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工商银行:1月7日金融市场日报

2021-01-07 10:22:25 和讯网 

  一、上日要闻

  1、周三在乔治亚州联邦参议员决选中,民主党赢得全部两个席位,从而能掌控参议院,当选总统拜登推进雄心勃勃的立法议程的前景更为光明。此次乔治亚州参议员决选民主党大获全胜,十年来首次出现一党掌控参众两院和白宫,政治权力格局将发生重大变化。

  2、美联储上月的政策会议记录显示,美联储官员几乎一致投票决定维持购债计划不变,但为决策者未来是否以及何时做出调整留下了很大余地。“所有与会委员”在会上同意,美联储应承诺维持购债计划不变,直到在实现美联储经济目标的过程中取得“进一步实质性进展”。

  3、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家戈皮纳特表示,美国和日本去年年底批准的经济刺激计划将有助于推动这两个经济体在2021年下半年复苏。戈皮纳特也表示,美中贸易摩擦将会继续,希望两国在未来一两年内采取措施解决。

  4、美国12月民间就业岗位八个月来首次减少,原因是新冠疫情失控引发了新一波商业限制,为可能出现的经济寒冬定下了基调。ADP发布的全国就业报告显示,由于新冠疫情肆虐导致许多消费者和工人呆在家里,上个月所有行业都出现就业岗位减少。民间就业岗位上月减少12.3万,为4月以来首次减少,11月增加30.4万。分析师此前预计,12月民间就业岗位增加8.8万。

  5、日本12月消费者信心四个月来首次恶化,随着新冠病毒感染人数攀升,政府下调了对该数据的看法。消费者信心前景阴云密布,因为预计政府本周将宣布大东京都会区因疫情再次进入紧急状态。调查中的12月一般家庭信心指数为31.8,低于11月的33.7。政府下调了对消费者信心指数的评估,称该指数正在停滞。

  6、意大利政府考虑将新冠疫情紧急状态延长至今年7月31日。紧急状态原定期限为1月底。紧急状态给予政府更大权力,官员得以更容易省略繁琐行政程序。

  国内要闻

  7、中国服务业从新冠疫情中持续复苏。财新2020年12月服务业PMI虽自逾10年半次高回落不及前两月,但仍是过去10年来的高位,供需均保持扩张;但服务业投入和收费价格高企,后者升至近13年新高,通胀压力隐现。

  8、中国财政部部长刘昆周二详解2021年积极的财政政策时表示,积极财政的“更可持续”主要是支出规模和政策力度要保持基本稳定,为今后应对新的风险挑战留出政策空间。要合理确定赤字率和地方政府专项债券规模,保持适度支出强度,保持宏观杠杆率基本稳定。

  9、资金面持续充盈,中国央行仍维持低量逆回购操作。今日进行100亿元人民币逆回购操作,期限七天。据此计算,单日净回笼1,300亿元与上日相同,开年连三日净回笼已达4,000亿元。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2297 1.2349 1.2266 1.2327 1.2298 0.24%

  日元102.73 103.44 102.59 103.04 102.72 0.30%

  英镑1.3626 1.3671 1.354 1.3608 1.3627 -0.13%

  瑞士法郎 0.8784 0.8821 0.8758 0.8785 0.8784 0.01%

  澳元0.776 0.782 0.7733 0.7802 0.7759 0.54%

  加元1.2669 1.2724 1.263 1.2677 1.2669 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  美元指数跌至近三年最低后反弹,因市场预期民主党在乔治亚州参议员决选中获胜,将为更大规模的财政刺激计划扫清道路。欧元兑美元回吐稍早涨幅,升0.11%,至1.2312美元,稍早升穿主要阻力位,高见1.2349美元。新西兰元和澳元触及近三年高位,并守住大部分涨幅,即便美元反弹。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.4515 6.4629 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘高开逾300点,随后很快回吐多数涨幅,中间价升156点续创逾30个月新高。今日中间价略低于市场预期,结合昨日盘中大行积极买入美元举动,监管层似对汇价过快升值态度谨慎,市场做多意愿也有所分化。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1950.01 1959.35 1900.88 1918.61 -31.40 -1.61%

  白银 27.55 27.93 26.60 27.29 -0.26 -0.95%

  铂金 1113.58 1117.59 1080.27 1104.80 -8.78 -0.79%

  钯金 2470.70 2492.29 2399.50 2444.01 -26.69 -1.08%

  资料来源:Bloomberg

  金价暴跌逾2%,因投资者押注民主党将在乔治亚州联邦参议员决选中获胜,美债收益率劲升带动美元反弹。现货黄金收报每盎司1,918.81美元。美国黄金期货收低2.3%,报 1,908.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 402 400.96 -0.26%

  Ag(T+D) 5715 5680 -0.61%

  mAu(T+D) 402.06 401.24 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2021/2/25 403.5 -0.12%

  沪银 2021/1/22 5697 -0.66%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 21 50.63 49.8 1.67%

  布伦特 MAR 21 54.30 53.57 1.36%

  资料来源:Bloomberg

  油价升至2月以来最高水平,此前沙特阿拉伯宣布自愿大幅减产,美国原油库存骤降。布兰特原油结算价上涨0.70美元,至每桶54.30美元,涨幅1.3%。盘中早些时候,一度触及每桶54.73美元的高点,这是自2020年2月26日以来的最高水平。美国原油期货上涨0.70美元,至每桶50.63美元,涨幅1.4%。该合约盘中触及每桶50.94美元,为2月底以来的最高水平。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2038.5 2040.5 -0.10%

  铜 三个月 8037.5 8002 0.44%

  锌 三个月 2860 2813 1.67%

  锡 三个月 21170 21125 0.21%

  镍 三个月 17773 17682 0.51%

  铅 三个月 2062.5 2081 -0.89%

  资料来源:Bloomberg

  铜价触及2013年2月以来最高位,因希望增加经济刺激措施的民主党人更接近赢得美国参议院的控制权,且居民设置路障可能导致秘鲁一处主要矿山停产。1731 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨0.5%,至每吨8,039.50美元,继2020年大涨26%后,1月已经上涨约3.5%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2021/3/16 494.50 495.00 -0.10%

  大豆 2021/3/16 1367.00 1361.50 0.40%

  小麦 2021/3/16 645.75 647.50 -0.27%

  豆油 2021/3/23 44.06 43.84 0.50%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2021/1/22 58880 1.26%

  铝 2021/1/22 15595 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2021/1/19 2725 0.55%

  大豆 2021/5/28 5805 0.26%

  豆油 2021/5/24 8058 0.72%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08638 0.08463 2.07%

  1 月 0.13088 0.13975 -6.35%

  3 月 0.23688 0.23725 -0.16%

  6 月 0.25388 0.25588 -0.78%

  12月 0.32975 0.34063 -3.19%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.616 -15.50%

  7天 1.966 7.90%

  1 月 2.529 -1.86%

  3 月 2.707 -0.99%

  6 月 2.792 -0.85%

  12月 2.962 -0.77%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/12/15 2023/12/15 0.20 0.17

  10年期 2020/11/16 2030/11/15 1.04 0.96

  30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.82 1.71

  美国10年期公债收益率(殖利率)升至1%之上,为3月来首见,因乔治亚州联邦参议员决选最终让民主党获得了美国参议院的控制权。但之后,支持特朗普的抗议者冲击国会大厦,缓和了这一上升势头。10年期公债收益率触及1.0524%的日高。该收益率尾盘上涨7.5个基点,报1.0304%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4109 2.7911 2.9335 3.145 3.1256 3.5235 3.645

  中国债市早盘整体仍震荡偏强,尽管央行公开市场持续净回笼,但流动性依旧充沛,中短券收益率继续下滑,长债则相对平稳。近期股市表现强势,对债市有所扰动,不过年初资金充裕支撑配置盘,抑制调整空间,市场短期关注点聚焦在稍后的今年国债发行首秀。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯30829.40 30391.60 1.44%

  标准普尔 3748.14 3726.86 0.57%

  纳斯达克 12740.79 12818.96 -0.61%

  美国股市道指和标普500指数收高,并升至历史高位,因投资者大举买入金融和工业类股,押注民主党赢得乔治亚州联邦参议员席位将导致美国出台更多财政刺激和基础设施支出。道琼斯工业指数收于30,829.4点,上涨437.8点,涨幅1.44%;标普500指数上涨21.28点,至3,748.14点,涨幅0.57%;纳斯达克指数下跌78.17点,或0.61%,报12,740.79点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27623.05 27692.30 -0.25%

  恒生国企指数 10789.47 10899.83 -1.01%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市连续第六个交易日上涨,能源及科技股领涨,因投资人预期政府将维持支持性政策,以应对新冠疫情的持续影响。收盘时恒生指数上涨42.44点或0.15%,报27,692.30点,为去年2月以来最高。恒生国企指数上涨1.17%至10,899.83点,为2018年3月21日以来最高。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3550.88 3528.68 0.63%

  深证成指 15187.61 15147.57 0.26%

  沪深300 5417.67 5368.51 0.92%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪深300指数收在近13年最高位,连涨五个交易日,投资者预计政府将维持政策支持,以对抗新冠疫情对经济的持续影响。沪深300指数收升0.92%至5,417.68点,为2008年1月16日以来最高位。沪综指收升0.63%报3,550.88点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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