工商银行：9月10日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、英国让退欧贸易磋商陷入危机，该国毫不避讳地承认，将无视退欧协议的部分内容，这可能会违反国际法，欧盟执委会主席对此迅速予以指责。布鲁塞尔方面警告称，违反退欧协议将阻碍双方达成任何贸易协议，伦敦对此不予理会，并在立法草案中表示，将忽略1月才签署的退欧协议中的部分内容。

　　2、加拿大央行一如预期将关键隔夜利率维持在0.25%不变，并表示第三季度经济活动的反弹速度有望快于此前预期。尽管略显乐观，但该央行在利率决定声明中指出，随着加拿大经济从复苏阶段进入更加动荡的恢复期，将继续需要非常规货币政策支持。

　　3、阿斯利康(AstraZeneca)表示，由于一位研究参与者发生无法解释的疾病，该公司已暂停了其实验性冠状病毒疫苗的全球试验，包括大规模后期试验。与牛津大学合作研发的这款疫苗，被广泛认为是对抗冠状病毒的全球领先候选疫苗之一。其主要开发者早些时候暗示可能在年底推出疫苗，中止试验给这一展望蒙上了阴影。

　　4、接任日本首相呼声最高的官房长官菅义伟表示，他将维持现任首相安倍晋三的政策，把经济增长置于修复日本糟糕财政状况的努力之上。菅义伟还表示，他将继续专注于重振地区经济，他称这是“安倍经济学”的关键支柱之一。

　　5、韩国线上媒体Chosun Biz报导称，受到美国的限制措施影响，三星电子旗下的三星显示器及LG显示器料将停止向华为的高端智能手机供应面板。Chosun Biz引述行业消息人士报导称，三星显示器及LG显示器决定自美国限制措施9月15日开始生效后停止向华为供货，因美国的限制禁令涵盖显示器操作所需的芯片，而且相较于苹果等客户，来自华为的订单占公司业务比重不大。

　　6、一项衡量澳洲消费者信心的指标在9月劲升，因维多利亚州努力遏制住新冠疫情的蔓延，其他州也阻止了疫情抬头。调查显示，墨尔本研究院和西太平洋(601099,股吧)银行的9月消费者信心指数较前月跳涨18%，8月为下降9.5%。

　　国内要闻

　　7、受高温及降雨天气影响鲜菜价格维持涨势，但鲜果和猪肉等肉类价格涨幅回落，带动中国8月CPI同比涨幅自上月触及的三个月高位回落。未来随着南方洪灾影响的季节性因素进一步消退，CPI将重回下降通道，而PPI随着需求的改善，未来会进一步向上修复。

　　8、投行野村发表报告，将中国今、明两年国内生产总值（GDP）按年增长预测，分别由原来的1.7%及8.8%上调至2.2%及9.4%。但该行表示，这次相对温和的上调预测属技术性调整，并不表示该行对前景看法变得更加乐观。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1777 1.1834 1.1753 1.1803 1.1778 0.22%

　　日元106.03 106.27 105.8 106.18 106.03 0.14%

　　英镑1.2982 1.3023 1.2885 1.3002 1.2982 0.15%

　　瑞士法郎 0.9178 0.9191 0.912 0.9124 0.9178 -0.59%

　　澳元0.7214 0.7288 0.7192 0.7283 0.7214 0.96%

　　加元1.3236 1.3259 1.3146 1.3146 1.3236 -0.68%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元从四周高位下滑，美元兑欧元领跌，此前有报导称，欧洲央行官员对欧元区复苏前景更加有信心。欧元兑美元升0.22%，报1.1803美元，拖累美元指数下跌0.3%，报93.265。美元兑日圆上涨0.14%，至106.18日圆。稍早因有消息称一款新冠疫苗将被推迟推出，避险货币日圆上扬。澳元和新西兰元兑美元均上涨0.96%，分别报0.7283美元和0.6669美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.8475 6.8333 0.04%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘大跌逾200点，与中间价同创逾一周新低。隔夜美指大涨拖累人民币走弱，加之近日中美紧张局势持续恶化，地缘政治风险不断，人民币料在当前位置整固一段时间后，才会重拾升势。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1932.04 1950.92 1920.13 1946.84 14.80 0.77%

　　白银 26.67 27.12 26.41 26.98 0.31 1.16%

　　铂金 902.69 925.65 899.66 921.66 18.97 2.10%

　　钯金 2289.25 2310.75 2250.11 2302.91 13.66 0.60%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价升至近一周最高，因美元走软，且投资者担心冠状病毒疫苗研制工作将推迟，增强了黄金的避险吸引力。现货金收报每盎司1,946.84美元。美国黄金期货结算价上涨0.6%，至每盎司1,954.90美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 411.01 412.47 0.36%

　　Ag(T+D) 5805 5803 -0.03%

　　mAu(T+D) 411 412.8 0.44%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 415.44 0.38%

　　沪银 2020/9/22 5802 -0.62%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI OCT 20 38.05 36.76 3.51%

　　布伦特 NOV 20 40.79 39.78 2.54%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价收复了前一交易日的部分失地，但一些国家的新增病例数反弹，削弱了全球需求稳步复苏的希望。布兰特原油期货上涨1.01美元，或2.5%，结算价报每桶40.79美元，周二下跌超过5%，自6月以来首次跌破40美元。美国原油期货上涨1.29美元，或3.5%，结算价报每桶38.05美元，前一交易日下跌近8%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1784 1792 -0.45%

　　铜 三个月 6734 6668 0.99%

　　锌 三个月 2423 2417 0.25%

　　锡 三个月 17960 18230 -1.48%

　　镍 三个月 14921 14888 0.22%

　　铅 三个月 1894.5 1903.5 -0.47%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价上涨，因中国生产者物价(PPI)降幅为五个月来最慢，表明这个全球最大金属消费国的经济正在持续复苏，需求也有所改善。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1%，至每吨6,734美元，前一交易日下跌1.8%。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 360.25 360.25 0.00%

　　大豆 2020/11/17 979.00 978.75 0.03%

　　小麦 2020/12/16 545.00 543.75 0.23%

　　豆油 2020/12/23 33.24 33.21 0.09%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/9/22 51930 -0.19%

　　铝 2020/9/22 14505 0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 2261 0.00%

　　大豆 2020/9/23 4705 0.00%

　　豆油 2020/9/17 6776 0.36%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.07938 0.08163 -2.76%

　　1 月 0.1555 0.15563 -0.08%

　　3 月 0.2495 0.24175 3.21%

　　6 月 0.301 0.29325 2.64%

　　12月 0.427 0.421 1.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.607 -21.65%

　　7天 2.193 -0.81%

　　1 月 2.502 1.38%

　　3 月 2.693 0.19%

　　6 月 2.91 0.38%

　　12月 2.988 0.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/9/15 2023/9/15 0.17 0.17

　　10年期 2020/8/17 2030/8/15 0.70 0.68

　　30年期 2020/8/17 2050/8/15 1.46 1.42

　　美国公债收益率上涨，此前美国政府标售350亿美元10年期公债，需求略显疲软，周四将进行30年期公债标售。10年期公债收益上涨2个基点，报0.703%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.603 2.9363 3.0323 3.1531 3.0805 3.5358 3.6573

　　中国央行公开市场连续第二日净投放千亿元，连续高强度投放后银行间市场资金面更显宽松，隔夜回购利率跌幅加剧，加权价格下滑约42个基点(bp)至1.60%附近。央行短期流动性调控态度有所缓和，资金宽松料暂时还将延续宽松局面。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯27940.47 27500.89 1.60%

　　标准普尔 3398.96 3331.84 2.01%

　　纳斯达克 11141.56 10847.69 2.71%

　　美股主要股指周三收高，结束三日连跌，投资者利用科技股回调的机会纷纷重回股市，此前一天，纳斯达克指数确认进入修正区间。道琼斯工业指数上涨439.58点，或1.6%，收于27,940.47点；标普500指数上涨67.12点，或2.01%，收于3,398.96点；纳斯达克指数上涨293.87点，或2.71%，收于11,141.56点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24468.93 24624.34 24468.93

　　恒生国企指数 9728.52 9830.39 9728.52

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收低，科技板块领跌，尾随美国科技股颓势。恒生指数下跌155.41点或0.63%，报24,468.93点。恒生国企指数下跌1.04%，报9,728.52点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3254.63 3316.42 3254.63

　　深证成指 12861.75 13293.33 12861.75

　　沪深300 4584.59 4694.39 4584.59

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收低，创六周来最大单日跌幅，美国科技股跌势、中美紧张关系升级及油价下滑，均打压风险偏好。沪深300指数跌2.3%至4,584.59点，为7月24日以来单日最大百分比跌幅。沪综指跌1.9%至3,254.63点。创业板指数大跌4.8%。创业板指数今年以来涨幅超过40%。