工商银行：7月3日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、随着更多的餐馆和酒吧重新开业，美国经济在6月份创造了创纪录的就业岗位，但在6月中仍有3,150万美国人领取失业支票，而新冠病毒感染病例的再度激增表明，劳动力市场可能在7月份遭遇挫折。6月非农就业岗位增加480万，为政府1939年开始记录数据以来的最大增幅。失业率从5月份的13.3%降至6月份的11.1%。 另一项报告显示，6月27日当周初请失业金人数经季节调整后减少5.5万人至142.7万人。特朗普称赞就业增长是“我们的经济正在快速复苏”的证据。

　　2、俄罗斯能源部长诺瓦克表示，OPEC+产油国预计将从8月开始按此前达成的协议削减减产幅度，但尚未就协议的未来做出决定。他还表示，全球石油市场可能在7月份实现供需平衡，甚至可能出现短缺，而石油消费可能无法在2021年底前恢复到危机前的水平。

　　3、英国和欧盟周四结束了就英国脱欧自由贸易协议进行的为期数日的“有益”面对面会谈，但伦敦方面表示，双方仍存在重大分歧。

　　4、美国5月贸易逆差增加9.7%，至546亿美元，因新冠疫情将出口压至2009年以来最低水平，强化了美国经济将在第二季度以大萧条以来最大幅度萎缩的预期。当月对华商品贸易逆差为269.56亿美元，4月为224.7亿美元。

　　5、欧元区5月失业人数仅小幅增加，且幅度小于预期，因封锁措施逐步解除，但失业增长以妇女和年轻人较为明显。欧元区5月经季节调整后失业率升至7.4%，为连续第二个月上升，市场预期为7.7%。

　　6、俄罗斯选民投票压倒性支持修宪，允许普京掌权至2036年。统计了98%投票后得出的官方结果显示，俄罗斯总统普京轻松获得在2024年当前任期届满后，还可再参选两个六年任期的权利。这意味着现年67岁的普京可以继续执政到他83岁。

　　国内要闻

　　7、中国国务院召开常务会议，决定着眼增强金融服务中小微企业能力，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规，通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金新途径。

　　8、中国商务部表示，在前期调研的基础上，正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措，稳外贸方面，加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业。

　　9、中国央行会同证监会和发改委发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》，在明确违约处置的基本原则的基础上，要求建立健全受托管理人等投资者保护制度，充分发挥受托管理人和债券持有人会议制度在债券违约处置中的核心作用；并明确违约处置各方的职责与义务，强化发行人契约精神，加大投资者保护力度，明确中介机构责任。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1251 1.1303 1.1223 1.1239 1.1251 -0.11%

　　日元107.47 107.72 107.33 107.5 107.47 0.03%

　　英镑1.2475 1.253 1.2457 1.2468 1.2475 -0.06%

　　瑞士法郎 0.9458 0.9465 0.9427 0.9453 0.9458 -0.05%

　　澳元0.6915 0.6952 0.6902 0.6924 0.6915 0.13%

　　加元1.3587 1.3624 1.3561 1.3564 1.3587 -0.17%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元上涨，再次展现避险吸引力，因投资者担心美国新增病例数飙升可能会抹去夏季录得的就业增长。午后交易中，美元指数上涨0.1%，至97.269，欧元兑美元下跌0.1%，至1.1235美元。美元兑日圆升0.1%，报107.54日圆。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.0628 7.067 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘窄幅波动，中间价则创逾一周新高。交易员称，隔夜公布的美国经济数据表现稳健，且美联储表态偏鸽派，不过早盘时段美元指数在97关口上方企稳，人民币亦窄幅整理；短期市场缺乏指引，汇价料延续区间波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1770.09 1779.71 1757.77 1775.38 5.29 0.30%

　　白银 18.01 18.13 17.78 17.96 -0.06 -0.31%

　　铂金 821.75 828.26 810.72 813.77 -7.98 -0.97%

　　钯金 1923.75 1934.21 1901.96 1911.69 -12.06 -0.63%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价逆转走势小幅走高，因美元走软，不过金价在上个交易日触及的八年高位下方交投，因数据显示美国经济6月创造创纪录就业岗位后，经济复苏前景改善。现货金收报每盎司1,775.14美元，接近周三触及的近八年高位1,788.96美元。美国黄金期货结算价上涨0.6%，至每盎司1,790美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 399.88 397.52 -0.59%

　　Ag(T+D) 4380 4334 -1.05%

　　mAu(T+D) 400 397.36 -0.66%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 399.42 -0.58%

　　沪银 2020/7/22 4315 -1.39%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI AUG 20 40.65 39.82 2.08%

　　布伦特 SEP 20 43.14 42.03 2.64%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价上涨超过2%，受美国失业率下降和原油库存减少支撑，但美国冠状病毒感染病例二度激增加剧了人们对未来几周经济活动将走弱的担忧。布伦特原油期货结算价报每桶43.14美元，上涨1.11美元，涨幅2.6%。美国原油期货结算价报每桶40.65美元，上涨0.83美元，涨幅2.1%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1621 1621 0.00%

　　铜 三个月 6073 6061 0.20%

　　锌 三个月 2044.5 2041.5 0.15%

　　锡 三个月 16850 16795 0.33%

　　镍 三个月 12947 12847 0.78%

　　铅 三个月 1782 1772 0.56%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价连续第六个交易日上涨，因全球最大铜生产国智利供应中断，且大型经济体出现更多复苏迹象。伦敦金属交易所三个月期铜上涨0.3%，至每吨6,077.50美元，此前曾触及1月22日以来的最高水平。铜价有望连续第七周上涨，这将是近三年来最长的涨势。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 343.50 350.50 -2.00%

　　大豆 2020/11/17 896.75 899.00 -0.25%

　　小麦 2020/9/16 492.00 498.75 -1.35%

　　豆油 2020/12/23 28.75 29.01 -0.90%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/7/22 49390 0.78%

　　铝 2020/7/22 14245 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/7/16 2054 -2.19%

　　大豆 2020/7/23 5646 -0.07%

　　豆油 2020/9/17 5712 0.88%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.07663 0.08088 -5.25%

　　1 月 0.16625 0.16225 2.47%

　　3 月 0.2985 0.302 -1.16%

　　6 月 0.38425 0.36925 4.06%

　　12月 0.53325 0.54575 -2.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.745 -11.29%

　　7天 2.006 -4.25%

　　1 月 2.038 -1.59%

　　3 月 2.113 -0.42%

　　6 月 2.181 0.14%

　　12月 2.368 0.30%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.18 0.19

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.67 0.68

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.43 1.42

　　美债收益率盘尾下跌，盘中稍早一度上涨 ，因6月就业数据好于预期。美国将于周五开始长周末假期，这段时间可能会有更多令人不安的疫情相关消息出炉。指标10年期公债收益率盘中一度高见0.724%，尾盘跌1.1个基点，报0.6709%。两年期美国公债收益率下跌不到1个基点，报0.1546%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.0976 2.3897 2.5753 2.8228 2.8584 3.3196 3.4411

　　与持续向好的中国股市相比，债市早盘期现货仅弱势盘整，其中银行间市场主要现券收益率基本围绕在上日收盘附近，国债期货主力合约亦变化不大。新债方面，财政部续发行的10年期特别国债收益率明显低于预期和二级，但因中小机构参与度不高，总体提振有限。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯25827.36 25734.97 0.36%

　　标准普尔 3130.01 3115.86 0.45%

　　纳斯达克 10207.63 10154.63 0.52%

　　美股收高，纳指触及纪录收盘新高，因在进入长周末前投资者人气受到就业岗位创纪录激增提振，数据使人们确信美国经济复苏进展良好。美国三大股指均上涨，标普500指数录得连续第四个交易日上涨。道琼斯工业指数收高92.39点，或0.36%，报25,827.36点；标普500指数收高14.15点，或0.45%，报3,130.01点；纳斯达克指数收高53.00点，或0.52%，报10,207.63点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 25124.19 24427.19 2.85%

　　恒生国企指数 10056.86 9758.63 3.06%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市大幅收涨，国企股指数创下逾三个月来最大单日涨幅，此前香港国安法于本周开始生效。收盘时恒生指数上涨697.00点或2.85%，报25,124.19点。恒生国企指数上涨3.06%，报10,056.86点，为3月25日以来表现最佳。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3090.57 3025.98 2.13%

　　深证成指 12112.96 12112.96 0.00%

　　沪深300 4335.85 4247.78 2.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市上涨，蓝筹股指数收于两年半高点，因政府决定加大经济支持力度。沪深300指数收升2.07%，报4,335.84点，为2018年1月26日以来最高收盘位。沪综指收升2.13%报3,090.57点。