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工商银行:2月3日金融市场日报

2021-02-03 11:15:12 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、据四名知情人士透露,拜登计划采取行政措施,责令对美国关键供应链进行审查,以确保美国从包括中国在内的对手国家中获得工业供应。消息人士称,这些措施将着眼于政府承包商和私营行业,旨在确保美国能够提供抗击新冠危机所需的商品,以及其他关键技术和原材料。

  2、美国参议院民主党人周二迈出了第一步,准备在没有共和党支持的情况下快速推进总统拜登提出的1.9万亿美元新冠病毒救助法案。在参议院投票中,民主党以50比49的优势领先共和党,启动了关于2021财年预算决议的辩论,其中包括新冠病毒援助支出相关内容。使用这种策略可以为民主党人提供必要的立法工具,在面对共和党反对时通过拜登的一揽子刺激方案。

  3、欧盟发布的初估数据显示,尽管由于疫情引发封锁,但2020年第四季欧元区经济萎缩幅度小于预期;然而今年第一季欧元区经济将继续下滑,萎缩幅度可能更大。欧盟统计局表示,欧元区19国第四季度GDP初估为较前季下滑0.7%,较上年同期下滑5.1%。根据经季节和日历调整后的季度数据计算出的初估值,2020年欧元区GDP萎缩6.8%,由27个成员国组成的欧盟的GDP萎缩6.4%。这是自1995年开始编制该数据以来最严重的年度萎缩。

  4、澳洲央行一如预期,维持利率在近零水准,但让市场意外的是,央行将购债计划规模扩大1,000亿澳元(764亿美元)以助巩固经济复苏。澳洲央行在今年首次政策会议中,维持指标利率和三年期公债收益率目标于0.1%不变,并重申直到实际通胀率达到2-3%的目标区间前都不会收紧政策的承诺。

  5、俄罗斯联邦统计局周一公布的初步数据显示,受新冠疫情影响,2020年俄罗斯经济下滑3.1%,创11年来最大萎缩幅度。路透2020年末调查的分析师预计,俄罗斯国内生产总值(GDP)将萎缩3.7%,经济部最新预期为萎缩3.9%。俄罗斯联邦统计局称,2020年的经济萎缩“与防疫限制措施和全球能源需求下降有关”。

  国内要闻

  6、中国国家信息中心经济预测部主任张宇贤表示,国内经济持续向好趋势不会改变,但经济运行要保持在合理区间依然面临诸多挑战,因此要在集中精力推进改革创新的同时,保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性。

  7、中国财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》,“十四五”时期(2021-2025年),中央财政累计安排100亿元人民币以上奖补资金,引导地方完善扶持政策和公共服务体系,分三批(每批不超过三年)重点支持1,000余家国家级专精特新“小巨人”企业。

  8、针对英国脱欧后对欧和英贸易救济案件的处理方式,中国商务部表示,在2020年12月31日前已对欧盟实施的贸易救济措施,继续适用于欧盟和英国,实施期限不变;目前正在调查过程中的对欧盟贸易救济案件,仍将英国视同于欧盟成员国处理。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.206 1.2088 1.2012 1.2044 1.206 -0.13%

  日元104.93 105.17 104.83 104.98 104.93 0.05%

  英镑1.3663 1.371 1.3611 1.3668 1.3663 0.04%

  瑞士法郎 0.8969 0.8995 0.8947 0.8973 0.897 0.04%

  澳元 0.7621 0.7662 0.7564 0.7607 0.7621 -0.18%

  加元1.2851 1.287 1.2781 1.2781 1.2851 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑欧元升至两个月高位,因市场认为美国可能比欧洲更早从新冠疫情中复苏。美国国会民主党人采取行动,打算绕过共和党人,让总统拜登的1.9万亿美元新冠纾困计划快速获批。该消息给美元带去支撑。美元也从一轮大规模的空头回补中受益,特别是美元兑日圆。欧元兑美元报1.202美元,几乎触及去年12月初的低位,日内下跌0.32%,今年迄今已下跌1.61%。美元兑日圆徘徊在105日圆上方。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.4653 6.4574 0.44%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘震荡小升,半日有效波幅十分有限,中间价则跌113点。隔夜欧元下跌助升美元指数,但亚洲时段美指重回91关口下方,短期缺乏关键信息指引,预计美指和人民币维持区间震荡,继续等待美国刺激计划的进展。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1860.78 1864.14 1829.62 1838.03 -22.75 -1.22%

  白银 29.05 29.05 26.29 26.68 -2.37 -8.16%

  铂金 1132.62 1133.56 1086.77 1098.27 -34.35 -3.03%

  钯金 2253.77 2283.01 2224.53 2248.07 -5.70 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  白银急挫逾8%,在前一交易日因社交媒体推动的交易狂潮而飙升至近八年高位后,部分散户投资者离场。现货银下跌8.5%,至每盎司26.52美元。现货金下跌1.2%,至每盎司1,836.15美元。美国黄金期货结算价下跌1.6%,至每盎司1,833.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 389 387.97 -0.26%

  Ag(T+D) 5968 5847 -2.03%

  mAu(T+D) 389 387.99 -0.26%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2021/6/22 392.34 -0.17%

  沪银 2021/2/25 5855 -1.84%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 21 54.76 53.55 2.26%

  布伦特 APR 21 56.35 55.88 0.84%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格上涨2%,触及12个月来最高,此前调查显示,主要产油国基本在依照承诺减产。布兰特原油期货结算价上涨1.11美元,或2%,报每桶57.46美元,为连续第三个交易日上涨。盘中稍早,布兰特原油一度触及58.05美元,为去年1月以来的最高水平。美国原油期货上涨1.21美元,涨幅2.3%,收报每桶54.76美元,盘中一度触及55.26美元,为一年来最高。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1972.5 1969 0.18%

  铜 三个月 7777 7798.5 -0.28%

  锌 三个月 2569.5 2570.5 -0.04%

  锡 三个月 23250 22984 1.16%

  镍 三个月 17697 17860 -0.91%

  铅 三个月 2015.5 2036.5 -1.03%

  铜价跌向六周最低,基金在季节性需求低迷的中国春节到来前削减对铜价的看涨押注。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.4%,至每吨7,768美元。上周,铜价一度跌至7,705美元,为去年12月23日以来的最低水平。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2021/3/16 543.00 549.25 -1.14%

  大豆 2021/3/16 1354.75 1365.25 -0.77%

  小麦 2021/3/16 644.75 651.00 -0.96%

  豆油 2021/3/23 44.32 44.97 -1.45%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2021/2/25 57560 -0.28%

  铝 2021/2/25 15155 -0.85%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2021/5/21 2763 -0.40%

  大豆 2021/5/24 5599 -0.53%

  豆油 2021/5/24 7724 -0.97%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.07925 0.07875 0.63%

  1 月 0.113 0.1195 -5.44%

  3 月 0.1955 0.20188 -3.16%

  6 月 0.215 0.22325 -3.70%

  12月 0.3055 0.31113 -1.81%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.313 -17.25%

  7天 2.241 -29.84%

  1 月 2.807 -1.51%

  3 月 2.775 0.07%

  6 月 2.805 0.11%

  12月 3.003 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2021/1/15 2024/1/15 0.18 0.17

  10年期 2020/11/16 2030/11/15 1.10 1.08

  30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.87 1.86

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率攀升,收益率曲线因供应担忧而变陡,因国会民主党人准备采取初步举措推进拜登总统的大规模新冠救助计划。策略师表示,市场正关注增加公债供应、为新一轮刺激支出提供资金的可能性。指标10年期公债收益率升2.8个基点,报1.1048%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6227 2.8669 3.0102 3.1829 3.1862 3.5647 3.6862

  资料来源:Bloomberg

  中国债市早盘现券小幅走暖,国债期货震荡近持平。早盘资金供给明显增加,隔夜和七天利率亦大幅下行,从而支撑现券情绪,收益率整体小幅走低,惟短端下行幅度略大;短期看,跨春节流动性呵护操作本周料再现,现券机会仍在但空间亦或有限。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯30687.48 30211.91 1.57%

  标准普尔 3826.31 3773.86 1.39%

  纳斯达克 13612.78 13403.39 1.56%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二连续第二天大幅收高,得益于亚马逊和谷歌母公司Alphabet在财报公布前上涨,以及对美国疫情救援计划进展的乐观情绪。道琼斯工业指数上涨475.57点,或1.57%,至30,687.48点;标普500指数上涨52.45点,或1.39%,至3,826.31点;纳斯达克指数上涨209.38点,或1.56%,至13,612.78点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29248.70 28892.86 1.23%

  恒生国企指数 11609.02 11454.18 1.35%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,受到消费及工业股的支撑,因内地投资人持续向香港股市投入资金。收盘时恒生指数上涨355.84点或1.23%,报29,248.70点。恒生国企指数上涨1.35%,报11,609.02点。恒生非必需消费品指数及工业指数分别大涨3.2%及4.3%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3533.69 3505.28 0.81%

  深证成指 15335.66 15024.24 2.07%

  沪深300 5501.09 5417.65 1.54%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,因央行的流动性挹注缓解了流动性状况紧绷的担忧,与此同时,新冠病毒新增病例减少也有助人气。沪深300指数收升1.54%至5,501.09点,沪综指收升0.81%报3,533.68点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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