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工商银行:7月7日金融市场日报

2020-07-07 09:38:35 和讯网 

  一、上日要闻

  1、美国6月服务业活动大幅反弹,几乎重返疫前水平,但新冠病例数回升已迫使一些餐厅和酒吧再度关门,刚刚开始的经济复苏又受到威胁。美国供应管理协会(ISM)周一表示,6月非制造业活动指数跳升至57.1,为2月来最高。

  2、特朗普政府表示,一项备受注目的新冠疫情救助计划保住了约5,110万个工作岗位,这显示了5,214亿美元的纳税人资金让美国各个小企业雨露均沾。但数据突显出,除了家庭式商店外,纳税人资金还流向富裕的及有政治关联的企业,其中有一些企业获批资金在500万至1,000万美元。

  3、美国波士顿联邦储备银行表示,主街贷款计划目前已全面运行,并准备好购买符合条件的贷款。主街贷款计划于6月中开始接受放贷机构注册,该计划旨在向在其他地方无法获得信贷的中小企业提供宽松的信贷。

  4、欧盟统计局公布的数据显示,随着欧元区放开疫情封锁措施,欧元区的消费者又大批出现在商店。欧元区19国5月零售销售较前月增长17.8%,增幅为自1999年欧元区有零售销售记录以来最高,也高于市场预估的增长15%。

  5、世界银行预测,由于新冠病毒大流行和油价下滑的压力,俄罗斯经济今年预计下滑6%,为2009年以来最大幅度,随后在2021-2022年将回归增长。

  6、数据显示,德国5月工业订单较前月增加10.4%,从上月创下的1991年有记录以来最大降幅中反弹,因新冠疫情导致的封锁措施解除后需求回升。该增幅低于路透调查的分析师预估的增长15%,表明回到危机前水准的过程将是缓慢的。

  国内要闻

  7、后疫情时期中国稳投资力度明显提升,国家铁路集团有限公司最新发布数据显示,今年上半年全国铁路固定资产投资完成3,258亿元人民币,超去年同期38亿元,同比增长1.2%,二季度同比增速高达11.4%。

  8、中国央行上周五发布《标准化债权类资产认定规则》,正式界定了标准化债权类资产的范围;与征求意见稿相比,认定规则并没有方向性变化,短期对债券市场和理财的影响有限,但信托监管趋严、非标减少仍将导致信用收缩和信用进一步分层,信用风险仍需要防范。

  9、中国银保监会周六首次向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东,以规范股东行为,发挥震慑作用,强化市场监督;同时将进一步完善公开方式,加大公开力度,建立公开重大违法违规股东的常态化机制。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1243 1.1345 1.1241 1.1309 1.1248 0.59%

  日元107.49 107.77 107.26 107.35 107.51 -0.13%

  英镑1.2466 1.252 1.2458 1.2492 1.2483 0.21%

  瑞士法郎 0.9457 0.9457 0.9385 0.9422 0.9458 -0.37%

  澳元0.6931 0.6988 0.6925 0.6973 0.6939 0.61%

  加元1.3553 1.3568 1.352 1.3539 1.3547 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元录得去年12月以来最大单日涨幅,因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温,以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求,风险资产大受追捧。人民币兑美元升至3月17日以来最高位,为12月12日以来最好的单日表现,纽约尾盘报7.015元。美元指数尾盘下跌0.43%,报96.76。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0637 7.0188 -0.68%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期午后继续扩大涨幅,创4月10日以来新高;今日中国股市大涨,继续吸引外资流入境内市场,助推人民币大幅走强。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1775.30 1787.12 1770.19 1784.68 9.38 0.53%

  白银 18.03 18.41 17.94 18.27 0.24 1.34%

  铂金 810.50 836.21 810.50 826.52 16.02 1.98%

  钯金 1925.59 1950.60 1911.39 1935.38 9.79 0.51%

  资料来源:Bloomberg

  金价小幅向上周触及的近八年高位攀升,因新增病例数激增令避险需求高涨,尽管强劲的股市和积极的美国服务业数据限制了金价涨幅。现货金收盘上涨报每盎司1,784.68美元。美国黄金期货结算价上涨0.2%,报每盎司1,793.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 397.76 397.14 -0.16%

  Ag(T+D) 4324 4322 -0.05%

  mAu(T+D) 398.08 397.17 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 399.96 -0.20%

  沪银 2020/7/22 4325 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 20 40.63 40.65 -0.05%

  布伦特 SEP 20 43.10 42.80 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  油价收盘基本持稳,因积极的经济数据支撑价格,但美国新增病例数激增可能抑制燃料需求,令价格承压。布伦特原油结算价报每桶43.10美元,上涨0.30美元。美国原油(WTI)结算价报每桶40.63美元,下跌0.02美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1634.5 1614 1.27%

  铜 三个月 6128.5 6017 1.85%

  锌 三个月 2063 2026 1.83%

  锡 三个月 17030 16850 1.07%

  镍 三个月 13336 12996 2.62%

  铅 三个月 1797 1780 0.96%

  资料来源:Bloomberg

  铜价升至五个月高点,主要受对最大消费国中国需求的乐观情绪以及对全球最大生产国智利新冠疫情蔓延的担忧推动。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨1.8%,报每吨6,128.5美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 346.75 346.50 0.07%

  大豆 2020/11/17 907.25 906.25 0.11%

  小麦 2020/9/16 492.25 493.25 -0.20%

  豆油 2020/12/23 29.23 29.23 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 49090 0.39%

  铝 2020/7/22 14375 0.63%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2108 0.00%

  大豆 2020/7/23 5841 4.32%

  豆油 2020/9/17 5818 0.90%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08288 0.08288 0.00%

  1 月 0.16263 0.16375 -0.68%

  3 月 0.27588 0.30375 -9.18%

  6 月 0.36625 0.36613 0.03%

  12月 0.50563 0.53863 -6.13%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.346 -1.32%

  7天 1.794 -9.39%

  1 月 1.997 -0.70%

  3 月 2.104 -0.05%

  6 月 2.19 0.18%

  12月 2.384 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.19 0.18

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.68 0.67

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.44 1.43

  美国公债收益率小幅走高,因投资者关注经济将 最终从疫情中复苏,且交易商消化将于本周进行的新债标售将导致供应增加。指标10年期公债收益率收盘报0.6775%,两年期公债收益率收报0.1586%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.1263 2.6016 2.751 2.9676 2.9959 3.4432 3.5647

  中国央行在公开市场大额净回笼,尚在月初的银行间市场资金供求仍较为平衡,隔夜回购加权利率维持在1.35%附近低位,七天期品种跌势略明显,幅度近10个基点(bp)。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26287.03 25827.36 1.78%

  标准普尔 3179.72 3130.01 1.59%

  纳斯达克 10433.65 10207.63 2.21%

  美国股市周一大涨,因美国6月服务业活动反弹,以及对中国经济复苏的预期提振乐观情绪,帮助投资者忽略美国新增病例数激增的影响。道琼斯工业指数收高459.67点,或1.78%,报26,287.03点;标普500指数收高49.71点,或1.59%,报3,179.72点;纳斯达克指数收高226.02点,或2.21%,报10,433.65点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26339.16 25373.12 3.81%

  恒生国企指数 10726.83 10243.29 4.72%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市:恒生指数收盘升3.8%至26,339.16点。恒生国企指数涨4.72%至10,726.83点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3332.88 3152.81 5.71%

  深证成指 12941.72 12433.26 4.09%

  沪深300 4670.10 4419.60 5.67%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收升5.7%至近两年半新高,并创五年最大单日涨幅。分析师表示,今日受周末转融通等利好消息刺激,以金融股为代表的蓝筹股出现集体大涨,大盘高开高走,场外资金入市迹象明显,市场成交量明显放大近四成。沪综指收报3,332.88点,大涨180.07点或5.71%;此前最大单日涨幅为2015年7月9日的5.76%,此前收盘高点为2018年2月6日的3,370.65点。今日上海A股成交额为7,236.64亿元人民币,上日为5,352.43亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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