的频率从每月一次提高至每周一次,就像2016年英国退欧公投时那样,以保持金融体系的正常运转。“这是一个谨慎的预防性举措,”英国央行表示。

  6、石油输出国组织(OPEC)的一位海湾成员国消息人士对路透表示,尽管美国总统特朗普要求OPEC放松提高原油价格的努力,但OPEC及其盟友将继续履行削减石油供应的协议,推动各方加强遵守协议。该OPEC消息人士称,根据目前的市场数据,所谓的OPEC+集团“可能会继续减产,直到年底”。消息人士称,OPEC+将继续维持减产协议以平衡市场,直至“他们看到库存从当前水准下滑”至五年均值。

  国内要闻

  7、中国央行于周一至周二召开2019年金融市场工作会议。会议提出,要全面做好宏观信贷政策指导和金融市场创新发展各项工作,推动深化金融供给侧结构性改革,优化融资结构和金融市场体系、产品体系;要以服务实体经济为导向,积极推动金融市场规范健康发展。央行网站刊登会议新闻稿称,要注重发挥债券市场在支持实体经济和商业银行等机构资本补充中的作用,多措并举促进信用债发行,稳步发展资产证券化;稳步推进债券市场对外开放,持续推动债市制度创新和产品创新。

  8、中国国务委员兼外长王毅周一称,本周是备受国际社会关注的重要时段,朝美两国最高领导人第二次会晤即将进行,有望在推进半岛无核化、建立半岛和平机制上迈出新的步伐;中美经贸问题磋商刚刚又取得了实质性进展,为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。

  9、中国国家发展改革委员会发布报告称,初步预计2019年固定资产投资运行将呈现企稳态势,中高端制造业、现代服务业投资成为主要拉动力,从时间趋势看,2019年投资增速可能呈现出前高后低运行特征。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1348 1.138 1.1345 1.138 1.1348 0.28%

  日元111.19 111.2 110.67 110.72 111.19 -0.42%

  英镑 1.3083 1.3284 1.3075 1.3252 1.3083 1.29%

  瑞士法郎 1.0009 1.002 0.9994 1 1.0009 -0.09%

  澳元0.7173 0.7184 0.7142 0.7178 0.7173 0.07%

  加元1.3178 1.3236 1.3173 1.3181 1.3178 0.02%

  资料来源:Bloomberg

  美元在震荡交投中跌至三周低点,因美联储主席鲍威尔重申,美联储将在货币政策上保持耐心,暗示近期不太可能升息。美元指数下跌0.4%,报96.002,此前触及三周低点95.971。欧元兑美元升0.3%,报1.1393美元,美元兑日圆跌0.4% ,报110.57日圆。英镑兑美元纽约尾盘升1.3%,报1.3270美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6965 6.7002 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘由升转跌,中间价则升近180点至逾七个月新高。交易员称,市场继续消化中美谈判利好,美国总统特朗普称可能很快结束贸易战言论提振风险偏好,美指略偏弱,但逢低购汇需求也不少,短期人民币或在6.69附近宽幅波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1327.58 1330.25 1323.61 1328.96 1.38 0.10%

  白银 15.90 15.94 15.79 15.93 0.03 0.22%

  铂金 853.58 861.80 847.26 861.50 7.92 0.93%

  钯金 1542.83 1567.44 1533.26 1564.37 21.54 1.40%

  资料来源:Bloomberg

  钯金升穿每盎司1,550美元,为史上首次,因供应不足的问题加剧。金价则持稳,此前美联储主席鲍威尔重申在进一步加息前保持耐心的立场。现货钯金稍早劲扬至每盎司1,565.09美元,收报每盎司1,560美元。现货金持稳报每盎司1,328.56美元,而美国黄金期货收跌约0.1%,报每盎司1,328.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 288.03 287.89 -0.05%

  Ag(T+D) 3710 3697 -0.35%

  mAu(T+D) 288.4 287.97 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 288.4 -0.24%

  沪银 2019/6/24 3717 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI APR 19 55.94 55.50 0.79%

  布伦特 APR 19 65.21 64.76 0.69%

  资料来源:Bloomberg

  原油期货上涨,此前有消息称石油输出国组织(OPEC)将维持减产,不理会美国总统特朗普上日对OPEC提振油价举措的批评。布兰特原油期货上涨0.45美元,收报每桶65.21美元。美国原油期货上升0.02美元,收报每桶55.50美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1906 1913 -0.37%

  铜 三个月 6480 6478 0.03%

  锌 三个月 2730 2698.5 1.17%

  锡 三个月 21725 21400 1.52%

  镍 三个月 13050 13020 0.23%

  铅 三个月 2082.5 2070 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  铜价小涨,受助于美元走软和库存下降,且投资者仍对中美贸易磋商取得进展的迹象感到欢欣鼓舞。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.2%,报每吨6,494美元。期铝收高0.2%,报每吨1,911美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/5/16 376.00 380.00 -1.05%

  大豆 2019/5/16 917.00 925.00 -0.86%

  小麦 2019/5/16 468.25 472.75 -0.95%

  豆油 2019/5/23 30.40 30.68 -0.91%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/3/22 50030 -0.48%

  铝 2019/3/22 13650 -0.33%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1857 0.76%

  大豆 2019/5/24 3376 -1.46%

  豆油 2019/9/19 5774 -0.62%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.38863 2.38788 0.03%

  1 月 2.47913 2.48438 -0.21%

  3 月 2.63863 2.64625 -0.29%

  6 月 2.69313 2.706 -0.48%

  12月 2.88313 2.89163 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.705 3.84%

  7天 2.745 3.27%

  1 月 2.681 0.83%

  3 月 2.756 0.15%

  6 月 2.851 0.04%

  12月 3.059 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/2/15 2022/2/15 2.45 2.47

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.64 2.66

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 3.01 3.03

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下滑,因美联储主席鲍威尔支持再次升息前要保持“耐心”的政策立场,尽管他预计2019年经济成长稳健。公债收益率下滑的另一个原因是,今日进行的320亿美元七年期公债标售获投资者强劲需求。美国指标10年期公债收益率跌3个基点,报2.643%,处于2月交易区间的低端。两年期公债收益率跌2.1个基点,报2.486%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.3546 2.7708 3.0473 3.1593 3.1878 3.468 3.5035

  资料来源:Bloomberg

  继上日大幅走弱后,中国债市早盘现券窄幅整理,国债期货则延续弱势并收低。交易员称,今日资金面继续收紧,国债期货低开后继续走低,现券则盘整而行,整体波动幅度不大;股市连续大涨后早盘震荡,但热情依然高涨,对债市情绪仍形成压制。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26057.98 26091.95 -0.13%

  标准普尔 2790.80 2791.50 -0.03%

  纳斯达克 7549.30 7554.46 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市三大股指周二收盘小跌,盘中交投震荡,因投资者关注好坏不一的经济数据和企业消息,许多人保持观望态度,等待诸如中美贸易谈判等问题明朗化。道琼工业指数跌33.97点,或0.13%,报26,057.98点;标普500指数跌2.21点,或0.08%,报2,793.9点;纳斯达克指数跌5.16点,或0.07%,报7,549.30点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28772.06 28959.30 -0.65%

  恒生国企指数 11543.95 11631.03 -0.75%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,追随亚洲股市的修正走势。投资人观望中美是否能达成贸易协议。恒生指数收跌187.24点或0.65%,报28,772.06点,恒生国企指数收跌0.75%,至11,543.95点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2941.52 2961.28 -0.67%

  深证成指 9089.04 9134.58 -0.50%

  沪深300 3684.69 3729.48 -1.20%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市放量下跌,一些投资者对权重金融股了结获利,押注近期市场亮丽涨势难以持续。但乐观人士认为,此次回调提供了好的入市机会,将周一中国沪深300指数近6%的飙涨视作新一波买盘的开始。沪深300指数盘中在涨跌约1%的区间波动,收盘下跌1.2%报3,684.69点;沪综指收跌0.67%报2,941.52点。成交值总计1.07万亿元人民币(1,600亿美元),超越周一的1.04万亿,且为逾三年来最高。

(责任编辑:王治强 HF013)
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