工商银行：10月16日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国总统特朗普周四表示，为了与众议院民主党达成一项协议，他同意寻求比白宫提出的1.8万亿美元规模更大的新冠疫情刺激计划。不过，参议院共和党领袖麦康奈尔淡化了这个想法。特朗普对福克斯商业频道称，他已指示财政部长努钦提出规模更大的刺激计划，并提供额外资金帮助美国工人。但麦康奈尔称，几乎所有参议院共和党人都支持一项规模小得多的、5,000亿美元的援助议案。

　　2、美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登周四将在黄金时段双双举办市民座谈大会，取代第二场总统辩论会；另外，在那些允许民众提前现场投票的州，选民持续不断涌现投票站。特朗普阵营对最后时刻投下的选票大增寄予厚望。但路透/益普索从上周五至本周二的民调显示，今年尚未决定投给谁的可能选民少了许多，约为8%，而且他们选择把票投给拜登的机率与选择特朗普一样高。

　　3、国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，美国和中国需要保持强有力的刺激措施，以帮助全球经济从新冠病毒大流行中加速复苏。她在IMF组织的一次委员会会议后的新闻发布会上表示，更快的复苏还取决于强有力的合作，以及在全球范围内公平分配新冠疫苗。她称，在疫苗方面提早取得进展可能会使全球收入到2025年增加9万亿美元。

　　4、美国上周初请失业金人数升至89.8万人的两个月来最高水平，引发人们担忧新冠疫情可能给劳动力市场造成永久伤害。美国劳工部周四公布的周度初请失业金人数报告也显示，截至9月底，至少有2,500万人在领取失业金。这份报告强化了一种观点，即经济复苏正在放缓，迫切需要政府出台另一项救助计划。

　　5、美国总统特朗普提到小儿子曾经感染新冠病毒一事，将其作为美国学校应尽快重新开放的理由。特朗普是在爱荷华州拉票的时候提到其儿子巴伦，他此行是为了提高在几个战场州的支持率。

　　6、包括欧洲央行总裁拉加德在内的五位央行决策者提出建议，改变以往欧洲央行引导欧元区物价增长的方式。欧洲央行正在进行近20年来的首次策略评估，决策者的建议涵盖从增加购买绿色债券到让通胀率超过象征性的2%门槛，以及什么都不做。

　　国内要闻

　　7、随着生猪生产恢复，中国猪肉价格涨幅继续大幅回落，将9月CPI拉回“1时代”，并有望在年内持于这一水平；但另一方面，核心CPI持续低迷、PPI结束连续三个月回升态势，跌幅重又微扩，显示当前国内需求的复苏步伐仍需进一步提速。

　　8、中国9月金融数据再超预期，在创历史同期新高的新增人民币贷款助推下，社会融资规模亦维持高增量。而强劲的企业中长贷等分项数据，表明实体融资需求持续旺盛，进一步印证了当前的经济活力。

　　9、中国央行货币政策司司长孙国峰周三称，当前疫情对经济冲击的高峰已经过去，但是中国面临的国际形势仍然复杂严峻，货币政策坚持稳健取向不变，更加灵活适度，更加精准导向，要完善跨周期设计和调节，维护正常货币政策空间。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1746 1.1758 1.1689 1.1708 1.1746 -0.32%

　　日元105.17 105.49 105.09 105.45 105.17 0.27%

　　英镑1.3012 1.303 1.2891 1.2909 1.3012 -0.79%

　　瑞士法郎 0.9137 0.9156 0.9127 0.9146 0.9137 0.10%

　　澳元0.7162 0.717 0.7056 0.7094 0.7162 -0.95%

　　加元1.3146 1.3259 1.3143 1.3221 1.3146 0.57%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元跳升至两周高位，日圆上扬，因有迹象显示美国经济复苏停滞，且在美国总统大选前不太可能推出新的财政刺激措施，投资者寻求避险。美元指数上涨0.459%，盘中触及两周高位93.91。英镑兑美元尾盘报1.2893美元，日内下跌0.91%。欧元兑美元下跌0.41%，至1.1698美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 6.7154 6.7254 0.15%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘一度反弹逾230点，临近午盘升幅明显收窄，中间价升近百点。央行政策调整后人民币转入区间波动，短期受外部美元波动的影响逐渐上升，如果美元缺乏方向，人民币继续单独走强概率下降。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1901.52 1908.97 1889.71 1908.71 7.19 0.38%

　　白银 24.27 24.31 23.58 24.30 0.03 0.14%

　　铂金 861.92 869.74 842.05 866.57 4.65 0.54%

　　钯金 2352.98 2368.05 2324.32 2361.93 8.95 0.38%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价小幅上涨，此前美国总统特朗普在11月3日大选前再次点燃了人们对新冠病毒刺激计划的希望，但强势美元抑制了金价涨幅。现货金收盘报每盎司1,907.82美元。美国黄金期货涨0.1%结算价报每盎司1,908.9美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 402.64 402.29 -0.09%

　　Ag(T+D) 5116 5132 0.31%

　　mAu(T+D) 403.02 402.53 -0.12%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 404.06 -0.47%

　　沪银 2020/11/23 5147 -0.98%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI NOV 20 40.73 40.96 -0.56%

　　布伦特 DEC 20 42.86 43.16 -0.70%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价回落，因为遏制新冠病毒感染攀升的新限制措施使经济增长和燃料需求的前景变得黯淡。布兰特原油期货跌0.16美元或0.4%，结算价报每桶43.16美元，美国原油期货跌0.08美元或0.2%，结算价报每桶40.96美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1852 1852 0.00%

　　铜 三个月 6749 6716 0.49%

　　锌 三个月 2425.5 2417 0.35%

　　锡 三个月 18360 18285 0.41%

　　镍 三个月 15422 15341 0.53%

　　铅 三个月 1772.5 1795.5 -1.28%

　　铜价反弹，因最大消费国中国的强劲需求盖过了人们对世界各地不断上升的新增新冠病例将抑制全球经济增长的担忧。1615 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.7%，至每吨6,763.50美元，盘中稍早一度低见每吨6,668美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/12/16 403.50 403.75 -0.06%

　　大豆 2021/1/19 1060.50 1062.00 -0.14%

　　小麦 2020/12/16 620.00 618.25 0.28%

　　豆油 2020/12/23 33.18 33.17 0.03%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/11/23 51240 -0.29%

　　铝 2020/11/23 14660 -0.24%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/11/17 2542 -0.31%

　　大豆 2020/11/24 4514 -0.35%

　　豆油 2020/11/18 7234 -0.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.08088 0.08 1.10%

　　1 月 0.14575 0.14838 -1.77%

　　3 月 0.23013 0.23688 -2.85%

　　6 月 0.25325 0.2545 -0.49%

　　12月 0.344 0.3455 -0.43%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.063 5.15%

　　7天 2.191 2.57%

　　1 月 2.633 -0.15%

　　3 月 2.774 0.62%

　　6 月 2.944 0.31%

　　12月 3.057 0.39%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/10/15 2023/10/15 0.18 0.18

　　10年期 2020/8/17 2030/8/15 0.73 0.73

　　30年期 2020/8/17 2050/8/15 1.51 1.51

　　资料来源：Bloomberg

　　美国公债收益率小幅走高，但盘中稍早显示上周初请失业金人数意外攀升的数据一度推动避险公债上涨。指标10年期公债收益率盘尾报0.7306%。两年期美国公债收益率报0.1370%，两年期/10年期公债收益率差盘尾报57.2个基点。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.7189 3.0188 3.1393 3.2915 3.215 3.6576 3.7791

　　资料来源：Bloomberg

　　中国债市颓势难改，央行10月MLF（中期借贷便利）操作无惊喜，对冲到期后净增量低于上月，银行缺负债压力短期内仍难缓解。虽然早盘MLF操作结果发布后，叠加9月CPI涨幅跌破2%，现券和国债期货一度走好，但空头心态依旧主导市场，期现货再度转弱，10年国债收益率续升再创11个月新高。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯28494.20 28514.00 -0.07%

　　标准普尔 3483.34 3488.67 -0.15%

　　纳斯达克 11713.87 11768.73 -0.47%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市标普500指数收低，上周美国初请失业金人数上升，加剧了人们对经济复苏停滞的担忧，且大选前提供更多财政援助的希望变得渺茫。道琼斯工业指数下跌0.07%，收于28,494.2点；标普500指数下跌0.15%，至3,483.34点；纳斯达克指数下跌0.47%，报11,713.87点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24158.54 24667.09 -2.06%

　　恒生国企指数 9762.28 9920.77 -1.60%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市下挫。中美紧张关系升级、新冠病例激增以及美国财政刺激计划陷入僵局，这些因素打击投资者人气。收盘时恒生指数下跌508.55点或2.06%，报24,158.54点。恒生国企指数下跌1.6%，报9,762.28点

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3332.18 3340.78 -0.26%

　　深证成指 13624.89 13691.04 -0.48%

　　沪深300 4798.74 4807.10 -0.17%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市抹掉稍早涨幅收低。数据显示中国9月工业生产者出厂价格同比下降且9月消费通胀疲弱，凸显经济在从新冠疫情中复苏过程中仍然面临挑战。