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工商银行:2月21日金融市场日报

2019-02-21 09:48:36 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储政策制定者对美国利率政策“耐心”立场将持续多久没有给出答案。尽管他们承诺“不久”将宣布一项暂停缩减其4万亿美元资产负债表的计划,但仍不清楚该计划将包括哪些内容。美联储公布的1月29-30日会议记录显示,决策者目前认为,维持利率不变,以评估全球经济放缓和美联储加息行动迄今为止所产生的影响几乎没有任何风险。不过,尽管“多位”与会者认为,只有在通胀意外飙升的情况下才有必要加息,但“其他几位与会者表示,如果经济发展如他们预期的那样,他们认为今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间是合适的。”会议记录显示,美联储政策制定者正接近就缩表进程做出决定。

  2、英国首相特雷莎梅周三在布鲁塞尔进行了“建设性”会谈,她寻求持有怀疑态度的欧盟能够在退欧问题上做出让步。在英国执政党保守党的三名议员退党后,她的退欧策略面临压力。在与欧盟执委会主席贾克进行了大约一小时会谈之后,特雷莎梅对一家英国电视频道表示,她再度要求对她去年11月与欧盟达成的协议进行“有法律约束力的修改”,以使得有关爱尔兰边境的“保障”政策不会让英国必须无限期地遵守欧盟规则。

  3、在距离与朝鲜(北韩)领导人金正恩举行第二次峰会还有一周时,美国总统特朗普提出有可能放松对朝鲜的严厉制裁,但前提是该国在无核化问题上采取“有意义的行动”。特朗普在白宫对记者表示,他预计在2月27-28日的河内峰会之后,还将与金正恩再次会面。他称,“我们拭目以待。现在制裁措施仍在全面实施。你们知道,我并没有取消制裁。我很愿意能够取消,但在此之前,对方必须做点什么有意义的事情。”

  4、美国总统特朗普表示,美国是否决定对进口汽车征收关税,取决于能否与欧洲达成贸易协议。特朗普在白宫会见奥地利总理库尔茨时对记者说,汽车关税是他的政府正在考虑的问题。

  5、日本1月出口创出逾两年来的最大同比降幅,对中国出口大幅下降。在企业信心减弱和机械订单急剧减少之际,更加令人担忧全球需求放缓和贸易摩擦的影响。日本1月出口较上年同期下降8.4%。这是2016年10月以来的最大同比降幅。1月对中国出口较上年同期下滑17.4%。

  国内要闻

  6、中国中共中央、国务院发布2019年中央一号文件提出,稳定粮食产量,确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩;严守18亿亩耕地红线,全面落实永久基本农田特殊保护制度,确保永久基本农田保持在15.46亿亩以上。

  7、针对周二发布的2019年中央“一号文件”,中国农业农村部部长韩长赋表示,当前中国经济面临下行压力,要稳住“三农”,发挥好农业农村压舱石和稳定器的作用。以农业供给侧改革为主线,以土地制度改革为牵引推进农村改革,确保到2020年现行农村贫困人口实现脱贫。

  8、新世纪以来第16个指导中国“三农”工作的中央一号文件周二晚间发布,分析人士认为,今年的文件亮点在于深化农村土地制度改革、实施大豆振兴计划以及巩固和提高粮食生产能力等内容,不过由于目前中国对大豆、大麦等农产对外依存度较高,未来扩大进口的可能性较大;预计未来两年农田高效节水建设等投资将持续发力。

  9、在剖析中国经济下行压力加大的诸多原因中,一些深层次的理由或许不该被忽视:私有产权能否得到法律保护,中国社会治理的根本到底是“人治”还是“法治”等,这些潜藏的意识形态之忧或许才是影响中国实体经济荣衰的关键,而这也恰恰是中国“稳预期”的核心。

  10、投行野村发表报告称,市场对中国可能快将推出新一轮刺激经济措施的预期过分乐观,该行相信这一波的力度将不及2014年时所推的措施,而房地产市场低迷亦不会因此扭转。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1348 1.1371 1.1325 1.1366 1.1348 0.16%

  日元110.52 110.95 110.49 110.67 110.52 0.14%

  英镑1.3061 1.3094 1.3012 1.3087 1.3061 0.20%

  瑞士法郎 1.0006 1.0021 0.9983 0.9985 1.0006 -0.21%

  澳元0.717 0.7179 0.7141 0.7176 0.717 0.08%

  加元1.3216 1.3219 1.315 1.3164 1.3216 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑日圆上涨,兑欧元缩减跌幅,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。在午后交易中,美元兑日圆升0.2%,报110.82日圆。欧元兑美元变动不大,报1.1346美元,盘中多数时间走高。美元兑一篮子货币持平在96.495,仍低于上周触及的两个月高位。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7362 6.7213 -0.67%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘一度飙升近500点突破6.72元关口,创近三周新高,中间价则连升两日。交易员称,隔夜美指走弱带动离岸人民币大涨,美国正寻求中国承诺不会让人民币贬值的消息亦助推人民币劲扬;不过交易情绪偏谨慎致涨幅略收窄,市场观望人民币短期能否突破6.7元的关键位置。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1340.94 1346.80 1336.97 1338.44 -2.50 -0.19%

  白银 15.99 16.22 15.96 16.05 0.06 0.37%

  铂金 819.64 834.08 818.10 827.42 7.78 0.95%

  钯金 1482.20 1505.46 1478.59 1489.20 7.00 0.47%

  资料来源:Bloomberg

  钯金跳涨至每盎司1,500美元上方,这是钯金价格历史上首次突破该水准,受助于供应严重短缺,而金价持于近10个月高位,因在美联储公布会议记录后,对未来升息的疑虑犹存。现货钯金收盘涨0.6%,报每盎司1,488.50美元,盘中高见1,502美元。现货金收跌,报每盎司1,338.41美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 291.31 292.35 0.36%

  Ag(T+D) 3714 3736 0.59%

  mAu(T+D) 291.35 292.34 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 293.2 0.21%

  沪银 2019/6/24 3783 0.88%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI APR 19 57.16 56.09 1.91%

  布伦特 APR 19 67.08 66.45 0.95%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。市场对美中贸易谈判的担忧在早盘推动油价走低,但稍后逆转走势,因周三出现磋商取得进展的迹象,并提振股市上扬。布兰特原油期货上涨0.63美元,或0.95%,收报每桶67.08美元。美国3月原油期货收报每桶56.92美元,上涨0.83美元,或1.48%,该合约今日到期。交投更活跃的4月合约收报每桶57.16美元,上涨0.71美元,或1.38%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1856 1856 0.00%

  铜 三个月 6319 6275 0.70%

  锌 三个月 2643.5 2629 0.55%

  锡 三个月 21075 21175 -0.47%

  镍 三个月 12490 12415 0.60%

  铅 三个月 2023 2043 -0.98%

  资料来源:Bloomberg

  铜价触及七个月高位,因在主要消费国中国的季节性需求高峰期即将到来之时,市场担心低库存;美中贸易争端将结束的预期增强,也提供了支持。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.4%,报每吨6,405美元,为7月10日以来最高。期铝收高0.7%,报每吨1,868美元,期镍收高1.8%,报每吨12,905美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/5/16 379.50 378.00 0.40%

  大豆 2019/5/16 916.00 914.50 0.16%

  小麦 2019/5/16 484.25 492.25 -1.63%

  豆油 2019/5/23 30.28 30.08 0.66%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/3/22 49790 1.36%

  铝 2019/3/22 13485 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1870 -0.27%

  大豆 2019/5/24 3431 -0.69%

  豆油 2019/9/19 5786 -1.46%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.378 2.387 -0.38%

  1 月 2.48225 2.48475 -0.10%

  3 月 2.64125 2.64363 -0.09%

  6 月 2.73575 2.75538 -0.71%

  12月 2.89113 2.90713 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.854 -5.74%

  7天 2.377 -0.88%

  1 月 2.655 -0.78%

  3 月 2.759 -0.68%

  6 月 2.864 -0.42%

  12月 3.069 -0.13%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/2/15 2022/2/15 2.46 2.49

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.63 2.66

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.98 2.99

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率(殖利率)小幅上扬,此前美联储发布的1月会议记录显示,联邦公开市场委员会(FOMC)委员尚未决定今年是否再次升息。会议记录刚刚公布后,较长期公债收益率继续走高,但升幅低于较短期公债收益率,指标10年期公债升0.7个基点,报2.652%,30年期公债收益率升1.3个基点,报3.001%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.3053 2.6932 2.9063 3.0642 3.1196 3.4147 3.4502

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988)间市场资金面边际略有收敛,不过整体仍属宽松,惟七天期品种供给略少且价格小升。交易员称,税期来临流动性稍有波动,不过隔夜资金供给充足,利率仍在2%关口下方;而央行公开市场今日恢复逆回购操作稳定七天期资金供给,预计随着缴税结束,资金价格亦将回归平稳。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25954.44 25891.32 0.24%

  标准普尔 2787.00 2778.70 0.30%

  纳斯达克 7489.07 7486.77 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收高,因美联储会议记录确认,决策者将在进一步升息前保持“耐心”。根据美联储1月29-30日政策会议记录,决策者周三对美国利率政策“耐心”立场将持续多久没有给出答案,导致午后市场成交放量,在平盘上下游走。道琼工业指数收高63.12点,或0.24%,报25,954.44点;标普500指数收高4.94点,或0.18%,报2,784.7点;纳斯达克指数收高2.30点,或0.03%,报7,489.07点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28514.05 28228.13 1.01%

  恒生国企指数 11229.43 11116.92 1.01%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,因市场期望中美将能达成贸易协议令关税战降级,同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员关于暂停进一步升息的言论,提振了市场人气。恒生指数收涨285.92点或1.01%,报28,514.05点,恒生国企指数收涨1.01%,至11,229.43点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2761.22 2755.65 0.20%

  深证成指 8473.43 8440.87 0.39%

  沪深300 3451.93 3439.61 0.36%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市微幅上涨,美国和中国继续推进贸易谈判。沪综指收盘上涨0.2%,报 2,761.22点。沪深300指数收涨0.4%,报3,451.93点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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