工商银行：11月18日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美联储主席鲍威尔表示，现在还不是叫停旨在缓解疫情大流行经济影响的紧急计划的时候，目前病例数再次激增，经济复苏还有很长的路要走。鲍威尔表示，他认为12月31日之后可能仍需要这些计划。许多计划原定将在年底到期。延长这些计划需要“跛脚鸭”特朗普政府的财政部批准。国会中一些共和党人一直不愿延长这些计划，特别是那些为地方政府提供贷款的计划。不过，鲍威尔和其他美联储官员担心，对经济状况看法的分歧可能会使有关适当政策应对的辩论陷入僵局。

　　2、美国当选总统拜登任命了几位白宫高级幕僚；与此同时，他的疫情顾问团队警告称，特朗普总统拖延政府正式过渡可能影响美国应对疫情。拜登过渡办公室在一份声明中称，竞选经理Jen O'Malley Dillon将担任白宫副幕僚长。她创下由女性操盘手带领民主党赢得总统大选的先例。拜登可能还要再过数周才任命内阁成员。

　　3、美国10月零售销售增幅低于预期，并可能进一步放缓，因新增病例数呈螺旋式上升，且随着数千万失业美国人失去政府财政支持，家庭收入下降。尽管周二公布的其他数据显示，10月制造业产出增长加速，但仍远低于大流行前的水平，且疫情未得到控制可能给生产造成干扰。美国商务部称，10月零售销售较前月增加0.3%，是经济从5月开始复苏以来的最小增幅；路透调查的经济学家此前预测增长0.5%。

　　4、太阳报报导称，英国退欧首席谈判代表弗罗斯特(David Frost)对英国首相约翰逊表示，预计“下周初”达成欧盟贸易协议。报导称，弗罗斯特最快在下周二会确定“可能的着陆区”。

　　5、据日本时事新闻社报导，自民党参议院干事长世耕弘成表示，第三份追加预算可能需要“约30-40万亿日元”(2,850-3,800亿美元)。日本政府已推出规模共计为2.2万亿日元的两项刺激方案，来应对新冠疫情，其中包括向家庭发现金并向小企业提供贷款。第三项追加预算将在11月27日编制。

　　6、亚太经合组织(APEC)21个成员国的部长们表示，自由、公平和非歧视性的贸易作法是经济从新冠疫情冲击中复苏的关键。他们在联合声明稿中还表示，任何旨在解决疫情的紧急贸易举措，应该是有针对性的、成比例的，但不会造成不必要的贸易壁垒。

　　国内要闻

　　7、中国国家发改委新闻发言人孟玮表示，目前受国内外多种因素影响，债券市场防范化解重大风险面临一些新挑战。将针对个别苗头性风险隐患，密切关注相关企业债券的付息兑付工作，督促制定化解方案，保护投资者合法权益。

　　8、中国商务部国际司负责人称，日前签署的全面经济伙伴关系协定(RCEP)中，涵盖著作权、商标、反不正当竞争等知识产权内容，是RCEP协定内容最多、篇幅最长的章节，也是中国迄今已签署自贸协定所纳入的内容最全面的知识产权章节。

　　9、中国国家发改委新闻发言人孟玮表示，10月审批固定资产投资项目四个，总投资106亿元人民币，主要集中在交通能源方面。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1852 1.1894 1.1843 1.1862 1.1852 0.08%

　　日元 104.58 104.62 104.07 104.19 104.58 -0.37%

　　英镑1.3198 1.3272 1.319 1.3246 1.3199 0.36%

　　瑞士法郎 0.9129 0.9131 0.9088 0.9116 0.9128 -0.14%

　　澳元0.732 0.734 0.7289 0.7301 0.732 -0.26%

　　加元1.3074 1.3116 1.3064 1.3105 1.3074 0.24%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元在淡静交投中跌至一周低位，仍受对第二种冠状病毒疫苗的乐观情绪拖累，美元前景仍不乐观，因预计美联储和美国国会可能会采取更多措施缓解新冠疫情对经济的损害。欧元、英镑、瑞士法郎和日元兑美元走强，人民币兑美元汇率触及2018年6月以来的最高水平。美元指数尾盘报92.426，下跌0.1%。美元兑日元跌0.4%，报104.20日元，欧元兑美元微涨0.1%，报1.1862美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.5689 6.5567 -0.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期午后涨幅扩大至147点报6.5623元，创2018年6月26日以来新高；今日亚洲时段美元指数保持疲弱，助力在岸汇价突破前期高点。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1888.95 1893.52 1877.00 1880.38 -8.57 -0.45%

　　白银 24.77 24.81 24.37 24.49 -0.28 -1.13%

　　铂金 929.32 938.29 920.52 929.83 0.51 0.05%

　　钯金 2335.55 2348.27 2310.15 2322.25 -13.30 -0.57%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价小幅下跌，但维持在窄幅区间内，美元走弱、对新增病例数不断飙升及其对经济影响的担忧、以及疫苗推动的乐观情绪共同作用。现货金收报每盎司1,878.60美元。美国黄金期货结算价下跌0.1%，至每盎司1,885.10美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 391.17 394.63 0.88%

　　Ag(T+D) 5069 5114 0.89%

　　mAu(T+D) 391.97 395.06 0.79%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 394.22 -0.12%

　　沪银 2020/12/22 5109 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI DEC 20 41.43 41.34 0.22%

　　布伦特 JAN 21 43.75 43.82 -0.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价基本持平，因人们担心，为遏制疫情反弹而采取的封锁措施可能会打击短期需求，抵消了疫苗希望以及OPEC+可能收紧供应政策的影响。布伦特原油期货下跌0.07美元，或0.2%，结算价报每桶43.75美元，而美国原油期货上涨0.09美元，或0.2%，结算价报每桶41.43美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1977.5 1951 1.36%

　　铜 三个月 7068 7108 -0.56%

　　锌 三个月 2674.5 2669.5 0.19%

　　锡 三个月 18875 18710 0.88%

　　镍 三个月 15750 16083 -2.07%

　　铅 三个月 1921.5 1904.5 0.89%

　　铝价升至近两年来的最高水平，因投机客预期全球最大铝生产国和消耗国--中国的铝市场供应将愈加紧张，而产量的增加仅能部分缓解供不应求状况。1700 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝攀升1.5%，至每吨1,980美元，为2018年12月以来的最高水平。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2021/3/16 426.25 426.75 -0.12%

　　大豆 2021/1/19 1170.25 1169.75 0.04%

　　小麦 2021/3/16 601.00 603.00 -0.33%

　　豆油 2021/1/26 37.36 37.31 0.13%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/12/22 52550 -1.81%

　　铝 2020/12/22 15510 0.62%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2021/1/19 2595 0.08%

　　大豆 2021/1/26 5396 1.33%

　　豆油 2020/12/17 7824 0.51%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08363 0.08325 0.46%

　　1 月 0.1435 0.13638 5.22%

　　3 月 0.22038 0.222 -0.73%

　　6 月 0.249 0.246 1.22%

　　12月 0.33963 0.33938 0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.798 -20.16%

　　7天 2.238 -4.32%

　　1 月 2.686 0.15%

　　3 月 3.003 0.03%

　　6 月 3.064 0.20%

　　12月 3.21 0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/11/16 2023/11/15 0.22 0.23

　　10年期 2020/11/16 2030/11/15 0.86 0.91

　　30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.61 1.66

　　资料来源：Bloomberg

　　美国公债收益率滑，因数据显示美国10月零售销售增幅低于预期，凸显出本季经济成长可能放缓的预期。指标10年期公债收益率跌3个基点至0.872%。两年期和10年期公债收益率差收窄3个基点，至70个基点。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.8634 3.0259 3.1242 3.3034 3.2866 3.6998 3.8213

　　资料来源：Bloomberg

　　中国债市现券窄幅波动，国债期货亦在平盘下方小幅震荡。交易员称，利率债整体平稳，10年期活跃券收益率仅在1个基点（bp）范围内震荡；信用债方面，永煤违约导致的悲观情绪尚需平复，成交稀少，尤其是河南相关信用债买盘寥寥。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯29783.35 29950.44 -0.56%

　　标准普尔 3606.80 3623.00 -0.45%

　　纳斯达克 11899.34 11924.13 -0.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周二收低，从纪录收盘高点回落，因新冠病例激增，新一轮经济封锁威胁不断加剧，以及零售数据疲弱等因素抑制了疫苗有望取得突破带来的乐观情绪。特斯拉股价飙升，令纳斯达克指数跌幅受限。小型股跑赢，罗素2000指数创历史收盘新高。道指跌167.09点或0.56%，至29,783.35点；标普500指数跌17.38点或0.48%，至3,609.53点；纳指跌24.79点或0.21%，至11,899.34点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 26415.09 26381.67 0.13%

　　恒生国企指数 10550.20 10578.94 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市略收高，第二种有前景的新冠疫苗取得正面进展，激励能源类股上涨，而科技类股因担心中美紧张关系升级而下跌。收盘时恒生指数上涨33.42点或0.13%，报26,415.09点。恒生国企指数下跌0.27%，报10,550.2点。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3339.90 3346.97 -0.21%

　　深证成指 13732.52 13850.83 -0.85%

　　沪深300 4894.79 4904.17 -0.19%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收跌，医疗保健类股的跌势拖累大盘，因市场担忧其估值过高。此外更多债券违约的消息也打击人气。沪深300指数收跌0.19%，至4,894.79点。沪综指收跌0.21%报3,339.90点。