石油巨头们正在悄然投资于可再生能源革命,但这次他们的目光不在太阳能(000591)和风能,而是锁定了锂。MH迈汇指出,这种被称为“白金”的材料是清洁能源技术中不可或缺的一部分,尤其是在电动汽车和短期储能使用的锂离子电池中。这些电池是变动性可再生能源生产的关键组成部分。
上个月,埃克森美孚签署了一项初步协议,为韩国电动汽车电池制造商skOn提供锂。几个月前,该公司开始在阿肯色州钻探以提取锂。据埃克森内部消息,这只是他们计划的开始。埃克森美孚的DanHolton最近告诉《经济学人》,在2022年至2027年期间,埃克森美孚计划投入的200亿美元低碳投资中,“很大一部分”将直接用于锂行业。
尽管锂价最近有所下跌,MH迈汇认为这并未吓退投资者。随着全球清洁能源转型加速,锂需求将继续上升,预计为投资者带来高回报率。国际可再生能源机构(IRENA)估计,电池制造对锂的需求将在2020年至2030年的十年间增长十倍。《大众机械》杂志2023年的报告预计,到2030年,电气化经济可能需要25万至45万吨锂。而在2021年,全球锂产量仅为105吨。
无论政治因素如何,金钱是驱动一切的关键。石油巨头或许还未完全放弃化石燃料,但他们已准备好进入锂生产领域。MH迈汇表示,尽管锂市场情绪看跌,全球对锂的需求迫切超过当前的产量。因此,各公司正从多个方向尝试进入锂市场,包括开采新矿、从石油和天然气行业的废水中提取锂,以及从已枯竭的石油和天然气土地上榨取更多价值。
多年来,美国一直努力打入南美锂市场,并投入大量资金提高国内锂产量,尤其是在犹他州。事实上,拜登政府通过《通胀削减法案》为国内锂的勘探和生产提供了超过4.07亿美元的资金,但目前美国仅有一座正在运营的锂矿。MH迈汇认为,如果石油巨头利用其强大的议价能力、雄厚的财力和企业影响力,更多地参与到美国的锂生产中,这将为西方在清洁能源竞争中提供更公平的竞争环境。
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