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工商银行:1月12日金融市场日报

2021-01-12 09:52:59 和讯网 

  一、上日要闻

  1、美国民主党一位高层人士周一表示,众议院预计周三开始考虑第二度弹劾总统特朗普。此前特朗普被正式指控他在上周国会遭示威者闯入前煽动叛乱。一位众议院助理说,众议院多数党领袖霍耶对他的民主党同僚说,如果副总统彭斯不回应以宪法第25条修正案将特朗普免职的要求,国会将在周三展开弹劾程序。如果通过弹劾,特朗普将成为美国史上唯一被弹劾两次的总统。美国政府一位高级官员对路透表示,美国国土安全部代理部长Chad Wolf对他的下属表示他将辞职,从而成为上周国会大厦暴力袭击之后特朗普政府又一名辞职的高级官员。

  2、货币市场加大了对美联储在2023年加息的押注,引发全球股市震荡,股市可能很快就不得不为美联储开始缩减经济支持力度的那一天做准备。一些人现在认为,美联储可能会在今年年底前开始逐步撤走、或缩减每月1,200亿美元的资产购买计划,为2023年加息超过25个基点铺平道路。2023年9月到期的欧洲美元利率期货显示,投资者目前预计,届时美联储将累计加息多达40个基点,而上周的预期为累计加息30个基点。

  3、英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗表示,将利率降至零以下可能比扩大购债规模更能提振经济,央行内部对这一观点看法不一。她警告称,未来失业可能会“大幅增加”。英国央行目前正在研究英国金融系统实施负利率的技术可行性,预计将在下月的政策会议后公布对这一问题的看法。

  4、中国央行发布征信业务管理办法(征求意见稿)称,征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则,不得以非法方式采集信息;信息使用者使用个人信用信息应当用于合法、正当目的,不得滥用。中国司法部网站刊登的意见稿全文并强调,从事征信业务及其相关活动,应当遵循独立、客观、公正的原则,不得作出有违社会公序良俗的歧视性安排,不得借助优势地位提供排他性服务。

  5、调查显示,欧元区1月投资者信心上升幅度大于预期,触及去年2月以来最高水准,且因投资者更加相信疫苗将解决新冠疫情。欧元区1月SENTIX投资者信心指数从12月的负2.7升至正1.3,近一年来首次变为正数。路透调查预估为正0.7。

  6、澳洲11月零售销售增加7.1%,因人口第二大州维多利亚州结束长时间的封锁措施后,圣诞节前的促销措施吸引消费者。11月的总体销售销售比上年同期增长了13.3%,是2001年7月以来的最强表现。该数据表明,继第三季度GDP强劲增长后,第四季仍相对强劲,尽管经济学家预计12月零售销售将放缓。

  国内要闻

  7、中国国家主席习近平从历史和现实、国内和国际等多角度详解新发展阶段和新发展理念,并阐明了构建新发展格局的主攻方向。他指出,尽管当今世界正经历百年未有之大变局,但“时与势在我们一边”,要全面优化升级产业结构,更强调自主创新,还要扩大内需,实行高水平对外开放。

  8、中国2020年CPI通胀经历了年初5.4%的高点后一路往下至负值,最新公布的12月数据受食品和能源价格带动再度回正,全年保持了温和通胀水平;PPI则在大宗商品价格攀升之下快速收窄跌幅,分析人士预计未来几个月CPI受高基数等因素影响继续低位波动,工业品价格则有望在一季度转正。

  9、中国央行行长易纲称,中国2021年货币政策仍是"稳"字当头;继续坚持市场在人民币汇率形成中发挥决定性作用,优化金融资源配置。坚持有管理的浮动汇率制度,注重预期引导,实现人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2222 1.223 1.2132 1.2151 1.2218 -0.58%

  日元103.84 104.4 103.74 104.26 103.94 0.40%

  英镑1.3566 1.3577 1.3452 1.3518 1.3568 -0.35%

  瑞士法郎 0.8846 0.892 0.884 0.8903 0.8855 0.64%

  澳元0.7756 0.7768 0.7666 0.7697 0.7757 -0.76%

  加元1.2694 1.2835 1.2694 1.2784 1.2702 0.71%

  资料来源:Bloomberg

  美元全线走高,延续从上周触及的近三年低点反弹的势头,美国公债收益率飙升、以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景,为美元提供支撑。美元指数上涨0.2%,至90.494,为连续第四个交易日上涨。英镑兑美元下跌0.3%。比特币一度暴跌20%至一周低点,之后收复部分失地。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.481 6.4814 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘跌逾200点,与中间价均创一周新低;若从上周高点算起,即期价格已回调超600点。美大规模财政刺激的预期推升美长债收益率,间接打压非美货币,美元反弹人民币顺势调整。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1848.48 1856.87 1817.49 1843.89 -4.59 -0.25%

  白银 25.41 25.51 24.35 24.91 -0.49 -1.94%

  铂金 1069.29 1071.92 1010.20 1035.56 -33.73 -3.15%

  钯金 2375.25 2403.95 2345.73 2369.18 -6.07 -0.26%

  资料来源:Bloomberg

  金价回落,盘中稍早一度触及六周低点,受累于美元走强,且美国公债收益率上涨,因市场希望出台更多财政刺激措施。现货金收报每盎司1,844.66美元,上日收报1,848.31美元。美国黄金期货结算价上涨0.8%,报每盎司1,850.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 392.44 384.47 -2.03%

  Ag(T+D) 5510 5286 -4.07%

  mAu(T+D) 392.85 384.41 -2.15%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2021/2/25 385.68 -1.75%

  沪银 2021/1/22 5234 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 21 52.25 52.24 0.02%

  布伦特 MAR 21 55.66 55.99 -0.59%

  资料来源:Bloomberg

  油价在上周强劲上涨后企稳,因世界各地实施严厉的封锁措施重新引发了人们对全球燃料需求的担忧,而美元走强也令油价承压。布兰特原油期货下跌0.33美元,结算价报每桶55.66美元。美国原油期货(WTI)上涨0.01美元,结算价报每桶52.25美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2009.5 2021.5 -0.59%

  铜 三个月 7864 8131 -3.28%

  锌 三个月 2767.5 2813.5 -1.63%

  锡 三个月 20730 21105 -1.78%

  镍 三个月 17086 17667 -3.29%

  铅 三个月 1966.5 2001.5 -1.75%

  资料来源:Bloomberg

  铜价下跌,主要消费国中国新冠病毒病例大增引发的需求担忧,因为美元走强和美中紧张关系加剧而加重。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜大跌3.4%,至每吨7,852美元。其他工业金属中,期镍急跌3.2%,至每吨17,105美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2021/3/16 492.25 492.25 0.00%

  大豆 2021/3/16 1374.50 1372.50 0.15%

  小麦 2021/3/16 635.75 634.75 0.16%

  豆油 2021/3/23 42.63 42.63 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2021/1/22 59140 -1.40%

  铝 2021/1/22 15340 -1.10%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2021/1/19 2820 0.71%

  大豆 2021/5/28 5923 1.20%

  豆油 2021/5/24 8148 -0.20%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08675 0.08675 0.00%

  1 月 0.12638 0.13263 -4.71%

  3 月 0.22438 0.22475 -0.16%

  6 月 0.2465 0.25125 -1.89%

  12月 0.32963 0.32925 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.216 26.01%

  7天 2.148 0.33%

  1 月 2.447 -0.85%

  3 月 2.618 -1.02%

  6 月 2.715 -0.84%

  12月 2.889 -0.72%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/12/15 2023/12/15 0.23 0.22

  10年期 2020/11/16 2030/11/15 1.15 1.12

  30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.88 1.88

  指标美国公债收益率升至10个月高位,因投资者根据拜登政府将提高政府支出的预期做出调整,且财政部随后将发行较长期公债。指标10年期公债收益率触及1.138%,为去年3月20日以来最高,两年/10年期公债收益率差扩大至99.9个基点,为2017年7月以来最阔。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.3653 2.7939 2.9682 3.17 3.1632 3.5572 3.6787

  中国债市早盘现券、国债期货和利率互换(IRS)齐齐走弱,其中银行间市场10年期国债收益率一度上涨3个基点(bp),随后有所回落,最新幅度维持在2个bp左右。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯31008.69 31097.97 -0.29%

  标准普尔 3799.61 3824.68 -0.66%

  纳斯达克 13036.43 13201.98 -1.25%

  美国主要股指周一收低,因投资者在股市上周创下纪录高位后获利了结,同时等待财报季开始,并紧张地关注华盛顿事态发展。道琼斯工业指数下跌89.28点或0.29%,至31,008.69点,标普500指数下跌25.07点或0.66%,至3,799.61点,纳斯达克指数下跌165.54点或1.25%,至13,036.43点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27908.22 27878.22 0.11%

  恒生国企指数 11059.51 10955.55 0.95%

  资料来源:Bloomberg

  港股收高,未理会中美之间局势趋于紧张,因中国内地投资者继续通过互联互通机制逢低吸纳港股。收盘时恒生指数上涨30.00点或0.11%,报27,908.22点。恒生国企指数上涨0.95%,报11,059.51点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3531.50 3570.11 -1.08%

  深证成指 15319.29 15319.29 0.00%

  沪深300 5441.16 5495.43 -0.99%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市周一收低,中美关系紧张的忧虑继续打压市场,而国内新出现的新冠病例也影响人气。沪深300指数收跌0.99%报5,441.16点,沪综指收跌1.08%报3,531.50点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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