工商银行：4月19日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国特别检察官穆勒发布对2016年俄罗斯涉嫌干预美国大选的调查报告，其中包含大量总统特朗普试图阻止调查的细节，令人质疑特朗普是否构成妨碍司法。在历经22个月的调查后，这份长达448页的报告的发表，成为特朗普动荡的总统生涯的一个分水岭时刻，并在他争取2020年连任总统之际让党派政治情绪升温。民主党人表示，报告中有关特朗普不当行为的证据令人不安，有可能招致国会调查。不过暂时没有迹象表明，他们将尝试通过弹劾把特朗普赶下台。众议院民主党领袖霍耶说，由于18个月后就要举行大选，目前弹劾特朗普总统不值得。

　　2、美国3月零售销售录得一年半最大增幅，因美国家庭增加汽车和一系列其他商品的采购，这是经济增长在年初表现疲软后在首季末回升的最新迹象。上周初请失业金人数经季节调整后降至19.2万，为近50年来最低，巩固了美国经济持续强劲增长的势头。商务部公布，3月零售销售增长1.6%，创2017年9月以来最大增幅，2月下降0.2%。扣除汽车、汽油、建料和食品服务的核心零售销售3月反弹1.0%，2月下滑0.3%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为吻合。零售销售数据公布后，亚特兰大联储将首季经济增长预估上调至2.8%

　　3、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他对美国今年的经济增长“越来越有信心”，但仍认为当前的利率是适当的。他形容美联储目前的指标隔夜拆借利率在2.25%-2.50%为“适当”且“略为宽松”。

　　4、今年3月英国消费者买兴高涨，将退欧时限将至的忧虑抛诸脑后，在企业削减投资之际独撑疲弱的英国经济。英国国家统计局(ONS)报告，3月零售销售较上年同期跳增6.7%，幅度为近两年半以来最大，远超接受路透调的所有分析师的预估。统计局官员表示，出现如此大增幅部分是因为去年同期消费支出严重受创，当时英国遭遇了一场被称作“东方野兽(Beast from the East)”的暴雪和寒潮的侵袭。统计局称，今年3月的温暖天气助力服装消费增长。数据公布后，英镑兑欧元升至盘中高点。

　　5、韩国央行周四将2019年经济增长预估下调至七年低位，并维持政策利率不变，在出口下滑和通胀低迷之际，提高了其可能很快降息的可能性。韩国央行货币政策声明最引人注目的变化是，删除了有关可能需要收紧政策的措辞。交易商认为，该央行从2017年后期开始政策紧缩周期以来，这是一个鸽派转变，这种观点提振三年期韩债期货6月合约上涨。

　　国内要闻

　　6、美国周四赢得了世界贸易组织(WTO)的一项裁决，仲裁委员会裁定中国设定的大米、小麦和玉米关税配额不符合中国当年的入世承诺，限制了美国粮食出口进入中国市场。WTO一个争端解决小组裁定，根据中国2001年加入WTO时的条款，中国政府对关税配额(TRQ)的管理整体上违反了“以透明、可预见和公平为基础”管理TRQ的义务。TRQ是一种两级关税，对“配额内”的进口商品征收较低关税，而对“配额外”的商品征收通常高得多的关税。

　　7、中国国务院总理李克强主持召开常务会议确定，进一步降低小微企业融资成本的措施，加大金融对实体经济的支持；推广债券融资支持工具，确保今年民营企业发债融资规模、金融机构发行小微企业专项金融债券规模均超过去年水平。

　　8、中国稍早公布的首季经济增长略超预期，渣打银行发布报告称，虽然中国政策制定者保持警惕不会再度刺激经济，但不认为当局会因首季经济增长强劲而改变支持增长的政策立场，人民银行在6月前再调降存款准备金率一次的可能性仍然存在。

　　9、国际投行野村发表报告认为，在周三的中国国务院常务会议后，针对小微企业融资问题的定向降准措施正在酝酿之中，不过时间尚不确定；此外，中国央行还可能会更好地利用再贷款和再贴现工具，来向市场提供基础货币。

　　10、中国财政部公布最新地方债统计数据，截至3月末，全国地方政府债务余额196,194亿元人民币，控制在全国人大批准的限额之内，较2月末增4,774亿元或2.5%。其中，一般债务115,559亿，专项债务80,635亿；政府债券193,043亿，非政府债券形式存量政府债务3,151亿。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1296 1.1304 1.1229 1.123 1.1296 -0.58%

　　日元112 112.12 111.77 111.99 112 -0.01%

　　英镑 1.3037 1.3053 1.2979 1.2981 1.3037 -0.43%

　　瑞士法郎 1.0106 1.0157 1.0093 1.0156 1.0106 0.49%

　　澳元0.7165 0.7199 0.7137 0.7138 0.7165 -0.38%

　　加元1.3344 1.34 1.3336 1.3388 1.3344 0.33%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑欧元升至逾一周高位，因数据显示美国经济强劲，而欧洲制造业活动疲弱打压欧元。欧元兑美元跌0.58%，报1.1229美元。美元/日圆微跌0.08%至111.96日圆。英镑兑美元跌0.36%至1.2996美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.6856 6.709 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘震荡下跌，盘初短暂刷新四周新高，中间价升近200点至四周新高。交易员称，美指持稳97关口部分打压人民币多头人气，客盘继续结汇意愿并不强，且上日人民币升幅过快，投机盘获利离场推低人民币。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1273.99 1277.75 1271.26 1275.82 1.83 0.14%

　　白银 14.99 15.03 14.94 15.01 0.02 0.12%

　　铂金 889.21 903.49 881.93 903.01 13.80 1.55%

　　钯金 1397.60 1423.20 1378.18 1422.74 25.14 1.80%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价在四个月低点附近持稳，因美国零售销售强劲提振美元上涨，抵消欧洲制造业数据疲弱对金价的支撑。现货金收报每盎司1,275.01美元，盘中稍早跌至去年12月27日以来最低的1,270.63美元。金价本周下跌逾1%，为连续第四周下跌。美国黄金期货收低0.1%，报每盎司1,276美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 278.96 278.48 -0.17%

　　Ag(T+D) 3512 3517 0.14%

　　mAu(T+D) 279.2 278.49 -0.25%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2019/6/24 279.25 -0.09%

　　沪银 2019/6/24 3532 -0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAY 19 64.00 63.76 0.38%

　　布伦特 JUN 19 71.97 71.62 0.49%

　　资料来源：Bloomberg

　　原油期货小幅走高，因石油输出国组织(OPEC)实际上的领导者沙特原油出口下滑，以及美国活跃钻机数下降和原油库存减少，支撑油价。布伦特原油期货上涨0.35美元，收报每桶71.97美元，接近周三触及的五个月高点72.27美元。本周布伦特原油上涨0.6%，为连续第四周上涨。美国原油期货上涨0.24美元，收报每桶64.00美元，本周涨幅略低于0.2%，为连续第七周上涨。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1867 1850 0.92%

　　铜 三个月 6476 6556 -1.22%

　　锌 三个月 2761 2828.5 -2.39%

　　锡 三个月 20350 20450 -0.49%

　　镍 三个月 12700 13050 -2.68%

　　铅 三个月 1939 1950 -0.56%

　　资料来源：Bloomberg

　　锌价跌至一个月低点，此前伦敦金属交易所(LME)仓库锌库存增加和欧洲制造业数据疲弱，抹去基本金属的吸引力。指标期锌收低1.9%，报每吨2,767美元，此前触及3月中以来最低水准2,751美元。期铜跌1.2%，报每吨6,476美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/7/16 367.25 367.00 0.07%

　　大豆 2019/7/16 894.25 892.50 0.20%

　　小麦 2019/7/16 448.25 450.25 -0.44%

　　豆油 2019/7/23 29.09 28.78 1.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2019/5/22 49260 -1.02%

　　铝 2019/5/22 14015 0.36%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2019/11/18 1930 0.16%

　　大豆 2019/5/24 3318 0.09%

　　豆油 2019/9/19 5506 -1.08%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 2.38563 2.38913 -0.15%

　　1 月 2.48738 2.47975 0.31%

　　3 月 2.5915 2.60088 -0.36%

　　6 月 2.63363 2.63138 0.09%

　　12月 2.76188 2.75525 0.24%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.812 -6.20%

　　7天 2.75 -1.36%

　　1 月 2.795 0.58%

　　3 月 2.806 0.68%

　　6 月 2.864 0.10%

　　12月 3.096 0.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 4.31 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2019/4/15 2022/4/15 2.35 2.38

　　10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.56 2.59

　　30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.96 3.00

　　美国公债收益率(殖利率)下滑，因全球制造业调查疲弱，引发对全球经济放缓的担忧。午后初段，美国10年期公债收益率跌至2.563% ，周三为2.592%。30年期公债收益率亦跌至2.961% ，低于周三的2.992%。两年期公债收益率从周三尾盘的2.402%下滑至2.384% 。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.6712 3.0238 3.2018 3.3741 3.3589 3.6389 3.6744

　　中国银行(601988)间债市早盘主要现券波动微弱，金融期货交易所国债主力合约也变化不大，因MLF续做及一季度GDP等消息退潮后，暂时回归平淡。目前市场对下一步的方向不甚明朗，主动交投意愿有限。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯26559.54 26449.54 0.42%

　　标准普尔 2909.90 2900.40 0.33%

　　纳斯达克 7998.06 7996.08 0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周四收涨，工业股带领标普500指数和道指上扬，之前美国公布强劲经济数据和一系列喜人业绩。道琼工业指数上涨110点，涨幅0.42%，至26,559.54点；标普500指数上涨4.58点，涨幅0.16%，至2,905.03点；纳斯达克指数微幅收高1.98点，涨幅0.02%，至7,998.06点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 29963.26 30124.68 -0.54%

　　恒生国企指数 11768.63 11848.98 -0.68%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市下滑，收在30,000点心理关口下方，因投资者获利了结，并在本周公布一系列经济数据后等待新的催化因素。恒生指数收跌161.42点或0.54%，报29,963.26点，恒生国企指数收跌0.68%，至11,768.63点。

　　沪深股市

　　开盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3250.20 3263.12 -0.40%

　　深证成指 10287.67 10344.43 -0.55%

　　沪深300 4072.08 4087.24 -0.37%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市从13个月收盘高位回落收跌，投资人在大涨后锁定获利。沪综指收跌0.4%报3,250.20点。今日上海A股成交额3,233亿元人民币，上日为3,543亿元。沪深300指数收跌0.37%。